Análisis de inversiones
- Ajuste a la utilidad neta: Valores disponibles para la venta a precio de mercado
- Ratios de rentabilidad ajustados: Valores disponibles para la venta a precios de mercado (resumen)
- Ratio de margen de beneficio neto (ajustado)
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) (ajustado)
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) (ajustado)
Área para los usuarios de pago
Pruébalo gratis
Salesforce Inc. páginas disponibles de forma gratuita esta semana:
- Cuenta de resultados
- Estructura de la cuenta de resultados
- Estructura del balance: activo
- Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto
- Relación entre el valor de la empresa y el FCFF (EV/FCFF)
- Modelo de descuento de dividendos (DDM)
- Ratio de margen de beneficio neto desde 2005
- Coeficiente de liquidez corriente desde 2005
- Análisis de ingresos
- Análisis de la deuda
Aceptamos:
Ajuste a la utilidad neta: Valores disponibles para la venta a precio de mercado
Salesforce Inc., ajuste a la utilidad neta
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2026-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31).
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad a lo largo del período examinado.
- Utilidad Neta
- Se observa una marcada volatilidad en la utilidad neta. Tras un valor inicial de 4072 unidades monetarias en 2021, se experimenta una disminución sustancial en 2022, alcanzando las 1444 unidades. Posteriormente, en 2023, la utilidad neta continúa descendiendo a 208 unidades, representando el punto más bajo del período. A partir de 2024, se registra una recuperación significativa, con un aumento a 4136 unidades, seguido de un crecimiento continuo a 6197 unidades en 2025 y 7457 unidades en 2026. Esta trayectoria sugiere una posible corrección de factores negativos previos y un fortalecimiento de la rentabilidad en los últimos años.
- Ingresos Netos Ajustados
- Los ingresos netos ajustados muestran una dinámica similar a la de la utilidad neta, aunque con menor fluctuación. En 2021, se registran 4087 unidades monetarias, disminuyendo a 1361 unidades en 2022. La tendencia a la baja persiste en 2023, con un valor de 114 unidades. A partir de 2024, se observa un repunte considerable, alcanzando las 4219 unidades, y continuando su ascenso a 6228 unidades en 2025 y 7501 unidades en 2026. La correlación entre la utilidad neta y los ingresos netos ajustados sugiere que los cambios en los ingresos impactan directamente en la rentabilidad de la entidad.
- Tendencias Generales
- En términos generales, el período inicial (2021-2023) se caracteriza por una disminución en ambos indicadores financieros. No obstante, a partir de 2024, se evidencia una clara tendencia al alza en la utilidad neta y los ingresos netos ajustados, indicando una mejora en el desempeño financiero de la entidad. La convergencia de ambas líneas en los últimos años del período analizado sugiere una mayor consistencia entre los ingresos y la rentabilidad.
Ratios de rentabilidad ajustados: Valores disponibles para la venta a precios de mercado (resumen)
Salesforce Inc., ratios de rentabilidad ajustados
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2026-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31).
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la rentabilidad a lo largo del período examinado. Inicialmente, se observa una disminución general en los ratios de rentabilidad entre 2021 y 2023, seguida de una recuperación y estabilización en los años posteriores.
- Margen de Beneficio Neto
- El ratio de margen de beneficio neto experimentó una caída pronunciada desde el 19.16% en 2021 hasta un mínimo del 0.66% en 2023. Posteriormente, se aprecia una mejora constante, alcanzando el 17.96% en 2026. El ratio ajustado muestra una trayectoria similar, aunque con valores ligeramente diferentes, confirmando la tendencia general.
- Rentabilidad sobre el Capital Contable
- La rentabilidad sobre el capital contable siguió un patrón descendente similar al del margen de beneficio neto, pasando del 9.81% en 2021 a un 0.36% en 2023. La recuperación posterior es evidente, con un aumento hasta el 12.61% en 2026. El ratio ajustado refleja la misma dinámica, aunque con valores ligeramente inferiores.
- Rentabilidad sobre Activos
- El ratio de rentabilidad sobre activos también mostró una disminución significativa entre 2021 y 2023, descendiendo del 6.14% al 0.21%. A partir de 2023, se observa una recuperación progresiva, llegando al 6.64% en 2026. El ratio ajustado presenta una evolución paralela, aunque con valores ligeramente más bajos.
En general, los datos sugieren un período de desafíos en 2022 y 2023, seguido de una mejora sostenida en la rentabilidad en los años 2024, 2025 y 2026. La consistencia en las tendencias observadas tanto en los ratios ajustados como en los no ajustados indica que los cambios en la rentabilidad no son atribuibles únicamente a elementos contables específicos, sino que reflejan una evolución subyacente en el desempeño financiero.
Salesforce Inc., Ratios de rentabilidad: reportados vs. ajustados
Ratio de margen de beneficio neto (ajustado)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2026-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31).
2026 Cálculos
1 Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Utilidad neta ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =
2 Ratio de margen de beneficio neto (ajustado) = 100 × Ingresos netos ajustados ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad a lo largo del período examinado. Se observa una volatilidad considerable en la utilidad neta, con un descenso marcado entre 2021 y 2023, seguido de una recuperación sustancial en los años posteriores.
Los ingresos netos ajustados muestran un patrón similar, aunque con magnitudes diferentes. La disminución entre 2021 y 2023 es menos pronunciada que la de la utilidad neta, y la recuperación posterior también es notable.
- Utilidad neta
- En 2021, la utilidad neta se situó en 4072 millones de dólares, experimentando una caída significativa hasta alcanzar 208 millones de dólares en 2023. Posteriormente, se observa un crecimiento constante, alcanzando los 7457 millones de dólares en 2026.
- Ingresos netos ajustados
- Los ingresos netos ajustados disminuyeron de 4087 millones de dólares en 2021 a 114 millones de dólares en 2023, para luego repuntar hasta los 7501 millones de dólares en 2026.
El ratio de margen de beneficio neto experimentó una fuerte contracción entre 2021 y 2023, pasando del 19.16% al 0.66%. A partir de 2023, se aprecia una mejora progresiva, alcanzando el 17.96% en 2026.
- Ratio de margen de beneficio neto
- La evolución del ratio de margen de beneficio neto refleja la volatilidad de la utilidad neta, con un mínimo en 2023 y una recuperación constante en los años siguientes.
El ratio de margen de beneficio neto ajustado sigue una trayectoria similar al ratio no ajustado, aunque con valores ligeramente diferentes. La caída entre 2021 y 2023 es menos severa, y la recuperación posterior es también consistente.
- Ratio de margen de beneficio neto (ajustado)
- Este ratio muestra una tendencia similar a la del ratio de margen de beneficio neto, aunque con valores ligeramente superiores en todos los períodos, lo que sugiere que los ajustes realizados tienen un impacto positivo en la rentabilidad.
En resumen, los datos indican un período de dificultades entre 2022 y 2023, seguido de una recuperación y mejora en la rentabilidad a partir de 2023. La convergencia de los ratios de margen de beneficio neto y ajustado sugiere una consistencia en la mejora del desempeño financiero.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) (ajustado)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2026-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31).
2026 Cálculos
1 ROE = 100 × Utilidad neta ÷ Capital contable
= 100 × ÷ =
2 Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ajustado) = 100 × Ingresos netos ajustados ÷ Capital contable
= 100 × ÷ =
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad a lo largo del período examinado.
- Utilidad Neta
- Se observa una marcada volatilidad en la utilidad neta. Tras un valor inicial considerable, se experimenta una disminución sustancial en el segundo período, seguida de una recuperación parcial y, posteriormente, un crecimiento significativo en los períodos más recientes. La utilidad neta muestra una tendencia ascendente clara desde el tercer período hasta el último, alcanzando su valor más alto en el sexto período.
- Ingresos Netos Ajustados
- Los ingresos netos ajustados presentan un patrón similar al de la utilidad neta, con una disminución inicial seguida de un crecimiento constante. La recuperación y el crecimiento son notables a partir del cuarto período, con un aumento progresivo hasta el sexto período, donde se registra el valor más alto dentro del conjunto de datos.
- Ratio de Rentabilidad sobre el Capital Contable
- El ratio de rentabilidad sobre el capital contable exhibe una disminución considerable en los primeros períodos, alcanzando su punto más bajo en el tercer período. A partir de este punto, se observa una recuperación constante y un crecimiento significativo en los períodos subsiguientes, culminando en el valor más alto en el sexto período. Esta tendencia sugiere una mejora en la eficiencia con la que la entidad utiliza su capital contable para generar beneficios.
- Ratio de Rendimiento sobre el Capital Contable (Ajustado)
- El ratio de rendimiento sobre el capital contable (ajustado) sigue una trayectoria similar al ratio no ajustado. Se aprecia una disminución inicial, seguida de una recuperación y un crecimiento sostenido en los períodos posteriores. La convergencia de ambos ratios en los últimos períodos sugiere que los ajustes realizados no tienen un impacto significativo en la rentabilidad del capital contable.
En resumen, los datos indican una fase inicial de contracción seguida de un período de crecimiento y mejora en la rentabilidad. La tendencia ascendente en los ratios de rentabilidad, junto con el aumento de la utilidad neta y los ingresos netos ajustados, sugiere una mejora en el desempeño financiero general de la entidad a lo largo del tiempo.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) (ajustado)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2026-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31).
2026 Cálculos
1 ROA = 100 × Utilidad neta ÷ Activos totales
= 100 × ÷ =
2 Ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado) = 100 × Ingresos netos ajustados ÷ Activos totales
= 100 × ÷ =
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad a lo largo del período examinado.
- Utilidad Neta
- La utilidad neta experimentó una disminución considerable entre 2021 y 2023, pasando de 4072 millones de dólares a 208 millones de dólares. Posteriormente, se observa una recuperación sustancial, con un aumento a 4136 millones de dólares en 2024, continuando con un crecimiento a 6197 millones de dólares en 2025 y alcanzando 7457 millones de dólares en 2026. Esta trayectoria sugiere una volatilidad inicial seguida de una fase de expansión.
- Ingresos Netos Ajustados
- Los ingresos netos ajustados muestran un patrón similar al de la utilidad neta, con una reducción de 4087 millones de dólares en 2021 a 114 millones de dólares en 2023. Al igual que la utilidad neta, se registra una recuperación notable a partir de 2024, llegando a 4219 millones de dólares, 6228 millones de dólares en 2025 y 7501 millones de dólares en 2026. La correlación entre la utilidad neta y los ingresos netos ajustados es alta.
- Ratio de Rentabilidad sobre Activos
- El ratio de rentabilidad sobre activos presenta una marcada disminución desde el 6.14% en 2021 hasta un mínimo del 0.21% en 2023. A partir de 2024, se observa una mejora constante, alcanzando el 4.14%, el 6.02% en 2025 y el 6.64% en 2026. Este incremento indica una mayor eficiencia en la utilización de los activos para generar beneficios.
- Ratio de Rentabilidad sobre Activos (Ajustado)
- El ratio de rentabilidad sobre activos ajustado sigue una tendencia paralela al ratio no ajustado, con una caída desde el 6.16% en 2021 hasta el 0.12% en 2023. La recuperación posterior es también evidente, con valores del 4.23% en 2024, 6.05% en 2025 y 6.68% en 2026. La diferencia entre el ratio ajustado y el no ajustado es mínima en todos los períodos, lo que sugiere que los ajustes realizados tienen un impacto limitado en la rentabilidad.
En resumen, los datos indican un período de contracción en 2022 y 2023, seguido de una fase de crecimiento y mejora en la rentabilidad a partir de 2024. La consistencia en las tendencias observadas en los diferentes indicadores sugiere una recuperación sólida y sostenible.