Ratios de valoración de acciones ordinarias
Los coeficientes de valoración miden la cantidad de un activo o defecto (por ejemplo, las ganancias) asociado con la propiedad de un crédito específico (por ejemplo, una parte de la propiedad de la empresa).
Área para los usuarios de pago
Pruébalo gratis
McDonald’s Corp. páginas disponibles de forma gratuita esta semana:
- Cuenta de resultados
- Estado de resultado integral
- Balance general: pasivo y capital contable
- Análisis de ratios de liquidez
- Análisis de ratios de actividad a corto plazo
- Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto
- Modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM)
- Ratio de margen de beneficio operativo desde 2005
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) desde 2005
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) desde 2005
Aceptamos:
Ratios de valoración actuales
McDonald’s Corp., ratios de valoración actuales
| McDonald’s Corp. | Airbnb Inc. | Booking Holdings Inc. | Chipotle Mexican Grill Inc. | DoorDash, Inc. | Starbucks Corp. | Servicios al consumidor | Consumo discrecional | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados | |||||||||||
| Precio actual de la acción (P) | |||||||||||
| Número de acciones ordinarias en circulación | |||||||||||
| Beneficio por acción (EPS) | |||||||||||
| Beneficio operativo por acción | |||||||||||
| Ventas por acción | |||||||||||
| Valor contable por acción (BVPS) | |||||||||||
| Ratios de valoración | |||||||||||
| Relación precio/utilidad neta (P/E) | |||||||||||
| Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) | |||||||||||
| Relación precio/ingresos (P/S) | |||||||||||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31).
Si el índice de valoración de la empresa es inferior al índice de valoración del índice de referencia, las acciones de la empresa están relativamente infravaloradas.
De lo contrario, si el índice de valoración de la empresa es más alto que el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente sobrevaloradas.
Ratios de valoración históricos (resumen)
McDonald’s Corp., ratios de valoración históricos
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Relación precio/utilidad neta (P/E)
- La relación P/E muestra fluctuaciones a lo largo de los años analizados. En 2020, se sitúa en 33.31, indicando una elevada valoración del mercado respecto a las ganancias. En 2021, se produce una disminución significativa a 24.15, lo que puede reflejar una mayor percepción de riesgo o una reducción en las expectativas de crecimiento. Posteriormente, en 2022, la relación aumenta a 31.22, sugiriendo una recuperación en la valoración. En 2023, vuelve a disminuir a 25.23, y en 2024 presenta un ligero incremento a 27, indicando cierta estabilización, aunque aún por debajo de los niveles de 2020. Esta tendencia refleja una cierta volatilidad en las expectativas del mercado respecto a la rentabilidad futura.
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
- El ratio P/OP sigue una tendencia similar. En 2020, alcanza 21.51, disminuye en 2021 a 17.59, lo que puede indicar una percepción más conservadora del mercado o menores expectativas de crecimiento en ingresos operativos. En 2022, vuelve a subir a 20.58, y en 2023 cae ligeramente a 18.35, seguido de un ligero aumento en 2024 a 18.95. La variación en este ratio indica fluctuaciones en la valoración del mercado respecto a las ganancias operativas, manteniendo una tendencia general de estabilidad con algunos altibajos.
- Relación precio/ingresos (P/S)
- Este ratio refleja una tendencia estable, con valores que oscilan en torno a 8 a lo largo de los años. En 2020, es de 8.2, disminuye ligeramente en 2021 a 7.85, y posteriormente incrementa a 8.32 en 2022, y mantiene una tendencia similar en 2023 (8.38) y 2024 (8.56). La estabilidad de esta relación indica una percepción relativamente constante del mercado sobre el valor comparado con los ingresos totales, sugiriendo que las expectativas de crecimiento en ventas se mantienen relativamente estables en el tiempo.
- Relación precio/valor contable (P/BV)
- No existen datos disponibles para esta relación en los años analizados, por lo que no es posible realizar un análisis o determinar tendencias respecto a esta métrica.
Relación precio/utilidad neta (P/E)
McDonald’s Corp., P/Ecálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Utilidad neta (en millones) | ||||||
| Beneficio por acción (EPS)2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/E4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/ECompetidores5 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| P/Esector | ||||||
| Servicios al consumidor | ||||||
| P/Eindustria | ||||||
| Consumo discrecional | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
EPS = Utilidad neta ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de McDonald’s Corp.
4 2024 cálculo
P/E = Precio de la acción ÷ EPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- Se observa una tendencia general al alza en el precio de la acción a lo largo de los años analizados. Desde aproximadamente 211,32 USD en 2020, el valor incrementó paulatinamente hasta alcanzar 310,72 USD en 2024. Este crecimiento sugiere una percepción positiva del mercado y posibles expectativas de crecimiento futuro por parte de los inversores.
- Beneficio por acción (EPS)
- El beneficio por acción presentó un aumento significativo en 2021, alcanzando 10,15 USD desde 6,34 USD en 2020. Sin embargo, en 2022 se observó una disminución a 8,44 USD, antes de recuperarse en 2023 a 11,73 USD, apenas por debajo de los niveles de 2024, que registra 11,51 USD. La variación indica cierta volatilidad en la rentabilidad por acción, con un incremento en 2021, un descenso en 2022, y una recuperación en años posteriores.
- Ratio P/E (Precio sobre Beneficio)
- El ratio P/E mostró una tendencia fluctuante. En 2020, fue de 33.31, posteriormente reducido a 24.15 en 2021, lo cual puede indicar una valoración más atractiva en ese período respecto a los beneficios. En 2022, el P/E volvió a subir a 31.22, coincidiendo con la caída en el EPS, y se mantuvo relativamente estable en 25.23 en 2023. En 2024, el P/E subió ligeramente a 27, reflejando posiblemente expectativas optimistas del mercado, aunque sin un aumento proporcional al precio de la acción. Su comportamiento sugiere cambios en las expectativas de crecimiento y en la percepción del riesgo en el mercado.
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
McDonald’s Corp., P/OPcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Resultado de explotación (en millones) | ||||||
| Beneficio operativo por acción2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/OPCompetidores5 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| P/OPsector | ||||||
| Servicios al consumidor | ||||||
| P/OPindustria | ||||||
| Consumo discrecional | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
Beneficio operativo por acción = Resultado de explotación ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de McDonald’s Corp.
4 2024 cálculo
P/OP = Precio de la acción ÷ Beneficio operativo por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- Se observa una tendencia general al alza en el precio de la acción, pasando de 211.32 USD en 2020 a 310.72 USD en 2024, lo que implica un incremento significativo a lo largo del período considerado. Aunque existen ligeras variaciones, la tendencia predominante indica una apreciación constante en el valor de mercado de las acciones.
- Beneficio operativo por acción
- El beneficio operativo por acción muestra un crecimiento sustentado en los primeros años, aumentando de 9.82 USD en 2020 a 13.93 USD en 2021, seguido de una caída a 12.81 USD en 2022. Sin embargo, posteriormente presenta un repunte considerable en 2023, alcanzando 16.13 USD, ligeramente superior en 2024 con 16.39 USD. Esto sugiere una recuperación en la rentabilidad operativa, con un incremento notable en el período final.
- P/OP (Ratio Precio/Beneficio Operativo)
- El ratio P/OP refleja ciertas fluctuaciones, comenzando en 21.51 en 2020, decayendo a 17.59 en 2021, lo cual indica una mejora en la percepción de valor respecto a los beneficios operativos. Sin embargo, en 2022, el ratio se recupera a 20.58, y en los años siguientes se estabiliza ligeramente en torno a 18.35 y 18.95. La disminución en 2021 puede atribuirse a una mayor rentabilidad operativa en ese año, mientras que la recuperación en 2022 y posteriores refleja una valoración más moderada en relación con los beneficios obtenidos.
Relación precio/ingresos (P/S)
McDonald’s Corp., P/Scálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Ingresos (en millones) | ||||||
| Ventas por acción2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/S4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/SCompetidores5 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| P/Ssector | ||||||
| Servicios al consumidor | ||||||
| P/Sindustria | ||||||
| Consumo discrecional | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
Ventas por acción = Ingresos ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de McDonald’s Corp.
4 2024 cálculo
P/S = Precio de la acción ÷ Ventas por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- Se observa una tendencia al alza en el precio de la acción a lo largo del período analizado. Desde 2020 hasta 2024, el valor ha aumentado de manera sostenida, reflejando una apreciación constante. La tasa de crecimiento anual muestra un incremento progresivo, alcanzando un valor de 310.72 USD en diciembre de 2024, lo que indica una percepción positiva por parte del mercado y potenciales expectativas de crecimiento o estabilidad financiera robusta.
- Ventas por acción
- Las ventas por acción muestran una tendencia general positiva, con un crecimiento consistente desde 2020 hasta 2024. El valor ha pasado de 25.76 USD en 2020 a 36.28 USD en 2024, señalando una expansión en los beneficios o en la eficiencia de la empresa para generar ingresos por acción. Es relevante destacar que, aunque hubo una ligera desaceleración en 2022, el crecimiento se recuperó en 2023 y 2024.
- Ratio P/S (Precio/Ventas)
- El ratio P/S presenta una ligera variación en el período, desde 8.2 en 2020 hasta 8.56 en 2024. Aunque muestra cierta estabilidad, existe una tendencia suave al alza en los años más recientes, sugiriendo que el valor de mercado en relación con las ventas ha aumentado ligeramente. Este comportamiento puede interpretarse como una mayor confianza del mercado en la capacidad de la empresa para convertir ventas en valor, o bien, una valoración más alta respecto a sus ventas totales.
Relación precio/valor contable (P/BV)
McDonald’s Corp., P/BVcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Fondos propios (déficit) (en millones) | ||||||
| Valor contable por acción (BVPS)2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/BVCompetidores5 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| P/BVsector | ||||||
| Servicios al consumidor | ||||||
| P/BVindustria | ||||||
| Consumo discrecional | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
BVPS = Fondos propios (déficit) ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de McDonald’s Corp.
4 2024 cálculo
P/BV = Precio de la acción ÷ BVPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- Durante el período analizado, el precio de la acción ha mostrado una tendencia al alza, pasando de 211.32 dólares en diciembre de 2020 a 310.72 dólares en diciembre de 2024. Este incremento sostenido indica una apreciación continua del valor percibido por los inversionistas, reflejando posiblemente el desempeño financiero positivo, expectativas de crecimiento o una mejora en la percepción del mercado hacia la empresa.
- Valor contable por acción (BVPS)
- El valor contable por acción ha permanecido en valores negativos en todo el período, alcanzando -10.5 dólares en 2020, y mostrando una tendencia a la mejora respecto a los años anteriores, llegando a -5.31 dólares en 2024. La fluctuación en valores negativos señala que la empresa ha tenido dificultades para registrar un patrimonio positivo por acción, aunque la tendencia decreciente en números negativos sugiere una posible recuperación progresiva del patrimonio neto, o bien una disminución en las pérdidas acumuladas por acción.
- Ratio P/BV (Precio sobre Valor en Libros)
- El ratio P/BV no presenta datos específicos en la tabla, lo cual impide hacer un análisis directo. Sin embargo, dado el aumento en el precio de la acción y la persistencia en valores negativos del BVPS, el ratio P/BV sería importante para evaluar si el precio de mercado está en línea con el valor contable de los activos o si refleja expectativas de crecimiento a futuro. La tendencia general en estos indicadores indica que, aunque la acción se ha valorizado, la base del patrimonio por acción sigue siendo negativa, lo que puede influir en la valoración relativa en comparación con el valor en libros.