Valor añadido de mercado (MVA)
El valor agregado de mercado (MVA) es la diferencia entre un valor razonable firme y su capital invertido. MVA es una medida del valor que una empresa ha creado en exceso de los recursos ya comprometidos con la empresa.
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Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-28).
1 Valor razonable de la deuda. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
- Valor (justo) de mercado de Kellanova
- El valor de mercado de la empresa muestra una tendencia general a la baja durante el período analizado. Se observa un descenso desde aproximadamente 31,7 mil millones de dólares en diciembre de 2019 a 25,8 mil millones en diciembre de 2023. Aunque hubo fluctuaciones, la reducción en el valor de mercado indica una posible disminución en la percepción del valor de la empresa en el mercado financiero a lo largo de estos años.
- Capital invertido
- El capital invertido en la empresa se mantuvo relativamente estable entre 2019 y 2022, con valores que oscilaron en torno a 13 mil millones de dólares. Sin embargo, en 2023 se presenta una disminución significativa, reduciéndose a 11.7 mil millones. Esta tendencia podría reflejar una reducción en la inversión de los accionistas o en los recursos destinados por la compañía a sus operaciones, potencialmente afectando su capacidad de crecimiento.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- El Valor Añadido de Mercado (MVA) presenta una tendencia decreciente, pasando de aproximadamente 18.6 mil millones en 2019 a 14.1 mil millones en 2023. La disminución constante y notable en el MVA indica una pérdida en la creación de valor por parte de la empresa para sus accionistas. La caída en el valor de mercado y en el capital invertido contribuye a la reducción en el MVA, sugiriendo una posible percepción negativa por parte del mercado respecto al desempeño o perspectivas futuras de la compañía.
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
Kellanova, ratio de diferencial de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 28 dic 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | ||||||
| Capital invertido2 | ||||||
| Relación de rendimiento | ||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercado3 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercadoCompetidores4 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-28).
1 MVA. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
3 2023 cálculo
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Capital invertido
= 100 × ÷ =
4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- Entre 2019 y 2023, el valor añadido de mercado presenta una tendencia general de disminución. Después de un pico en 2019 con 18,603 millones de dólares, se observa una caída en 2020 a 16,778 millones. En 2021, hay un ligero repunte a 17,867 millones, pero en 2022 vuelve a reducirse a 17,756 millones. Para 2023, la cifra continúa en descenso, alcanzando los 14,078 millones, estableciendo un valor bastante inferior al registrado en 2019. Esto indica una pérdida significativa en la percepción del valor del mercado durante el período analizado.
- Capital invertido
- El capital invertido muestra estabilidad relativa entre 2019 y 2022, con valores que fluctúan ligeramente en torno a los 13,1-13,6 mil millones de dólares. Sin embargo, en 2023 se observa una reducción notable hasta 11,675 millones de dólares. Esta disminución puede reflejar una tendencia hacia una menor inversión de capital en la organización o una disminución en el tamaño de las operaciones, coincidiendo con la caída en el MVA.
- Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
- Este ratio refleja la relación entre el valor añadido de mercado y el capital invertido, en porcentaje. Desde 2019 hasta 2022, el ratio fluctúa en torno a valores altos, alcanzando un máximo en 2019 con 141.99% y manteniéndose en valores cercanos en los años siguientes, con una ligera baja en 2020 a 127.17%. En 2021 y 2022 se estabiliza en torno a 131.5% y 134.63%. Sin embargo, en 2023, el ratio disminuye a 120.58%, indicando una reducción en la rentabilidad del valor añadido en relación con la inversión de capital. La tendencia general sugiere una disminución en la eficiencia relativa o en la percepción de valor en el mercado en el último año del período analizado.
Ratio de margen de valor añadido de mercado
Kellanova, ratio de margen de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 28 dic 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | ||||||
| Ventas netas | ||||||
| Relación de rendimiento | ||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercado2 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercadoCompetidores3 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-28).
1 MVA. Ver detalles »
2 2023 cálculo
Ratio de margen de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Ventas netas
= 100 × ÷ =
3 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- El valor añadido de mercado exhibió una tendencia a la baja en el período analizado. Después de un pico en 2019 con 18,603 millones de dólares, se observó una disminución significativa en 2020 hasta 16,778 millones. Posteriormente, hubo una recuperación moderada en 2021 alcanzando 17,867 millones, pero en 2022 se mantuvo casi estable en 17,756 millones. Finalmente, en 2023, se registró otra disminución significativa hasta 14,078 millones, reflejando una pérdida en el valor del mercado o en la percepción del mismo en ese último ejercicio.
- Ventas netas
- Las ventas netas presentaron un crecimiento sostenido desde 2019 hasta 2022, con un incremento desde 13,578 millones en 2019 hasta 15,315 millones en 2022. Sin embargo, en 2023 se produjo una reducción notable a 13,122 millones, indicando una posible desaceleración en la actividad comercial o una disminución en la demanda o precios de venta durante ese período.
- Ratio de margen de valor añadido de mercado
- Este ratio mostró una tendencia decreciente a lo largo de los cinco períodos considerados. Inició en 137% en 2019, descendiendo progresivamente en cada ejercicio, llegando a 107.29% en 2023. La disminución del ratio sugiere que la relación entre el valor añadido de mercado y las ventas netas se ha reducido con el tiempo, posiblemente indicando una menor eficiencia en la generación de valor de mercado respecto a las ventas o una menor percepción del valor en relación con los ingresos.