Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
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- Análisis de segmentos reportables
- Relación precio-FCFE (P/FCFE)
- Modelo de descuento de dividendos (DDM)
- Ratio de deuda sobre fondos propios desde 2005
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- Análisis de la deuda
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Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Sherwin-Williams Co., ratios de actividad a largo plazo
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Análisis de la rotación neta de activos fijos
- Se observa una tendencia a la baja en el ratio de rotación neta de activos fijos en general, pasando de 10.01 en 2020 a 6.21 en 2024. Esto indica una disminución en la eficiencia con la que la empresa utiliza sus activos fijos para generar ventas, especialmente en los últimos dos años, donde la caída se vuelve más pronunciada. La inclusión del activo por derecho de uso y los arrendamientos operativos también revela una disminución en el ratio, que pasa de 5.11 en 2020 a 4.07 en 2024, sustentando la misma tendencia de reducción en eficiencia en la utilización de los activos totales relacionados con estas operaciones.
- Ratio de rotación total de activos
- Este ratio se mantiene prácticamente constante a lo largo del período, con valores que oscilan entre 0.9 en 2020 y 1 en 2022, y finalmente 0.98 en 2024. La tendencia sugiere una relativa estabilidad en la eficiencia general del uso de los activos totales para generar ventas, a pesar de las variaciones en el ratio de rotación neta de activos fijos.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Se observa una tendencia variable: se incrementa significativamente de 5.09 en 2020 a 8.18 en 2021, lo que indica una mayor rotación de fondos propios y una utilización más eficiente en ese período. Sin embargo, posteriormente, el ratio disminuye a 7.14 en 2022 y continúa en descenso a 6.2 en 2023 y 5.7 en 2024. La disminución en este ratio refleja una reducción en la eficiencia con la que la empresa utiliza sus fondos propios para generar ventas en los últimos años.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Sherwin-Williams Co., ratio de rotación neta de activos fijoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ventas netas | ||||||
| Inmovilizado material, neto, incluidos los activos por derecho de uso con arrendamiento financiero | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijossector | ||||||
| Productos químicos | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosindustria | ||||||
| Materiales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = Ventas netas ÷ Inmovilizado material, neto, incluidos los activos por derecho de uso con arrendamiento financiero
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ventas netas
- Se observa una tendencia de crecimiento sostenido en las ventas netas durante el período analizado. Desde 2020 hasta 2024, las ventas aumentaron de aproximadamente 18.36 mil millones de dólares a casi 23.10 mil millones. El incremento es constante, reflejando un crecimiento anual promedio, aunque en 2024 el ritmo de aumento se estabiliza, con una ligera variación en comparación con 2023.
- Inmovilizado material, neto
- El valor del inmovilizado material, neto, presenta una tendencia ascendente significativa. En 2020 se situaba en 1.83 millones de dólares y aumenta progresivamente hasta alcanzar aproximadamente 3.72 millones en 2024. Este incremento indica programas de inversión o mantenimiento de activos fijos que resultan en una expansión del activo tangible de la empresa a lo largo del período.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación neta de activos fijos muestra una tendencia decreciente. En 2020, el ratio estaba en 10.01, experimentando un aumento en 2021 a 10.68, lo que indica una mejora en la eficiencia del uso de los activos. Sin embargo, desde 2022 en adelante, la tendencia se invierte y el ratio disminuye de forma constante hasta 6.21 en 2024. Esto sugiere una caída en la eficiencia en la utilización de los activos fijos para generar ventas, posiblemente debido a la expansión en la inversión en activos o cambios en la estructura operativa.
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
Sherwin-Williams Co., ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ventas netas | ||||||
| Inmovilizado material, neto, incluidos los activos por derecho de uso con arrendamiento financiero | ||||||
| Activos por derecho de uso de arrendamiento operativo | ||||||
| Inmovilizado material, neto, incluidos los activos por derecho de uso mediante arrendamiento financiero (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)Competidores2 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)sector | ||||||
| Productos químicos | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)industria | ||||||
| Materiales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) = Ventas netas ÷ Inmovilizado material, neto, incluidos los activos por derecho de uso mediante arrendamiento financiero (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Resumen de los ingresos por ventas netas
- Las ventas netas muestran una tendencia de crecimiento sostenido a lo largo del período analizado, pasando de US$ 18,361.700 en 2020 a US$ 23,051.900 en 2024. Aunque el incremento en 2024 respecto al año anterior es marginal (aproximadamente 0,2%), la progresión en el período es clara, reflejando una expansión continua en la capacidad de generación de ingresos de la empresa. El crecimiento de las ventas netas durante estos años indica un fortalecimiento en la demanda de sus productos o servicios y una estrategia de expansión efectiva.
- Resumen del activo fijo neto
- El inmovilizado material, neto, incluyendo activos por derecho de uso mediante arrendamiento, presenta una tendencia de crecimiento constante en todos los años analizados. Desde US$ 3,595.600 en 2020, alcanza US$ 5,674.500 en 2024, lo que representa un aumento aproximado del 57,7% en dicho período. Esto sugiere inversiones continuas en activos físicos que respaldan las operaciones, posiblemente en infraestructura, maquinaria o instalaciones, además de activos relacionados con el uso operativo y de arrendamiento financiero.
- Resumen del ratio de rotación de activos fijos
- El ratio de rotación neta de activos fijos se presenta en un patrón de disminución progresiva, partiendo de 5.11 en 2020 y descendiendo a 4.07 en 2024. Aunque en 2021 y 2022 se observa una ligera mejora respecto a 2020, consolidándose en 5.41 y 5.44 respectivamente, posteriormente experimenta una caída significativa en 2023 y 2024. Esta tendencia indica que la eficiencia con la que la empresa utiliza su activo fijo para generar ventas ha disminuido en los últimos años. La reducción del ratio podría reflejar un aumento en la base de activos sin un incremento proporcional en las ventas, o una estrategia diferente en el uso de los recursos físicos.
Ratio de rotación total de activos
Sherwin-Williams Co., ratio de rotación total de activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ventas netas | ||||||
| Activos totales | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Ratio de rotación total de activossector | ||||||
| Productos químicos | ||||||
| Ratio de rotación total de activosindustria | ||||||
| Materiales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación total de activos = Ventas netas ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela varias tendencias y patrones relevantes en el rendimiento de la empresa a lo largo de los años considerados.
- Ventas netas
- Se observa un crecimiento constante en las ventas netas durante el período analizado, con un incremento notable entre 2020 y 2022. Específicamente, las ventas aumentaron de aproximadamente 18,36 millones de dólares en 2020 a 22,15 millones en 2022, lo que indica una tendencia al alza en la actividad comercial. Posteriormente, en 2023 y 2024, el crecimiento se estabiliza, alcanzando aproximadamente 23,05 millones en ambos años, sugiriendo una posible estabilización en la expansión de las ventas o una fase de madurez en los ingresos.
- Activos totales
- Los activos totales muestran una tendencia general al alza, pasando de aproximadamente 20,40 millones de dólares en 2020 a 23,65 millones en 2024. Este aumento indica que la empresa ha estado ampliando su base de activos, posiblemente a través de inversiones en infraestructura, inventarios, o infraestructura financiera. La aceleración del crecimiento de los activos entre 2021 y 2022 también es notable, superando el 9% en ese período, lo cual podría reflejar estrategias de expansión o inversión en nuevas líneas de negocio.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos se mantiene estable en torno a 0.97 y 0.98 durante todos los años analizados, con una ligera fluctuación en 2020 y 2021. Este ratio indica que la eficiencia de la empresa para generar ventas a partir de sus activos se ha mantenido bastante constante, cerca del 1, lo que sugiere que, a pesar del aumento en las ventas y los activos, la relación entre ellos no ha cambiado sustancialmente. La estabilidad de este ratio también puede indicar una gestión eficiente en la utilización de los activos para la generación de ingresos.
Ratio de rotación de fondos propios
Sherwin-Williams Co., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistascálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ventas netas | ||||||
| Patrimonio neto | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiossector | ||||||
| Productos químicos | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosindustria | ||||||
| Materiales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = Ventas netas ÷ Patrimonio neto
= ÷ =
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- Ventas netas
- Las ventas netas muestran una tendencia de crecimiento sostenido en los períodos analizados. Desde aproximadamente 18.36 millones de dólares en 2020, las ventas aumentaron a 19.94 millones en 2021, registrando un incremento significativo. La tendencia continúa al alza en 2022 con 22.15 millones, y en 2023 alcanzan 23.05 millones, manteniéndose relativamente estables en 2024 con aproximadamente 23.09 millones. Este patrón indica una expansión continua en la operación de ventas, aunque la tasa de incremento parece moderarse en los últimos años, particularmente en 2024.
- Patrimonio neto
- El patrimonio neto presenta una dinámica variable a lo largo de los años. Se observa una disminución notable en 2021 respecto a 2020, pasando de 3.61 millones a 2.43 millones. Posteriormente, en 2022, el patrimonio recupera y aumenta a 3.10 millones, y continúa creciendo en 2023 a 3.72 millones, alcanzando aproximadamente 4.05 millones en 2024. Esta variación podría reflejar cambios en las relaciones entre las utilidades retenidas, aportaciones de capital o revaluaciones de activos, sugiriendo una recuperación del valor patrimonial en el período más reciente.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Este ratio muestra fluctuaciones notables en los años analizados. En 2020, el ratio se sitúa en 5.09, incrementándose considerablemente en 2021 a 8.18, lo cual indica un uso más eficiente del patrimonio en la generación de ventas. Sin embargo, en 2022, el ratio disminuye a 7.14, y en los años siguientes, vuelve a disminuir a 6.2 en 2023 y 5.7 en 2024, aproximándose a niveles cercanos a 2020. Este patrón sugiere que, tras un período de mayor eficiencia en la utilización del patrimonio, la capacidad de rotación ha ido disminuyendo, posiblemente por un crecimiento en ventas que no ha sido proporcionalmente acompañado por un aumento en el patrimonio, o cambios en la gestión de recursos.