Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto
La descomposición ROE implica expresar la utilidad neta dividida por el patrimonio neto como el producto de las proporciones de componentes.
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Desagregación de ROE en dos componentes
Dollar General Corp., descomposición de ROE
| ROE | = | ROA | × | Ratio de apalancamiento financiero | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 feb 2024 | = | × | |||
| 3 feb 2023 | = | × | |||
| 28 ene 2022 | = | × | |||
| 29 ene 2021 | = | × | |||
| 31 ene 2020 | = | × | |||
| 1 feb 2019 | = | × |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2023-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-01).
La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el año 2024 es la disminución en la rentabilidad medida por el índice de rendimiento sobre activos (ROA).
Desagregación de ROE en tres componentes
Dollar General Corp., descomposición de ROE
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2023-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-01).
La razón principal de la disminución del índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el año 2024 es la disminución de la rentabilidad medida por el índice de margen de beneficio neto.
Desagregación de ROE en cinco componentes
Dollar General Corp., descomposición de ROE
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2023-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-01).
La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el año 2024 es la disminución de la rentabilidad operativa medida por el índice de margen EBIT.
Desagregación de ROA en dos componentes
Dollar General Corp., descomposición de ROA
| ROA | = | Ratio de margen de beneficio neto | × | Rotación de activos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 feb 2024 | = | × | |||
| 3 feb 2023 | = | × | |||
| 28 ene 2022 | = | × | |||
| 29 ene 2021 | = | × | |||
| 31 ene 2020 | = | × | |||
| 1 feb 2019 | = | × |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2023-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-01).
La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre activos (ROA) durante el año 2024 es la disminución de la rentabilidad medida por el índice de margen de beneficio neto.
Desagregación de ROA en cuatro componentes
Dollar General Corp., descomposición de ROA
| ROA | = | Carga tributaria | × | Carga de intereses | × | Margen EBIT | × | Rotación de activos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 feb 2024 | = | × | × | × | |||||
| 3 feb 2023 | = | × | × | × | |||||
| 28 ene 2022 | = | × | × | × | |||||
| 29 ene 2021 | = | × | × | × | |||||
| 31 ene 2020 | = | × | × | × | |||||
| 1 feb 2019 | = | × | × | × |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2023-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-01).
La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre activos (ROA) durante el año 2024 es la disminución de la rentabilidad operativa medida por el índice de margen EBIT.
Desagregación del ratio de margen de beneficio neto
Dollar General Corp., descomposición de la relación de margen de beneficio neto
| Ratio de margen de beneficio neto | = | Carga tributaria | × | Carga de intereses | × | Margen EBIT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 feb 2024 | = | × | × | ||||
| 3 feb 2023 | = | × | × | ||||
| 28 ene 2022 | = | × | × | ||||
| 29 ene 2021 | = | × | × | ||||
| 31 ene 2020 | = | × | × | ||||
| 1 feb 2019 | = | × | × |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2023-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-01).
La razón principal de la disminución en el índice de margen de beneficio neto durante el año 2024 es la disminución de la rentabilidad operativa medida por el índice de margen EBIT.