Valor añadido de mercado (MVA)
El valor agregado de mercado (MVA) es la diferencia entre un valor razonable firme y su capital invertido. MVA es una medida del valor que una empresa ha creado en exceso de los recursos ya comprometidos con la empresa.
MVA
McDonald’s Corp., MVAcálculo
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Valor razonable de la deuda. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
- Valor (justo) de mercado
- Se observa una tendencia de crecimiento continuo en el valor de mercado de la compañía a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 215,3 mil millones de dólares en 2020, el valor ha incrementado gradualmente hasta alcanzar aproximadamente 271,9 mil millones en 2024. Este crecimiento refleja la percepción positiva del mercado respecto a la compañía, con una tasa de aumento sostenida que indica confianza en su desempeño y potencial a largo plazo.
- Capital invertido
- El capital invertido presenta fluctuaciones menores en el período, con un valor de alrededor de 46,8 mil millones en 2020 que aumenta ligeramente en 2021 a 47,8 mil millones. Posteriormente, en 2022, muestra una disminución a 45,5 mil millones, seguido de un incremento en 2023 a 50,1 mil millones y una ligera disminución en 2024 a 49,6 mil millones. La tendencia global indica una estabilización en el nivel de capital invertido, con pequeñas variaciones que no reflejan cambios sustanciales en la estructura de inversión de la compañía.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- El valor añadido de mercado muestra un crecimiento consistente a lo largo del período, iniciando en aproximadamente 168,5 mil millones en 2020 y alcanzando aproximadamente 222,3 mil millones en 2024. La progresión en el MVA indica una creación de valor sostenida, reforzada por la apreciación del valor de mercado, evidenciando que la empresa ha generado valor adicional para sus accionistas en comparación con la inversión realizada.
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
McDonald’s Corp., ratio de diferencial de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | 222,267) | 215,527) | 193,716) | 188,148) | 168,460) | |
| Capital invertido2 | 49,627) | 50,097) | 45,461) | 47,779) | 46,817) | |
| Relación de rendimiento | ||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercado3 | 447.88% | 430.22% | 426.12% | 393.79% | 359.83% | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercadoCompetidores4 | ||||||
| Airbnb Inc. | 1,328.53% | 1,574.38% | 1,127.97% | 1,610.92% | 2,575.01% | |
| Booking Holdings Inc. | 1,316.18% | 1,200.63% | 645.29% | 637.90% | 662.28% | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 1,086.51% | 1,142.84% | 775.57% | 750.94% | — | |
| DoorDash, Inc. | 1,305.94% | 762.68% | 272.76% | 975.30% | 918.33% | |
| Starbucks Corp. | 477.06% | 540.56% | 553.87% | 552.49% | 492.67% | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 MVA. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
3 2024 cálculo
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Capital invertido
= 100 × 222,267 ÷ 49,627 = 447.88%
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- Valor añadido de mercado (MVA)
- El valor añadido de mercado muestra una tendencia positiva a lo largo del período, incrementándose de manera constante desde 168,460 millones de dólares en 2020 hasta 222,267 millones en 2024. Entre 2020 y 2024, se observa un crecimiento acumulado significativo, indicando una expansión en el valor de mercado de la empresa. La tasa de aumento anual muestra una aceleración en 2022 y 2023, sugiriendo una mejora sostenida en la percepción del valor de mercado.
- Capital invertido
- El capital invertido fluctúa ligeramente a lo largo de los años, comenzando en 46,817 millones en 2020, alcanzando un pico en 2023 con 50,097 millones, y posteriormente disminuyendo a 49,627 millones en 2024. La tendencia muestra una estabilidad relativa en la inversión, con pequeñas variaciones, lo que puede indicar una gestión eficiente del capital y una preferencia por mantener niveles adecuados de inversión en relación con el crecimiento del valor de mercado.
- Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
- Este ratio, que mide la proporción del valor creado en relación con el capital invertido, presenta un incremento sostenido desde 359.83% en 2020 hasta 447.88% en 2024. La tendencia al alza indica una mejora en la eficiencia en la generación de valor en relación con el capital invertido, sugiriendo que la empresa ha logrado incrementar su valor de mercado de manera más eficiente respecto a sus inversiones en el período analizado. La progresión en el ratio refleja una posible optimización de recursos y una gestión que genera mayor retorno en términos de valor añadido.
Ratio de margen de valor añadido de mercado
McDonald’s Corp., ratio de margen de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | 222,267) | 215,527) | 193,716) | 188,148) | 168,460) | |
| Ingresos | 25,920) | 25,494) | 23,183) | 23,223) | 19,208) | |
| Más: Aumento (disminución) de los ingresos diferidos, cuotas iniciales de franquicia | (12) | 32) | 20) | 36) | 41) | |
| Ingresos ajustados | 25,908) | 25,526) | 23,202) | 23,259) | 19,249) | |
| Relación de rendimiento | ||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercado2 | 857.91% | 844.34% | 834.91% | 808.92% | 875.15% | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercadoCompetidores3 | ||||||
| Airbnb Inc. | 719.74% | 903.08% | 890.34% | 1,449.11% | 3,942.51% | |
| Booking Holdings Inc. | 719.27% | 641.48% | 515.10% | 873.43% | 1,419.18% | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 654.03% | 693.54% | 483.21% | 544.85% | — | |
| DoorDash, Inc. | 762.59% | 462.55% | 220.43% | 634.30% | 1,524.82% | |
| Starbucks Corp. | 310.74% | 334.25% | 352.88% | 450.20% | 480.36% | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 MVA. Ver detalles »
2 2024 cálculo
Ratio de margen de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Ingresos ajustados
= 100 × 222,267 ÷ 25,908 = 857.91%
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El análisis de los datos financieros presenta varias tendencias relevantes. En primer lugar, el Valor Añadido de Mercado (MVA) muestra un crecimiento sostenido a lo largo del período, con un aumento total de aproximadamente 53.807 millones de dólares desde 2020 hasta 2024. Este incremento refleja una mejora en la percepción del valor de la empresa en el mercado, sugiriendo que el valor para los accionistas ha aumentado de manera consistente en estos años.
Los ingresos ajustados también han experimentado un crecimiento, aunque de manera más moderada en comparación con el MVA. En 2020, los ingresos ajustados eran de aproximadamente 19.249 millones de dólares y crecieron a casi 25.908 millones en 2024, representando un incremento del orden del 34,8%. Esto indica una expansión en la producción de beneficios ajustados, aunque con cierto grado de estabilidad en los niveles de ingreso en 2022, donde los ingresos prácticamente permanecieron iguales respecto a 2021.
El ratio de margen de valor añadido de mercado, expresado en porcentaje, muestra fluctuaciones relativamente estables con ligeras variaciones. Comenzó en 875.15% en 2020, disminuyendo a 808.92% en 2021, pero recuperándose en los años siguientes hasta alcanzar un 857.91% en 2024. La tendencia del ratio indica que, pese a algunos altibajos, la eficiencia en la generación de valor añadido de mercado en relación con los ingresos se ha mantenido en niveles elevados y relativamente estables, con una ligera tendencia al alza en los últimos años.
En conjunto, estas métricas reflejan una posición financiera sólida y en expansión de la empresa, caracterizada por un incremento progresivo tanto en el valor de mercado como en los ingresos ajustados, acompañados por una relación de eficiencia que se ha estabilizado en niveles elevados. La tendencia al alza del valor añadido de mercado y los ingresos ajustados puede interpretarse como una señal de buen desempeño y percepción positiva en el mercado financiero, en línea con una gestión que ha logrado sostener y potenciar su valor económico en los últimos períodos analizados.