Ratios de valoración de acciones ordinarias
Los coeficientes de valoración miden la cantidad de un activo o defecto (por ejemplo, las ganancias) asociado con la propiedad de un crédito específico (por ejemplo, una parte de la propiedad de la empresa).
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- Balance general: pasivo y capital contable
- Estructura del balance: pasivo y patrimonio contable
- Análisis de ratios de rentabilidad
- Análisis de ratios de solvencia
- Relación entre el valor de la empresa y el EBITDA (EV/EBITDA)
- Modelo de descuento de dividendos (DDM)
- Ratio de deuda sobre fondos propios desde 2005
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) desde 2005
- Análisis de ingresos
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Ratios de valoración actuales
Royal Caribbean Cruises Ltd., ratios de valoración actuales
| Royal Caribbean Cruises Ltd. | Airbnb Inc. | Booking Holdings Inc. | Chipotle Mexican Grill Inc. | DoorDash, Inc. | McDonald’s Corp. | Starbucks Corp. | Servicios al consumidor | Consumo discrecional | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados | ||||||||||||
| Precio actual de la acción (P) | ||||||||||||
| Número de acciones ordinarias en circulación | ||||||||||||
| Beneficio por acción (EPS) | ||||||||||||
| Beneficio operativo por acción | ||||||||||||
| Ventas por acción | ||||||||||||
| Valor contable por acción (BVPS) | ||||||||||||
| Ratios de valoración | ||||||||||||
| Relación precio/ingresos (P/S) | ||||||||||||
| Relación precio/valor contable (P/BV) | ||||||||||||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
Si el índice de valoración de la empresa es inferior al índice de valoración del índice de referencia, las acciones de la empresa están relativamente infravaloradas.
De lo contrario, si el índice de valoración de la empresa es más alto que el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente sobrevaloradas.
Ratios de valoración históricos (resumen)
Royal Caribbean Cruises Ltd., ratios de valoración históricos
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
- Trend de ratios de valoración en los años analizados
- El ratio precio/utilidad neta (P/E) muestra una tendencia a la baja desde 2017 (17.17) hasta 2019 (9.96), indicando una posible disminución en la percepción del mercado respecto a las ganancias de la compañía o una reducción en las expectativas de crecimiento. No se disponen datos posteriores, pero la caída significativa en este ratio durante estos años señala una posible reevaluación del mercado ante las condiciones del sector o la empresa misma.
- Dinámica en el ratio precio/ingresos de explotación (P/OP)
- Este ratio también presenta una disminución en el mismo período, desde 16 en 2017 hasta 8.99 en 2019, reflejando una menor valorización del ingreso operativo en relación con la cotización de la empresa. La tendencia indica una reducción en la valoración relativa, posiblemente debido a menores márgenes o expectativas de ingresos más moderadas.
- Evolución del ratio precio/ingresos (P/S)
- El ratio P/S experimenta una caída significativa en el período de 2017 a 2019, pasando de 3.18 a 1.71, lo que puede interpretarse como una menor valoración de los ingresos en relación con el precio de las acciones. Sin embargo, en 2020 y 2021, los valores aumentan notablemente a 10.03 y 12.26, respectivamente, sugiriendo que tras un período de revaluación o recuperación, el mercado volvió a valorar en mayor medida los ingresos, posiblemente ante una recuperación en la actividad o expectativas favorables.
- Comportamiento del ratio precio/valor contable (P/BV)
- Este ratio disminuye de 2.61 en 2017 a 1.54 en 2019, indicando que la valoración del valor contable en relación con el precio de mercado fue ajustándose a la baja en ese período. Posteriormente, en 2020 y 2021, el ratio aumenta a 2.53 y 3.69, respectivamente, reflejando una revalorización del valor contable o una mayor confianza del mercado en los activos de la empresa, en línea con la recuperación observada en otros ratios de valoración al final del período analizado.
- Conclusión general
- Los datos reflejan un período de disminución en las valoraciones en los primeros años, posiblemente afectados por condiciones adversas en el sector o en la empresa, hasta 2019. Posteriormente, en 2020 y 2021, se observa una recuperación en los ratios de valoración, particularmente en los relacionados con los ingresos y el valor contable, lo que podría indicar una tendencia hacia la recuperación o una mayor confianza del mercado en la posición financiera y perspectivas futuras de la compañía.
Relación precio/utilidad neta (P/E)
Royal Caribbean Cruises Ltd., P/Ecálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Utilidad (pérdida) neta atribuible a Royal Caribbean Cruises Ltd. (en miles) | ||||||
| Beneficio por acción (EPS)2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/E4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/ECompetidores5 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| P/Esector | ||||||
| Servicios al consumidor | ||||||
| P/Eindustria | ||||||
| Consumo discrecional | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2021 cálculo
EPS = Utilidad (pérdida) neta atribuible a Royal Caribbean Cruises Ltd. ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Royal Caribbean Cruises Ltd.
4 2021 cálculo
P/E = Precio de la acción ÷ EPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción muestra una tendencia general a la baja desde 2017 hasta 2021. Aunque hubo un ligero aumento en 2020 en comparación con 2019, en 2021 se observa una caída sustancial, lo que indica una posible disminución en la confianza del mercado o en las expectativas sobre la compañía.
- Beneficio por acción (EPS)
- El EPS presenta un crecimiento estable desde 2017 hasta 2019, alcanzando un pico en 2019 con 8.99 dólares. Sin embargo, en 2020 y 2021 se registran pérdidas significativas de -24.41 y -20.63 dólares respectivamente, sugiriendo un impacto negativo en la rentabilidad, posiblemente debido a factores externos o internos que afectaron la operación y los resultados financieros de la empresa en esos años.
- Ratio P/E
- El ratio P/E evidencia una reducción progresiva desde 17.17 en 2017 hasta 9.96 en 2019. La disminución indica que las acciones se estaban valorando en relación con beneficios menores respecto a años anteriores o que la rentabilidad esperada se redujo, posiblemente en línea con la disminución en los beneficios o cambios en la percepción del mercado. No obstante, en 2020 y 2021, los datos no están disponibles, lo que podría reflejar volatilidades en la valoración o alteraciones en la metodología del cálculo debido a las pérdidas en beneficios.
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
Royal Caribbean Cruises Ltd., P/OPcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Resultado (pérdida) de explotación (en miles) | ||||||
| Beneficio operativo por acción2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/OPCompetidores5 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| P/OPsector | ||||||
| Servicios al consumidor | ||||||
| P/OPindustria | ||||||
| Consumo discrecional | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2021 cálculo
Beneficio operativo por acción = Resultado (pérdida) de explotación ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Royal Caribbean Cruises Ltd.
4 2021 cálculo
P/OP = Precio de la acción ÷ Beneficio operativo por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción mostró una tendencia decreciente desde 2017 hasta 2021. Inicialmente, el valor fue de 130.55 USD en 2017, disminuyendo en 2018 a 120.93 USD. La caída continuó en 2019, alcanzando 89.55 USD, y posteriormente sufrió una ligera recuperación en 2020 a 93.27 USD. Sin embargo, en 2021, el precio volvió a disminuir, cerrando en 73.67 USD. Estas fluctuaciones reflejan una tendencia general a la baja en el valor de mercado de las acciones durante el período analizado.
- Beneficio operativo por acción
- El beneficio operativo por acción mostró un crecimiento estable entre 2017 y 2019, alcanzando un máximo de 9.97 USD en 2019. Sin embargo, en 2020, se presentó una caída significativa, registrando valores negativos de -19.37 USD y -15.18 USD en 2020 y 2021, respectivamente. Esto indica que la empresa enfrentó pérdidas operativas en estos últimos años, evidenciando un deterioro en el rendimiento operativo hacia el final del período considerado. La tendencia apunta a un deterioro en la rentabilidad operacional en los años recientes.
- P/OP (Ratio financiero)
- El ratio financiero P/OP mostró una tendencia decreciente desde 16 en 2017 hasta 8.99 en 2019, lo que indica una reducción en la relación entre el precio de la acción y el beneficio operativo por acción, sugiriendo una percepción menos optimista del mercado respecto a la rentabilidad futura. La falta de datos posteriores en 2020 y 2021 limita el análisis de la evolución posterior del ratio, pero la tendencia en los años anteriores señala una corrección en las valoraciones de mercado en relación con los beneficios operativos.
Relación precio/ingresos (P/S)
Royal Caribbean Cruises Ltd., P/Scálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Ingresos (en miles) | ||||||
| Ventas por acción2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/S4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/SCompetidores5 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| P/Ssector | ||||||
| Servicios al consumidor | ||||||
| P/Sindustria | ||||||
| Consumo discrecional | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2021 cálculo
Ventas por acción = Ingresos ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Royal Caribbean Cruises Ltd.
4 2021 cálculo
P/S = Precio de la acción ÷ Ventas por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- Se observa una tendencia general a la disminución en el precio de la acción desde 2017 hasta 2021, con una caída significativa en 2020, que coincide con la pandemia mundial y su impacto en la industria del turismo y los cruceros. Aunque en 2021 se registra una ligera recuperación, el valor sigue por debajo de los niveles anteriores a 2019, indicando una recuperación parcial del mercado.
- Ventas por acción
- Las ventas por acción muestran un crecimiento estable en el período anterior a 2020, alcanzando un pico en 2019. Sin embargo, en 2020 se produce una caída drástica, equivalente a una disminución sustancial en las ventas, lo cual es coherente con la disminución en las operaciones por las restricciones de la pandemia. En 2021, las ventas por acción siguen siendo significativamente bajas en comparación con 2019 y los años anteriores, reflejando la recuperación aún en proceso.
- P/S (Ratio precio/ventas)
- El ratio financiero P/S presenta una tendencia decreciente desde 2017 hasta 2019, alcanzando un mínimo en ese período, lo que puede indicar una valoración relativa menor frente a las ventas en ese período. Sin embargo, en 2020 se produce un aumento abrupto del ratio, probablemente debido a la caída drástica en las ventas por acción sin una caída proporcional en el precio de la acción, o incluso con cierta estabilidad en el precio relativo. En 2021, el ratio continúa en niveles elevados, señalando que la valorización del mercado respecto a las ventas permanece alta, quizás por expectativas de recuperación o por una percepción de valor diferenciado a pesar de las dificultades recientes.
Relación precio/valor contable (P/BV)
Royal Caribbean Cruises Ltd., P/BVcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Patrimonio neto (en miles) | ||||||
| Valor contable por acción (BVPS)2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/BVCompetidores5 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| P/BVsector | ||||||
| Servicios al consumidor | ||||||
| P/BVindustria | ||||||
| Consumo discrecional | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2021 cálculo
BVPS = Patrimonio neto ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Royal Caribbean Cruises Ltd.
4 2021 cálculo
P/BV = Precio de la acción ÷ BVPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El análisis del precio de la acción muestra una tendencia decreciente desde 2017 hasta 2021. El valor alcanza un pico en 2017 con 130.55 USD y presenta una caída significativa en 2019, llegando a 89.55 USD. Aunque en 2020 se observa una ligera recuperación a 93.27 USD, en 2021 la acción vuelve a disminuir a 73.67 USD, evidenciando una recuperación parcial tras el descenso previo, pero sin recuperar los niveles iniciales.
- Valor contable por acción (BVPS)
- El valor contable por acción presenta un crecimiento constante desde 2017 hasta 2019, pasando de 50.07 USD a 58.2 USD. A partir de 2020, se observa una caída significativa a 36.88 USD, y en 2021 continúa la tendencia a la baja alcanzando 19.94 USD. Esta evolución indica una disminución en el patrimonio neto atribuible a cada acción en los últimos dos años, probablemente influenciada por los impactos económicos y financieros de la pandemia.
- Ratio P/BV
- El ratio P/BV refleja las variaciones en la valoración de mercado respecto al valor contable. En 2017 y 2018, se mantiene en niveles elevados en 2.61 y 2.28, respectivamente. Sin embargo, en 2019, este ratio disminuye a 1.54, sugiriendo que el mercado valoraba menos en relación con el patrimonio contable durante ese año. En 2020, el ratio aumenta notablemente a 2.53, y en 2021 alcanza su valor más alto en el período analizado, 3.69, indicando que la valoración de mercado en proporción al valor contable se ha incrementado, posiblemente reflejando expectativas futuras o una percepción de recuperación del sector tras el impacto de la pandemia.