Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Datos trimestrales
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
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Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Western Digital Corp., ratios de actividad a largo plazo (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-12-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-12-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-01), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-01), 10-Q (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-01), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-02), 10-Q (Fecha del informe: 2021-04-02), 10-Q (Fecha del informe: 2021-01-01), 10-Q (Fecha del informe: 2020-10-02), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-03), 10-Q (Fecha del informe: 2020-04-03), 10-Q (Fecha del informe: 2020-01-03), 10-Q (Fecha del informe: 2019-10-04), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-28), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-29), 10-Q (Fecha del informe: 2018-12-28), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-29), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-12-29), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-29).
- Patrón en el ratio de rotación neta de activos fijos
- Desde el tercer trimestre de 2017, no se observan datos, pero a partir del primer trimestre de 2018, el ratio comienza en valores cercanos a 6.67 y presenta una tendencia ligeramente decreciente a lo largo del período analizado. Esta disminución progresiva indica que la eficiencia en la utilización de los activos fijos para generar ventas ha ido reduciéndose, reflejando posiblemente una menor productividad o una mayor inversión en activos que no se traducen en un incremento proporcional en ventas.
- Patrón en el ratio de rotación total de activos
- También partiendo desde el primer trimestre de 2018, este ratio inicia en 0.71 y desciende paulatinamente con algunas fluctuaciones menores en los datos de 2019 y 2020. La tendencia general muestra una disminución que lleva a valores cercanos a 0.46 en el segundo trimestre de 2023. Esto sugiere una reducción en la eficiencia global en la utilización de todos los activos de la empresa para generar ventas, lo que puede estar asociado a mayores inversiones en activos no productivos o a un menor volumen de ventas respecto a los activos totales.
- Patrón en el ratio de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios, que mide la generación de ventas por cada unidad de capital propio, inicia en niveles cercanos a 1.79 en el primer trimestre de 2018 y presenta una tendencia descendente continua a lo largo del período analizado. En el cuarto trimestre de 2023, dicho ratio desciende a 1.03, reflejando una significativa reducción en la eficiencia con la que la empresa emplea su patrimonio para generar ventas. Este patrón podría interpretarse como resultado de dificultades en convertir las inversiones de los accionistas en resultados comerciales o de un incremento en el capital que no se traduce en un incremento proporcional de ventas.
- Resumen global de las tendencias
- En general, los ratios de rotación analizados muestran una tendencia decreciente desde los primeros datos disponibles en 2018 hasta finales de 2023. La disminución de estos ratios señala una posible tendencia a una menor eficiencia en la generación de ventas a partir de los activos y fondos propios, lo cual podría reflejar cambios en la estructura del negocio, en la inversión de activos o en la dinámica del mercado. La persistente caída de estos indicadores en todos los ámbitos sugiere un deterioro en la productividad relativa, que podría requerir un análisis más profundo para identificar las causas específicas y las posibles estrategias de mejora.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Western Digital Corp., ratio de rotación neta de activos fijos, cálculo (datos trimestrales)
| 29 dic 2023 | 29 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 30 dic 2022 | 30 sept 2022 | 1 jul 2022 | 1 abr 2022 | 31 dic 2021 | 1 oct 2021 | 2 jul 2021 | 2 abr 2021 | 1 ene 2021 | 2 oct 2020 | 3 jul 2020 | 3 abr 2020 | 3 ene 2020 | 4 oct 2019 | 28 jun 2019 | 29 mar 2019 | 28 dic 2018 | 28 sept 2018 | 29 jun 2018 | 30 mar 2018 | 29 dic 2017 | 29 sept 2017 | |||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresos netos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inmovilizado material, neto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-12-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-12-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-01), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-01), 10-Q (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-01), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-02), 10-Q (Fecha del informe: 2021-04-02), 10-Q (Fecha del informe: 2021-01-01), 10-Q (Fecha del informe: 2020-10-02), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-03), 10-Q (Fecha del informe: 2020-04-03), 10-Q (Fecha del informe: 2020-01-03), 10-Q (Fecha del informe: 2019-10-04), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-28), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-29), 10-Q (Fecha del informe: 2018-12-28), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-29), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-12-29), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-29).
1 Q2 2024 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = (Ingresos netosQ2 2024
+ Ingresos netosQ1 2024
+ Ingresos netosQ4 2023
+ Ingresos netosQ3 2023)
÷ Inmovilizado material, neto
= ( + + + )
÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Resumen general de ingresos netos
- Los ingresos netos muestran una tendencia fluctuante en el período analizado, con un pico en el tercer trimestre de 2021, alcanzando los US$ 5,051 millones. Posteriormente, se evidencia una caída significativa, llegando a los US$ 2,672 millones en el tercer trimestre de 2023. Esto indica una tendencia a la caída en los ingresos en los últimos años, después de un período de estabilidad y crecimiento moderado desde finales de 2017 hasta principios de 2021.
- Patrón en el inmovilizado material
- El inmovilizado material presenta un incremento progresivo a lo largo del período, pasando de US$ 3,048 millones en septiembre de 2017 a US$ 3,371 millones en septiembre de 2023. La tendencia refleja una inversión continua en activos fijos, con una expansión notable en los años posteriores a 2019, probablemente en respuesta a necesidades de expansión o modernización de la capacidad productiva.
- Comportamiento del ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio indica una disminución constante desde niveles superiores a 6 en 2017 y 2018 hasta aproximadamente 3.36 en septiembre de 2023. La reducción en este ratio puede interpretarse como una disminución en la eficiencia en la utilización de los activos fijos para generar ingresos, o bien un aumento en la base de activos que no proporcionalmente se traduce en incrementos en las ventas.
- Tendencias combinadas y consideraciones
- El análisis conjunto de los datos revela que, pese a la inversión persistentemente creciente en activos fijos, la rentabilidad o eficiencia en su uso ha disminuido, evidenciado por la caída en el ratio de rotación. La disminución en los ingresos netos en los últimos trimestres podría estar relacionada con esta menor eficiencia en la utilización de los activos, además de posibles cambios en la demanda del mercado o en la competitividad del sector.
- Resumen final
- En conjunto, los datos sugieren una empresa que ha estado invirtiendo significativamente en activos fijos en los últimos años, pero que enfrenta una tendencia a la reducción en la generación de ingresos por unidad de activo. Esto puede indicar la necesidad de revisar estrategias de eficiencia operacional o de adaptación a cambios en el entorno de mercado para revertir estas tendencias y mejorar la rentabilidad a largo plazo.
Ratio de rotación total de activos
Western Digital Corp., ratio de rotación total de activos, cálculo (datos trimestrales)
| 29 dic 2023 | 29 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 30 dic 2022 | 30 sept 2022 | 1 jul 2022 | 1 abr 2022 | 31 dic 2021 | 1 oct 2021 | 2 jul 2021 | 2 abr 2021 | 1 ene 2021 | 2 oct 2020 | 3 jul 2020 | 3 abr 2020 | 3 ene 2020 | 4 oct 2019 | 28 jun 2019 | 29 mar 2019 | 28 dic 2018 | 28 sept 2018 | 29 jun 2018 | 30 mar 2018 | 29 dic 2017 | 29 sept 2017 | |||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresos netos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activos totales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-12-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-12-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-01), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-01), 10-Q (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-01), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-02), 10-Q (Fecha del informe: 2021-04-02), 10-Q (Fecha del informe: 2021-01-01), 10-Q (Fecha del informe: 2020-10-02), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-03), 10-Q (Fecha del informe: 2020-04-03), 10-Q (Fecha del informe: 2020-01-03), 10-Q (Fecha del informe: 2019-10-04), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-28), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-29), 10-Q (Fecha del informe: 2018-12-28), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-29), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-12-29), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-29).
1 Q2 2024 cálculo
Ratio de rotación total de activos = (Ingresos netosQ2 2024
+ Ingresos netosQ1 2024
+ Ingresos netosQ4 2023
+ Ingresos netosQ3 2023)
÷ Activos totales
= ( + + + )
÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Resumen general de ingresos netos
- Se observa que los ingresos netos de la empresa fluctúan a lo largo del período analizado, con un pico en el trimestre final de 2021 y en el primer trimestre de 2022, alcanzando aproximadamente US$ 5,051 millones y US$ 4,833 millones respectivamente. Después de estos picos, hay una tendencia a la disminución en los ingresos, llegando a valores cercanos a los US$ 2,672 millones en el segundo trimestre de 2023 y posteriormente estabilizándose en niveles similares en el tercer trimestre de 2023. Esto indica una posible recuperación o estabilidad en los periodos recientes tras una caída significativa.
- Patrón de activos totales
- Los activos totales muestran una tendencia decreciente a lo largo del período, comenzando en aproximadamente US$ 30,505 millones en septiembre de 2017 y descendiendo a US$ 24,385 millones en septiembre de 2023. A pesar de las fluctuaciones, la tendencia general sugiere una reducción en la base de activos, que podría estar relacionada con desinversiones, amortizaciones o esfuerzos por optimizar la estructura de capital.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación de activos, que indica la eficiencia en el uso de los activos para generar ventas, presenta un incremento sostenido desde niveles cercanos a 0.47 en marzo de 2023 hasta aproximadamente 0.75 en diciembre de 2021, indicando una mejora en la eficiencia en el uso de los activos durante ese período. Posteriormente, en los últimos trimestres, este ratio muestra una tendencia a la estabilización o ligera disminución, situándose alrededor de 0.46-0.47 en los últimos registros. Esta dinámica puede reflejar cambios en la estrategia operativa o en la estructura del negocio, afectando la forma en que los activos se emplean para generar ingresos.
- Observaciones adicionales
- El comportamiento de los ingresos y los activos, junto con la evolución del ratio de rotación, indica que la empresa podría estar ajustando su estrategia para mejorar la eficiencia operativa y gestionar mejor sus recursos en un contexto de fluctuaciones del mercado o cambios internos. La disminución de activos, en relación con los picos de ingresos observados en ciertos periodos, también sugiere una posible optimización de los recursos y un enfoque en la rentabilidad sobre la expansión de la base de activos.
Ratio de rotación de fondos propios
Western Digital Corp., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistas, cálculo (datos trimestrales)
| 29 dic 2023 | 29 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 30 dic 2022 | 30 sept 2022 | 1 jul 2022 | 1 abr 2022 | 31 dic 2021 | 1 oct 2021 | 2 jul 2021 | 2 abr 2021 | 1 ene 2021 | 2 oct 2020 | 3 jul 2020 | 3 abr 2020 | 3 ene 2020 | 4 oct 2019 | 28 jun 2019 | 29 mar 2019 | 28 dic 2018 | 28 sept 2018 | 29 jun 2018 | 30 mar 2018 | 29 dic 2017 | 29 sept 2017 | |||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresos netos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrimonio neto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-12-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-12-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-01), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-01), 10-Q (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-01), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-02), 10-Q (Fecha del informe: 2021-04-02), 10-Q (Fecha del informe: 2021-01-01), 10-Q (Fecha del informe: 2020-10-02), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-03), 10-Q (Fecha del informe: 2020-04-03), 10-Q (Fecha del informe: 2020-01-03), 10-Q (Fecha del informe: 2019-10-04), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-28), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-29), 10-Q (Fecha del informe: 2018-12-28), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-28), 10-K (Fecha del informe: 2018-06-29), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-12-29), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-29).
1 Q2 2024 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = (Ingresos netosQ2 2024
+ Ingresos netosQ1 2024
+ Ingresos netosQ4 2023
+ Ingresos netosQ3 2023)
÷ Patrimonio neto
= ( + + + )
÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Resumen general de la tendencia de los ingresos netos
- Los ingresos netos de la empresa muestran fluctuaciones a lo largo de los diferentes períodos analizados. Se observa un pico en el trimestre final de 2021, alcanzando los US$ 5051 millones, seguido de una tendencia descendente en 2022 y en el primer semestre de 2023, con un nivel cercano a los US$ 2672 millones en el cierre del periodo septiembre-diciembre de 2023. La disminución en los ingresos durante los últimos años puede indicar una desaceleración en las ventas o una reducción en la demanda de sus productos o servicios.
- Resumen de la evolución del patrimonio neto
- El patrimonio neto de la empresa evidencia un proceso de aumento sostenido desde principios de 2019 hasta finales de 2021, alcanzando un pico de US$ 12018 millones en diciembre de 2021. Sin embargo, después de este máximo, se observa una ligera disminución en 2022, situándose en US$ 10989 millones a finales de ese año, y se mantiene en niveles similares en el primer semestre de 2023. Esta tendencia refleja posiblemente una captura de beneficios en el patrimonio o una reducción en el valor de ciertos activos, aunque en términos relativos, el patrimonio ha sido relativamente estable en los últimos trimestres.
- Resumen del ratio de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios presenta una tendencia decreciente a lo largo del período analizado. Este ratio, que mide cuántas veces la empresa genera ingresos en relación con su patrimonio, inicia en valores cercanos a 1.79 en diciembre de 2017 y alcanza niveles alrededor de 1.03 en junio de 2023. La reducción significativa en este ratio indica que la eficiencia en el uso del patrimonio para generar ingresos ha disminuido con el tiempo, sugiriendo posibles cambios en la estructura de costes, en la estrategia de inversión o en la rentabilidad escalada en relación con el patrimonio.
- Resumen de las tendencias generales
- En conjunto, los datos reflejan una tendencia de deterioro en ciertas métricas clave en el período más reciente, incluyendo una reducción en los ingresos netos y una menor eficiencia en la rotación de fondos propios. La estabilidad en el patrimonio neto en los trimestres recientes, a pesar de la disminución en los ingresos, podría indicar una gestión conservadora o una estrategia de mantenimiento de la base patrimonial ante condiciones adversas del mercado o cambios en la demanda. La disminución en el ratio de rotación de fondos propios sugiere que la empresa podría estar enfrentando dificultades para mantener niveles elevados de ingresos en relación con su patrimonio, lo cual puede impactar la percepción de rentabilidad y la estrategia de inversión futura.