Valor añadido de mercado (MVA)
El valor agregado de mercado (MVA) es la diferencia entre un valor razonable firme y su capital invertido. MVA es una medida del valor que una empresa ha creado en exceso de los recursos ya comprometidos con la empresa.
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1 Valor razonable de la deuda. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
- Valor (justo) de mercado
- Se observa una tendencia general de crecimiento en el valor de mercado desde 2019 hasta 2022, alcanzando un pico en 2022 con un valor de aproximadamente US$ 67,07 mil millones. Sin embargo, en 2023 y 2024 hay una disminución, con valores de aproximadamente US$ 62,67 mil millones y US$ 51,07 mil millones, respectivamente. Esto sugiere una caída en el valor de mercado en los últimos dos periodos.
- Capital invertido
- El capital invertido muestra una tendencia de incremento constante a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente US$ 18,11 mil millones en 2019, ha crecido de manera sostenida hasta alcanzar aproximadamente US$ 26,31 mil millones en 2024. Esto indica una continua inversión en activos o recursos financieros, reflejando posibles esfuerzos de expansión o mantenimiento del negocio.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- El valor añadido de mercado presenta una tendencia a la alza desde 2019 hasta 2022, con un valor máximo de aproximadamente US$ 45,57 mil millones en 2022. Posteriormente, en 2023 y 2024, el MVA experimenta una disminución significativa, llegando a aproximadamente US$ 37,91 mil millones en 2023 y US$ 24,76 mil millones en 2024. Este patrón puede indicar una reducción en la creación de valor para los accionistas, a pesar del aumento en el capital invertido, y puede reflejar condiciones de mercado, cambios en las expectativas de inversión o impacto de factores externos que afectaron la percepción del valor de mercado.
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
Dollar General Corp., ratio de diferencial de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 2 feb 2024 | 3 feb 2023 | 28 ene 2022 | 29 ene 2021 | 31 ene 2020 | 1 feb 2019 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | |||||||
| Capital invertido2 | |||||||
| Relación de rendimiento | |||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercado3 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercadoCompetidores4 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2023-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-01).
1 MVA. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
3 2024 cálculo
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Capital invertido
= 100 × ÷ =
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- Valor añadido de mercado (MVA)
- El valor añadido de mercado muestra una tendencia de crecimiento sostenido desde 2019 hasta 2022, alcanzando un pico en enero de 2022. Sin embargo, a partir de esa fecha se observa una disminución significativa en 2023 y 2024, lo cual indica una posible reducción en la valoración de mercado o en la percepción del valor por parte del mercado en el último período.
- Capital invertido
- El capital invertido ha mostrado una tendencia creciente a lo largo de todos los períodos analizados, alcanzando un incremento constante y notable que indica una ampliación de la inversión en la empresa. La tasa de crecimiento del capital invertido se mantiene en aumento, mostrando una estrategia de inversión sostenida y continua.
- Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
- Este ratio, que refleja la relación entre el valor añadido de mercado y el capital invertido, ha presentado un incremento sostenido desde 2019 hasta 2022, alcanzando un máximo en esa fecha. Posteriormente, en 2023 y 2024, el ratio disminuye de forma significativa, lo que sugiere que aunque la inversión continúa aumentando, el valor de mercado crece a un ritmo menor, reduciendo la eficiencia en la generación de valor en relación con la inversión.
Ratio de margen de valor añadido de mercado
Dollar General Corp., ratio de margen de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 2 feb 2024 | 3 feb 2023 | 28 ene 2022 | 29 ene 2021 | 31 ene 2020 | 1 feb 2019 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | |||||||
| Ventas netas | |||||||
| Relación de rendimiento | |||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercado2 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercadoCompetidores3 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2023-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-01).
1 MVA. Ver detalles »
2 2024 cálculo
Ratio de margen de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Ventas netas
= 100 × ÷ =
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- Valor añadido de mercado (MVA)
- Se observa una tendencia general de crecimiento en el valor añadido de mercado desde 2019 hasta 2022, alcanzando un pico en 2022 con 45,572,302 miles de dólares. Posteriormente, en 2023, el valor disminuye notablemente a 37,909,208 miles y continúa la tendencia a la baja en 2024, finalizando en 24,759,752 miles. Esta fluctuación puede reflejar cambios en la valoración del mercado en relación con la rentabilidad y percepción de la empresa, aunque la caída en los últimos años indica una posible reducción en la valorización o cambios en el mercado financiero.
- Ventas netas
- Las ventas netas muestran un incremento sostenido a lo largo del período analizado. Desde 25,625,043 miles en 2019, las ventas aumentan cada año, alcanzando 38,691,609 miles en 2024. Este patrón indica una expansión continua en la capacidad de generación de ingresos, consolidándose como un aspecto positivo en la trayectoria financiera de la empresa, con crecimiento incremental que reflejaría una estrategia de mercado efectiva.
- Ratio de margen de valor añadido de mercado
- Este ratio presenta una variación significativa a lo largo de los años. En 2019, el ratio fue 91.58%, alcanzando un máximo en 2022 con 133.17%. Posteriormente, en 2023, se reduce a 100.17% y continúa disminuyendo en 2024 hasta 63.99%. La tendencia sugiere que la rentabilidad relativa en relación con el valor añadido de mercado se incrementó hasta 2022, posiblemente debido a mejoras en la eficiencia operacional o valorizaciones del mercado, pero experimentó una caída drástica a partir de 2023, lo que podría indicar una disminución en la rentabilidad relativa o cambios en las condiciones de mercado que afectaron la percepción del valor añadido en relación con las ventas.