Valor añadido de mercado (MVA)
El valor agregado de mercado (MVA) es la diferencia entre un valor razonable firme y su capital invertido. MVA es una medida del valor que una empresa ha creado en exceso de los recursos ya comprometidos con la empresa.
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MVA
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Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 Valor razonable de la deuda. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
- Valor (justo) de mercado de Mosaic
- Se observa una tendencia general de aumento en el valor de mercado desde 2017 hasta 2021. Aunque en 2018 se mantiene relativamente estable en comparación con 2017, en 2019 se presenta una disminución significativa, alcanzando un valor notablemente menor. A partir de 2020, el valor de mercado refleja un notable crecimiento, retomando y superando los niveles anteriores a 2019, y culminando en 2021 con un incremento sustancial respecto a todos los períodos anteriores.
- Capital invertido
- El capital invertido mostró cierta estabilidad en 2018 respecto a 2017, con un ligero incremento. Sin embargo, en 2019 se observa una ligera reducción en comparación con 2018. En 2020, el capital invertido disminuyó ligeramente, pero en 2021 experimentó una recuperación, alcanzando un valor superior al de los años previos, sugiriendo una posible intensificación de inversiones en ese período.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- El análisis revela una evolución variable del MVA a lo largo de los años. En 2017, el valor añadido era positivo, pero en 2018 muestra una fuerte disminución, llegando a valores cercanos a cero. En 2019, se registra una caída significativa en el valor añadido negativo, indicando una pérdida sustancial en valor comparado con el mercado y la inversión. Sin embargo, en 2020, se recupera hasta valores positivos, marcando una reversión en la tendencia y mostrando una recuperación en la creación de valor. En 2021, el MVA alcanza un nivel elevado, evidenciando una fuerte revalorización y una mayor eficiencia en generación de valor de mercado respecto a la inversión realizada.
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
Mosaic Co., ratio de diferencial de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | ||||||
| Capital invertido2 | ||||||
| Relación de rendimiento | ||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercado3 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercadoCompetidores4 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 MVA. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
3 2021 cálculo
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Capital invertido
= 100 × ÷ =
4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- El valor añadido de mercado presenta una tendencia altamente variable a lo largo de los periodos analizados. En 2017, se ubicaba en aproximadamente 1,037 millones de dólares, pero en 2018 sufrió una significativa disminución a unos 492 millones. Posteriormente, en 2019, experimentó un notable descenso a valores negativos, alcanzando aproximadamente -2.709 millones, lo que indica una pérdida sustancial de valor de mercado en ese año. Sin embargo, en 2020 se recuperó de forma importante, elevándose a unos 2.030 millones de dólares, y en 2021 continuó en ascenso, alcanzando casi 5.903 millones. Este patrón refleja una alta volatilidad, con un cambio de tendencia negativo en 2019, seguido de una recuperación sustancial en los años siguientes.
- Capital invertido
- El capital invertido se mantuvo relativamente estable durante los primeros años, situándose en torno a los 15.0 a 15.6 mil millones de dólares, con una ligera tendencia de incremento hacia 2018 y 2021. En 2021, se registra un aumento a aproximadamente 15.843 millones, mostrando un ligero aumento respecto al año previo. La estabilidad en este indicador sugiere una gestión del capital relativamente constante, con algunos incrementos atribuidos quizás a nuevas inversiones o reajustes en la estructura financiera.
- Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
- El ratio presenta una tendencia variada, inicialmente cercano a 6.9% en 2017, con una disminución significativa en 2018 a aproximadamente 3.15%. En 2019, el ratio cae a valores negativos de -17.95%, reflejando una pérdida de valor de mercado en relación con el capital invertido, posiblemente debido a deterioro en la percepción del mercado o resultados operativos desfavorables. En 2020, experimenta una recuperación sustancial, ubicándose en 13.86%, y en 2021 se registra un incremento marcado a 37.26%. Este patrón sugiere que después de un período de deterioro en 2019, la empresa logró fortalecer su percepción de valor en el mercado, incrementando significativamente la rentabilidad del valor añadido de mercado respecto al capital invertido en los años posteriores.
Ratio de margen de valor añadido de mercado
Mosaic Co., ratio de margen de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | ||||||
| Ventas netas | ||||||
| Relación de rendimiento | ||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercado2 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercadoCompetidores3 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 MVA. Ver detalles »
2 2021 cálculo
Ratio de margen de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Ventas netas
= 100 × ÷ =
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- Resumen de tendencias en los datos financieros
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El análisis de los datos revela una serie de patrones fluctuantes en los principales indicadores financieros de la empresa en cuestión durante el período comprendido entre 2017 y 2021.
En particular, el valor añadido de mercado (MVA) muestra una tendencia altamente volátil. Tras un valor inicial de aproximadamente 1,04 millones de dólares en 2017, se observa una fuerte disminución en 2018, llegando a cerca de 492 mil dólares. Esta caída se acentúa en 2019, donde se registra un valor negativo de aproximadamente -2,71 millones de dólares, indicando una pérdida o una valoración de mercado por debajo del coste. Sin embargo, en 2020, el valor añadido de mercado experimenta una recuperación significativa hasta alcanzar alrededor de 2.03 millones de dólares, seguido de un notable aumento en 2021, alcanzando aproximadamente 5.90 millones de dólares. Esto sugiere una recuperación sustancial en la percepción del valor del mercado en los últimos años, con un pico en 2021.
Por otro lado, las ventas netas muestran una tendencia creciente a lo largo del período, partiendo de aproximadamente 7,41 millones de dólares en 2017 y alcanzando cerca de 12.36 millones en 2021. Este incremento constante refleja una expansión en la capacidad de generación de ingresos, aunque la tasa de crecimiento no es uniforme año con año, mostrando cierto estancamiento en 2019 y una aceleración en 2020 y 2021.
El ratio de margen de valor añadido de mercado, que corrientemente mide la eficiencia en la generación de valor, presenta una evolución marcada. Comenzando en un 14% en 2017, disminuye considerablemente a 5.13% en 2018, posteriormente entra en territorio negativo en 2019 con un -30.41%, indicando que en ese año el valor añadido de mercado no fue suficiente para cubrir los costes asociados, o que la percepción del valor del mercado fue muy desfavorable. En 2020, el ratio recupera positivamente hasta un 23.39%, y en 2021 experimenta un crecimiento sustancial, alcanzando un 47.78%, lo cual señala una mejora en la eficiencia o en la percepción del valor generado por la empresa en ese período.