Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
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Cálculo
Allergan PLC, ROE, tendencias a largo plazocálculo
| ROE | = | 100 | × | Resultado neto atribuible a los accionistas1 | ÷ | Patrimonio neto1 | |
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| 31 dic 2019 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 dic 2018 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 dic 2017 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 dic 2016 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 dic 2015 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 dic 2014 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 dic 2013 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 dic 2012 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 dic 2011 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 dic 2010 | = | 100 | × | ÷ | |||
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| 31 dic 2006 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 dic 2005 | = | 100 | × | ÷ |
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1 US$ en miles
El presente análisis sintetiza las tendencias de las series anuales de rentabilidad y capital, destacando patrones clave, volatilidad y posibles implicaciones de la gestión de capital y rentabilidad. Todos los valores se presentan en miles de USD y corresponden al periodo 2005-2019.
- Tendencias de la utilidad neta atribuible a los accionistas
- La serie de resultados netos exhibe una alta volatilidad a lo largo del periodo. En 2005 se registra un valor positivo de 138.233, seguido de un mínimo significativo en 2006 de -445.005, tras lo cual vuelve a valores positivos moderados en 2007 (141.030) y 2008 (238.379), y se mantiene en rangos menores hasta 2012 (97.300). En 2013 y 2014 se agrava la caída con -750.400 y -1.630.500, respectivamente. A partir de 2015 se observa un giro pronunciado: 3.915.200 y, a continuación, un pico notable en 2016 de 14.973.400. A partir de 2017, la serie vuelve a terreno negativo, cerrando 2019 en -5.271.000. En conjunto, se aprecia una secuencia de periodos de pérdidas acumuladas seguidos por un salto alto no recurrente en 2016 y una posterior fase de pérdidas sostenidas, lo que indica una marcada variabilidad de la generación de ingresos y de los cargos o ajustes no recurrentes.
- Evolución del patrimonio neto
- El patrimonio neto muestra una trayectoria de crecimiento sostenido desde 2005 hasta 2012, pasando de 2.104.241 a 3.833.800. En 2013 se produce un salto significativo a 9.532.100 y, de manera excepcional, a 28.331.100 en 2014. El incremento alcanza un valor máximo en 2015 de 76.591.400, seguido de una ligera contracción en 2016 a 76.192.700. A partir de 2017 se observa una disminución gradual: 73.821.100, 65.114.100 en 2018 y 58.173.600 en 2019. Este patrón sugiere un crecimiento acelerado del capital durante los años intermedios, posiblemente por aportes de capital, acumulación de utilidades o ajustes de reservas, seguido de una fase de reducción del saldo de patrimonio en los años posteriores, que podría reflejar reembolsos, recompras o pérdidas acumuladas en el periodo reciente.
- Rendimiento sobre el patrimonio (ROE) y su relación con la rentabilidad
- El ROE presenta una trayectoria marcada por la volatilidad. Se inicia en 6,57% en 2005, cae a -26,48% en 2006, y se recupera a 7,63% en 2007, 11,31% en 2008 y 7,34% en 2009, manteniéndose en rangos entre 5,62% y 7,32% hasta 2012. En 2013 y 2014 se registran valores negativos de -7,87% y -5,76%, respectivamente, en línea con la caída de la utilidad neta. En 2015 hay una recuperación modesta de 5,11%, y en 2016 se observa un incremento notable a 19,65%, coincidiendo con el crecimiento sustancial de la utilidad neta. A partir de 2017, el ROE se deteriora nuevamente, registrando -5,59% en 2017, -7,83% en 2018 y -9,06% en 2019, acompañando las caídas en la rentabilidad y el deterioro de la generación de ingresos. En conjunto, el ROE refleja ciclos de mejora y deterioro impulsados por la variabilidad de la utilidad neta y por cambios en la base de patrimonio; el tránsito hacia valores negativos en los últimos años indica una erosión de la rentabilidad en relación con el capital utilizado.
Comparación con la competencia
Allergan PLC, ROE, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| Allergan PLC | AbbVie Inc. | Amgen Inc. | Bristol-Myers Squibb Co. | Danaher Corp. | Eli Lilly & Co. | Gilead Sciences Inc. | Johnson & Johnson | Merck & Co. Inc. | Pfizer Inc. | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Thermo Fisher Scientific Inc. | Vertex Pharmaceuticals Inc. | |
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Comparativa con el sector industrial: Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida
Allergan PLC, ROE, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida
| Allergan PLC | Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | |
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Comparación con la industria: Atención médica
Allergan PLC, ROE, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: atención médica
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