Ratios de valoración de acciones ordinarias
Los coeficientes de valoración miden la cantidad de un activo o defecto (por ejemplo, las ganancias) asociado con la propiedad de un crédito específico (por ejemplo, una parte de la propiedad de la empresa).
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Ratios de valoración actuales
General Mills Inc., ratios de valoración actuales
| General Mills Inc. | Coca-Cola Co. | Mondelēz International Inc. | PepsiCo Inc. | Philip Morris International Inc. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados | ||||||
| Precio actual de la acción (P) | ||||||
| Número de acciones ordinarias en circulación | ||||||
| Tasa de crecimiento (g) | ||||||
| Beneficio por acción (EPS) | ||||||
| El BPA esperado para el próximo año | ||||||
| Beneficio operativo por acción | ||||||
| Ventas por acción | ||||||
| Valor contable por acción (BVPS) | ||||||
| Ratios de valoración | ||||||
| Relación precio/utilidad neta (P/E) | ||||||
| Ratio de beneficios esperados entre el precio y el año que viene | ||||||
| Relación precio-beneficio-crecimiento (PEG) | ||||||
| Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) | ||||||
| Relación precio/ingresos (P/S) | ||||||
| Relación precio/valor contable (P/BV) | ||||||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2019-05-26).
Si el índice de valoración de la empresa es inferior al índice de valoración del índice de referencia, las acciones de la empresa están relativamente infravaloradas.
De lo contrario, si el índice de valoración de la empresa es más alto que el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente sobrevaloradas.
Ratios de valoración históricos (resumen)
General Mills Inc., ratios de valoración históricos
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2019-05-26), 10-K (Fecha del informe: 2018-05-27), 10-K (Fecha del informe: 2017-05-28), 10-K (Fecha del informe: 2016-05-29), 10-K (Fecha del informe: 2015-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-05-25).
- Relación precio/utilidad neta (P/E)
- La relación P/E presenta fluctuaciones a lo largo del período analizado. Se observa un aumento significativo desde 17.81 en 2014 hasta alcanzar un máximo de 27.74 en 2015, lo que podría indicar expectativas de mayor rentabilidad futura o una sobrevaloración del mercado en ese momento. Posteriormente, la relación disminuye a 25.09 en 2016 y continúa bajando a 19.14 en 2017, reflejando posiblemente una reducción en las expectativas de crecimiento o una reevaluación del valor de las acciones. En 2018, se registra una caída a 12.32, sugiriendo una percepción más conservadora o una mejora en los resultados financieros. La relación vuelve a aumentar en 2019 a 18.04, aunque no alcanza los máximos anteriores, lo que indica cierta recuperación en la percepción del mercado respecto a la rentabilidad de la compañía.
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
- Este ratio muestra una tendencia general a la alza, oscilando desde 10.99 en 2014 hasta un pico de 16.31 en 2015. Después de ese año, la relación disminuye a 15.73 en 2016, y finalmente baja a 12.36 en 2017. En 2018 y 2019, los valores son de 10.47 y 12.57 respectivamente, mostrando una tendencia a la estabilización o ligera recuperación. La fluctuación sugiere cambios en las percepciones del mercado respecto a los ingresos de explotación y en la valoración relativa en comparación con otros benchmarks.
- Relación precio/ingresos (P/S)
- La relación P/S presenta un incremento en 2016 respecto a 2015, alcanzando 2.57 desde 1.92.Este aumento puede indicar expectativas de crecimiento en los ingresos o una valoración más alta del mercado por cada unidad de ingreso reportada. Sin embargo, en 2017, el ratio disminuye a 2.03, y en 2018 se reduce aún más a 1.67, sugiriendo una percepción de menor potencial o una corrección en la valoración. En 2019, la relación ligeramente repunta a 1.87, lo que podría reflejar una recuperación en la percepción del valor de los ingresos en contexto de mercado.
- Relación precio/valor contable (P/BV)
- Este ratio evidencia una tendencia ascendente desde 4.97 en 2014 hasta un máximo de 8.64 en 2016. La subida indica que el valor de mercado de la empresa estaba siendo valorizado significativamente en relación con su valor contable durante ese período. A partir de 2016, el ratio disminuye a 7.33 en 2017 y en 2018 cae notablemente a 4.28, lo que puede reflejar una percepción de menor sobrevaloración o una corrección en la valoración de los activos contables. En 2019, el ratio se recupera ligeramente hasta 4.48, manteniéndose en valores relativamente bajos en comparación con 2016, lo que apunta a una estabilización en la valoración relativa respecto al valor contable.
Relación precio/utilidad neta (P/E)
General Mills Inc., P/Ecálculo, comparación con los índices de referencia
| 26 may 2019 | 27 may 2018 | 28 may 2017 | 29 may 2016 | 31 may 2015 | 25 may 2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | |||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | |||||||
| Utilidad neta atribuible a General Mills (en miles) | |||||||
| Beneficio por acción (EPS)2 | |||||||
| Precio de la acción1, 3 | |||||||
| Ratio de valoración | |||||||
| P/E4 | |||||||
| Referencia | |||||||
| P/ECompetidores5 | |||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2019-05-26), 10-K (Fecha del informe: 2018-05-27), 10-K (Fecha del informe: 2017-05-28), 10-K (Fecha del informe: 2016-05-29), 10-K (Fecha del informe: 2015-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-05-25).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2019 cálculo
EPS = Utilidad neta atribuible a General Mills ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de General Mills Inc.
4 2019 cálculo
P/E = Precio de la acción ÷ EPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción muestra fluctuaciones a lo largo del período analizado. Se observa un aumento significativo desde May 2014, alcanzando un pico en May 2016. Posteriormente, la acción presenta una tendencia a la baja en May 2018, con un valor mínimo en ese año, para recuperarse ligeramente en May 2019. La variabilidad indica cambios en la percepción del mercado respecto a la empresa, posiblemente en respuesta a cambios internos o condiciones del mercado.
- Beneficio por acción (EPS)
- El beneficio por acción exhibe una tendencia general de crecimiento de 2014 a 2018, con un aumento notable en 2018 comparado con años anteriores. Sin embargo, en 2019 se presenta una disminución respecto a 2018, lo que podría reflejar una menor rentabilidad o eventos específicos que afectaron los resultados netos en ese año. La fluctuación del EPS indica cambios en la eficiencia y rentabilidad de la empresa durante el período.
- P/E (Relación Precio/Beneficio)
- Este ratio financiero muestra una tendencia de aumento desde 2014 hasta 2015, alcanzando niveles máximos en ese año. Después de esto, se observa una disminución significativa en 2016 y en 2017, seguida por una recuperación en 2018 y 2019. La disminución en el ratio en ciertos años podría indicar que la acción estuvo relativamente sobrevalorada o que las expectativas de crecimiento disminuyeron. La recuperación en los últimos años sugiere una mejora en las expectativas del mercado con respecto a la empresa.
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
General Mills Inc., P/OPcálculo, comparación con los índices de referencia
| 26 may 2019 | 27 may 2018 | 28 may 2017 | 29 may 2016 | 31 may 2015 | 25 may 2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | |||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | |||||||
| Utilidad operativa (en miles) | |||||||
| Beneficio operativo por acción2 | |||||||
| Precio de la acción1, 3 | |||||||
| Ratio de valoración | |||||||
| P/OP4 | |||||||
| Referencia | |||||||
| P/OPCompetidores5 | |||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2019-05-26), 10-K (Fecha del informe: 2018-05-27), 10-K (Fecha del informe: 2017-05-28), 10-K (Fecha del informe: 2016-05-29), 10-K (Fecha del informe: 2015-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-05-25).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2019 cálculo
Beneficio operativo por acción = Utilidad operativa ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de General Mills Inc.
4 2019 cálculo
P/OP = Precio de la acción ÷ Beneficio operativo por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El análisis del precio de la acción revela fluctuaciones a lo largo del período. Inicialmente, en mayo de 2014, el valor era de 53.05 USD. Durante el año fiscal 2015, se observó un incremento hasta 56.59 USD, seguido por un notable aumento en 2016 a 71.32 USD, alcanzando un pico durante el período considerado. Posteriormente, en 2017, el precio sufrió una caída a 54.97 USD, y en los años posteriores continuó la tendencia a la baja, llegando a 44.26 USD en 2018. En el último período, el valor se recuperó ligeramente, situándose en 52.52 USD, cerrando así con un nivel similar al de 2014.
- Beneficio operativo por acción
- El beneficio operativo por acción ha presentado una tendencia relativamente estable, aunque con cierto descenso en los últimos años. En 2014, se registró en 4.83 USD, disminuyendo considerablemente en 2015 a 3.47 USD. Luego, en 2016, hubo una ligera recuperación a 4.53 USD, manteniéndose similares en 2017 con 4.45 USD. Sin embargo, en los años siguientes, se observa una tendencia a la disminución, con valores en 2018 y 2019 de 4.23 USD y 4.18 USD respectivamente, indicando una ligera reducción en la rentabilidad operativa por acción en el período analizado.
- P/E (ratio precio/utilidad)
- El ratio P/OP muestra variaciones notables que reflejan cambios en las expectativas del mercado y en la valoración relativa de la empresa. En mayo de 2014, el ratio era de 10.99, mientras que en 2015 aumentó a 16.31, sugiriendo mayores expectativas del mercado respecto a las ganancias futuras o un aumento en la valoración relativa. En 2016, el ratio disminuyó a 15.73, mostrando cierta estabilización, aunque con una tendencia general a la disminución. Posteriormente, en 2017, se redujo aún más a 12.36, y en los años siguientes, alcanzó su nivel más bajo en 2018 con 10.47, sugiriendo una percepción más moderada del valor de la empresa por parte del mercado o posibles expectativas de menor crecimiento. En 2019, el ratio se recuperó ligeramente a 12.57, cerrando el ciclo con una tendencia a la estabilización en niveles relativamente bajos comparados con 2015.
Relación precio/ingresos (P/S)
General Mills Inc., P/Scálculo, comparación con los índices de referencia
| 26 may 2019 | 27 may 2018 | 28 may 2017 | 29 may 2016 | 31 may 2015 | 25 may 2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | |||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | |||||||
| Ventas netas (en miles) | |||||||
| Ventas por acción2 | |||||||
| Precio de la acción1, 3 | |||||||
| Ratio de valoración | |||||||
| P/S4 | |||||||
| Referencia | |||||||
| P/SCompetidores5 | |||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2019-05-26), 10-K (Fecha del informe: 2018-05-27), 10-K (Fecha del informe: 2017-05-28), 10-K (Fecha del informe: 2016-05-29), 10-K (Fecha del informe: 2015-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-05-25).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2019 cálculo
Ventas por acción = Ventas netas ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de General Mills Inc.
4 2019 cálculo
P/S = Precio de la acción ÷ Ventas por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- Se observa una fluctuación en el precio de la acción a lo largo del período considerado. Tras un incremento significativo en 2015, alcanzando un máximo en 2016, se presenta una caída en 2017, seguida de una reducción aún mayor en 2018. Sin embargo, en 2019 se observa una recuperación parcial, situándose por encima del valor de 2018. Esto refleja una volatilidad en la valoración del mercado respecto a la compañía durante estos años, posiblemente influenciada por factores internos y externos.
- Ventas por acción
- Las ventas por acción muestran una tendencia relativamente estable, con ligeras disminuciones en 2016 y 2017, seguidas de un ligero incremento en 2019. Tras un período de estabilidad, la ligera recuperación en 2019 sugiere un posible fortalecimiento en la generación de ingresos por acción, aunque en general los cambios son moderados.
- P/S (Ratio Precio/Ventas)
- El ratio P/S presenta un aumento constante desde 2014 hasta 2016, alcanzando un pico en 2016 con un valor de 2.57. A partir de ese año, se evidencia una tendencia a la baja, con disminuciones en 2017 y 2018, para luego experimentar una ligera recuperación en 2019. La tendencia sugiere que, durante el período, la percepción del mercado respecto a las ventas en relación con el precio de la acción se volvió menos favorable, aunque la recuperación en 2019 indica una posible mejora en las expectativas del mercado.
Relación precio/valor contable (P/BV)
General Mills Inc., P/BVcálculo, comparación con los índices de referencia
| 26 may 2019 | 27 may 2018 | 28 may 2017 | 29 may 2016 | 31 may 2015 | 25 may 2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | |||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | |||||||
| Capital contable (en miles) | |||||||
| Valor contable por acción (BVPS)2 | |||||||
| Precio de la acción1, 3 | |||||||
| Ratio de valoración | |||||||
| P/BV4 | |||||||
| Referencia | |||||||
| P/BVCompetidores5 | |||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2019-05-26), 10-K (Fecha del informe: 2018-05-27), 10-K (Fecha del informe: 2017-05-28), 10-K (Fecha del informe: 2016-05-29), 10-K (Fecha del informe: 2015-05-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-05-25).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2019 cálculo
BVPS = Capital contable ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de General Mills Inc.
4 2019 cálculo
P/BV = Precio de la acción ÷ BVPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- Durante el período analizado, el precio de la acción mostró fluctuaciones considerables. Se observó un incremento sustancial entre mayo de 2014 y mayo de 2016, alcanzando un pico de 71.32 dólares en 2016 desde 53.05 dólares en 2014. Posteriormente, en los años siguientes, el precio experimentó una caída significativa en 2017 y en 2018, alcanzando un mínimo de 44.26 dólares en 2018, antes de recuperarse ligeramente en 2019, cerrando en 52.52 dólares. Este patrón sugiere volatilidad con un aumento inicial en los primeros dos años, seguido de una corrección a la baja y una recuperación parcial en el último período.
- Valor contable por acción (BVPS)
- El valor contable por acción mostró una tendencia relativamente estable en los primeros años, con una ligera disminución en 2015 y 2016, llegando a valores cercanos a 8.26 y 7.5 dólares respectivamente. A partir de 2018, el BVPS inició una tendencia ascendente, alcanzando los 11.72 dólares en 2019. Este comportamiento indica una estabilidad inicial en el patrimonio por acción, seguida de un incremento en los años más recientes, posiblemente reflejando un fortalecimiento en la posición patrimonial de la compañía.
- Ratio P/BV
- El ratio precio sobre valor contable (P/BV) presentó una tendencia ascendente desde mayo de 2014 hasta 2016, alcanzando un valor máximo de 8.64 en 2016. Posteriormente, el ratio se redujo notablemente en 2017, llegando a 7.33, y posteriormente se situó en niveles más bajos en 2018 con 4.28, experimentando una ligera recuperación en 2019 a 4.48. La variación en este ratio refleja cambios en la percepción del mercado respecto al valor relativo de la acción en comparación con su valor contable, sugiriendo que la percepción de valor en relación con el patrimonio tuvo un aumento hasta 2016, seguido de una reducción y estabilización en los años posteriores.