Análisis de inversiones
- Ajuste a la utilidad neta: Valores disponibles para la venta a precio de mercado
- Ratios de rentabilidad ajustados: Valores disponibles para la venta a precios de mercado (resumen)
- Ratio de margen de beneficio neto (ajustado)
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) (ajustado)
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) (ajustado)
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Ajuste a la utilidad neta: Valores disponibles para la venta a precio de mercado
Salesforce Inc., ajuste a la utilidad neta
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31).
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre 2020 y 2025.
- Utilidad Neta
- Se observa un crecimiento constante y pronunciado en la utilidad neta a lo largo de los seis años. Partiendo de 126 millones de dólares en 2020, la utilidad neta experimenta un incremento sustancial, alcanzando los 6.197 millones de dólares en 2025. Este crecimiento indica una mejora continua en la rentabilidad de la entidad.
- Ingresos Netos Ajustados
- Los ingresos netos ajustados también muestran una tendencia al alza, aunque con una variación más moderada en comparación con la utilidad neta. Comenzando en 152 millones de dólares en 2020, los ingresos netos ajustados alcanzan los 6.228 millones de dólares en 2025. Se aprecia una ligera desaceleración en el crecimiento entre 2021 y 2022, seguida de una recuperación y aceleración en los años posteriores.
- Relación entre Utilidad Neta e Ingresos Netos Ajustados
- La relación entre la utilidad neta y los ingresos netos ajustados se mantiene relativamente estable a lo largo del período analizado. Aunque ambos indicadores crecen, la proporción entre ellos no varía significativamente, sugiriendo que la rentabilidad se mantiene en línea con el crecimiento de los ingresos. En términos generales, la utilidad neta representa un porcentaje consistente de los ingresos netos ajustados.
- Tendencias Generales
- En resumen, los datos indican un período de crecimiento sostenido tanto en la utilidad neta como en los ingresos netos ajustados. La entidad ha demostrado una capacidad consistente para aumentar su rentabilidad y sus ingresos a lo largo del tiempo. La ligera desaceleración observada en 2022 en los ingresos netos ajustados no parece haber afectado significativamente la tendencia general de crecimiento.
Ratios de rentabilidad ajustados: Valores disponibles para la venta a precios de mercado (resumen)
Salesforce Inc., ratios de rentabilidad ajustados
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31).
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la rentabilidad a lo largo del período examinado. Se observa una volatilidad considerable en los márgenes de beneficio neto, con fluctuaciones importantes entre los diferentes años.
- Margen de Beneficio Neto
- El ratio de margen de beneficio neto experimentó un aumento sustancial en 2021, seguido de una disminución notable en 2022 y 2023. Posteriormente, se aprecia una recuperación significativa en 2024 y 2025, alcanzando niveles superiores a los observados inicialmente en 2020. La versión ajustada de este ratio muestra un comportamiento similar, aunque con valores ligeramente diferentes.
- Rentabilidad sobre el Capital Contable
- El ratio de rentabilidad sobre el capital contable presenta una trayectoria similar a la del margen de beneficio neto, con un pico en 2021 y una caída en los años siguientes. Se observa una recuperación constante a partir de 2023, culminando en un incremento considerable en 2025. La versión ajustada de este ratio sigue la misma tendencia, aunque con variaciones en magnitud.
- Rentabilidad sobre Activos
- El ratio de rentabilidad sobre activos muestra un patrón comparable, con un máximo en 2021 y una disminución en los años posteriores. La recuperación observada a partir de 2023 es menos pronunciada que la de los ratios anteriores, pero aún así indica una mejora en la eficiencia en el uso de los activos. La versión ajustada de este ratio presenta una tendencia similar, aunque con valores generalmente más bajos.
En general, los datos sugieren un período de crecimiento significativo en 2021, seguido de un ajuste en 2022 y 2023. La recuperación observada en 2024 y 2025 indica una mejora en la rentabilidad, tanto en términos de beneficios como de eficiencia en el uso del capital y los activos. La consistencia en las tendencias observadas entre los ratios ajustados y no ajustados sugiere que los ajustes realizados no alteran fundamentalmente la interpretación de los resultados.
Salesforce Inc., Ratios de rentabilidad: reportados vs. ajustados
Ratio de margen de beneficio neto (ajustado)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31).
2025 Cálculos
1 Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Utilidad neta ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =
2 Ratio de margen de beneficio neto (ajustado) = 100 × Ingresos netos ajustados ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad a lo largo del período examinado.
- Utilidad Neta
- Se observa un crecimiento constante en la utilidad neta desde 2020 hasta 2025. Inicialmente, la utilidad neta experimentó un aumento considerable entre 2020 y 2021, seguido de un incremento más moderado en 2022. En 2023, se registra un nuevo aumento significativo, y esta tendencia positiva se mantiene en 2024 y 2025, alcanzando el valor más alto del período.
- Ingresos Netos Ajustados
- Los ingresos netos ajustados muestran una trayectoria similar a la utilidad neta, con un fuerte crecimiento inicial entre 2020 y 2021. Posteriormente, se observa una ligera disminución en 2022, seguida de una recuperación y un crecimiento continuo en 2023, 2024 y 2025, superando los niveles de 2021.
- Ratio de Margen de Beneficio Neto
- El ratio de margen de beneficio neto presenta una volatilidad considerable. Experimentó un pico significativo en 2021, seguido de una caída pronunciada en 2022. En 2023, el ratio se recuperó parcialmente, y continuó mejorando en 2024 y 2025, aunque sin alcanzar los niveles máximos de 2021.
- Ratio de Margen de Beneficio Neto (Ajustado)
- El ratio de margen de beneficio neto ajustado sigue una tendencia similar al ratio no ajustado, con un pico en 2021 y una posterior disminución en 2022. La recuperación observada en 2023 se consolida en 2024 y 2025, mostrando un crecimiento constante y superando el valor de 2021. En general, el ratio ajustado tiende a ser ligeramente superior al ratio no ajustado.
En resumen, la entidad ha demostrado un crecimiento constante en términos de utilidad neta e ingresos netos ajustados a lo largo del período analizado. Los márgenes de beneficio neto, aunque volátiles, muestran una tendencia de mejora en los últimos años, especialmente en los valores ajustados. La disparidad entre los ratios ajustados y no ajustados sugiere la influencia de elementos no recurrentes o ajustes contables en el desempeño financiero.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) (ajustado)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31).
2025 Cálculos
1 ROE = 100 × Utilidad neta ÷ Capital contable
= 100 × ÷ =
2 Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ajustado) = 100 × Ingresos netos ajustados ÷ Capital contable
= 100 × ÷ =
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad a lo largo del período examinado.
- Utilidad Neta
- Se observa un crecimiento constante en la utilidad neta desde 2020 hasta 2025. Inicialmente, la utilidad neta experimentó un aumento considerable entre 2020 y 2021, seguido de un crecimiento más moderado en 2022 y 2023. El período entre 2023 y 2025 muestra una aceleración significativa en el crecimiento de la utilidad neta, alcanzando el valor más alto registrado en el período analizado.
- Ingresos Netos Ajustados
- Los ingresos netos ajustados muestran una trayectoria similar a la utilidad neta, con un incremento notable entre 2020 y 2021. Posteriormente, se observa una ligera disminución en 2022 y 2023, aunque los ingresos se recuperan y superan los niveles anteriores en 2024 y 2025, mostrando un crecimiento robusto.
- Ratio de Rentabilidad sobre el Capital Contable
- El ratio de rentabilidad sobre el capital contable presenta fluctuaciones considerables. Después de un pico significativo en 2021, el ratio disminuye en 2022 y 2023, para luego experimentar un aumento sustancial en 2024 y 2025, alcanzando su valor máximo en el último año del período analizado. Esta volatilidad sugiere cambios en la eficiencia con la que se utilizan los recursos propios para generar beneficios.
- Ratio de Rendimiento sobre el Capital Contable (Ajustado)
- El ratio de rendimiento sobre el capital contable (ajustado) sigue una tendencia similar al ratio no ajustado, con un pico en 2021, una disminución en 2022 y 2023, y un fuerte repunte en 2024 y 2025. Los valores de este ratio son consistentemente superiores a los del ratio no ajustado, lo que indica que los ajustes realizados tienen un impacto positivo en la rentabilidad del capital contable. La convergencia de ambos ratios en 2024 y 2025 sugiere una disminución en la importancia de los ajustes.
En resumen, los datos indican una tendencia general de crecimiento en la rentabilidad, impulsada tanto por la utilidad neta como por los ingresos netos ajustados. La volatilidad observada en los ratios de rentabilidad sugiere la influencia de factores internos o externos que afectan la eficiencia en el uso del capital contable.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) (ajustado)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31).
2025 Cálculos
1 ROA = 100 × Utilidad neta ÷ Activos totales
= 100 × ÷ =
2 Ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado) = 100 × Ingresos netos ajustados ÷ Activos totales
= 100 × ÷ =
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad a lo largo del período examinado.
- Utilidad Neta
- Se observa un crecimiento constante y pronunciado en la utilidad neta desde 2020 hasta 2025. El valor inicial de 126 millones de dólares en 2020 experimenta un incremento considerable, alcanzando los 6.197 millones de dólares en 2025. Este crecimiento indica una mejora sustancial en la rentabilidad general.
- Ingresos Netos Ajustados
- Los ingresos netos ajustados muestran una trayectoria similar a la utilidad neta, con un aumento constante a lo largo del tiempo. Partiendo de 152 millones de dólares en 2020, los ingresos netos ajustados alcanzan los 6.228 millones de dólares en 2025. La magnitud de estos ingresos sugiere una sólida capacidad para generar ventas y controlar costos.
- Ratio de Rentabilidad sobre Activos
- El ratio de rentabilidad sobre activos presenta fluctuaciones significativas. Después de un pico notable del 6,14% en 2021, el ratio disminuye a 0,21% en 2023, para luego recuperarse y alcanzar el 6,02% en 2025. Esta volatilidad sugiere que la eficiencia en la utilización de los activos para generar beneficios ha variado considerablemente durante el período.
- Ratio de Rentabilidad sobre Activos (Ajustado)
- El ratio de rentabilidad sobre activos ajustado sigue una tendencia similar al ratio no ajustado, con un pico en 2021 (6,16%) y una posterior disminución en 2023 (0,12%). Sin embargo, la recuperación en 2025 es más pronunciada, alcanzando el 6,05%. La comparación entre el ratio ajustado y el no ajustado indica que los ajustes realizados tienen un impacto moderado en la percepción de la rentabilidad sobre los activos.
En resumen, los datos indican una fuerte tendencia al crecimiento en términos de utilidad neta e ingresos netos ajustados. La rentabilidad sobre los activos, aunque volátil, muestra una recuperación en los últimos períodos, acercándose a los niveles observados en 2021. El análisis sugiere una mejora continua en el desempeño financiero general de la entidad.