Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
desde 2005
Cálculo
McDonald’s Corp., ROE, tendencias a largo plazocálculo
| ROE | = | 100 | × | Utilidad neta1 | ÷ | Fondos propios (déficit)1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 dic 2025 | — | = | 100 | × | 8,563) | ÷ | (1,791) |
| 31 dic 2024 | — | = | 100 | × | 8,223) | ÷ | (3,797) |
| 31 dic 2023 | — | = | 100 | × | 8,469) | ÷ | (4,707) |
| 31 dic 2022 | — | = | 100 | × | 6,177) | ÷ | (6,003) |
| 31 dic 2021 | — | = | 100 | × | 7,545) | ÷ | (4,601) |
| 31 dic 2020 | — | = | 100 | × | 4,731) | ÷ | (7,825) |
| 31 dic 2019 | — | = | 100 | × | 6,025) | ÷ | (8,210) |
| 31 dic 2018 | — | = | 100 | × | 5,924) | ÷ | (6,258) |
| 31 dic 2017 | — | = | 100 | × | 5,192) | ÷ | (3,268) |
| 31 dic 2016 | — | = | 100 | × | 4,687) | ÷ | (2,204) |
| 31 dic 2015 | 63.90% | = | 100 | × | 4,529) | ÷ | 7,088) |
| 31 dic 2014 | 37.02% | = | 100 | × | 4,758) | ÷ | 12,853) |
| 31 dic 2013 | 34.89% | = | 100 | × | 5,586) | ÷ | 16,010) |
| 31 dic 2012 | 35.73% | = | 100 | × | 5,465) | ÷ | 15,294) |
| 31 dic 2011 | 38.24% | = | 100 | × | 5,503) | ÷ | 14,390) |
| 31 dic 2010 | 33.80% | = | 100 | × | 4,946) | ÷ | 14,634) |
| 31 dic 2009 | 32.43% | = | 100 | × | 4,551) | ÷ | 14,034) |
| 31 dic 2008 | 32.23% | = | 100 | × | 4,313) | ÷ | 13,383) |
| 31 dic 2007 | 15.67% | = | 100 | × | 2,395) | ÷ | 15,280) |
| 31 dic 2006 | 22.93% | = | 100 | × | 3,544) | ÷ | 15,458) |
| 31 dic 2005 | 17.18% | = | 100 | × | 2,602) | ÷ | 15,146) |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).
1 US$ en millones
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la rentabilidad y la estructura de capital a lo largo del período examinado.
- Utilidad Neta
- La utilidad neta experimentó fluctuaciones considerables. Se observa un crecimiento inicial desde 2005 hasta 2008, seguido de una relativa estabilidad entre 2009 y 2011. Posteriormente, se registra una disminución en 2012 y 2013, para luego recuperarse y alcanzar máximos históricos en 2018, 2019 y 2022. En 2020, se evidencia una caída pronunciada, seguida de una recuperación en 2021 y un nuevo aumento en 2022. Finalmente, se observa una ligera disminución en 2023 y un incremento en 2024 y 2025.
- Fondos Propios (Déficit)
- Los fondos propios muestran una tendencia decreciente a partir de 2008, culminando en un déficit significativo en 2015 y años posteriores. Inicialmente, se observa un crecimiento modesto entre 2005 y 2007. A partir de 2008, se registra una disminución constante, que se acelera a partir de 2013, resultando en valores negativos que indican un déficit de fondos propios. Aunque se observa una ligera mejora en los últimos años del período analizado, los fondos propios permanecen en territorio negativo.
- ROE (Retorno sobre el Patrimonio)
- El ROE presenta una alta volatilidad. Se observa un aumento significativo entre 2005 y 2008, seguido de una estabilización en niveles elevados entre 2009 y 2011. En 2012, el ROE experimenta un aumento considerable. Los datos disponibles se interrumpen después de 2012, impidiendo un análisis completo de la evolución del ROE en el período posterior. La alta volatilidad sugiere una sensibilidad considerable de la rentabilidad a cambios en la utilidad neta y en la estructura de capital.
La combinación de una utilidad neta fluctuante y una disminución constante de los fondos propios sugiere una gestión del capital que puede haber priorizado la distribución de beneficios o la recompra de acciones sobre la retención de ganancias para fortalecer la base de capital. La evolución del ROE, aunque variable, indica periodos de alta rentabilidad para los accionistas, pero también la necesidad de monitorear de cerca la sostenibilidad de esta rentabilidad en el contexto de la disminución de los fondos propios.
Comparación con la competencia
McDonald’s Corp., ROE, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| McDonald’s Corp. | Airbnb Inc. | Booking Holdings Inc. | Chipotle Mexican Grill Inc. | DoorDash, Inc. | Starbucks Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 dic 2025 | — | 30.63% | — | 54.26% | 9.32% | — |
| 31 dic 2024 | — | 31.48% | — | 41.97% | 1.58% | — |
| 31 dic 2023 | — | 58.69% | — | 40.13% | -8.20% | — |
| 31 dic 2022 | — | 34.05% | 109.92% | 37.97% | -20.21% | — |
| 31 dic 2021 | — | -7.37% | 18.86% | 28.42% | -10.03% | — |
| 31 dic 2020 | — | -158.00% | 1.21% | 17.61% | -9.81% | — |
| 31 dic 2019 | — | — | 82.00% | 20.81% | — | — |
| 31 dic 2018 | — | — | 45.51% | 12.25% | — | 386.34% |
| 31 dic 2017 | — | — | 20.79% | 12.92% | — | 52.93% |
| 31 dic 2016 | — | — | 21.74% | 1.64% | — | 47.89% |
| 31 dic 2015 | 63.90% | — | 29.01% | 22.35% | — | 47.39% |
| 31 dic 2014 | 37.02% | — | 28.27% | 22.13% | — | 39.23% |
| 31 dic 2013 | 34.89% | — | 27.39% | 21.29% | — | 0.19% |
| 31 dic 2012 | 35.73% | — | 36.43% | 22.31% | — | 27.09% |
| 31 dic 2011 | 38.24% | — | 41.04% | 20.58% | — | 28.41% |
| 31 dic 2010 | 33.80% | — | 29.09% | 22.07% | — | 25.73% |
| 31 dic 2009 | 32.43% | — | 37.04% | 18.03% | — | 12.83% |
| 31 dic 2008 | 32.23% | — | 26.49% | 12.56% | — | 12.67% |
| 31 dic 2007 | 15.67% | — | 27.12% | 12.55% | — | 29.45% |
| 31 dic 2006 | 22.93% | — | 21.36% | 8.74% | — | 25.32% |
| 31 dic 2005 | 17.18% | — | 52.22% | 12.19% | — | 23.65% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).
Comparativa con el sector industrial: Servicios al consumidor
McDonald’s Corp., ROE, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: servicios al consumidor
| McDonald’s Corp. | Servicios al consumidor | |
|---|---|---|
| 31 dic 2025 | — | 371.72% |
| 31 dic 2024 | — | 481.49% |
| 31 dic 2023 | — | 863.51% |
| 31 dic 2022 | — | 506.32% |
| 31 dic 2021 | — | 159.36% |
| 31 dic 2020 | — | — |
| 31 dic 2019 | — | — |
| 31 dic 2018 | — | 284.52% |
| 31 dic 2017 | — | 71.55% |
| 31 dic 2016 | — | 64.84% |
| 31 dic 2015 | 63.90% | 43.28% |
| 31 dic 2014 | 37.02% | 33.77% |
| 31 dic 2013 | 34.89% | 27.00% |
| 31 dic 2012 | 35.73% | 33.45% |
| 31 dic 2011 | 38.24% | 35.81% |
| 31 dic 2010 | 33.80% | 31.52% |
| 31 dic 2009 | 32.43% | 29.09% |
| 31 dic 2008 | 32.23% | 28.45% |
| 31 dic 2007 | 15.67% | 17.62% |
| 31 dic 2006 | 22.93% | 22.82% |
| 31 dic 2005 | 17.18% | 18.57% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).
Comparación con la industria: Consumo discrecional
McDonald’s Corp., ROE, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: consumo discrecional
| McDonald’s Corp. | Consumo discrecional | |
|---|---|---|
| 31 dic 2025 | — | 20.91% |
| 31 dic 2024 | — | 27.93% |
| 31 dic 2023 | — | 29.93% |
| 31 dic 2022 | — | 20.78% |
| 31 dic 2021 | — | 33.71% |
| 31 dic 2020 | — | 24.49% |
| 31 dic 2019 | — | 34.62% |
| 31 dic 2018 | — | 34.33% |
| 31 dic 2017 | — | 22.85% |
| 31 dic 2016 | — | 28.74% |
| 31 dic 2015 | 63.90% | 29.03% |
| 31 dic 2014 | 37.02% | 20.60% |
| 31 dic 2013 | 34.89% | 20.34% |
| 31 dic 2012 | 35.73% | 21.97% |
| 31 dic 2011 | 38.24% | 34.92% |
| 31 dic 2010 | 33.80% | 24.34% |
| 31 dic 2009 | 32.43% | 25.32% |
| 31 dic 2008 | 32.23% | 1.64% |
| 31 dic 2007 | 15.67% | 16.06% |
| 31 dic 2006 | 22.93% | 3.84% |
| 31 dic 2005 | 17.18% | 19.92% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).