Análisis de ratios de rentabilidad
Datos trimestrales
Los ratios de rentabilidad miden la capacidad de la empresa para generar ventas rentables a partir de sus recursos (activos).
Ratios de rentabilidad (resumen)
Eaton Corp. plc, ratios de rentabilidad (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2026-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31).
Se observa una tendencia ascendente generalizada en los márgenes de rentabilidad y los indicadores de eficiencia desde el primer trimestre de 2022 hasta principios de 2025.
- Márgenes de beneficio
- El margen bruto presentó un crecimiento sostenido, evolucionando desde el 32,36% en marzo de 2022 hasta alcanzar un máximo del 38,45% en marzo de 2025. Esta tendencia se reflejó proporcionalmente en el margen operativo y el margen neto, los cuales alcanzaron sus picos en el primer trimestre de 2025 con valores del 19,08% y 15,55%, respectivamente.
- Rentabilidad sobre el capital y activos
- El rendimiento sobre el capital contable (ROE) mostró una expansión constante, incrementándose desde el 13,35% inicial hasta un máximo del 21,27% en diciembre de 2024. Simultáneamente, la rentabilidad sobre activos (ROA) mantuvo una trayectoria creciente, pasando del 6,3% en marzo de 2022 al 10,04% en marzo de 2025.
A partir del segundo trimestre de 2025, se identifica un cambio en la dinámica financiera, caracterizado por una contracción gradual en todos los ratios analizados. El margen bruto descendió al 36,89% y el margen neto al 13,99% para marzo de 2026. Resulta notable la caída del ROA en el último periodo reportado, situándose en el 7,24%, lo que indica una disminución en la eficiencia de la generación de beneficios respecto a la base de activos.
Ratios de retorno de las ventas
Índices de retorno de la inversión
Ratio de margen de beneficio bruto
Eaton Corp. plc, ratio de margen de beneficio bruto, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2026 | 31 dic 2025 | 30 sept 2025 | 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||
| Beneficio bruto | 2,652) | 2,598) | 2,675) | 2,597) | 2,447) | 2,429) | 2,446) | 2,410) | 2,218) | 2,235) | 2,196) | 2,119) | 1,884) | 1,838) | 1,768) | 1,707) | 1,574) | ||||||
| Ventas netas | 7,451) | 7,055) | 6,988) | 7,028) | 6,377) | 6,240) | 6,345) | 6,350) | 5,943) | 5,967) | 5,880) | 5,866) | 5,483) | 5,384) | 5,313) | 5,212) | 4,843) | ||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio bruto1 | 36.89% | 37.59% | 38.10% | 38.16% | 38.45% | 38.20% | 37.83% | 37.53% | 37.06% | 36.36% | 35.54% | 34.51% | 33.64% | 33.19% | 32.83% | 32.55% | 32.36% | ||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio brutoCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 4.79% | 4.79% | 1.10% | -0.32% | -2.09% | -2.99% | 3.13% | 9.47% | 10.04% | 9.93% | 9.09% | 6.65% | 7.20% | 5.26% | -1.41% | 2.74% | 3.20% | ||||||
| Caterpillar Inc. | 29.79% | 30.05% | 31.65% | 32.64% | 33.92% | 34.49% | 34.33% | 34.29% | 33.59% | 33.04% | 31.71% | 30.44% | 28.74% | 26.91% | 26.14% | 25.52% | 25.71% | ||||||
| GE Aerospace | 31.25% | 31.55% | 32.16% | 31.98% | 31.87% | 30.79% | 27.00% | 24.74% | 22.97% | 21.95% | 23.26% | 23.29% | 24.24% | 24.55% | 24.52% | 25.22% | 24.26% | ||||||
| Honeywell International Inc. | 36.93% | 36.93% | 36.96% | 38.12% | 38.11% | 38.09% | 37.60% | 37.56% | 37.46% | 37.28% | 38.03% | 37.79% | 37.36% | 36.99% | 35.56% | 34.22% | 32.95% | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 9.82% | 10.15% | 8.16% | 8.16% | 10.11% | 9.75% | 11.97% | 11.91% | 12.10% | 12.55% | 12.54% | 12.70% | 12.74% | 12.56% | 12.99% | 13.39% | 13.36% | ||||||
| RTX Corp. | 20.21% | 20.08% | 20.13% | 20.05% | 19.53% | 19.09% | 19.21% | 16.38% | 17.01% | 17.54% | 17.36% | 20.43% | 20.53% | 20.38% | 20.49% | 20.17% | 19.94% | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2026-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31).
1 Q1 2026 cálculo
Ratio de margen de beneficio bruto = 100
× (Beneficio brutoQ1 2026
+ Beneficio brutoQ4 2025
+ Beneficio brutoQ3 2025
+ Beneficio brutoQ2 2025)
÷ (Ventas netasQ1 2026
+ Ventas netasQ4 2025
+ Ventas netasQ3 2025
+ Ventas netasQ2 2025)
= 100 × (2,652 + 2,598 + 2,675 + 2,597)
÷ (7,451 + 7,055 + 6,988 + 7,028)
= 36.89%
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Las ventas netas presentan una tendencia ascendente y sostenida durante el periodo analizado, evolucionando desde los 4.843 millones de dólares en marzo de 2022 hasta los 7.451 millones de dólares en marzo de 2026. Se observa un crecimiento gradual hasta marzo de 2024, seguido de una aceleración notable a partir de marzo de 2025, momento en el cual los ingresos superan la barrera de los 7.000 millones de dólares.
El beneficio bruto sigue una trayectoria de crecimiento constante, incrementándose de 1.574 millones de dólares en el primer trimestre de 2022 a 2.652 millones de dólares en marzo de 2026. Este incremento refleja una capacidad de generación de valor creciente en consonancia con la expansión de las ventas.
- Análisis del margen de beneficio bruto
- Se identifica una mejora progresiva en la eficiencia operativa, evidenciada por el aumento del ratio de margen de beneficio bruto, que ascendió desde el 32,36% en marzo de 2022 hasta un pico del 38,45% en marzo de 2025.
- Tendencia reciente del margen
- Tras alcanzar su valor máximo en el primer trimestre de 2025, el margen de beneficio bruto muestra una ligera contracción gradual, cerrando el periodo analizado en el 36,89% en marzo de 2026.
Ratio de margen de beneficio operativo
Eaton Corp. plc, ratio de margen de beneficio operativo, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2026 | 31 dic 2025 | 30 sept 2025 | 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||
| Resultado de explotación | 1,172) | 1,385) | 1,367) | 1,256) | 1,201) | 1,224) | 1,211) | 1,193) | 1,004) | 1,078) | 1,060) | 946) | 801) | 875) | 790) | 711) | 643) | ||||||
| Ventas netas | 7,451) | 7,055) | 6,988) | 7,028) | 6,377) | 6,240) | 6,345) | 6,350) | 5,943) | 5,967) | 5,880) | 5,866) | 5,483) | 5,384) | 5,313) | 5,212) | 4,843) | ||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio operativo1 | 18.16% | 18.98% | 18.95% | 18.82% | 19.08% | 18.62% | 18.23% | 17.96% | 17.28% | 16.75% | 16.28% | 15.48% | 14.85% | 14.55% | 13.90% | 16.33% | 15.97% | ||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 4.63% | 4.79% | -10.24% | -12.27% | -14.63% | -16.10% | -9.08% | -2.31% | -0.93% | -0.99% | -1.86% | -4.62% | -3.58% | -5.33% | -11.99% | -6.98% | -6.53% | ||||||
| Caterpillar Inc. | 17.38% | 17.43% | 18.68% | 19.31% | 20.29% | 21.30% | 21.33% | 21.55% | 21.58% | 20.30% | 18.13% | 16.97% | 14.94% | 13.97% | 14.56% | 13.81% | 13.87% | ||||||
| GE Aerospace | 25.05% | 26.03% | 26.24% | 25.57% | 25.46% | 23.29% | 16.88% | 13.80% | 10.44% | 8.49% | 8.08% | 6.92% | 7.40% | 6.05% | 7.05% | 8.12% | 7.31% | ||||||
| Honeywell International Inc. | 14.14% | 14.88% | 18.44% | 19.03% | 19.06% | 19.33% | 19.23% | 19.68% | 19.65% | 19.32% | 20.09% | 19.73% | 19.05% | 18.12% | 17.55% | 17.31% | 17.37% | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 9.88% | 10.30% | 8.31% | 8.29% | 10.24% | 9.87% | 12.08% | 11.98% | 12.20% | 12.59% | 12.57% | 12.80% | 12.78% | 12.65% | 13.15% | 13.47% | 13.50% | ||||||
| RTX Corp. | 10.87% | 10.50% | 10.25% | 9.95% | 8.20% | 8.10% | 7.94% | 3.94% | 5.32% | 5.17% | 4.79% | 8.63% | 8.73% | 8.07% | 7.93% | 7.81% | 7.75% | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2026-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31).
1 Q1 2026 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100
× (Resultado de explotaciónQ1 2026
+ Resultado de explotaciónQ4 2025
+ Resultado de explotaciónQ3 2025
+ Resultado de explotaciónQ2 2025)
÷ (Ventas netasQ1 2026
+ Ventas netasQ4 2025
+ Ventas netasQ3 2025
+ Ventas netasQ2 2025)
= 100 × (1,172 + 1,385 + 1,367 + 1,256)
÷ (7,451 + 7,055 + 6,988 + 7,028)
= 18.16%
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Se observa un crecimiento sostenido y progresivo en el volumen de ventas netas durante el periodo comprendido entre marzo de 2022 y marzo de 2026. La cifra de ingresos evolucionó desde los 4.843 millones de dólares hasta alcanzar los 7.451 millones, evidenciando una expansión constante de la actividad comercial.
- Evolución del resultado de explotación
- El resultado operativo muestra una tendencia general al alza, incrementándose desde los 643 millones de dólares en marzo de 2022 hasta alcanzar un máximo de 1.385 millones de dólares en septiembre de 2025. No obstante, se registra un descenso en el último periodo reportado, situándose en 1.172 millones de dólares en marzo de 2026.
- Análisis del margen de beneficio operativo
- El ratio de rentabilidad operativa exhibe una trayectoria de mejora. Tras una contracción que situó el margen en el 13,9% en septiembre de 2022, se inició un ciclo de crecimiento sostenido que alcanzó su punto máximo en marzo de 2025 con un 19,08%. Posteriormente, el margen se ha mantenido en niveles superiores al 18%, cerrando el periodo en el 18,16%.
- Relación entre ingresos y rentabilidad
- Se identifica que la capacidad de generación de beneficios operativos creció a un ritmo superior al de las ventas netas durante la mayor parte del periodo, lo que indica una optimización de la estructura de costes. Sin embargo, en el último trimestre analizado, el incremento en las ventas netas no se reflejó en el resultado de explotación, resultando en una ligera disminución del margen operativo.
Ratio de margen de beneficio neto
Eaton Corp. plc, ratio de margen de beneficio neto, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2026 | 31 dic 2025 | 30 sept 2025 | 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||
| Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios de Eaton | 866) | 1,131) | 1,010) | 982) | 964) | 971) | 1,009) | 993) | 821) | 945) | 891) | 744) | 638) | 722) | 607) | 601) | 532) | ||||||
| Ventas netas | 7,451) | 7,055) | 6,988) | 7,028) | 6,377) | 6,240) | 6,345) | 6,350) | 5,943) | 5,967) | 5,880) | 5,866) | 5,483) | 5,384) | 5,313) | 5,212) | 4,843) | ||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio neto1 | 13.99% | 14.89% | 14.74% | 15.11% | 15.55% | 15.25% | 15.31% | 15.12% | 14.38% | 13.87% | 13.24% | 12.30% | 12.00% | 11.86% | 11.36% | 11.70% | 11.21% | ||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio netoCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 2.46% | 2.50% | -12.20% | -14.18% | -16.58% | -17.77% | -10.88% | -4.68% | -2.81% | -2.86% | -3.74% | -6.08% | -5.86% | -7.41% | -13.75% | -8.69% | -8.00% | ||||||
| Caterpillar Inc. | 14.06% | 13.89% | 15.17% | 15.83% | 16.63% | 17.59% | 17.15% | 17.46% | 17.65% | 16.18% | 14.35% | 13.53% | 12.10% | 11.85% | 13.70% | 13.19% | 13.02% | ||||||
| GE Aerospace | 19.21% | 20.57% | 19.99% | 20.43% | 19.41% | 18.67% | 14.28% | 9.25% | 5.96% | 14.68% | 15.08% | 13.91% | 12.35% | 0.31% | -8.10% | -6.18% | -6.70% | ||||||
| Honeywell International Inc. | 10.89% | 12.63% | 15.41% | 14.62% | 14.85% | 14.82% | 15.01% | 15.49% | 15.52% | 15.43% | 14.87% | 15.08% | 14.54% | 14.00% | 15.38% | 14.74% | 15.30% | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 6.38% | 6.69% | 5.73% | 5.85% | 7.66% | 7.51% | 9.36% | 9.48% | 9.73% | 10.24% | 10.29% | 10.48% | 8.60% | 8.69% | 9.07% | 7.33% | 9.45% | ||||||
| RTX Corp. | 8.03% | 7.60% | 7.67% | 7.35% | 5.63% | 5.91% | 5.97% | 3.12% | 4.90% | 4.64% | 4.76% | 7.88% | 8.08% | 7.75% | 6.76% | 6.84% | 6.47% | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2026-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31).
1 Q1 2026 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100
× (Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios de EatonQ1 2026
+ Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios de EatonQ4 2025
+ Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios de EatonQ3 2025
+ Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios de EatonQ2 2025)
÷ (Ventas netasQ1 2026
+ Ventas netasQ4 2025
+ Ventas netasQ3 2025
+ Ventas netasQ2 2025)
= 100 × (866 + 1,131 + 1,010 + 982)
÷ (7,451 + 7,055 + 6,988 + 7,028)
= 13.99%
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Se observa un crecimiento sostenido en las ventas netas a lo largo del periodo analizado, transitando desde los 4,843 millones de US$ en marzo de 2022 hasta alcanzar los 7,451 millones de US$ en marzo de 2026.
- Evolución de la utilidad neta
- La utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios presentó una tendencia ascendente prolongada, iniciando en 532 millones de US$ y alcanzando su punto máximo de 1,131 millones de US$ en junio de 2025. No obstante, se registra un descenso en los trimestres posteriores, cerrando el periodo en 866 millones de US$.
- Comportamiento del margen de beneficio neto
- El ratio de margen de beneficio neto mostró una mejora progresiva, elevándose desde el 11.21% en marzo de 2022 hasta un máximo del 15.55% en marzo de 2024. A partir de ese punto, el indicador experimentó una ligera contracción, situándose en el 13.99% al cierre de marzo de 2026.
- Análisis de rentabilidad y eficiencia
- Durante la mayor parte del periodo, el incremento en las ventas fue acompañado por una expansión de los márgenes, lo que indica una optimización de los costes operativos. Sin embargo, en el tramo final entre junio de 2025 y marzo de 2026, se identifica una divergencia: mientras las ventas netas continuaron aumentando, la utilidad neta y el margen de beneficio neto disminuyeron, sugiriendo un incremento en los gastos operativos o una presión sobre los márgenes de ganancia en el último año.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
Eaton Corp. plc, ROE, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2026 | 31 dic 2025 | 30 sept 2025 | 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||
| Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios de Eaton | 866) | 1,131) | 1,010) | 982) | 964) | 971) | 1,009) | 993) | 821) | 945) | 891) | 744) | 638) | 722) | 607) | 601) | 532) | ||||||
| Capital total de los accionistas de Eaton | 19,721) | 19,425) | 18,843) | 18,606) | 18,506) | 18,488) | 19,117) | 19,219) | 19,292) | 19,036) | 18,383) | 17,953) | 17,449) | 17,038) | 16,068) | 16,380) | 16,620) | ||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 20.23% | 21.04% | 20.84% | 21.10% | 21.27% | 20.52% | 19.71% | 18.99% | 17.63% | 16.90% | 16.29% | 15.10% | 14.72% | 14.45% | 14.26% | 14.12% | 13.35% | ||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||
| ROECompetidores2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 37.88% | 40.98% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 50.53% | 41.67% | 44.89% | 50.57% | 55.01% | 55.37% | 55.04% | 64.26% | 63.77% | 53.02% | 44.48% | 45.85% | 39.18% | 42.25% | 47.28% | 42.96% | 38.07% | ||||||
| GE Aerospace | 47.79% | 46.60% | 42.86% | 40.54% | 36.34% | 33.90% | 33.11% | 25.51% | 11.77% | 34.63% | 35.27% | 30.77% | 27.72% | 0.62% | -18.56% | -12.75% | -12.20% | ||||||
| Honeywell International Inc. | 30.18% | 34.01% | 36.52% | 35.52% | 32.59% | 30.64% | 32.65% | 34.13% | 34.81% | 35.68% | 31.42% | 31.52% | 30.89% | 29.74% | 30.36% | 28.96% | 28.58% | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 64.00% | 74.65% | 67.95% | 78.82% | 82.34% | 84.26% | 92.71% | 109.09% | 101.89% | 101.24% | 75.11% | 76.41% | 58.97% | 61.86% | 49.05% | 41.16% | 62.10% | ||||||
| RTX Corp. | 10.95% | 10.32% | 10.22% | 9.85% | 7.48% | 7.94% | 7.72% | 3.83% | 5.75% | 5.34% | 4.59% | 7.67% | 7.61% | 7.16% | 6.36% | 6.34% | 5.79% | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2026-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31).
1 Q1 2026 cálculo
ROE = 100
× (Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios de EatonQ1 2026
+ Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios de EatonQ4 2025
+ Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios de EatonQ3 2025
+ Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios de EatonQ2 2025)
÷ Capital total de los accionistas de Eaton
= 100 × (866 + 1,131 + 1,010 + 982)
÷ 19,721 = 20.23%
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Se registra una tendencia general al alza en la utilidad neta atribuible a los accionistas, la cual evolucionó desde los 532 millones de dólares en marzo de 2022 hasta los 866 millones de dólares en marzo de 2026. Se observa que el valor alcanzó picos superiores a los 1000 millones de dólares entre junio de 2024 y septiembre de 2025, evidenciando una volatilidad trimestral pero manteniendo un crecimiento neto positivo en el periodo analizado.
El capital total de los accionistas experimentó un incremento sostenido, transitando desde los 16620 millones de dólares en marzo de 2022 hasta los 19721 millones de dólares en marzo de 2026. Durante el año 2024 se identifica una fase de estabilización con ligeras contracciones, seguida de una recuperación y crecimiento constante hacia finales de 2025 y el primer trimestre de 2026.
- Desempeño del Retorno sobre el Capital (ROE)
- El ratio de rentabilidad muestra una trayectoria ascendente y consistente, incrementándose desde un 13.35% en marzo de 2022 hasta situarse en el 20.23% en marzo de 2026.
- Análisis de eficiencia financiera
- Se identifica un punto máximo de eficiencia en marzo de 2025, donde el ROE alcanzó el 21.27%, lo que refleja una optimización en la capacidad de generación de beneficios en relación con los recursos propios invertidos.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
Eaton Corp. plc, ROA, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2026 | 31 dic 2025 | 30 sept 2025 | 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||
| Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios de Eaton | 866) | 1,131) | 1,010) | 982) | 964) | 971) | 1,009) | 993) | 821) | 945) | 891) | 744) | 638) | 722) | 607) | 601) | 532) | ||||||
| Activos totales | 55,085) | 41,251) | 40,650) | 40,507) | 39,206) | 38,381) | 39,236) | 39,381) | 38,535) | 38,432) | 37,289) | 36,772) | 35,517) | 35,014) | 34,364) | 35,153) | 35,208) | ||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 7.24% | 9.91% | 9.66% | 9.69% | 10.04% | 9.89% | 9.60% | 9.27% | 8.83% | 8.37% | 8.03% | 7.37% | 7.23% | 7.03% | 6.67% | 6.58% | 6.30% | ||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||
| ROACompetidores2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 1.38% | 1.33% | -6.57% | -6.89% | -7.36% | -7.56% | -5.79% | -2.41% | -1.60% | -1.62% | -2.11% | -3.32% | -3.03% | -3.60% | -6.14% | -3.90% | -3.60% | ||||||
| Caterpillar Inc. | 9.87% | 9.01% | 9.89% | 10.45% | 11.70% | 12.30% | 12.38% | 13.21% | 13.43% | 11.81% | 10.50% | 9.79% | 8.50% | 8.18% | 9.11% | 8.33% | 7.90% | ||||||
| GE Aerospace | 6.72% | 6.69% | 6.29% | 6.19% | 5.64% | 5.32% | 4.93% | 3.85% | 2.14% | 5.81% | 6.45% | 5.89% | 5.33% | 0.12% | -3.23% | -2.38% | -2.48% | ||||||
| Honeywell International Inc. | 5.54% | 6.42% | 7.57% | 7.29% | 7.57% | 7.59% | 7.73% | 8.34% | 8.72% | 9.20% | 8.83% | 8.75% | 8.73% | 7.97% | 8.92% | 8.16% | 8.29% | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 8.09% | 8.38% | 6.97% | 7.14% | 9.71% | 9.59% | 12.02% | 12.23% | 12.33% | 13.19% | 12.29% | 12.39% | 10.41% | 10.84% | 11.28% | 9.09% | 12.06% | ||||||
| RTX Corp. | 4.26% | 3.94% | 3.91% | 3.68% | 2.79% | 2.93% | 2.86% | 1.40% | 2.17% | 1.97% | 1.96% | 3.43% | 3.43% | 3.27% | 2.82% | 2.81% | 2.63% | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2026-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31).
1 Q1 2026 cálculo
ROA = 100
× (Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios de EatonQ1 2026
+ Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios de EatonQ4 2025
+ Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios de EatonQ3 2025
+ Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios de EatonQ2 2025)
÷ Activos totales
= 100 × (866 + 1,131 + 1,010 + 982)
÷ 55,085 = 7.24%
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Se observa una tendencia general de crecimiento en la utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios durante la mayor parte del periodo analizado, con una fase de expansión sostenida desde marzo de 2022 hasta alcanzar un máximo de 1.131 millones de US$ en junio de 2025, seguida de una contracción en los trimestres posteriores hasta situarse en 866 millones de US$ en marzo de 2026.
- Evolución de los activos totales
- Los activos totales muestran un incremento progresivo y estable, pasando de 35.208 millones de US$ en marzo de 2022 a 41.251 millones de US$ en diciembre de 2025. Se identifica un crecimiento disruptivo en el trimestre final, marzo de 2026, donde el valor asciende a 55.085 millones de US$, lo que sugiere una expansión significativa de la base de activos en un periodo breve.
- Dinámica del ROA
- El rendimiento sobre los activos (ROA) presentó una trayectoria ascendente constante desde el 6,3% en marzo de 2022 hasta un punto máximo del 10,04% en marzo de 2024. Durante el periodo comprendido entre junio de 2024 y diciembre de 2025, el indicador se mantuvo estable en un rango cercano al 9,7%. No obstante, en marzo de 2026 se registra una caída notable hasta el 7,24%, correlacionada con el incremento abrupto en el volumen de activos totales.
- Relación entre rentabilidad y activos
- Se deduce que la eficiencia en la generación de utilidades respecto a los activos mejoró sistemáticamente durante los primeros dos años. La reducción del ROA en el último periodo reportado indica que el crecimiento de la base de activos superó la capacidad de generación de utilidad neta en el corto plazo, impactando la rentabilidad relativa de la inversión.