Ratios de valoración de acciones ordinarias
Los coeficientes de valoración miden la cantidad de un activo o defecto (por ejemplo, las ganancias) asociado con la propiedad de un crédito específico (por ejemplo, una parte de la propiedad de la empresa).
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Ratios de valoración actuales
Express Scripts Holding Co., ratios de valoración actuales
| Express Scripts Holding Co. | Abbott Laboratories | Elevance Health Inc. | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados | |||||||
| Precio actual de la acción (P) | |||||||
| Número de acciones ordinarias en circulación | |||||||
| Tasa de crecimiento (g) | |||||||
| Beneficio por acción (EPS) | |||||||
| El BPA esperado para el próximo año | |||||||
| Beneficio operativo por acción | |||||||
| Ventas por acción | |||||||
| Valor contable por acción (BVPS) | |||||||
| Ratios de valoración | |||||||
| Relación precio/utilidad neta (P/E) | |||||||
| Ratio de beneficios esperados entre el precio y el año que viene | |||||||
| Relación precio-beneficio-crecimiento (PEG) | |||||||
| Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) | |||||||
| Relación precio/ingresos (P/S) | |||||||
| Relación precio/valor contable (P/BV) | |||||||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
Si el índice de valoración de la empresa es inferior al índice de valoración del índice de referencia, las acciones de la empresa están relativamente infravaloradas.
De lo contrario, si el índice de valoración de la empresa es más alto que el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente sobrevaloradas.
Ratios de valoración históricos (resumen)
Express Scripts Holding Co., ratios de valoración históricos
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31).
- Relación precio/utilidad neta (P/E)
- Se observa una tendencia decreciente en la relación P/E desde 32.44 en 2013 hasta 9.82 en 2017. Este descenso sugiere una mayor percepción de valor por acción en relación con las utilidades, o bien una disminución de las utilidades futuras esperadas o un aumento en el precio de las acciones respecto a las ganancias. La reducción significativa en esta relación puede indicar una mejora en las expectativas de rentabilidad o una reevaluación del mercado de la compañía.
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
- También presenta una tendencia a la baja, pasando de 16.85 en 2013 a 8.08 en 2017. La disminución constante en esta relación indica que el mercado ha estado valorando la empresa en relación con sus ingresos operativos de manera más favorable con el tiempo. Este patrón puede reflejar una mejora en la eficiencia operativa, mayores márgenes o una percepción positiva sobre la generación de ingresos a largo plazo.
- Relación precio/ingresos (P/S)
- La relación P/S muestra una tendencia relativamente estable con una ligera variación en los valores, situándose en torno a 0.57 en 2013 y 0.44 en 2017. Aunque presenta cierta fluctuación, no muestra cambios drásticos, lo que indica que el mercado ha mantenido una valoración relativamente constante respecto a los ingresos totales de la empresa durante el período analizado.
- Relación precio/valor contable (P/BV)
- La relación P/BV experimenta una ligera disminución desde 2.74 en 2013 a 2.45 en 2017. Esto puede interpretarse como una valoración moderadamente menor del mercado respecto al valor en libros de la empresa, lo que podría reflejar una reevaluación del patrimonio neto o cambios en la percepción de los activos en relación con las acciones en circulación.
Relación precio/utilidad neta (P/E)
Express Scripts Holding Co., P/Ecálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2017 | 31 dic 2016 | 31 dic 2015 | 31 dic 2014 | 31 dic 2013 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Utilidad neta atribuible a Express Scripts (en miles) | ||||||
| Beneficio por acción (EPS)2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/E4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/ECompetidores5 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2017 cálculo
EPS = Utilidad neta atribuible a Express Scripts ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Express Scripts Holding Co.
4 2017 cálculo
P/E = Precio de la acción ÷ EPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción muestra una tendencia general al alza a lo largo del período analizado, con un incremento significativo en 2017 respecto a 2016. Después de un aumento sostenido en 2014, se observa una caída en 2015, seguida de una recuperación en los años siguientes hasta superar los valores de 2013.
- Beneficio por acción (EPS)
- El beneficio por acción presenta un crecimiento constante en todos los años considerados, evidenciando una mejora en la rentabilidad por acción. La tasa de incremento es consistente, pasando de 2.38 en 2013 a 8 en 2017, lo que refleja una tendencia positiva en la generación de beneficios por parte de la empresa.
- P/E ("Ratio Precio/Beneficio")
- El ratio P/E presenta una tendencia decreciente a lo largo de los años, disminuyendo de 32.44 en 2013 a 9.82 en 2017. Esto indica que, en relación con el incremento del EPS, el mercado ha ajustado el valor de la acción, convirtiendo en menor medida los beneficios en el precio de mercado. La caída en el ratio sugiere que la acción puede haberse vuelto más atractiva desde el punto de vista de la valoración, o que las expectativas de crecimiento se han moderado respecto a los primeros años.
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
Express Scripts Holding Co., P/OPcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2017 | 31 dic 2016 | 31 dic 2015 | 31 dic 2014 | 31 dic 2013 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Resultado de explotación (en miles) | ||||||
| Beneficio operativo por acción2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/OPCompetidores5 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2017 cálculo
Beneficio operativo por acción = Resultado de explotación ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Express Scripts Holding Co.
4 2017 cálculo
P/OP = Precio de la acción ÷ Beneficio operativo por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción muestra una tendencia generalmente ascendente desde 2013 hasta 2017, con una fluctuación en 2015 que presenta una disminución significativa. En 2013, el precio se situaba en 77.12 USD, experimentando un incremento hasta 86.72 USD en 2014. En 2015, se observa una caída hasta 68.65 USD, posteriormente recuperándose en 2016 con un leve incremento a 69.63 USD, y alcanzando su punto más alto en 2017 con 78.64 USD. Esto sugiere una recuperación y crecimiento progresivo en el valor de mercado tras un período de corrección en 2015.
- Beneficio operativo por acción
- El beneficio operativo por acción presenta una tendencia de crecimiento sostenido a lo largo de los años analizados, partiendo de 4.58 USD en 2013 y alcanzando 9.74 USD en 2017. Esta evolución indica una mejora en la rentabilidad operativa de la empresa, posibilitada quizás por un incremento en la eficiencia o en los márgenes operativos durante el período.
- P/OP (Ratio financiero)
- El ratio precio sobre beneficio operativo (P/OP) muestra una tendencia a la baja, comenzando en 16.85 en 2013 y disminuyendo a 8.08 en 2017. La reducción de este ratio apunta a que el precio de la acción se ha ajustado proporcionalmente más que el crecimiento del beneficio operativo por acción, lo que puede interpretarse como una mejora en la valoración relativa o una reducción en las expectativas del mercado respecto a futuras ganancias. La caída del ratio también refleja una mayor eficiencia en la valoración del negocio en relación con su desempeño operativo.
Relación precio/ingresos (P/S)
Express Scripts Holding Co., P/Scálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2017 | 31 dic 2016 | 31 dic 2015 | 31 dic 2014 | 31 dic 2013 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Ingresos (en miles) | ||||||
| Ventas por acción2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/S4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/SCompetidores5 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2017 cálculo
Ventas por acción = Ingresos ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Express Scripts Holding Co.
4 2017 cálculo
P/S = Precio de la acción ÷ Ventas por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- Durante el período analizado, el precio de la acción experimentó fluctuaciones significativas. En 2013, su valor era de 77.12 USD, el cual aumentó en 2014 a 86.72 USD, alcanzando un pico. Sin embargo, en 2015 se presenta una caída considerable a 68.65 USD, seguida de una leve recuperación en 2016 a 69.63 USD y un incremento en 2017 a 78.64 USD. Estas variaciones indican una tendencia a la recuperación en los años más recientes después de un descenso en 2015.
- Ventas por acción
- Las ventas por acción mostraron un crecimiento constante a lo largo de los años. Iniciando en 134.14 USD en 2013, aumentaron ligeramente en 2014, y posteriormente de manera continua en los años siguientes, llegando a 177.31 USD en 2017. Este patrón sugiere una tendencia positiva en la generación de ingresos por acción, reflejando potencialmente un incremento en las ventas o en la eficiencia de la gestión de ingresos
- P/S (Ratio precio a ventas)
- El ratio P/S evidenció una tendencia bajista durante el período. Comenzó en 0.57 en 2013 y fue incrementándose progresivamente hasta alcanzar 0.62 en 2014. Sin embargo, desde entonces comenzó un descenso sostenido, llegando a 0.45 en 2015 y descendiendo aún más en 2016 a 0.42. En 2017, se observa una ligera recuperación, alcanzando 0.44. La caída en este ratio puede indicar una disminución en la valoración del mercado respecto a las ventas, o un aumento en las ventas sin un correspondiente incremento en la valoración de las acciones, sugiriendo una posible mejoría en la eficiencia o un cambio en la percepción del mercado.
Relación precio/valor contable (P/BV)
Express Scripts Holding Co., P/BVcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2017 | 31 dic 2016 | 31 dic 2015 | 31 dic 2014 | 31 dic 2013 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Capital contable de Total Express Scripts (en miles) | ||||||
| Valor contable por acción (BVPS)2 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/BVCompetidores5 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2017 cálculo
BVPS = Capital contable de Total Express Scripts ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Express Scripts Holding Co.
4 2017 cálculo
P/BV = Precio de la acción ÷ BVPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción muestra una tendencia de incremento general a lo largo del período analizado. En 2013, el valor era de 77.12 USD, aumentando a 86.72 USD en 2014, seguido por una caída significativa en 2015 a 68.65 USD. Posteriormente, se registra una recuperación en 2016 con un valor cercano a 69.63 USD y un aumento notable en 2017 a 78.64 USD. Este patrón indica cierta volatilidad en el precio de mercado, pero con un crecimiento fluctuante a largo plazo.
- Valor contable por acción (BVPS)
- El valor contable por acción evidencia un crecimiento durante los primeros dos años, pasando de 28.14 USD en 2013 a 27.59 USD en 2014 y una ligera disminución en 2015 a 26.01 USD. En 2016, el BVPS aumenta ligeramente a 26.8 USD, y en 2017 se registra un incremento sustancial a 32.11 USD. Este comportamiento sugiere una estabilidad relativa en la base contable, con una notable apreciación en 2017 que podría reflejar cambios en la estructura patrimonial o en la valorización de los activos de la empresa.
- Ratio P/BV
- El ratio Precio sobre Valor Contable presenta una tendencia decreciente desde 2.74 en 2013 hasta 2.45 en 2017. Aunque el precio de la acción mostró variaciones en el período, el ratio ha disminuido progresivamente, indicando que el valor de mercado de la acción ha sido relativamente menor en comparación con su valor contable en los años finales. Esta reducción puede interpretarse como una percepción de menor sobrevaloración del activo en relación con el precio de mercado o un ajuste en la valoración del mercado respecto a los activos contables.