Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
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Cálculo
Lowe’s Cos. Inc., ROE, tendencias a largo plazocálculo
| ROE | = | 100 | × | Ganancias netas1 | ÷ | Fondos propios (déficit)1 | |
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| 31 ene 2025 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2 feb 2024 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 3 feb 2023 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 ene 2022 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 29 ene 2021 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 ene 2020 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 1 feb 2019 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2 feb 2018 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 3 feb 2017 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 29 ene 2016 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 ene 2015 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 ene 2014 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 1 feb 2013 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 3 feb 2012 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 ene 2011 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 29 ene 2010 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 ene 2009 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 1 feb 2008 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2 feb 2007 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 3 feb 2006 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 ene 2005 | = | 100 | × | ÷ |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2023-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2017-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2016-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2015-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2014-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2012-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2011-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2010-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2009-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2008-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2007-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2006-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2005-01-28).
1 US$ en millones
Análisis de tres métricas clave a partir de la serie temporal de resultados, con enfoque en tendencias, volatilidad y posibles distorsiones contables. La entidad analizada presenta las siguientes dinámicas por métrica.
- Ganancias netas
- Se observa una trayectoria cíclica en las ganancias netas. Entre 2005 y 2007 se produce un incremento significativo (2176→3105 US$ millones), seguido de una caída hacia 2010 (1783). De 2011 a 2015 se aprecia una recuperación y un crecimiento moderado, alcanzando 2698 en 2015. En 2016 hay una ligera contracción frente a 2015, y entre 2017 y 2018 se observa otra fase de incremento, llegando a 3447 en 2018. En 2019 se produce una nueva caída a 2314. A partir de 2020 se observa un aumento notable y sostenido: 4281 en 2020, 5835 en 2021 y 8442 en 2022, el nivel más alto del periodo. Posteriormente, 2023 registra una caída a 6437, con recuperación en 2024 a 7726 y una nueva caída en 2025 a 6957. En conjunto, la serie muestra mayor volatilidad reciente y un crecimiento destacado en el periodo 2020-2022, seguido de moderación en los años siguientes.
- Fondos propios (déficit)
- Los fondos propios presentan una fase de fortalecimiento inicial hasta 2010, al alcanzar un máximo de 19,069; a partir de ese año se inicia una caída gradual, reduciéndose hasta 3,644 en 2019. Entre 2020 y 2021 se observa una nueva disminución de la base de fondos propios, que pasa de 1,972 en 2020 a 1,437 en 2021. A partir de 2022 la serie se invierte en signo y la entidad entra en valores negativos: -4,816; la tendencia se agrava en 2023 (-14,254) y continúa en 2024 (-15,050) antes de mostrar una ligera mejora en 2025 (-14,231). En esencia, hay una transición de una base de fondos propios positiva y relativamente robusta a una posición négativa pronunciada en los años más recientes, señal de un deterioro significativo del capital contable o de exigir reevaluaciones de la estructura de capital.
- ROE
- El ROE muestra una trayectoria positiva y relativamente estable durante el periodo 2005-2019, aumentando de 18.86% a 63.5%. En 2020 y 2021 se registran saltos extraordinarios, de 217.09% y 406.05%, respectivamente, lo cual sugiere distorsiones potenciales derivadas de una base de fondos propios muy reducida o de efectos no recurrentes. Después de 2021 no existen datos disponibles para los años siguientes, impidiendo confirmar si la tendencias continuó. En términos generales, la mejora del ROE hasta 2019 indica una mayor rentabilidad sobre el capital propio, pero los valores extremos de 2020-2021 plantean dudas sobre su sostenibilidad y la comparabilidad con periodos previos debido a posibles cambios en la base contable.
Comparación con la competencia
Lowe’s Cos. Inc., ROE, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| Lowe’s Cos. Inc. | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | TJX Cos. Inc. | |
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| 31 ene 2025 | ||||
| 2 feb 2024 | ||||
| 3 feb 2023 | ||||
| 28 ene 2022 | ||||
| 29 ene 2021 | ||||
| 31 ene 2020 | ||||
| 1 feb 2019 | ||||
| 2 feb 2018 | ||||
| 3 feb 2017 | ||||
| 29 ene 2016 | ||||
| 30 ene 2015 | ||||
| 31 ene 2014 | ||||
| 1 feb 2013 | ||||
| 3 feb 2012 | ||||
| 28 ene 2011 | ||||
| 29 ene 2010 | ||||
| 30 ene 2009 | ||||
| 1 feb 2008 | ||||
| 2 feb 2007 | ||||
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Comparativa con el sector industrial: Distribución discrecional de consumo y venta al por menor
Lowe’s Cos. Inc., ROE, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: distribución discrecional de consumo y venta al por menor
| Lowe’s Cos. Inc. | Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | |
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| 2 feb 2024 | ||
| 3 feb 2023 | ||
| 28 ene 2022 | ||
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Comparación con la industria: Consumo discrecional
Lowe’s Cos. Inc., ROE, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: consumo discrecional
| Lowe’s Cos. Inc. | Consumo discrecional | |
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| 2 feb 2007 | ||
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