Valor añadido de mercado (MVA)
El valor agregado de mercado (MVA) es la diferencia entre un valor razonable firme y su capital invertido. MVA es una medida del valor que una empresa ha creado en exceso de los recursos ya comprometidos con la empresa.
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MVA
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Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2017-01-28).
1 Valor razonable de la deuda. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
- Valor (justo) de mercado de Dollar Tree
- Se observa una tendencia general al alza en el valor de mercado durante el periodo analizado. Desde aproximadamente 30,8 mil millones de dólares en 2017, el valor crece de manera sostenida, alcanzando un pico en 2022 con más de 44,1 mil millones de dólares. Aunque en 2020 se registra una disminución significativa en comparación con 2019, la tendencia de recuperación es clara en los años siguientes, mostrando un incremento pronunciado en 2022.
- Capital invertido
- El capital invertido presenta una tendencia relativamente estable, con un ligero incremento a lo largo del periodo. Comienza en aproximadamente 19,2 mil millones de dólares en 2017 y alcanza los 18,2 mil millones en 2022. A lo largo del tiempo, no se observan cambios significativos, aunque hay una disminución en 2019, seguida por un aumento constante hacia 2022.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- El valor añadido de mercado, que refleja la diferencia entre el valor de mercado y el capital invertido, demuestra un crecimiento sostenido en el periodo analizado. Desde aproximadamente 11,6 mil millones de dólares en 2017, el MVA se incrementa cada año, alcanzando más de 25,9 mil millones en 2022. Este aumento sugiere que la empresa ha generado una valoración de mercado superior a su capital invertido, evidenciando creación de valor para los accionistas a lo largo del tiempo.
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
Dollar Tree Inc., ratio de diferencial de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 29 ene 2022 | 30 ene 2021 | 1 feb 2020 | 2 feb 2019 | 3 feb 2018 | 28 ene 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | |||||||
| Capital invertido2 | |||||||
| Relación de rendimiento | |||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercado3 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercadoCompetidores4 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2017-01-28).
1 MVA. Ver detalles »
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3 2022 cálculo
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Capital invertido
= 100 × ÷ =
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- Valor añadido de mercado (MVA)
- Durante el período analizado, el valor añadido de mercado mostró una tendencia general positiva. Desde 2017 hasta 2019, se observó un incremento constante, alcanzando aproximadamente 18.35 millones de dólares en 2019. Sin embargo, en 2020 se produjo una disminución significativa, y en 2021 se recuperó con un aumento marcado, llegando a más de 17.83 millones. En 2022, alcanzó un nuevo máximo, cerrando en aproximadamente 25.92 millones de dólares. Este patrón indica un crecimiento sostenido en el valor de mercado añadido a largo plazo, con una recuperación evidente después de una caída en 2020.
- Capital invertido
- El capital invertido en la empresa se mantuvo relativamente estable con ligeras fluctuaciones. Desde 2017 con aproximadamente 19.16 millones de dólares, alcanzó su punto más alto en 2018 con cerca de 19.85 millones. En 2019, se produjo una reducción, llegando a 17.01 millones, seguida de una estabilización alrededor de los 17 millones en 2020 y 2021. Para 2022, el valor aumentó ligeramente hasta aproximadamente 18.20 millones de dólares. La tendencia indica una estabilización del capital invertido en torno a esos niveles en los últimos años, con una ligera recuperación en 2022.
- Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
- Este indicador mostró una variabilidad significativa a lo largo del período. En 2017, el ratio fue aproximadamente 60.63%, aumentando progresivamente hasta un pico de 107.86% en 2019. Luego, en 2020, el ratio cayó a 66.72%, pero en 2021 experimentó un incremento sustancial hasta aproximadamente 100.79%, culminando en un valor destacado de 142.41% en 2022. La tendencia refleja una tendencia alcista general en la rentabilidad relativa del valor añadido de mercado comparado con el capital invertido, especialmente en 2019 y 2022, indicando una mejora en la eficiencia en la generación de valor en relación con la inversión realizada.
Ratio de margen de valor añadido de mercado
Dollar Tree Inc., ratio de margen de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 29 ene 2022 | 30 ene 2021 | 1 feb 2020 | 2 feb 2019 | 3 feb 2018 | 28 ene 2017 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | |||||||
| Ventas netas | |||||||
| Relación de rendimiento | |||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercado2 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercadoCompetidores3 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2017-01-28).
1 MVA. Ver detalles »
2 2022 cálculo
Ratio de margen de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Ventas netas
= 100 × ÷ =
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- Valor añadido de mercado (MVA)
- Se observa una tendencia al alza en el valor añadido de mercado en dólares estadounidenses a lo largo de los periodos analizados, alcanzando un pico en 2022 con 25,921,466 miles, en comparación con los 11,619,907 miles en enero de 2017. Los aumentos significativos en 2018 y 2019 sugieren una apreciación sustancial del valor de mercado de la empresa en esos años, seguida de una disminución en 2020 que podría responder a condiciones específicas del mercado o a fluctuaciones en la percepción de valor. Posteriormente, la recuperación en 2021 y 2022 confirma un crecimiento sostenido en la valoración de mercado.
- Ventas netas
- Las ventas netas muestran un crecimiento constante a lo largo del período, incrementándose desde 20,719,200 miles en enero de 2017 a 26,309,800 miles en enero de 2022. La tendencia positiva indica una expansión en la actividad comercial y posiblemente en la participación del mercado. El aumento en ventas también refleja la fase de crecimiento de la compañía en términos de ingresos operativos en el tiempo analizado.
- Ratio de margen de valor añadido de mercado
- Este ratio fluctuó notablemente en los diferentes años, alcanzando un máximo del 98.52% en 2022, lo que indica un incremento en la proporción del valor añadido de mercado respecto a alguna base de referencia, presumiblemente las ventas o valor de mercado. La tendencia general hacia valores elevados en los últimos años, particularmente en 2022, sugiere una mejora en la eficiencia del valor generado en relación con el valor de mercado, o una consolidación en la percepción del valor por parte de los inversores y mercado.