Ratios de valoración de acciones ordinarias
Datos trimestrales
Los coeficientes de valoración miden la cantidad de un activo o defecto (por ejemplo, las ganancias) asociado con la propiedad de un crédito específico (por ejemplo, una parte de la propiedad de la empresa).
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Ratios de valoración históricos (resumen)
Kraft Foods Group Inc., ratios de valoración históricos (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2015-03-28), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-27), 10-Q (Fecha del informe: 2014-09-27), 10-Q (Fecha del informe: 2014-06-28), 10-Q (Fecha del informe: 2014-03-29), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-28), 10-Q (Fecha del informe: 2013-09-28), 10-Q (Fecha del informe: 2013-06-29), 10-Q (Fecha del informe: 2013-03-30).
El análisis de los datos proporcionados revela tendencias significativas en las valoraciones de la entidad a lo largo del período examinado. Se observa una disminución general en las relaciones precio/beneficio, precio/operación, precio/ventas y precio/valor contable desde el primer trimestre de 2013 hasta el cuarto trimestre de 2014, seguida de un aumento considerable en el último período analizado.
- Relación precio/utilidad neta (P/E)
- Esta relación experimentó una reducción constante desde 19.55 en marzo de 2013 hasta alcanzar un mínimo de 12.07 en marzo de 2014. Posteriormente, se observa un incremento sustancial, pasando de 13.95 en septiembre de 2014 a 36.18 en diciembre de 2014 y culminando en 53.01 en marzo de 2015. Este aumento sugiere una mayor disposición de los inversores a pagar por cada unidad de beneficio neto.
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
- Similar a la relación P/E, la relación P/OP disminuyó de 11.53 en marzo de 2013 a 7.14 en marzo de 2014. El incremento posterior es aún más pronunciado, con un salto de 8.23 en septiembre de 2014 a 19.96 en diciembre de 2014 y 29.45 en marzo de 2015. Este patrón indica una valoración creciente de los ingresos de explotación.
- Relación precio/ingresos (P/S)
- La relación P/S muestra una fluctuación menor en comparación con las anteriores, pero sigue una tendencia similar. Se observa un ligero aumento inicial, seguido de una estabilización y un incremento significativo en los últimos dos trimestres, pasando de 1.83 en septiembre de 2014 a 2.07 en diciembre de 2014 y 2.79 en marzo de 2015. Esto sugiere que los inversores están dispuestos a pagar más por cada unidad de ingreso.
- Relación precio/valor contable (P/BV)
- Esta relación también experimentó una disminución desde 8.44 en marzo de 2013 hasta 5.83 en marzo de 2014. El aumento final es notable, con un incremento de 5.92 en septiembre de 2014 a 8.64 en diciembre de 2014 y 11.25 en marzo de 2015. Este aumento indica que el mercado valora cada unidad de patrimonio neto a un precio más alto.
En resumen, los datos sugieren que la valoración de la entidad, medida a través de estas relaciones financieras, experimentó una fase de contracción hasta el cuarto trimestre de 2014, seguida de una expansión significativa en el último período analizado. Este cambio podría estar relacionado con mejoras en las expectativas de crecimiento, cambios en el sentimiento del mercado o factores específicos de la entidad.
Relación precio/utilidad neta (P/E)
Kraft Foods Group Inc., P/E, cálculo (datos trimestrales)
| 28 mar 2015 | 27 dic 2014 | 27 sept 2014 | 28 jun 2014 | 29 mar 2014 | 28 dic 2013 | 28 sept 2013 | 29 jun 2013 | 30 mar 2013 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | |||||||||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | |||||||||||||
| Ganancias netas (en millones) | |||||||||||||
| Beneficio por acción (EPS)2 | |||||||||||||
| Precio de la acción1, 3 | |||||||||||||
| Ratio de valoración | |||||||||||||
| P/E4 | |||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||
| P/ECompetidores5 | |||||||||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||||||||
| Nike Inc. | |||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2015-03-28), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-27), 10-Q (Fecha del informe: 2014-09-27), 10-Q (Fecha del informe: 2014-06-28), 10-Q (Fecha del informe: 2014-03-29), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-28), 10-Q (Fecha del informe: 2013-09-28), 10-Q (Fecha del informe: 2013-06-29), 10-Q (Fecha del informe: 2013-03-30).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 Q1 2015 cálculo
EPS
= (Ganancias netasQ1 2015
+ Ganancias netasQ4 2014
+ Ganancias netasQ3 2014
+ Ganancias netasQ2 2014)
÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ( + + + )
÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe trimestral o anual de Kraft Foods Group Inc.
4 Q1 2015 cálculo
P/E = Precio de la acción ÷ EPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el período observado. Se aprecia una evolución diferenciada en los tres indicadores clave considerados.
- Precio de la acción
- El precio de la acción muestra una fluctuación inicial, con un incremento desde el primer período hasta el segundo, seguido de una ligera disminución y posterior estabilización. A partir del cuarto período, se observa una tendencia alcista sostenida, culminando en un aumento considerable en el último período analizado. Este incremento final es notablemente superior a las variaciones previas.
- Beneficio por acción (EPS)
- El beneficio por acción experimenta un crecimiento constante durante los primeros cinco períodos, alcanzando su valor máximo en el quinto. Posteriormente, se registra una disminución significativa en los dos períodos siguientes, y continúa en descenso en los dos períodos finales, aunque a un ritmo menor. Esta reducción contrasta con la tendencia observada en el precio de la acción en el último período.
- Relación Precio/Beneficio (P/E)
- La relación P/E presenta una disminución gradual durante los primeros cuatro períodos, indicando que el precio de la acción crecía a un ritmo menor que el beneficio por acción. A partir del quinto período, se observa un aumento pronunciado y sostenido en la relación P/E, impulsado principalmente por la disminución del beneficio por acción y el aumento del precio de la acción. El valor final de la relación P/E es significativamente superior a los valores iniciales, lo que sugiere una valoración más alta de la acción en relación con sus beneficios.
En resumen, se identifica una divergencia entre la evolución del precio de la acción y el beneficio por acción. Mientras que el precio de la acción muestra una tendencia alcista, especialmente en el último período, el beneficio por acción experimenta una disminución. Esta dinámica se refleja en el aumento de la relación P/E, indicando una mayor disposición de los inversores a pagar por cada unidad de beneficio.
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
Kraft Foods Group Inc., P/OP, cálculo (datos trimestrales)
| 28 mar 2015 | 27 dic 2014 | 27 sept 2014 | 28 jun 2014 | 29 mar 2014 | 28 dic 2013 | 28 sept 2013 | 29 jun 2013 | 30 mar 2013 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | |||||||||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | |||||||||||||
| Resultado de explotación (en millones) | |||||||||||||
| Beneficio operativo por acción2 | |||||||||||||
| Precio de la acción1, 3 | |||||||||||||
| Ratio de valoración | |||||||||||||
| P/OP4 | |||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||
| P/OPCompetidores5 | |||||||||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||||||||
| Nike Inc. | |||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2015-03-28), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-27), 10-Q (Fecha del informe: 2014-09-27), 10-Q (Fecha del informe: 2014-06-28), 10-Q (Fecha del informe: 2014-03-29), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-28), 10-Q (Fecha del informe: 2013-09-28), 10-Q (Fecha del informe: 2013-06-29), 10-Q (Fecha del informe: 2013-03-30).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 Q1 2015 cálculo
Beneficio operativo por acción = (Resultado de explotaciónQ1 2015
+ Resultado de explotaciónQ4 2014
+ Resultado de explotaciónQ3 2014
+ Resultado de explotaciónQ2 2014)
÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ( + + + )
÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe trimestral o anual de Kraft Foods Group Inc.
4 Q1 2015 cálculo
P/OP = Precio de la acción ÷ Beneficio operativo por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el período observado. Se aprecia una evolución diferenciada en los tres conceptos analizados.
- Precio de la acción
- El precio de la acción muestra una fluctuación inicial entre el primer y segundo trimestre de 2013, con un incremento desde 53.11 hasta 57.5 US$. Posteriormente, se observa una ligera disminución, seguida de una estabilización relativa hasta el primer trimestre de 2014. A partir del segundo trimestre de 2014, se registra un aumento considerable y sostenido, culminando en un valor de 85.88 US$ en el último período analizado. Este incremento sugiere una creciente confianza de los inversores o una mejora en las perspectivas de la entidad.
- Beneficio operativo por acción
- El beneficio operativo por acción experimenta un crecimiento constante desde el primer hasta el segundo trimestre de 2013, alcanzando un máximo en el cuarto trimestre de 2013 con 7.7 US$. En el primer semestre de 2014, se mantiene en niveles elevados, aunque ligeramente inferiores. Sin embargo, a partir del tercer trimestre de 2014, se observa una disminución pronunciada y continua, llegando a 2.92 US$ en el último período. Esta tendencia contrasta con la del precio de la acción, lo que podría indicar factores externos influyendo en la valoración de la empresa.
- P/OP (Precio/Beneficio Operativo)
- La relación P/OP presenta una disminución constante desde 11.53 en el primer trimestre de 2013 hasta 7.16 en el cuarto trimestre de 2013. Se observa una ligera recuperación en los trimestres siguientes, pero la tendencia principal es un aumento significativo a partir del tercer trimestre de 2014, alcanzando valores de 19.96 y 29.45 en los dos últimos períodos. Este incremento en el ratio P/OP, combinado con la disminución del beneficio operativo por acción, sugiere que los inversores están dispuestos a pagar una prima mayor por cada unidad de beneficio, posiblemente anticipando un crecimiento futuro o valorando otros aspectos de la empresa más allá de sus resultados operativos inmediatos. La divergencia entre el precio de la acción y el beneficio operativo por acción se refleja claramente en esta evolución del ratio.
En resumen, los datos indican una creciente valoración de la acción, a pesar de una disminución en el beneficio operativo por acción. La relación P/OP sugiere que el mercado tiene expectativas positivas sobre el futuro de la entidad, lo que justifica la disposición a pagar un precio más alto por cada unidad de beneficio.
Relación precio/ingresos (P/S)
Kraft Foods Group Inc., P/S, cálculo (datos trimestrales)
| 28 mar 2015 | 27 dic 2014 | 27 sept 2014 | 28 jun 2014 | 29 mar 2014 | 28 dic 2013 | 28 sept 2013 | 29 jun 2013 | 30 mar 2013 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | |||||||||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | |||||||||||||
| Ingresos netos (en millones) | |||||||||||||
| Ventas por acción2 | |||||||||||||
| Precio de la acción1, 3 | |||||||||||||
| Ratio de valoración | |||||||||||||
| P/S4 | |||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||
| P/SCompetidores5 | |||||||||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||||||||
| Nike Inc. | |||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2015-03-28), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-27), 10-Q (Fecha del informe: 2014-09-27), 10-Q (Fecha del informe: 2014-06-28), 10-Q (Fecha del informe: 2014-03-29), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-28), 10-Q (Fecha del informe: 2013-09-28), 10-Q (Fecha del informe: 2013-06-29), 10-Q (Fecha del informe: 2013-03-30).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 Q1 2015 cálculo
Ventas por acción = (Ingresos netosQ1 2015
+ Ingresos netosQ4 2014
+ Ingresos netosQ3 2014
+ Ingresos netosQ2 2014)
÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ( + + + )
÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe trimestral o anual de Kraft Foods Group Inc.
4 Q1 2015 cálculo
P/S = Precio de la acción ÷ Ventas por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros trimestrales revela tendencias notables en varios indicadores clave. Se observa una fluctuación en el precio de la acción a lo largo del período analizado. Inicialmente, se registra un incremento desde el primer trimestre de 2013 hasta el segundo, seguido de una ligera disminución en el tercer trimestre. El cuarto trimestre muestra una recuperación, y esta tendencia positiva se mantiene en el primer trimestre de 2014. No obstante, se aprecia una nueva caída en el segundo trimestre de 2014, para luego experimentar un crecimiento significativo y sostenido hasta el último período registrado.
En cuanto a las ventas por acción, se identifica una relativa estabilidad durante la mayor parte del período. Los valores se mantienen en un rango estrecho, con variaciones menores entre los diferentes trimestres. Sin embargo, se observa una ligera tendencia a la baja en el último trimestre analizado.
- Ratio Precio/Ventas (P/S)
- El ratio P/S muestra un incremento constante a lo largo del tiempo. Inicialmente, se sitúa en torno a 1.7 y 1.8, pero experimenta un aumento notable en los últimos trimestres, alcanzando un valor de 2.79 en el último período. Este incremento sugiere que el mercado está valorando cada vez más las ventas de la empresa, posiblemente debido a expectativas de crecimiento futuro o a una mejora en la rentabilidad.
En resumen, los datos indican una volatilidad moderada en el precio de la acción, una estabilidad relativa en las ventas por acción y un aumento significativo en el ratio P/S. El incremento del ratio P/S es el cambio más pronunciado observado, y podría ser un indicador importante para futuras evaluaciones.
Relación precio/valor contable (P/BV)
Kraft Foods Group Inc., P/BV, cálculo (datos trimestrales)
| 28 mar 2015 | 27 dic 2014 | 27 sept 2014 | 28 jun 2014 | 29 mar 2014 | 28 dic 2013 | 28 sept 2013 | 29 jun 2013 | 30 mar 2013 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | |||||||||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | |||||||||||||
| Equidad (en millones) | |||||||||||||
| Valor contable por acción (BVPS)2 | |||||||||||||
| Precio de la acción1, 3 | |||||||||||||
| Ratio de valoración | |||||||||||||
| P/BV4 | |||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||
| P/BVCompetidores5 | |||||||||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||||||||
| Nike Inc. | |||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2015-03-28), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-27), 10-Q (Fecha del informe: 2014-09-27), 10-Q (Fecha del informe: 2014-06-28), 10-Q (Fecha del informe: 2014-03-29), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-28), 10-Q (Fecha del informe: 2013-09-28), 10-Q (Fecha del informe: 2013-06-29), 10-Q (Fecha del informe: 2013-03-30).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 Q1 2015 cálculo
BVPS = Equidad ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe trimestral o anual de Kraft Foods Group Inc.
4 Q1 2015 cálculo
P/BV = Precio de la acción ÷ BVPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el período observado. Se aprecia una evolución diferenciada en los tres indicadores clave.
- Precio de la acción
- El precio de la acción muestra una fluctuación a lo largo del tiempo. Inicialmente, se observa un incremento desde el primer trimestre hasta el segundo, seguido de una ligera disminución en el tercer trimestre. El cuarto trimestre presenta una recuperación, tendencia que continúa en los primeros trimestres del año siguiente. No obstante, se identifica una caída en el segundo trimestre del segundo año, para luego experimentar un aumento considerable y sostenido en los trimestres posteriores, culminando en el valor más alto registrado en el último período analizado.
- Valor contable por acción (BVPS)
- El valor contable por acción exhibe un crecimiento constante y progresivo durante el primer año y la primera mitad del segundo año. A partir del tercer trimestre del segundo año, se observa una disminución notable en el valor contable, que se mantiene relativamente estable en los trimestres siguientes, aunque a un nivel inferior al máximo alcanzado previamente.
- P/BV
- El ratio Precio/Valor Contable (P/BV) presenta una trayectoria variable. Inicialmente, se observa una disminución gradual, seguida de cierta estabilidad. A partir del tercer trimestre del segundo año, el ratio experimenta un aumento significativo, coincidiendo con el incremento del precio de la acción y la disminución del valor contable por acción. El último período analizado registra el valor más alto del ratio P/BV, lo que sugiere una valoración más alta de la empresa en relación con su valor contable.
En resumen, se identifica una divergencia entre la evolución del precio de la acción y el valor contable por acción. Mientras que el precio de la acción muestra una tendencia alcista, especialmente en el último período, el valor contable por acción experimenta una disminución. Esta dinámica se refleja en el aumento del ratio P/BV, indicando una mayor confianza de los inversores en el potencial de la empresa, a pesar de la reducción de su valor contable.