Análisis de ratios de rentabilidad
Datos trimestrales
Los ratios de rentabilidad miden la capacidad de la empresa para generar ventas rentables a partir de sus recursos (activos).
Ratios de rentabilidad (resumen)
Exxon Mobil Corp., ratios de rentabilidad (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
- Patrón de márgenes de beneficio operativo
- El ratio de margen de beneficio operativo mostró una tendencia negativa significativa hacia finales de 2020, alcanzando valores negativos en el primer trimestre de 2020, lo que indica pérdidas operativas iniciales. Sin embargo, a partir del segundo trimestre de 2021, se observa una recuperación constante y sostenida, alcanzando un nivel máximo en el tercer trimestre de 2022 con un 21.37%. Posteriormente, el margen muestra una tendencia de estabilización con leves fluctuaciones, manteniéndose por encima del 14 % en los últimos periodos considerados, lo que refleja una mejora sustancial en la eficiencia operativa y rentabilidad.
- Patrón de margen de beneficio neto
- El ratio de margen neto evidencia un comportamiento similar al de margen operativo, presentando valores negativos en 2020. A partir del segundo trimestre de 2021, se produce una recuperación significativa, con un aumento constante hasta alcanzar un pico en el tercer trimestre de 2022 del 14.87%. En los periodos posteriores, el margen neto se mantiene en niveles positivos y relativamente estables, en torno al 10 %, indicando una mejora en la rentabilidad neta de la compañía y mayor eficiencia en la gestión de costos y gastos.
- Patrón de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
- El ROE en los primeros trimestres de 2020 presenta valores negativos, reflejando pérdidas que impactan la rentabilidad de los accionistas. Desde el segundo trimestre de 2021 en adelante, se observa una tendencia alcista marcada, alcanzando niveles cercanos al 28 % en 2022, lo que indica una significativa recuperación y generación de valor para los accionistas. Posteriormente, el ratio presenta una tendencia de descenso moderado, estabilizándose en torno al 12-15 %, sugiriendo una estabilización en la rentabilidad del capital propio pero con menor dinamismo en comparación con el auge de 2022.
- Patrón de rentabilidad sobre activos (ROA)
- El ratio de ROA también refleja pérdidas en el inicio del período analizado, con valores negativos en 2020. Desde la segunda mitad de 2021, presenta una tendencia de aumento, alcanzando y superando el 15 % en 2022, señalando una mayor eficiencia en el uso de los activos para generar beneficios. En los últimos trimestres, se mantiene en niveles cercanos al 7 %, indicando un proceso de estabilización en la rentabilidad sobre los activos, con señales de que la empresa ha logrado mejorar sustancialmente su gestión operativa en los últimos años.
Ratios de retorno de las ventas
Índices de retorno de la inversión
Ratio de margen de beneficio operativo
Exxon Mobil Corp., ratio de margen de beneficio operativo, cálculo (datos trimestrales)
| 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Resultado (pérdida) de explotación | 10,940) | 11,918) | 10,141) | 13,266) | 13,970) | 12,613) | 11,114) | 14,034) | 12,069) | 17,129) | 16,149) | 25,785) | 25,247) | 8,852) | 12,050) | 9,966) | 6,723) | 4,228) | (25,907) | 179) | (1,052) | 260) | |||||||
| Ventas y otros ingresos operativos | 79,477) | 81,058) | 81,058) | 87,792) | 89,986) | 80,411) | 81,688) | 88,570) | 80,795) | 83,644) | 93,164) | 106,512) | 111,265) | 87,734) | 81,305) | 71,892) | 65,943) | 57,552) | 45,738) | 45,425) | 32,277) | 55,134) | |||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio operativo1 | 14.05% | 14.50% | 14.74% | 14.99% | 15.19% | 15.03% | 16.24% | 17.15% | 19.54% | 21.37% | 19.07% | 18.60% | 15.93% | 12.25% | 11.91% | -2.07% | -6.88% | -12.46% | -14.85% | — | — | — | |||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 12.42% | 13.48% | 14.63% | 13.22% | 14.15% | 14.73% | 15.37% | 18.06% | 19.98% | 21.92% | 21.42% | 21.03% | 19.86% | 16.73% | 14.81% | 11.53% | 6.49% | -7.90% | -6.22% | — | — | — | |||||||
| ConocoPhillips | 25.41% | 26.65% | 26.64% | 28.67% | 29.76% | 29.79% | 30.57% | 30.06% | 31.80% | 33.89% | 36.80% | 37.27% | 37.07% | 36.63% | 29.84% | 22.86% | 14.26% | 4.66% | -12.74% | — | — | — | |||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
1 Q2 2025 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100
× (Resultado (pérdida) de explotaciónQ2 2025
+ Resultado (pérdida) de explotaciónQ1 2025
+ Resultado (pérdida) de explotaciónQ4 2024
+ Resultado (pérdida) de explotaciónQ3 2024)
÷ (Ventas y otros ingresos operativosQ2 2025
+ Ventas y otros ingresos operativosQ1 2025
+ Ventas y otros ingresos operativosQ4 2024
+ Ventas y otros ingresos operativosQ3 2024)
= 100 × (10,940 + 11,918 + 10,141 + 13,266)
÷ (79,477 + 81,058 + 81,058 + 87,792)
= 14.05%
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- Análisis de resultados de explotación
- El resultado de explotación presenta fluctuaciones marcadas a lo largo del período analizado. En el primer trimestre de 2020, la empresa reportó una utilidad de 260 millones de dólares. Sin embargo, en el segundo trimestre de ese mismo año, se observa una pérdida significativa de 1,052 millones de dólares, posiblemente atribuible a circunstancias externas adversas, como condiciones del mercado o eventos globales. Posteriormente, en el tercer trimestre de 2020, la utilidad vuelve a ser positiva, alcanzando 179 millones de dólares, lo que indica cierta recuperación.
- Desde finales de 2020, particularmente en el cuarto trimestre, se observa una tendencia de recuperación y crecimiento sostenido del resultado operativo, alcanzando los picos de 25,247 millones de dólares en el tercer trimestre de 2022 y 25,785 millones en el cuarto trimestre del mismo año. Aunque en algunos trimestres posteriores se evidencia cierta disminución, como en el primer trimestre de 2023 con 16,149 millones, la cifra continúa mostrando una tendencia general de recuperación y altos niveles de rentabilidad operacional hasta el último período reportado.
- Ventas y otros ingresos operativos
- Las ventas muestran un patrón de incremento desde los primeros trimestres de 2020, donde se reportaron 55,134 millones de dólares, hasta alcanzar niveles máximos en 2022, con valores cercanos a los 111,265 millones en el tercer trimestre de 2022 y 106,512 millones en el cuarto trimestre del mismo año. Aunque en 2023 y 2024 se observa una tendencia a la estabilización, las ventas se mantienen relativamente constantes en torno a 80,000 millones de dólares, con ligeras variaciones.
- Es notable que, después de máximos en 2022, en 2023 las ventas disminuyen, sugiriendo un posible cambio en la demanda o en la estrategia comercial, aunque permanecen en niveles relativamente altos comparados con 2020. La estabilidad de las ventas en los últimos trimestres refleja cierta consistencia en la generación de ingresos operativos en períodos recientes.
- Margen de beneficio operativo
- El ratio de margen de beneficio operativo muestra una tendencia decreciente a partir de valores negativos en el primer semestre de 2020, alcanzando -14.85%, y posteriormente mejorando gradualmente. Desde el tercer trimestre de 2020, hay una recuperación significativa que lleva el margen a valores positivos, alcanzando un pico de 21.37% en el tercer trimestre de 2022, indicando una mayor eficiencia y rentabilidad en las operaciones.
- A partir de ese nivel máximo, el margen se estabiliza en torno a 15-16% en 2023 y 2024, con leves fluctuaciones. Esta estabilización sugiere un proceso de consolidación en los márgenes operativos tras la recuperación. La tendencia general indica una mejora sustancial en la controlabilidad de los costes y una mayor capacidad para convertir las ventas en beneficios operativos, especialmente después de un período de pérdidas y bajos márgenes en 2020.
- Resumen general
- El análisis de los datos revela un período de gran volatilidad en los resultados de explotación, con pérdidas en 2020 y una significativa recuperación a partir del cuarto trimestre de ese año. La tendencia de crecimiento en ventas y la recuperación del margen de beneficio operativo reflejan una recuperación económica y operacional sólida, sustentada en aumentos sostenidos en los beneficios y márgenes positivos desde 2021.
- La mejora en los resultados ha sido consistente, alcanzando picos en 2022 y manteniéndose en niveles relativamente altos en 2023 y 2024. Las ventas, tras un incremento importante, se estabilizan en niveles cercanos a los 80,000 millones de dólares en los últimos trimestres, mientras que los márgenes operativos muestran una tendencia a la estabilización, sugiriendo un entorno de negocio más sostenible y controlado en el mediano plazo.
Ratio de margen de beneficio neto
Exxon Mobil Corp., ratio de margen de beneficio neto, cálculo (datos trimestrales)
| 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Utilidad (pérdida) neta atribuible a ExxonMobil | 7,082) | 7,713) | 7,610) | 8,610) | 9,240) | 8,220) | 7,630) | 9,070) | 7,880) | 11,430) | 9,750) | 19,660) | 17,850) | 5,480) | 8,870) | 6,750) | 4,690) | 2,730) | (20,070) | (680) | (1,080) | (610) | |||||||
| Ventas y otros ingresos operativos | 79,477) | 81,058) | 81,058) | 87,792) | 89,986) | 80,411) | 81,688) | 88,570) | 80,795) | 83,644) | 93,164) | 106,512) | 111,265) | 87,734) | 81,305) | 71,892) | 65,943) | 57,552) | 45,738) | 45,425) | 32,277) | 55,134) | |||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio neto1 | 9.42% | 9.76% | 9.93% | 9.92% | 10.03% | 9.90% | 10.76% | 11.01% | 13.38% | 14.87% | 13.23% | 13.41% | 11.06% | 8.40% | 8.33% | -2.45% | -6.21% | -10.55% | -12.57% | — | — | — | |||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio netoCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 7.31% | 8.12% | 9.13% | 8.60% | 9.50% | 10.43% | 10.85% | 12.57% | 14.09% | 15.41% | 15.05% | 15.05% | 14.09% | 11.60% | 10.04% | 7.36% | 3.09% | -8.10% | -5.87% | — | — | — | |||||||
| ConocoPhillips | 15.89% | 16.62% | 16.89% | 18.01% | 18.93% | 19.19% | 19.52% | 18.67% | 19.37% | 20.97% | 23.80% | 24.06% | 24.34% | 23.91% | 17.63% | 12.93% | 6.33% | 0.09% | -14.38% | — | — | — | |||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
1 Q2 2025 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100
× (Utilidad (pérdida) neta atribuible a ExxonMobilQ2 2025
+ Utilidad (pérdida) neta atribuible a ExxonMobilQ1 2025
+ Utilidad (pérdida) neta atribuible a ExxonMobilQ4 2024
+ Utilidad (pérdida) neta atribuible a ExxonMobilQ3 2024)
÷ (Ventas y otros ingresos operativosQ2 2025
+ Ventas y otros ingresos operativosQ1 2025
+ Ventas y otros ingresos operativosQ4 2024
+ Ventas y otros ingresos operativosQ3 2024)
= 100 × (7,082 + 7,713 + 7,610 + 8,610)
÷ (79,477 + 81,058 + 81,058 + 87,792)
= 9.42%
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- Patrones en la utilidad neta atribuible a ExxonMobil
- Desde el primer trimestre de 2020 hasta principios de 2021, la utilidad neta atribuible mostró una tendencia significativamente negativa, alcanzando un mínimo de -20,070 millones de dólares en diciembre de 2020, reflejando posibles impactos económicos adversos, tal vez relacionados con los efectos de la pandemia. A partir de ese punto, se observa una recuperación sostenida, con un crecimiento progresivo en la utilidad neta, alcanzando valores positivos a partir del segundo trimestre de 2021. La utilidad continúa en aumento hasta aproximadamente mediados de 2022, estabilizándose posteriormente en niveles cercanos a los 7,000-9,000 millones de dólares hacia finales de 2023 y principios de 2024. Sin embargo, en 2024, la utilidad muestra cierta estabilidad con leves fluctuaciones y un valor en marzo de 2025 de 7,082 millones de dólares, sin indicar cambios drásticos de tendencia.
- Variaciones en ventas y otros ingresos operativos
- Durante el período analizado, las ventas y otros ingresos operativos evidencian una tendencia al alza desde principios de 2020, aunque con variaciones temporales. Desde 55,134 millones de dólares en marzo de 2020, las ventas aumentan de manera constante, alcanzando picos en los primeros trimestres de 2022, con valores superiores a los 100,000 millones, antes de mostrar ciertos descensos en 2023. Las cifras finales en marzo y junio de 2024 se mantienen en niveles cercanos a los 81,000 millones, lo que indica una relativa estabilidad en los ingresos operativos en los últimos años a pesar de las fluctuaciones del mercado.
- Ratios de margen de beneficio neto
- El ratio de margen de beneficio neto, que refleja la proporción de utilidad neta respecto a las ventas, presenta una evolución notable. Hasta entregarse en 2020 con valores negativos, alcanzando -12.57% en marzo del 2020, la tendencia se invierte paulatinamente durante 2021, donde el margen se vuelve positivo y continúa creciendo, logrando máximos superiores al 14% en 2022. En 2023, el margen se mantiene en niveles cercanos a los 10%, reduciéndose ligeramente en los últimos trimestres del período considerado. Este patrón indica una recuperación significativa en la rentabilidad de la empresa tras un período de pérdida en 2020, consolidándose en márgenes positivos y estables en los años posteriores.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
Exxon Mobil Corp., ROE, cálculo (datos trimestrales)
| 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Utilidad (pérdida) neta atribuible a ExxonMobil | 7,082) | 7,713) | 7,610) | 8,610) | 9,240) | 8,220) | 7,630) | 9,070) | 7,880) | 11,430) | 9,750) | 19,660) | 17,850) | 5,480) | 8,870) | 6,750) | 4,690) | 2,730) | (20,070) | (680) | (1,080) | (610) | |||||||
| Participación total de ExxonMobil en el capital | 262,593) | 262,720) | 263,705) | 268,592) | 268,405) | 205,250) | 204,802) | 199,703) | 199,046) | 198,685) | 195,049) | 186,100) | 177,316) | 169,215) | 168,577) | 160,589) | 158,571) | 156,974) | 157,150) | 177,400) | 180,183) | 182,079) | |||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 11.81% | 12.63% | 12.77% | 12.55% | 12.73% | 15.98% | 17.58% | 19.09% | 24.48% | 29.54% | 27.04% | 27.87% | 21.97% | 15.24% | 13.67% | -3.67% | -8.41% | -12.17% | -14.28% | — | — | — | |||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROECompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 9.37% | 10.49% | 11.59% | 10.68% | 11.76% | 12.64% | 13.28% | 15.41% | 19.05% | 22.44% | 22.27% | 21.53% | 18.92% | 14.02% | 11.24% | 7.29% | 2.69% | -5.89% | -4.21% | — | — | — | |||||||
| ConocoPhillips | 14.01% | 14.63% | 14.27% | 19.94% | 21.48% | 21.47% | 22.23% | 23.46% | 27.20% | 33.15% | 38.91% | 36.79% | 31.69% | 26.12% | 17.79% | 10.61% | 4.18% | 0.05% | -9.05% | — | — | — | |||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
1 Q2 2025 cálculo
ROE = 100
× (Utilidad (pérdida) neta atribuible a ExxonMobilQ2 2025
+ Utilidad (pérdida) neta atribuible a ExxonMobilQ1 2025
+ Utilidad (pérdida) neta atribuible a ExxonMobilQ4 2024
+ Utilidad (pérdida) neta atribuible a ExxonMobilQ3 2024)
÷ Participación total de ExxonMobil en el capital
= 100 × (7,082 + 7,713 + 7,610 + 8,610)
÷ 262,593 = 11.81%
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- Análisis de la utilidad neta atribuible
- Durante el período analizado, la utilidad neta atribuible presenta una tendencia marcada por una caída significativa a fines de 2020, alcanzando un valor negativo de aproximadamente -20,070 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2020. Esta pérdida puede estar relacionada con impactos externos o internos adversos durante dicho período. A partir del primer trimestre de 2021, se observa una recuperación sostenida, alcanzando rápidamente cifras positivas, con picos notables en 2022, donde se registran valores cercanos a 19,660 millones de dólares en septiembre y 9,750 millones en diciembre de 2022. La utilidad mantiene una tendencia de crecimiento y estabilización en los niveles de 7,000 a 9,000 millones en 2023 y 2024, reflejando una recuperación y estabilidad en los resultados financieros.
- Participación total en el capital
- El valor de la participación total en el capital muestra una tendencia creciente desde el inicio del período, comenzando en aproximadamente 182,079 millones de dólares en marzo de 2020 y alcanzando un máximo de 268,592 millones en junio de 2025. Este incremento puede indicar una expansión en el patrimonio o la incorporación de activos adicionales. Se observa que, durante el período, los valores casi se duplican, evidenciando una recuperación y crecimiento en el valor de mercado de la compañía a largo plazo, a pesar de las fluctuaciones en los resultados netos.
- Retorno sobre patrimonio (ROE)
- El ROE presenta un comportamiento claramente volátil. En los primeros trimestres del período, no hay datos disponibles; sin embargo, a partir de 2020, se observa que el ROE cayó a valores negativos en el primer trimestre de 2020 y en los siguientes trimestres, alcanzando -14.28% en ese trimestre y -12.17% en junio de 2020, probablemente reflejando impactos negativos en la rentabilidad. Posteriormente, el ROE muestra una notable recuperación, alcanzando valores positivos en el segundo semestre de 2021, con un pico de 29.54% en septiembre de 2022, lo cual indica una sólida rentabilidad para los accionistas durante este período. Desde entonces, la tendencia ha sido de estabilización y ligera disminución, finalizando en valores cercanos a 12.55% en septiembre de 2024, sugiriendo una recuperación sostenida pero con menores márgenes de rentabilidad en los últimos trimestres.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
Exxon Mobil Corp., ROA, cálculo (datos trimestrales)
| 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Utilidad (pérdida) neta atribuible a ExxonMobil | 7,082) | 7,713) | 7,610) | 8,610) | 9,240) | 8,220) | 7,630) | 9,070) | 7,880) | 11,430) | 9,750) | 19,660) | 17,850) | 5,480) | 8,870) | 6,750) | 4,690) | 2,730) | (20,070) | (680) | (1,080) | (610) | |||||||
| Activos totales | 447,597) | 451,908) | 453,475) | 461,916) | 460,707) | 377,918) | 376,317) | 372,259) | 363,248) | 369,371) | 369,067) | 370,152) | 367,774) | 354,771) | 338,923) | 336,688) | 337,289) | 333,770) | 332,750) | 358,043) | 361,495) | 355,804) | |||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 6.93% | 7.34% | 7.43% | 7.30% | 7.41% | 8.68% | 9.57% | 10.24% | 13.41% | 15.89% | 14.29% | 14.01% | 10.59% | 7.27% | 6.80% | -1.75% | -3.95% | -5.72% | -6.74% | — | — | — | |||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROACompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 5.47% | 6.11% | 6.87% | 6.43% | 7.18% | 7.76% | 8.17% | 9.65% | 11.98% | 13.98% | 13.76% | 13.15% | 11.26% | 8.23% | 6.52% | 4.13% | 1.48% | -3.21% | -2.31% | — | — | — | |||||||
| ConocoPhillips | 7.49% | 7.68% | 7.53% | 10.29% | 11.13% | 11.10% | 11.42% | 11.96% | 14.43% | 17.32% | 19.91% | 19.04% | 16.98% | 13.78% | 8.91% | 5.36% | 2.17% | 0.02% | -4.31% | — | — | — | |||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
1 Q2 2025 cálculo
ROA = 100
× (Utilidad (pérdida) neta atribuible a ExxonMobilQ2 2025
+ Utilidad (pérdida) neta atribuible a ExxonMobilQ1 2025
+ Utilidad (pérdida) neta atribuible a ExxonMobilQ4 2024
+ Utilidad (pérdida) neta atribuible a ExxonMobilQ3 2024)
÷ Activos totales
= 100 × (7,082 + 7,713 + 7,610 + 8,610)
÷ 447,597 = 6.93%
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- Variación en la utilidad neta atribuible
- La utilidad neta presenta una tendencia muy volátil durante el período analizado. En 2020, la compañía experimentó pérdidas significativas, alcanzando un mínimo de -20,070 millones de dólares en el cuarto trimestre, lo que refleja un impacto severo en los resultados financieros. A partir del primer trimestre de 2021, se observa una recuperación rápida, con ganancias que superan los 5,480 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2021. La tendencia positiva se mantiene en 2022, aunque con cierta estabilización, finalizando el segundo trimestre con beneficios cercanos a 7,082 millones de dólares. Sin embargo, en 2023, los beneficios muestran cierta estabilización con valores en torno a los 7,000 a 9,000 millones de dólares, sin alcanzar niveles previos a 2020. La volatilidad resulta evidente, marcada en parte por las condiciones del mercado y eventos externos que impactan los resultados trimestrales.
- Variación en activos totales
- Los activos totales presentan una tendencia creciente en términos generales, con una notable expansión a partir de 2022, alcanzando un pico de 460,707 millones de dólares en el primer trimestre de 2023. Antes de ese punto, los activos oscilan en torno a los 330,000 a 380,000 millones de dólares, indicando estabilidad relativa en la estructura de activos durante los años previos. La expansión en 2023 y 2024 puede estar relacionada con inversiones, adquisiciones o valorización de activos, aunque el incremento no es lineal. Desde el segundo trimestre de 2024, hay una ligera disminución en los activos, retrocediendo hacia niveles cercanos a los 447,597 millones de dólares, sugiriendo una posible consolidación o ajuste de activos.
- Rentabilidad sobre activos (ROA)
- El ROA refleja un patrón de recuperación y crecimiento desde valores negativos en 2020, alcanzando un máximo de 15.89% en el cuarto trimestre de 2022. La tendencia indica que la gestión ha logrado mejorar la eficiencia en el uso de sus activos, generando rentabilidad positiva a partir del primer trimestre de 2021. La disminución gradual en 2023, pero aún manteniéndose en niveles superiores a 7%, sugiere un retorno estable, aunque menos agresivo en comparación con los picos alcanzados en 2022. La variabilidad en los ratios también señala una recuperación progresiva tras los periodos de pérdida y la adaptación a condiciones de mercado variables.
- Resumen general
- Durante el período analizado, la empresa muestra una recuperación significativa tras pérdidas extremas en 2020, con la generación de utilidades que se mantienen en niveles positivos y en crecimiento hasta 2022, seguidos de una estabilización en 2023 y 2024. La expansión en activos totales, asociada con un incremento en la rentabilidad del activo, denota una gestión efectiva y una recuperación operacional. Sin embargo, la alta volatilidad en utilidades y las variaciones en activos reflejan que la empresa continúa enfrentando desafíos económicos y de mercado, manteniendo una dinámica de adaptación y reestructuración en su balance y rentabilidad.