Ratios de valoración de acciones ordinarias
Los coeficientes de valoración miden la cantidad de un activo o defecto (por ejemplo, las ganancias) asociado con la propiedad de un crédito específico (por ejemplo, una parte de la propiedad de la empresa).
Ratios de valoración actuales
O’Reilly Automotive Inc., ratios de valoración actuales
| O’Reilly Automotive Inc. | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | Consumo discrecional | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados | ||||||||||
| Precio actual de la acción (P) | $833.51 | |||||||||
| Número de acciones ordinarias en circulación | 62,575,911 | |||||||||
| Tasa de crecimiento (g) | 562.52% | |||||||||
| Beneficio por acción (EPS) | $34.59 | |||||||||
| El BPA esperado para el próximo año | $229.19 | |||||||||
| Beneficio operativo por acción | $46.62 | |||||||||
| Ventas por acción | $212.98 | |||||||||
| Valor contable por acción (BVPS) | $-1.06 | |||||||||
| Ratios de valoración | ||||||||||
| Relación precio/utilidad neta (P/E) | 24.09 | 39.51 | 26.56 | 19.86 | 32.34 | 58.09 | 51.54 | |||
| Ratio de beneficios esperados entre el precio y el año que viene | 3.64 | 33.75 | 5.46 | 5.43 | 23.41 | 44.41 | 41.99 | |||
| Relación precio-beneficio-crecimiento (PEG) | 0.04 | 2.31 | 0.07 | 0.07 | 0.85 | 1.89 | 2.27 | |||
| Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) | 17.88 | 34.13 | 18.27 | 13.20 | 24.96 | 56.75 | 53.85 | |||
| Relación precio/ingresos (P/S) | 3.91 | 3.67 | 2.47 | 1.65 | 2.79 | 4.19 | 4.69 | |||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
Si el índice de valoración de la empresa es inferior al índice de valoración del índice de referencia, las acciones de la empresa están relativamente infravaloradas.
De lo contrario, si el índice de valoración de la empresa es más alto que el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente sobrevaloradas.
Ratios de valoración históricos (resumen)
O’Reilly Automotive Inc., ratios de valoración históricos
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
- Relación precio/utilidad neta (P/E):
- La relación P/E muestra una tendencia fluctuante a lo largo del período analizado. En 2017, la ratio se sitúa en 18.02, incrementándose notablemente en 2018 hasta 21.77, lo que podría reflejar expectativas de crecimiento o una percepción favorable del mercado en ese momento. Posteriormente, en 2019, la relación disminuye a 19.85 y continúa bajando en 2020 a 17.92, lo que indica una posible estabilización o una reducción en las expectativas del mercado respecto a las ganancias futuras. En 2021, la relación vuelve a incrementarse a 19.98, sugiriendo una ligera recuperación en la percepción del valor en relación con las ganancias netas.
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP):
- El ratio P/OP también presenta variaciones a lo largo de los años. En 2017, es de 11.84 y aumenta significativamente en 2018 a 15.89, reflejando una mayor valoración del mercado respecto a los ingresos operativos. En 2019, el ratio baja a 14.38 y continúa en descenso en 2020 a 12.98, lo que puede indicar una menor percepción del valor de los ingresos operativos o una mayor eficiencia operativa. En 2021, vuelve a subir a 14.82, sugiriendo una recuperación o cambios en las expectativas de crecimiento en operación.
- Relación precio/ingresos (P/S):
- El ratio P/S muestra un incremento en 2018, de 2.28 a 3.02, y se mantiene en niveles relativamente altos en 2019 y 2020, con 2.72 y 2.71 respectivamente. En 2021, se observa un aumento a 3.24, indicando una percepción de mayor valor del mercado en relación a los ingresos totales de la empresa durante ese último año. La tendencia sugiere una expansión en la valoración del mercado en proporción a los ingresos generados.
- Relación precio/valor contable (P/BV):
- La ratio P/BV presenta una serie de valores significativamente elevados, comenzando en 31.29 en 2017 y alcanzando picos en 2018 con 81.54, seguido de una disminución en 2019 a 69.5. En 2020, los datos no están disponibles, pero en 2021 la relación se dispara a 223.91, lo que indica una valoración extremadamente alta del mercado respecto al valor contable de los activos. Este aumento en 2021 puede reflejar expectativas de crecimiento sustancial o una apreciación de mercado que distorsiona los valores contables tradicionales.
Relación precio/utilidad neta (P/E)
O’Reilly Automotive Inc., P/Ecálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 66,600,918 | 70,206,669 | 74,897,080 | 78,375,610 | 83,670,900 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Utilidad neta (en miles) | 2,164,685) | 1,752,302) | 1,391,042) | 1,324,487) | 1,133,804) | |
| Beneficio por acción (EPS)2 | 32.50 | 24.96 | 18.57 | 16.90 | 13.55 | |
| Precio de la acción1, 3 | 649.24 | 447.33 | 368.72 | 367.96 | 244.19 | |
| Ratio de valoración | ||||||
| P/E4 | 19.98 | 17.92 | 19.85 | 21.77 | 18.02 | |
| Referencia | ||||||
| P/ECompetidores5 | ||||||
| Amazon.com Inc. | 48.08 | 78.20 | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | 24.51 | 17.38 | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 22.36 | 11.96 | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 881.78 | 17.13 | — | — | — | |
| P/Esector | ||||||
| Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | 40.84 | 49.11 | — | — | — | |
| P/Eindustria | ||||||
| Consumo discrecional | 39.27 | 73.74 | — | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2021 cálculo
EPS = Utilidad neta ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 2,164,685,000 ÷ 66,600,918 = 32.50
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de O’Reilly Automotive Inc.
4 2021 cálculo
P/E = Precio de la acción ÷ EPS
= 649.24 ÷ 32.50 = 19.98
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- La tendencia del precio de la acción muestra un crecimiento sostenido a lo largo de los cinco periodos analizados. Desde un valor inicial de 244.19 USD en 2017, la acción experimentó un incremento significativo en 2018, alcanzando 367.96 USD. Posteriormente, se observó una ligera estabilidad en 2019, con una variación mínima respecto al año anterior, alcanzando 368.72 USD. Desde ese punto, el precio continuó subiendo notablemente en 2020 y 2021, cerrando en 447.33 USD y 649.24 USD respectivamente. Este comportamiento indica una apreciación constante del valor de mercado de la acción en los últimos años, reflejando posiblemente una mejora en la percepción del inversor o en las expectativas de crecimiento de la empresa.
- Beneficio por acción (EPS)
- El beneficio por acción ha mostrado una tendencia claramente positiva, incrementándose en cada periodo evaluado. En 2017, el EPS fue de 13.55 USD, aumentando a 16.9 USD en 2018 y a 18.57 USD en 2019. La progresión continuó en 2020, con un crecimiento considerable que lo llevó a 24.96 USD, y en 2021 alcanzó 32.5 USD. Este patrón indica mejoras sostenidas en la rentabilidad de la empresa por cada acción entregada a los accionistas, en consonancia con la apreciación del precio de mercado y sugiriendo una gestión eficiente de los recursos y operaciones durante los años considerados.
- Ratio P/E (Precio sobre beneficios)
- El ratio P/E fluctúa en un rango que va desde 17.92 en 2020 hasta 21.77 en 2018, con una tendencia general a la estabilización en torno a niveles cercanos a 20. La disminución del ratio en 2020, en comparación con 2018, puede reflejar una mayor percepción de valor respecto a los beneficios, o una reacción a las condiciones del mercado en ese año. Para 2021, el ratio se acerca nuevamente a 20, en 19.98, sugiriendo que el mercado mantiene expectativas de crecimiento en línea con las mejoras en EPS. La estabilidad del P/E en estos niveles indica un equilibrio entre el valor de mercado y los beneficios de la empresa, sin señales de sobrevaloración o infravaloración significativa en el periodo analizado.
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
O’Reilly Automotive Inc., P/OPcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 66,600,918 | 70,206,669 | 74,897,080 | 78,375,610 | 83,670,900 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Resultado de explotación (en miles) | 2,917,168) | 2,419,336) | 1,920,726) | 1,815,184) | 1,725,400) | |
| Beneficio operativo por acción2 | 43.80 | 34.46 | 25.64 | 23.16 | 20.62 | |
| Precio de la acción1, 3 | 649.24 | 447.33 | 368.72 | 367.96 | 244.19 | |
| Ratio de valoración | ||||||
| P/OP4 | 14.82 | 12.98 | 14.38 | 15.89 | 11.84 | |
| Referencia | ||||||
| P/OPCompetidores5 | ||||||
| Amazon.com Inc. | 64.48 | 72.85 | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | 17.25 | 12.33 | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 13.52 | 8.11 | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 137.02 | 12.69 | — | — | — | |
| P/OPsector | ||||||
| Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | 39.89 | 39.83 | — | — | — | |
| P/OPindustria | ||||||
| Consumo discrecional | 41.03 | 59.30 | — | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2021 cálculo
Beneficio operativo por acción = Resultado de explotación ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 2,917,168,000 ÷ 66,600,918 = 43.80
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de O’Reilly Automotive Inc.
4 2021 cálculo
P/OP = Precio de la acción ÷ Beneficio operativo por acción
= 649.24 ÷ 43.80 = 14.82
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- Entre 2017 y 2021, el precio de la acción muestra una tendencia general al alza. Se observa un incremento significativo desde aproximadamente 244.19 USD en 2017 hasta 649.24 USD en 2021, con una recuperación notable tras una ligera estabilización en 2018 y 2019. Este crecimiento puede reflejar una mejora en las expectativas del mercado o en el rendimiento financiero de la empresa, aunque también puede estar influenciado por factores externos o movimientos del mercado bursátil en ese período.
- Beneficio operativo por acción
- El beneficio operativo por acción presenta una progresión constante en el mismo período, aumentando de 20.62 USD en 2017 a 43.80 USD en 2021. Este crecimiento indica una mejora en la rentabilidad operacional, soportada por una expansión en los beneficios de la empresa, lo cual es coherente con la tendencia ascendente en el precio de la acción y su potencial eficiencia en la gestión de costos y operaciones.
- P/OP (Ratio financiero)
- El ratio P/OP, que relaciona el precio de la acción con el beneficio operativo por acción, muestra fluctuaciones a lo largo de los años. Se aprecia un aumento significativo en 2018, alcanzando 15.89 desde 11.84 en 2017, seguido de una disminución en 2019 a 14.38, y una recuperación en 2020 a 12.98. Sin embargo, en 2021, el ratio vuelve a elevarse a 14.82. Estas variaciones reflejan cambios en la percepción del mercado respecto a la valoración de los beneficios operativos o posibles alteraciones en las expectativas de crecimiento y rentabilidad futura. En particular, el incremento en el ratio en 2021 puede indicar una mayor valorización del mercado respecto a los beneficios operativos, consistente con el aumento del precio de la acción y el beneficio por acción.
Relación precio/ingresos (P/S)
O’Reilly Automotive Inc., P/Scálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 66,600,918 | 70,206,669 | 74,897,080 | 78,375,610 | 83,670,900 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Ventas (en miles) | 13,327,563) | 11,604,493) | 10,149,985) | 9,536,428) | 8,977,726) | |
| Ventas por acción2 | 200.11 | 165.29 | 135.52 | 121.68 | 107.30 | |
| Precio de la acción1, 3 | 649.24 | 447.33 | 368.72 | 367.96 | 244.19 | |
| Ratio de valoración | ||||||
| P/S4 | 3.24 | 2.71 | 2.72 | 3.02 | 2.28 | |
| Referencia | ||||||
| P/SCompetidores5 | ||||||
| Amazon.com Inc. | 3.41 | 4.32 | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | 2.39 | 1.77 | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 1.46 | 0.71 | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 2.48 | 1.34 | — | — | — | |
| P/Ssector | ||||||
| Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | 2.94 | 3.23 | — | — | — | |
| P/Sindustria | ||||||
| Consumo discrecional | 3.57 | 3.81 | — | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2021 cálculo
Ventas por acción = Ventas ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 13,327,563,000 ÷ 66,600,918 = 200.11
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de O’Reilly Automotive Inc.
4 2021 cálculo
P/S = Precio de la acción ÷ Ventas por acción
= 649.24 ÷ 200.11 = 3.24
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción presenta una tendencia general al alza a lo largo del período analizado. Desde 2017, el valor incrementa paulatinamente, alcanzando un máximo en 2021 con un valor de 649.24 dólares. Este crecimiento refleja una apreciación significativa en el valor de mercado de las acciones, con un aumento notable especialmente entre 2020 y 2021.
- Ventas por acción
- Las ventas por acción muestran una tendencia de crecimiento constante, aumentando desde 107.3 dólares en 2017 hasta 200.11 dólares en 2021. La incrementación anual indica una mejora sostenida en la generación de ingresos por cada acción en circulación, lo cual puede correlacionarse con un fortalecimiento en la operación y expansión del negocio.
- Ratio P/S (Precio sobre ventas)
- El ratio P/S evidencia una fluctuación, comenzando en 2.28 en 2017, incrementándose a 3.02 en 2018, y posteriormente fluctuando ligeramente en 2.72 en 2019 y 2.71 en 2020 antes de cerrar en 3.24 en 2021. La tendencia general indica un aumento en la valoración del mercado respecto a sus ventas, particularmente en 2021, cuando el ratio alcanza su valor más alto en el período analizado. Esto podría reflejar una percepción de mayor valor o expectativas de crecimiento por parte del mercado.
Relación precio/valor contable (P/BV)
O’Reilly Automotive Inc., P/BVcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 66,600,918 | 70,206,669 | 74,897,080 | 78,375,610 | 83,670,900 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Fondos propios (déficit) (en miles) | (66,423) | 140,258) | 397,340) | 353,667) | 653,046) | |
| Valor contable por acción (BVPS)2 | -1.00 | 2.00 | 5.31 | 4.51 | 7.80 | |
| Precio de la acción1, 3 | 649.24 | 447.33 | 368.72 | 367.96 | 244.19 | |
| Ratio de valoración | ||||||
| P/BV4 | — | 223.91 | 69.50 | 81.54 | 31.29 | |
| Referencia | ||||||
| P/BVCompetidores5 | ||||||
| Amazon.com Inc. | 11.60 | 17.86 | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | 95.58 | — | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 90.79 | 25.96 | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 13.68 | 9.42 | — | — | — | |
| P/BVsector | ||||||
| Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | 14.31 | 20.07 | — | — | — | |
| P/BVindustria | ||||||
| Consumo discrecional | 13.21 | 17.99 | — | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2021 cálculo
BVPS = Fondos propios (déficit) ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= -66,423,000 ÷ 66,600,918 = -1.00
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de O’Reilly Automotive Inc.
4 2021 cálculo
P/BV = Precio de la acción ÷ BVPS
= 649.24 ÷ -1.00 = —
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- Este índice muestra una tendencia claramente alcista a lo largo del período analizado. Desde un valor de 244.19 USD en 2017, el precio de la acción experimentó incrementos sustanciales, alcanzando los 649.24 USD en 2021. La mayor variación se observa entre 2018 y 2019, donde el precio tuvo un ligero incremento, y posteriormente en 2020 y 2021, la acción mostró una aceleración en su valor, reflejando una percepción de mayor valor por parte del mercado o una mejora en las perspectivas de la compañía.
- Valor contable por acción (BVPS)
- Este indicador presenta fluctuaciones significativas que sugieren cambios en la estructura patrimonial de la empresa o en la política contable. En 2017, el valor contable por acción fue de 7.8 USD, disminuyendo de manera constante hasta 2019, donde alcanzó 5.31 USD. En 2020, los datos no están disponibles, y en 2021 el valor reportado es negativo (-1). La tendencia negativa en el valor contable en años recientes puede reflejar pérdidas acumuladas o ajustes contables que han deteriorado el patrimonio neto por acción.
- Ratio P/BV (Precio sobre valor contable)
- Este ratio se caracteriza por su marcada volatilidad, incrementándose notablemente en 2018 y 2019. Partiendo de 31.29 en 2017, experimentó un aumento considerable en los años siguientes, alcanzando 81.54 en 2018 y 69.5 en 2019, indicando que el mercado valoró la acción a múltiplos elevados sobre su valor contable. En 2020, el ratio se dispara a 223.91, sugiriendo una percepción de gran valor respecto al patrimonio contable, posiblemente respaldada por expectativas de crecimiento o por una valoración del mercado que se distancia del valor en libros. No aparece dato en 2021, pero dado el comportamiento previo, es probable que siga siendo elevado, reflejando confianza del mercado en la acción o altas expectativas de rentabilidad futura.