Análisis de ratios de rentabilidad
Datos trimestrales
Los ratios de rentabilidad miden la capacidad de la empresa para generar ventas rentables a partir de sus recursos (activos).
Ratios de rentabilidad (resumen)
Eaton Corp. plc, ratios de rentabilidad (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31).
El análisis de los datos revela tendencias positivas en la rentabilidad a lo largo del período examinado. Se observa un incremento constante en los márgenes de beneficio bruto, operativo y neto.
- Ratio de margen de beneficio bruto
- Este ratio experimenta un aumento sostenido desde el 30.8% en el primer trimestre de 2021 hasta alcanzar el 38.1% en el primer trimestre de 2025, con una ligera disminución en el segundo trimestre de 2025 (38.16%). Este incremento sugiere una mejora en la eficiencia de la producción y/o un aumento en los precios de venta.
- Ratio de margen de beneficio operativo
- El ratio de margen de beneficio operativo muestra una trayectoria ascendente, pasando del 10.81% al 19.08% en el primer trimestre de 2025, para luego retroceder ligeramente al 18.82% y 18.95% en los trimestres siguientes. Este comportamiento indica una mejora en la gestión de los costos operativos y una mayor eficiencia en la generación de beneficios a partir de las operaciones principales.
- Ratio de margen de beneficio neto
- De manera similar, el ratio de margen de beneficio neto presenta un crecimiento constante, desde el 8.05% hasta el 15.55% en el primer trimestre de 2025, con fluctuaciones menores en los trimestres posteriores. Este aumento refleja una mejora en la rentabilidad general de la entidad, considerando todos los ingresos y gastos.
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
- El ROE exhibe una tendencia al alza, incrementándose del 9.54% al 21.27% en el primer trimestre de 2025, para luego disminuir a 21.1% y 20.84%. Este resultado indica una mayor eficiencia en la utilización del capital contable para generar beneficios.
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
- El ROA también muestra un crecimiento constante, pasando del 4.2% al 10.04% en el primer trimestre de 2025, con una ligera disminución en los trimestres siguientes. Este incremento sugiere una mejora en la eficiencia con la que la entidad utiliza sus activos para generar beneficios.
En resumen, los datos indican una mejora continua en la rentabilidad y la eficiencia en la utilización de los recursos a lo largo del período analizado. Si bien se observan ligeras fluctuaciones en los últimos trimestres, la tendencia general es positiva.
Ratios de retorno de las ventas
Índices de retorno de la inversión
Ratio de margen de beneficio bruto
Eaton Corp. plc, ratio de margen de beneficio bruto, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2025 | 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||
| Beneficio bruto | 2,675) | 2,597) | 2,447) | 2,429) | 2,446) | 2,410) | 2,218) | 2,235) | 2,196) | 2,119) | 1,884) | 1,838) | 1,768) | 1,707) | 1,574) | 1,572) | 1,585) | 1,670) | 1,508) | ||||||
| Ventas netas | 6,988) | 7,028) | 6,377) | 6,240) | 6,345) | 6,350) | 5,943) | 5,967) | 5,880) | 5,866) | 5,483) | 5,384) | 5,313) | 5,212) | 4,843) | 4,798) | 4,923) | 5,215) | 4,692) | ||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio bruto1 | 38.10% | 38.16% | 38.45% | 38.20% | 37.83% | 37.53% | 37.06% | 36.36% | 35.54% | 34.51% | 33.64% | 33.19% | 32.83% | 32.55% | 32.36% | 32.28% | 32.14% | 32.23% | 30.80% | ||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio brutoCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 1.10% | -0.32% | -2.09% | -2.99% | 3.13% | 9.47% | 10.04% | 9.93% | 9.09% | 6.65% | 7.20% | 5.26% | -1.41% | 2.74% | 3.20% | 4.84% | -0.25% | -1.35% | -7.82% | ||||||
| Caterpillar Inc. | 31.65% | 32.64% | 33.92% | 34.49% | 34.33% | 34.29% | 33.59% | 33.04% | 31.71% | 30.44% | 28.74% | 26.91% | 26.14% | 25.52% | 25.71% | 26.30% | 27.08% | 26.83% | 25.98% | ||||||
| GE Aerospace | 32.16% | 31.98% | 31.87% | 30.79% | 27.00% | 24.74% | 22.97% | 21.95% | 23.26% | 23.29% | 24.24% | 24.55% | 24.52% | 25.22% | 24.26% | 24.19% | 24.97% | 22.43% | 18.80% | ||||||
| Honeywell International Inc. | 36.94% | 38.08% | 38.06% | 38.09% | 37.60% | 37.56% | 37.46% | 37.28% | 38.03% | 37.79% | 37.36% | 36.99% | 35.56% | 34.22% | 32.95% | 31.98% | 32.34% | 32.06% | 31.52% | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 8.16% | 8.16% | 10.11% | 9.75% | 11.97% | 11.91% | 12.10% | 12.55% | 12.54% | 12.70% | 12.74% | 12.56% | 12.99% | 13.39% | 13.36% | 13.52% | 13.34% | 13.00% | 13.26% | ||||||
| RTX Corp. | 20.13% | 20.05% | 19.53% | 19.09% | 19.21% | 16.38% | 17.01% | 17.54% | 17.36% | 20.43% | 20.53% | 20.38% | 20.49% | 20.17% | 19.94% | 19.40% | 17.59% | 15.79% | 13.98% | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31).
1 Q3 2025 cálculo
Ratio de margen de beneficio bruto = 100
× (Beneficio brutoQ3 2025
+ Beneficio brutoQ2 2025
+ Beneficio brutoQ1 2025
+ Beneficio brutoQ4 2024)
÷ (Ventas netasQ3 2025
+ Ventas netasQ2 2025
+ Ventas netasQ1 2025
+ Ventas netasQ4 2024)
= 100 × (2,675 + 2,597 + 2,447 + 2,429)
÷ (6,988 + 7,028 + 6,377 + 6,240)
= 38.10%
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El análisis de los datos financieros revela una tendencia general de crecimiento en el beneficio bruto y las ventas netas a lo largo del período observado.
- Beneficio Bruto
- Se observa un incremento constante en el beneficio bruto, pasando de 1508 millones de dólares en el primer trimestre de 2021 a 2675 millones de dólares en el tercer trimestre de 2025. Aunque existen fluctuaciones trimestrales, la trayectoria general es ascendente, con un crecimiento más pronunciado a partir del primer trimestre de 2023.
- Ventas Netas
- Las ventas netas muestran un patrón similar de crecimiento, aumentando de 4692 millones de dólares en el primer trimestre de 2021 a 7028 millones de dólares en el tercer trimestre de 2025. Se identifica un pico en el cuarto trimestre de 2024, seguido de una ligera disminución en los trimestres posteriores, aunque permaneciendo en niveles superiores a los observados anteriormente.
- Ratio de Margen de Beneficio Bruto
- El ratio de margen de beneficio bruto experimenta una mejora continua a lo largo del tiempo. Comenzando en 30.8% en el primer trimestre de 2021, alcanza un valor de 38.1% en el tercer trimestre de 2025. Esta mejora indica una mayor eficiencia en la gestión de costos o un aumento en el poder de fijación de precios. El incremento más significativo se observa a partir del primer trimestre de 2023, coincidiendo con el aumento del beneficio bruto.
En resumen, los datos sugieren una mejora en la rentabilidad y el volumen de ventas a lo largo del período analizado. El aumento del ratio de margen de beneficio bruto indica una gestión financiera efectiva y una creciente capacidad para generar beneficios a partir de las ventas.
Ratio de margen de beneficio operativo
Eaton Corp. plc, ratio de margen de beneficio operativo, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2025 | 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||
| Resultado de explotación | 1,367) | 1,256) | 1,201) | 1,224) | 1,211) | 1,193) | 1,004) | 1,078) | 1,060) | 946) | 801) | 875) | 790) | 711) | 643) | 659) | 1,216) | 640) | 565) | ||||||
| Ventas netas | 6,988) | 7,028) | 6,377) | 6,240) | 6,345) | 6,350) | 5,943) | 5,967) | 5,880) | 5,866) | 5,483) | 5,384) | 5,313) | 5,212) | 4,843) | 4,798) | 4,923) | 5,215) | 4,692) | ||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio operativo1 | 18.95% | 18.82% | 19.08% | 18.62% | 18.23% | 17.96% | 17.28% | 16.75% | 16.28% | 15.48% | 14.85% | 14.55% | 13.90% | 16.33% | 15.97% | 15.69% | 15.50% | 12.54% | 10.81% | ||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | -10.24% | -12.27% | -14.63% | -16.10% | -9.08% | -2.31% | -0.93% | -0.99% | -1.86% | -4.62% | -3.58% | -5.33% | -11.99% | -6.98% | -6.53% | -4.66% | -10.80% | -12.18% | -20.36% | ||||||
| Caterpillar Inc. | 18.68% | 19.31% | 20.29% | 21.30% | 21.33% | 21.55% | 21.58% | 20.30% | 18.13% | 16.97% | 14.94% | 13.97% | 14.56% | 13.81% | 13.87% | 14.27% | 14.56% | 13.82% | 12.32% | ||||||
| GE Aerospace | 26.24% | 25.57% | 25.46% | 23.29% | 16.88% | 13.80% | 10.44% | 8.49% | 8.08% | 6.92% | 7.40% | 6.05% | 7.05% | 8.12% | 7.31% | 8.58% | 7.86% | 6.82% | 4.72% | ||||||
| Honeywell International Inc. | 18.65% | 19.22% | 19.26% | 19.33% | 19.23% | 19.68% | 19.65% | 19.32% | 20.09% | 19.73% | 19.05% | 18.12% | 17.55% | 17.31% | 17.37% | 18.03% | 18.36% | 17.95% | 16.90% | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 8.31% | 8.29% | 10.24% | 9.87% | 12.08% | 11.98% | 12.20% | 12.59% | 12.57% | 12.80% | 12.78% | 12.65% | 13.15% | 13.47% | 13.50% | 13.61% | 13.50% | 13.19% | 13.19% | ||||||
| RTX Corp. | 10.25% | 9.95% | 8.20% | 8.10% | 7.94% | 3.94% | 5.32% | 5.17% | 4.79% | 8.63% | 8.73% | 8.07% | 7.93% | 7.81% | 7.75% | 7.70% | 5.93% | 4.61% | -3.59% | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31).
1 Q3 2025 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100
× (Resultado de explotaciónQ3 2025
+ Resultado de explotaciónQ2 2025
+ Resultado de explotaciónQ1 2025
+ Resultado de explotaciónQ4 2024)
÷ (Ventas netasQ3 2025
+ Ventas netasQ2 2025
+ Ventas netasQ1 2025
+ Ventas netasQ4 2024)
= 100 × (1,367 + 1,256 + 1,201 + 1,224)
÷ (6,988 + 7,028 + 6,377 + 6,240)
= 18.95%
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos revela tendencias significativas en el desempeño financiero a lo largo del período examinado.
- Resultado de Explotación
- Se observa una marcada tendencia al alza en el resultado de explotación. Tras fluctuaciones iniciales, se registra un crecimiento constante a partir del último trimestre de 2021. Este crecimiento se acelera en 2023 y continúa en 2024, manteniendo un nivel elevado en 2025, con un incremento notable en el primer trimestre de ese año.
- Ventas Netas
- Las ventas netas muestran una trayectoria generalmente ascendente, aunque con cierta volatilidad. Se aprecia un crecimiento sostenido desde el segundo trimestre de 2021 hasta el cuarto trimestre de 2022. En 2023, las ventas se mantienen relativamente estables, con un ligero aumento en el último trimestre. Un incremento significativo se observa en el primer trimestre de 2025, seguido de una ligera disminución en el segundo trimestre.
- Ratio de Margen de Beneficio Operativo
- El ratio de margen de beneficio operativo exhibe una tendencia clara al alza a lo largo del período. Se registra una mejora constante desde el primer trimestre de 2021 hasta el cuarto trimestre de 2024, superando el 19% en los últimos trimestres analizados. Esta mejora indica una creciente eficiencia en la gestión de costos y una mayor rentabilidad de las operaciones. El ratio se mantiene en niveles altos en el primer semestre de 2025.
En resumen, los datos sugieren una mejora continua en la rentabilidad y el desempeño operativo. El aumento del resultado de explotación, combinado con el crecimiento de las ventas netas y la expansión del margen de beneficio operativo, indica una sólida posición financiera y una gestión eficaz de los recursos.
Ratio de margen de beneficio neto
Eaton Corp. plc, ratio de margen de beneficio neto, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2025 | 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||
| Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios de Eaton | 1,010) | 982) | 964) | 971) | 1,009) | 993) | 821) | 945) | 891) | 744) | 638) | 722) | 607) | 601) | 532) | 551) | 629) | 506) | 458) | ||||||
| Ventas netas | 6,988) | 7,028) | 6,377) | 6,240) | 6,345) | 6,350) | 5,943) | 5,967) | 5,880) | 5,866) | 5,483) | 5,384) | 5,313) | 5,212) | 4,843) | 4,798) | 4,923) | 5,215) | 4,692) | ||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio neto1 | 14.74% | 15.11% | 15.55% | 15.25% | 15.31% | 15.12% | 14.38% | 13.87% | 13.24% | 12.30% | 12.00% | 11.86% | 11.36% | 11.70% | 11.21% | 10.92% | 10.60% | 9.86% | 8.05% | ||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio netoCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | -12.20% | -14.18% | -16.58% | -17.77% | -10.88% | -4.68% | -2.81% | -2.86% | -3.74% | -6.08% | -5.86% | -7.41% | -13.75% | -8.69% | -8.00% | -6.75% | -13.50% | -14.30% | -20.87% | ||||||
| Caterpillar Inc. | 15.17% | 15.83% | 16.63% | 17.59% | 17.15% | 17.46% | 17.65% | 16.18% | 14.35% | 13.53% | 12.10% | 11.85% | 13.70% | 13.19% | 13.02% | 13.47% | 11.28% | 10.17% | 8.53% | ||||||
| GE Aerospace | 19.99% | 20.43% | 19.41% | 18.67% | 14.28% | 9.25% | 5.96% | 14.68% | 15.08% | 13.91% | 12.35% | 0.31% | -8.10% | -6.18% | -6.70% | -9.17% | -0.06% | -3.39% | -4.68% | ||||||
| Honeywell International Inc. | 15.07% | 14.30% | 14.51% | 14.82% | 15.01% | 15.49% | 15.52% | 15.43% | 14.87% | 15.08% | 14.54% | 14.00% | 15.38% | 14.74% | 15.30% | 16.11% | 15.80% | 14.65% | 14.17% | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 5.73% | 5.85% | 7.66% | 7.51% | 9.36% | 9.48% | 9.73% | 10.24% | 10.29% | 10.48% | 8.60% | 8.69% | 9.07% | 7.33% | 9.45% | 9.42% | 9.13% | 10.69% | 10.53% | ||||||
| RTX Corp. | 7.67% | 7.35% | 5.63% | 5.91% | 5.97% | 3.12% | 4.90% | 4.64% | 4.76% | 7.88% | 8.08% | 7.75% | 6.76% | 6.84% | 6.47% | 6.00% | 5.20% | 3.51% | -4.44% | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31).
1 Q3 2025 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100
× (Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios de EatonQ3 2025
+ Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios de EatonQ2 2025
+ Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios de EatonQ1 2025
+ Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios de EatonQ4 2024)
÷ (Ventas netasQ3 2025
+ Ventas netasQ2 2025
+ Ventas netasQ1 2025
+ Ventas netasQ4 2024)
= 100 × (1,010 + 982 + 964 + 971)
÷ (6,988 + 7,028 + 6,377 + 6,240)
= 14.74%
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El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño a lo largo del tiempo. Se observa un crecimiento constante en la utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios, con fluctuaciones trimestrales pero una trayectoria general ascendente. Inicialmente, se registra un valor de 458 US$ millones en el primer trimestre de 2021, alcanzando 1010 US$ millones en el primer trimestre de 2025.
Las ventas netas muestran también una tendencia al alza, aunque con mayor volatilidad trimestral que la utilidad neta. Partiendo de 4692 US$ millones en el primer trimestre de 2021, las ventas netas alcanzan los 7028 US$ millones en el primer trimestre de 2025. Se aprecia una ligera disminución en el segundo trimestre de 2025, situándose en 6988 US$ millones.
- Margen de Beneficio Neto
- El ratio de margen de beneficio neto experimenta un incremento sostenido y notable. Comienza en 8.05% en el primer trimestre de 2021 y alcanza un máximo de 15.55% en el tercer trimestre de 2024, para luego moderarse ligeramente a 15.11% y 14.74% en los trimestres posteriores. Este aumento indica una mejora en la eficiencia operativa y la rentabilidad de las ventas.
La correlación entre el crecimiento de las ventas netas y la utilidad neta es evidente, pero el aumento proporcionalmente mayor de la utilidad neta, reflejado en el incremento del margen de beneficio neto, sugiere una gestión eficaz de los costos y una optimización de la rentabilidad. La fluctuación trimestral en las ventas netas no se traduce directamente en fluctuaciones similares en la utilidad neta, lo que indica una cierta estabilidad en los márgenes operativos.
En resumen, los datos indican una mejora continua en el desempeño financiero, caracterizada por un crecimiento constante de las ventas y una rentabilidad cada vez mayor. La tendencia ascendente del margen de beneficio neto es particularmente destacable, sugiriendo una sólida capacidad para generar beneficios a partir de las ventas.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
Eaton Corp. plc, ROE, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2025 | 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||
| Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios de Eaton | 1,010) | 982) | 964) | 971) | 1,009) | 993) | 821) | 945) | 891) | 744) | 638) | 722) | 607) | 601) | 532) | 551) | 629) | 506) | 458) | ||||||
| Capital total de los accionistas de Eaton | 18,843) | 18,606) | 18,506) | 18,488) | 19,117) | 19,219) | 19,292) | 19,036) | 18,383) | 17,953) | 17,449) | 17,038) | 16,068) | 16,380) | 16,620) | 16,413) | 15,971) | 15,408) | 14,995) | ||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 20.84% | 21.10% | 21.27% | 20.52% | 19.71% | 18.99% | 17.63% | 16.90% | 16.29% | 15.10% | 14.72% | 14.45% | 14.26% | 14.12% | 13.35% | 13.06% | 12.95% | 12.23% | 9.54% | ||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||
| ROECompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 44.89% | 50.57% | 55.01% | 55.37% | 55.04% | 64.26% | 63.77% | 53.02% | 44.48% | 45.85% | 39.18% | 42.25% | 47.28% | 42.96% | 38.07% | 39.37% | 30.90% | 26.09% | 20.73% | ||||||
| GE Aerospace | 42.86% | 40.54% | 36.34% | 33.90% | 33.11% | 25.51% | 11.77% | 34.63% | 35.27% | 30.77% | 27.72% | 0.62% | -18.56% | -12.75% | -12.20% | -16.17% | -0.11% | -7.29% | -9.82% | ||||||
| Honeywell International Inc. | 36.52% | 35.52% | 32.59% | 30.64% | 32.65% | 34.13% | 34.81% | 35.68% | 31.42% | 31.52% | 30.89% | 29.74% | 30.36% | 28.96% | 28.58% | 29.85% | 30.67% | 27.73% | 25.71% | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 67.95% | 78.82% | 82.34% | 84.26% | 92.71% | 109.09% | 101.89% | 101.24% | 75.11% | 76.41% | 58.97% | 61.86% | 49.05% | 41.16% | 62.10% | 57.62% | 62.90% | 109.51% | 110.16% | ||||||
| RTX Corp. | 10.22% | 9.85% | 7.48% | 7.94% | 7.72% | 3.83% | 5.75% | 5.34% | 4.59% | 7.67% | 7.61% | 7.16% | 6.36% | 6.34% | 5.79% | 5.29% | 4.65% | 3.07% | -3.74% | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31).
1 Q3 2025 cálculo
ROE = 100
× (Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios de EatonQ3 2025
+ Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios de EatonQ2 2025
+ Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios de EatonQ1 2025
+ Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios de EatonQ4 2024)
÷ Capital total de los accionistas de Eaton
= 100 × (1,010 + 982 + 964 + 971)
÷ 18,843 = 20.84%
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El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad a lo largo del período examinado.
- Utilidad Neta Atribuible a Accionistas Ordinarios
- Se observa una trayectoria ascendente en la utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios. Tras un valor inicial de 458 US$ millones en marzo de 2021, la utilidad experimentó fluctuaciones trimestrales, alcanzando un máximo de 993 US$ millones en diciembre de 2023. Posteriormente, se mantuvo en un rango entre 964 y 1010 US$ millones, mostrando una relativa estabilidad en los últimos trimestres analizados. El crecimiento general indica una mejora en la rentabilidad de la entidad.
- Capital Total de Accionistas
- El capital total de los accionistas muestra un incremento constante a lo largo del período. Partiendo de 14995 US$ millones en marzo de 2021, el capital ha aumentado progresivamente, llegando a 18843 US$ millones en septiembre de 2024. Este crecimiento sugiere una acumulación de capital y una expansión de la base patrimonial de la entidad.
- Retorno sobre el Capital (ROE)
- El ROE presenta una tendencia al alza, reflejando una mayor eficiencia en la generación de beneficios a partir del capital invertido. Inicialmente en 9.54% en marzo de 2021, el ROE ha aumentado de manera constante, superando el 21% en los últimos trimestres analizados. Este incremento indica una mejora en la rentabilidad del capital propio y una mayor capacidad para generar valor para los accionistas. Se observa una ligera disminución en el ROE en los últimos dos trimestres, aunque se mantiene en niveles elevados.
En resumen, los datos sugieren una mejora continua en la rentabilidad y la eficiencia de la entidad, respaldada por un crecimiento constante del capital total de los accionistas. La utilidad neta ha experimentado un aumento significativo, y el ROE ha alcanzado niveles superiores, lo que indica una gestión eficaz del capital y una sólida capacidad para generar beneficios.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
Eaton Corp. plc, ROA, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2025 | 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||
| Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios de Eaton | 1,010) | 982) | 964) | 971) | 1,009) | 993) | 821) | 945) | 891) | 744) | 638) | 722) | 607) | 601) | 532) | 551) | 629) | 506) | 458) | ||||||
| Activos totales | 40,650) | 40,507) | 39,206) | 38,381) | 39,236) | 39,381) | 38,535) | 38,432) | 37,289) | 36,772) | 35,517) | 35,014) | 34,364) | 35,153) | 35,208) | 34,027) | 34,128) | 36,804) | 34,080) | ||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 9.66% | 9.69% | 10.04% | 9.89% | 9.60% | 9.27% | 8.83% | 8.37% | 8.03% | 7.37% | 7.23% | 7.03% | 6.67% | 6.58% | 6.30% | 6.30% | 6.06% | 5.12% | 4.20% | ||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||
| ROACompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | -6.57% | -6.89% | -7.36% | -7.56% | -5.79% | -2.41% | -1.60% | -1.62% | -2.11% | -3.32% | -3.03% | -3.60% | -6.14% | -3.90% | -3.60% | -3.03% | -5.77% | -5.92% | -7.85% | ||||||
| Caterpillar Inc. | 9.89% | 10.45% | 11.70% | 12.30% | 12.38% | 13.21% | 13.43% | 11.81% | 10.50% | 9.79% | 8.50% | 8.18% | 9.11% | 8.33% | 7.90% | 7.84% | 6.37% | 5.37% | 4.26% | ||||||
| GE Aerospace | 6.29% | 6.19% | 5.64% | 5.32% | 4.93% | 3.85% | 2.14% | 5.81% | 6.45% | 5.89% | 5.33% | 0.12% | -3.23% | -2.38% | -2.48% | -3.28% | -0.02% | -1.03% | -1.34% | ||||||
| Honeywell International Inc. | 7.57% | 7.29% | 7.57% | 7.59% | 7.73% | 8.34% | 8.72% | 9.20% | 8.83% | 8.75% | 8.73% | 7.97% | 8.92% | 8.16% | 8.29% | 8.60% | 8.53% | 7.78% | 7.28% | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 6.97% | 7.14% | 9.71% | 9.59% | 12.02% | 12.23% | 12.33% | 13.19% | 12.29% | 12.39% | 10.41% | 10.84% | 11.28% | 9.09% | 12.06% | 12.41% | 11.69% | 13.71% | 13.52% | ||||||
| RTX Corp. | 3.91% | 3.68% | 2.79% | 2.93% | 2.86% | 1.40% | 2.17% | 1.97% | 1.96% | 3.43% | 3.43% | 3.27% | 2.82% | 2.81% | 2.63% | 2.39% | 2.09% | 1.37% | -1.67% | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31).
1 Q3 2025 cálculo
ROA = 100
× (Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios de EatonQ3 2025
+ Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios de EatonQ2 2025
+ Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios de EatonQ1 2025
+ Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios de EatonQ4 2024)
÷ Activos totales
= 100 × (1,010 + 982 + 964 + 971)
÷ 40,650 = 9.66%
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad a lo largo del período examinado.
- Utilidad Neta Atribuible a Accionistas Ordinarios
- Se observa una trayectoria general ascendente en la utilidad neta. Tras fluctuaciones trimestrales, se identifica un crecimiento constante desde el primer trimestre de 2021 hasta el cuarto trimestre de 2023, alcanzando un máximo de 993 millones de dólares. Posteriormente, se aprecia una ligera disminución en el primer trimestre de 2024, seguida de una recuperación y un nuevo máximo de 1010 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2024. La tendencia continúa al alza en los trimestres posteriores de 2025, superando los 1000 millones de dólares.
- Activos Totales
- Los activos totales muestran una tendencia general de crecimiento a lo largo del período. Se observa un incremento desde 34080 millones de dólares en el primer trimestre de 2021 hasta alcanzar 40650 millones de dólares en el segundo trimestre de 2025. Si bien existen fluctuaciones trimestrales, la dirección general es consistentemente positiva, indicando una expansión en la base de activos de la entidad.
- ROA (Retorno sobre Activos)
- El ROA presenta una mejora continua y notable a lo largo del período analizado. Inicialmente en 4.2% en el primer trimestre de 2021, el ROA experimenta un aumento constante, superando el 7% en el cuarto trimestre de 2022. Esta tendencia positiva se mantiene, alcanzando un máximo de 10.04% en el tercer trimestre de 2024. Aunque se observa una ligera disminución en los trimestres finales de 2024 y los primeros de 2025, el ROA se mantiene en niveles elevados, indicando una creciente eficiencia en la utilización de los activos para generar beneficios.
En resumen, los datos sugieren una mejora continua en la rentabilidad y la eficiencia operativa de la entidad, respaldada por el crecimiento tanto de la utilidad neta como de los activos totales. El aumento constante del ROA indica una gestión efectiva de los recursos y una capacidad creciente para generar beneficios a partir de la base de activos.