Stock Analysis on Net
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Shockwave Medical Inc. (NASDAQ:SWAV)

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Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto 
Datos trimestrales

Microsoft Excel

La descomposición ROE implica expresar la utilidad neta dividida por el patrimonio neto como el producto de las proporciones de componentes.

Desagregación de ROE en dos componentes

Shockwave Medical Inc., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Ratio de apalancamiento financiero
31 mar. 2024 21.75% = 9.95% × 2.19
31 dic. 2023 22.03% = 9.40% × 2.34
30 sept. 2023 40.56% = 16.55% × 2.45
30 jun. 2023 39.54% = 31.01% × 1.28
31 mar. 2023 42.16% = 30.72% × 1.37
31 dic. 2022 42.24% = 33.43% × 1.26
30 sept. 2022 24.73% = 18.50% × 1.34
30 jun. 2022 18.02% = 13.18% × 1.37
31 mar. 2022 10.82% = 7.78% × 1.39
31 dic. 2021 -3.78% = -2.64% × 1.43
30 sept. 2021 -17.23% = -12.69% × 1.36
30 jun. 2021 -25.36% = -19.12% × 1.33
31 mar. 2021 -34.53% = -26.21% × 1.32
31 dic. 2020 -29.11% = -24.15% × 1.21
30 sept. 2020 -27.24% = -23.01% × 1.18
30 jun. 2020 -26.32% = -22.48% × 1.17
31 mar. 2020 -32.11% = -25.86% × 1.24
31 dic. 2019 -26.53% = -22.04% × 1.20
30 sept. 2019 — = — × 1.27
30 jun. 2019 — = — × 1.23
31 mar. 2019 — = — × 1.22

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).

La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el primer trimestre de 2024 es la disminución en el índice de apalancamiento financiero.

Desagregación de ROE en tres componentes

Shockwave Medical Inc., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
31 mar. 2024 21.75% = 20.75% × 0.48 × 2.19
31 dic. 2023 22.03% = 20.17% × 0.47 × 2.34
30 sept. 2023 40.56% = 36.33% × 0.46 × 2.45
30 jun. 2023 39.54% = 39.56% × 0.78 × 1.28
31 mar. 2023 42.16% = 43.18% × 0.71 × 1.37
31 dic. 2022 42.24% = 44.10% × 0.76 × 1.26
30 sept. 2022 24.73% = 20.48% × 0.90 × 1.34
30 jun. 2022 18.02% = 15.11% × 0.87 × 1.37
31 mar. 2022 10.82% = 9.70% × 0.80 × 1.39
31 dic. 2021 -3.78% = -3.85% × 0.69 × 1.43
30 sept. 2021 -17.23% = -21.60% × 0.59 × 1.36
30 jun. 2021 -25.36% = -40.60% × 0.47 × 1.33
31 mar. 2021 -34.53% = -83.47% × 0.31 × 1.32
31 dic. 2020 -29.11% = -96.92% × 0.25 × 1.21
30 sept. 2020 -27.24% = -108.73% × 0.21 × 1.18
30 jun. 2020 -26.32% = -126.34% × 0.18 × 1.17
31 mar. 2020 -32.11% = -112.25% × 0.23 × 1.24
31 dic. 2019 -26.53% = -119.06% × 0.19 × 1.20
30 sept. 2019 — = — × — × 1.27
30 jun. 2019 — = — × — × 1.23
31 mar. 2019 — = — × — × 1.22

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).

La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el primer trimestre de 2024 es la disminución en el índice de apalancamiento financiero.

Desagregación de ROE en cinco componentes

Shockwave Medical Inc., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
31 mar. 2024 21.75% = 0.89 × 0.95 × 24.46% × 0.48 × 2.19
31 dic. 2023 22.03% = 0.85 × 0.96 × 24.81% × 0.47 × 2.34
30 sept. 2023 40.56% = 1.49 × 0.97 × 25.09% × 0.46 × 2.45
30 jun. 2023 39.54% = 1.59 × 0.98 × 25.34% × 0.78 × 1.28
31 mar. 2023 42.16% = 1.64 × 0.99 × 26.76% × 0.71 × 1.37
31 dic. 2022 42.24% = 1.79 × 0.98 × 25.06% × 0.76 × 1.26
30 sept. 2022 24.73% = 0.99 × 0.99 × 21.04% × 0.90 × 1.34
30 jun. 2022 18.02% = 0.98 × 0.98 × 15.72% × 0.87 × 1.37
31 mar. 2022 10.82% = 0.98 × 0.96 × 10.21% × 0.80 × 1.39
31 dic. 2021 -3.78% = — × — × -3.26% × 0.69 × 1.43
30 sept. 2021 -17.23% = — × — × -20.86% × 0.59 × 1.36
30 jun. 2021 -25.36% = — × — × -39.52% × 0.47 × 1.33
31 mar. 2021 -34.53% = — × — × -81.87% × 0.31 × 1.32
31 dic. 2020 -29.11% = — × — × -95.01% × 0.25 × 1.21
30 sept. 2020 -27.24% = — × — × -106.74% × 0.21 × 1.18
30 jun. 2020 -26.32% = — × — × -124.16% × 0.18 × 1.17
31 mar. 2020 -32.11% = — × — × -110.18% × 0.23 × 1.24
31 dic. 2019 -26.53% = — × — × -116.72% × 0.19 × 1.20
30 sept. 2019 — = — × — × — × — × 1.27
30 jun. 2019 — = — × — × — × — × 1.23
31 mar. 2019 — = — × — × — × — × 1.22

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).

La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el primer trimestre de 2024 es la disminución en el índice de apalancamiento financiero.

Desagregación de ROA en dos componentes

Shockwave Medical Inc., descomposición de ROA (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROA = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos
31 mar. 2024 9.95% = 20.75% × 0.48
31 dic. 2023 9.40% = 20.17% × 0.47
30 sept. 2023 16.55% = 36.33% × 0.46
30 jun. 2023 31.01% = 39.56% × 0.78
31 mar. 2023 30.72% = 43.18% × 0.71
31 dic. 2022 33.43% = 44.10% × 0.76
30 sept. 2022 18.50% = 20.48% × 0.90
30 jun. 2022 13.18% = 15.11% × 0.87
31 mar. 2022 7.78% = 9.70% × 0.80
31 dic. 2021 -2.64% = -3.85% × 0.69
30 sept. 2021 -12.69% = -21.60% × 0.59
30 jun. 2021 -19.12% = -40.60% × 0.47
31 mar. 2021 -26.21% = -83.47% × 0.31
31 dic. 2020 -24.15% = -96.92% × 0.25
30 sept. 2020 -23.01% = -108.73% × 0.21
30 jun. 2020 -22.48% = -126.34% × 0.18
31 mar. 2020 -25.86% = -112.25% × 0.23
31 dic. 2019 -22.04% = -119.06% × 0.19
30 sept. 2019 — = — × —
30 jun. 2019 — = — × —
31 mar. 2019 — = — × —

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).

La razón principal del aumento del ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) con respecto al primer trimestre de 2024 es el aumento de la rentabilidad medida por el ratio de margen de beneficio neto.

Desagregación de ROA en cuatro componentes

Shockwave Medical Inc., descomposición de ROA (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROA = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos
31 mar. 2024 9.95% = 0.89 × 0.95 × 24.46% × 0.48
31 dic. 2023 9.40% = 0.85 × 0.96 × 24.81% × 0.47
30 sept. 2023 16.55% = 1.49 × 0.97 × 25.09% × 0.46
30 jun. 2023 31.01% = 1.59 × 0.98 × 25.34% × 0.78
31 mar. 2023 30.72% = 1.64 × 0.99 × 26.76% × 0.71
31 dic. 2022 33.43% = 1.79 × 0.98 × 25.06% × 0.76
30 sept. 2022 18.50% = 0.99 × 0.99 × 21.04% × 0.90
30 jun. 2022 13.18% = 0.98 × 0.98 × 15.72% × 0.87
31 mar. 2022 7.78% = 0.98 × 0.96 × 10.21% × 0.80
31 dic. 2021 -2.64% = — × — × -3.26% × 0.69
30 sept. 2021 -12.69% = — × — × -20.86% × 0.59
30 jun. 2021 -19.12% = — × — × -39.52% × 0.47
31 mar. 2021 -26.21% = — × — × -81.87% × 0.31
31 dic. 2020 -24.15% = — × — × -95.01% × 0.25
30 sept. 2020 -23.01% = — × — × -106.74% × 0.21
30 jun. 2020 -22.48% = — × — × -124.16% × 0.18
31 mar. 2020 -25.86% = — × — × -110.18% × 0.23
31 dic. 2019 -22.04% = — × — × -116.72% × 0.19
30 sept. 2019 — = — × — × — × —
30 jun. 2019 — = — × — × — × —
31 mar. 2019 — = — × — × — × —

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).

La razón principal del aumento en el índice de rendimiento sobre activos (ROA) con respecto al primer trimestre de 2024 es el aumento en el efecto de los impuestos medido por el índice de carga fiscal.

Desagregación del ratio de margen de beneficio neto

Shockwave Medical Inc., descomposición del ratio de margen de beneficio neto (datos trimestrales)

Microsoft Excel
Ratio de margen de beneficio neto = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT
31 mar. 2024 20.75% = 0.89 × 0.95 × 24.46%
31 dic. 2023 20.17% = 0.85 × 0.96 × 24.81%
30 sept. 2023 36.33% = 1.49 × 0.97 × 25.09%
30 jun. 2023 39.56% = 1.59 × 0.98 × 25.34%
31 mar. 2023 43.18% = 1.64 × 0.99 × 26.76%
31 dic. 2022 44.10% = 1.79 × 0.98 × 25.06%
30 sept. 2022 20.48% = 0.99 × 0.99 × 21.04%
30 jun. 2022 15.11% = 0.98 × 0.98 × 15.72%
31 mar. 2022 9.70% = 0.98 × 0.96 × 10.21%
31 dic. 2021 -3.85% = — × — × -3.26%
30 sept. 2021 -21.60% = — × — × -20.86%
30 jun. 2021 -40.60% = — × — × -39.52%
31 mar. 2021 -83.47% = — × — × -81.87%
31 dic. 2020 -96.92% = — × — × -95.01%
30 sept. 2020 -108.73% = — × — × -106.74%
30 jun. 2020 -126.34% = — × — × -124.16%
31 mar. 2020 -112.25% = — × — × -110.18%
31 dic. 2019 -119.06% = — × — × -116.72%
30 sept. 2019 — = — × — × —
30 jun. 2019 — = — × — × —
31 mar. 2019 — = — × — × —

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).

La razón principal del aumento del ratio de margen de beneficio neto con respecto al primer trimestre de 2024 es el aumento del efecto de los impuestos medido por el ratio de carga fiscal.