Ratios de valoración de acciones ordinarias
Los coeficientes de valoración miden la cantidad de un activo o defecto (por ejemplo, las ganancias) asociado con la propiedad de un crédito específico (por ejemplo, una parte de la propiedad de la empresa).
Área para los usuarios de pago
Pruébalo gratis
Kraft Foods Group Inc. páginas disponibles de forma gratuita esta semana:
- Estructura de la cuenta de resultados
- Análisis de ratios de solvencia
- Análisis de segmentos reportables
- Análisis de áreas geográficas
- Relación entre el valor de la empresa y el EBITDA (EV/EBITDA)
- Modelo de descuento de dividendos (DDM)
- Ratio de margen de beneficio operativo desde 2012
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) desde 2012
- Ratio de deuda sobre fondos propios desde 2012
- Análisis de ingresos
Aceptamos:
Ratios de valoración actuales
Kraft Foods Group Inc., ratios de valoración actuales
| Kraft Foods Group Inc. | lululemon athletica inc. | Nike Inc. | ||
|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados | ||||
| Precio actual de la acción (P) | ||||
| Número de acciones ordinarias en circulación | ||||
| Tasa de crecimiento (g) | ||||
| Beneficio por acción (EPS) | ||||
| El BPA esperado para el próximo año | ||||
| Beneficio operativo por acción | ||||
| Ventas por acción | ||||
| Valor contable por acción (BVPS) | ||||
| Ratios de valoración | ||||
| Relación precio/utilidad neta (P/E) | ||||
| Ratio de beneficios esperados entre el precio y el año que viene | ||||
| Relación precio-beneficio-crecimiento (PEG) | ||||
| Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) | ||||
| Relación precio/ingresos (P/S) | ||||
| Relación precio/valor contable (P/BV) | ||||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2014-12-27).
Si el índice de valoración de la empresa es inferior al índice de valoración del índice de referencia, las acciones de la empresa están relativamente infravaloradas.
De lo contrario, si el índice de valoración de la empresa es más alto que el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente sobrevaloradas.
Ratios de valoración históricos (resumen)
Kraft Foods Group Inc., ratios de valoración históricos
| 27 dic 2014 | 28 dic 2013 | 29 dic 2012 | ||
|---|---|---|---|---|
| Relación precio/utilidad neta (P/E) | ||||
| Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) | ||||
| Relación precio/ingresos (P/S) | ||||
| Relación precio/valor contable (P/BV) |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2014-12-27), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-29).
- Relación precio/utilidad neta (P/E)
- Este ratio muestra una tendencia variable en el período analizado. En 2013, se observa una disminución significativa en comparación con 2012, pasando de 18.67 a 12.1, lo que podría indicar una percepción de mayor estabilidad o una mejora en la rentabilidad de la empresa en relación con su precio de mercado. Sin embargo, en 2014, el ratio se eleva notablemente hasta 36.18, lo que puede sugerir una percepción de mayor crecimiento esperado o una sobrevaloración en relación con las utilidades netas.
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
- Este ratio también evidencia una disminución en 2013 respecto a 2012, bajando de 11.48 a 7.16, lo que puede reflejar una mejor percepción del mercado sobre las ganancias derivadas de operaciones, o una menor valoración del precio en relación con los ingresos operativos. Para 2014, el ratio aumenta a 19.96, indicando una posible expectativa de crecimiento en los ingresos de explotación o una reevaluación del valor de mercado respecto a estos ingresos.
- Relación precio/ingresos (P/S)
- Este ratio muestra una tendencia creciente a lo largo del período. Se mantiene relativamente estable en 1.67 en 2013, ligeramente por encima del valor de 2012, y experimenta un incremento a 2.07 en 2014. Este patrón sugiere que, en general, el mercado ha estado dispuesto a pagar una mayor prima en relación con los ingresos de ventas, especialmente en 2014, lo cual puede estar asociado a expectativas de crecimiento en ventas o a una mayor confianza en la rentabilidad futura de la empresa.
- Relación precio/valor contable (P/BV)
- Este ratio presenta una tendencia de disminución en 2013, desde 8.58 hasta 6.33, lo que indica una menor valoración del mercado en relación con el valor contable asociado a esa fecha. En 2014, el ratio aumenta a 8.64, prácticamente recuperando el nivel de 2012 y sugiriendo que el mercado revalúa la compañía en relación con su valor en libros, quizás anticipando potenciales mejoras en activos o en su capacidad de generación de valor.
Relación precio/utilidad neta (P/E)
Kraft Foods Group Inc., P/Ecálculo, comparación con los índices de referencia
| 27 dic 2014 | 28 dic 2013 | 29 dic 2012 | ||
|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||
| Ganancias netas (en millones) | ||||
| Beneficio por acción (EPS)2 | ||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||
| Ratio de valoración | ||||
| P/E4 | ||||
| Referencia | ||||
| P/ECompetidores5 | ||||
| lululemon athletica inc. | ||||
| Nike Inc. | ||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2014-12-27), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-29).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2014 cálculo
EPS = Ganancias netas ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Kraft Foods Group Inc.
4 2014 cálculo
P/E = Precio de la acción ÷ EPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción mostró una tendencia ascendente a lo largo del período, incrementándose de 51.66 US$ en diciembre de 2012 a 55.09 US$ en diciembre de 2013, y alcanzando los 64.17 US$ en diciembre de 2014. Este patrón indica un aumento sostenido en la valoración del mercado para las acciones, reflejando posiblemente una percepción positiva de la compañía o mejoras en su desempeño financiero.
- Beneficio por acción (EPS)
- El beneficio por acción experimentó un aumento significativo de 2.77 US$ en diciembre de 2012 a 4.55 US$ en diciembre de 2013, llegando a su punto más alto en ese período. Sin embargo, en diciembre de 2014, el EPS se redujo drásticamente a 1.77 US$, lo que puede indicar una caída en la rentabilidad por acción o afectaciones en los márgenes de beneficio durante ese año. La disminución en el EPS a finales del período sugiere una posible desaceleración en los beneficios o ajustes contables que impactaron la utilidad por acción.
- Ratio P/E (Precio sobre beneficios)
- El ratio P/E, que refleja la valoración del mercado en relación con los beneficios obtenidos, presentó una tendencia a la baja en 2013, pasando de 18.67 en diciembre de 2012 a 12.1 en diciembre de 2013. Esto puede implicar que los mercados estaban valorando menos los beneficios relativos o que las expectativas de crecimiento disminuyeron en ese período. Sin embargo, en 2014, el ratio P/E se elevó significativamente a 36.18, lo que sugiere que el mercado comenzó a valorar la compañía más favorablemente en relación con sus beneficios, a pesar de la caída en el EPS, o bien que las expectativas de crecimiento futuro eran altas, inflando la valoración relativa.
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
Kraft Foods Group Inc., P/OPcálculo, comparación con los índices de referencia
| 27 dic 2014 | 28 dic 2013 | 29 dic 2012 | ||
|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||
| Resultado de explotación (en millones) | ||||
| Beneficio operativo por acción2 | ||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||
| Ratio de valoración | ||||
| P/OP4 | ||||
| Referencia | ||||
| P/OPCompetidores5 | ||||
| lululemon athletica inc. | ||||
| Nike Inc. | ||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2014-12-27), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-29).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2014 cálculo
Beneficio operativo por acción = Resultado de explotación ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Kraft Foods Group Inc.
4 2014 cálculo
P/OP = Precio de la acción ÷ Beneficio operativo por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción muestra una tendencia al alza durante el período analizado. Desde un valor de 51.66 dólares a finales de 2012, aumenta a 55.09 dólares en 2013 y continúa su incremento hasta 64.17 dólares al cierre de 2014. Este patrón sugiere una valoración creciente del mercado o una percepción positiva sobre la empresa en dicho período.
- Beneficio operativo por acción
- El beneficio operativo por acción presenta una tendencia variable. Se observa un incremento significativo de 4.5 dólares en 2012 a 7.7 dólares en 2013, indicando una mejora en la rentabilidad operativa. Sin embargo, en 2014, este beneficio disminuye considerablemente a 3.21 dólares, reflejando una posible reducción en la eficiencia operativa, aumento en costos, o cambios en la estructura del negocio. La caída en el beneficio operativo por acción en 2014 es relevante y puede afectar las percepciones de los inversionistas respecto a la salud financiera de la empresa.
- P/OP (Ratio precio a beneficio operativo)
- El ratio P/OP muestra fluctuaciones marcadas a lo largo del período. En 2012, el ratio es de 11.48, disminuyendo considerablemente a 7.16 en 2013, lo que sugiere que la acción se volvió relativamente más atractiva en comparación con su beneficio operativo. No obstante, en 2014, el ratio se dispara a 19.96, indicando que el precio de la acción respecto al beneficio operativo se ha elevado sustancialmente. Esta tendencia al alza en el ratio puede reflejar expectativas de crecimiento del mercado, una menor rentabilidad operativa que afecta el ratio, o una valoración excesiva de la acción en relación con los beneficios actuales.
Relación precio/ingresos (P/S)
Kraft Foods Group Inc., P/Scálculo, comparación con los índices de referencia
| 27 dic 2014 | 28 dic 2013 | 29 dic 2012 | ||
|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||
| Ingresos netos (en millones) | ||||
| Ventas por acción2 | ||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||
| Ratio de valoración | ||||
| P/S4 | ||||
| Referencia | ||||
| P/SCompetidores5 | ||||
| lululemon athletica inc. | ||||
| Nike Inc. | ||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2014-12-27), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-29).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2014 cálculo
Ventas por acción = Ingresos netos ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Kraft Foods Group Inc.
4 2014 cálculo
P/S = Precio de la acción ÷ Ventas por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción muestra una tendencia de crecimiento sostenido en el período analizado. Desde 51.66 US$ en diciembre de 2012, incrementó a 55.09 US$ en diciembre de 2013 y alcanzó los 64.17 US$ en diciembre de 2014. Esto refleja una apreciación en el valor de mercado de las acciones a lo largo de los tres años, indicando una posible mejora en la percepción del mercado respecto a la compañía.
- Ventas por acción
- Las ventas por acción permanecieron relativamente estables en el período, con un valor de 30.91 US$ en diciembre de 2012. Se observó una ligera disminución en 2013 a 30.55 US$, seguida por un aumento marginal en 2014, alcanzando los 30.96 US$. Este patrón sugiere una estabilidad en los ingresos por acción, con una pequeña recuperación en el último año, lo que puede reflejar una leve mejora en la rentabilidad homologada del negocio.
- Ratio P/S
- El ratio precio sobre ventas (P/S) mostró una tendencia de aumento constante en los tres años: 1.67 en 2012, 1.8 en 2013 y 2.07 en 2014. Este incremento indica que el precio de la acción aumentó en relación con las ventas, sugiriendo una mayor valoración del mercado por unidad de ventas o una percepción positiva de las perspectivas futuras de la empresa.
Relación precio/valor contable (P/BV)
Kraft Foods Group Inc., P/BVcálculo, comparación con los índices de referencia
| 27 dic 2014 | 28 dic 2013 | 29 dic 2012 | ||
|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||
| Equidad (en millones) | ||||
| Valor contable por acción (BVPS)2 | ||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||
| Ratio de valoración | ||||
| P/BV4 | ||||
| Referencia | ||||
| P/BVCompetidores5 | ||||
| lululemon athletica inc. | ||||
| Nike Inc. | ||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2014-12-27), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-28), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-29).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2014 cálculo
BVPS = Equidad ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Kraft Foods Group Inc.
4 2014 cálculo
P/BV = Precio de la acción ÷ BVPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- Se observa un incremento sostenido en el precio de la acción durante el período analizado. Entre diciembre de 2012 y diciembre de 2014, el valor pasa de 51.66 a 64.17 dólares, representando una apreciación significativa. Este comportamiento podría indicar una percepción positiva del mercado respecto a la compañía, posiblemente atribuible a mejoras en desempeño financiero, expectativas de crecimiento o estabilidad en los resultados.
- Valor contable por acción (BVPS)
- El valor contable por acción muestra un aumento entre diciembre de 2012 (6.02 US$) y diciembre de 2013 (8.7 US$), seguido por una ligera disminución en diciembre de 2014 (7.42 US$). La tendencia al alza en 2013 refleja probablemente una acumulación de activos netos por acción, mientras que la posterior reducción podría estar asociada a pérdidas o distribución de dividendos, aunque todavía mantiene un nivel superior al observado en 2012.
- Ratio P/BV (Precio sobre Valor Contable)
- El ratio P/BV experimenta una reducción significativa de 8.58 en diciembre de 2012 a 6.33 en diciembre de 2013, indicando que el precio de la acción en relación con el valor contable disminuye en ese período. Sin embargo, en diciembre de 2014, el ratio vuelve a incrementar a 8.64, superando incluso el valor inicial de 2012. Este patrón sugiere una mayor valoración del mercado respecto al valor contable en 2014, posiblemente consecuencia de mejores expectativas de crecimiento o mayor rentabilidad de la empresa relativa a su valor contable.