Ratios de valoración de acciones ordinarias
Los coeficientes de valoración miden la cantidad de un activo o defecto (por ejemplo, las ganancias) asociado con la propiedad de un crédito específico (por ejemplo, una parte de la propiedad de la empresa).
Ratios de valoración actuales
Expand Energy Corp., ratios de valoración actuales
| Expand Energy Corp. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | Petróleo, gas y combustibles consumibles | Energía | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados | |||||||||
| Precio actual de la acción (P) | $107.47 | ||||||||
| Número de acciones ordinarias en circulación | 237,979,439 | ||||||||
| Beneficio por acción (EPS) | $-3.00 | ||||||||
| Beneficio operativo por acción | $-3.37 | ||||||||
| Ventas por acción | $17.90 | ||||||||
| Valor contable por acción (BVPS) | $73.81 | ||||||||
| Ratios de valoración | |||||||||
| Relación precio/ingresos (P/S) | 6.01 | 1.42 | 2.25 | 1.42 | 1.50 | 1.49 | |||
| Relación precio/valor contable (P/BV) | 1.46 | 1.81 | 1.90 | 1.83 | 1.83 | 1.85 | |||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31).
Si el índice de valoración de la empresa es inferior al índice de valoración del índice de referencia, las acciones de la empresa están relativamente infravaloradas.
De lo contrario, si el índice de valoración de la empresa es más alto que el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente sobrevaloradas.
Ratios de valoración históricos (resumen)
Expand Energy Corp., ratios de valoración históricos
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
- Relación precio/utilidad neta (P/E)
- La relación P/E muestra un aumento progresivo desde 1.33 en 2021 hasta 2.21 en 2022, y continúa elevándose a 4.53 en 2023, aunque el dato para 2024 no está disponible. Este patrón sugiere que el mercado ha comenzado a valorar con mayor optimismo las ganancias de la empresa en los últimos años, incrementando su disposición a pagar por cada unidad de utilidad neta.
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
- Se observa una caída significativa en esta relación, pasando de 11.94 en 2021 a 2.84 en 2022, y posteriormente un ligero incremento a 3.49 en 2023. La disminución marcada en 2022 indica que los inversionistas estaban valorando la empresa en relación con sus ingresos de explotación de manera mucho más conservadora en ese año, posiblemente por cambios en la percepción del mercado o en las expectativas de la rentabilidad operativa. La estabilización y leve recuperación en 2023 sugiere una cierta mejora o ajuste en esa percepción.
- Relación precio/ingresos (P/S)
- Esta relación presenta una tendencia variable a lo largo del período. En 2021, se sitúa en 1.15, disminuyendo a 0.76 en 2022, indicando una menor valoración relativa respecto a los ingresos en ese año, luego aumentando notablemente en 2023 a 1.81 y proyectándose en 2024 en 5.6. La marcada subida en 2024, una vez disponible ese dato, implica una percepción muy positiva del mercado respecto a los ingresos generados, o una posible valorización de los activos posteriores a 2023.
- Relación precio/valor contable (P/BV)
- El ratio P/BV muestra una tendencia decreciente desde 1.48 en 2021 hasta 1.02 en 2023, sugiriendo que la valoración del mercado respecto al valor contable ha sido ajustada a la baja en ese período. En 2024, se registra un ligero incremento a 1.36, indicando una posible recuperación en la confianza del mercado en los activos contables de la empresa o una reevaluación positiva de su valor patrimonial.
Relación precio/utilidad neta (P/E)
Expand Energy Corp., P/Ecálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 232,699,939 | 130,794,770 | 134,719,821 | 118,558,307 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | |||||
| Utilidad (pérdida) neta disponible para los accionistas ordinarios (en millones) | (714) | 2,419) | 4,869) | 6,328) | |
| Beneficio por acción (EPS)2 | -3.07 | 18.49 | 36.14 | 53.37 | |
| Precio de la acción1, 3 | 102.43 | 83.85 | 79.70 | 70.91 | |
| Ratio de valoración | |||||
| P/E4 | — | 4.53 | 2.21 | 1.33 | |
| Referencia | |||||
| P/ECompetidores5 | |||||
| Chevron Corp. | 15.64 | 13.42 | 8.71 | 16.81 | |
| ConocoPhillips | 13.41 | 11.92 | 7.07 | 14.66 | |
| Exxon Mobil Corp. | 14.21 | 11.49 | 8.01 | 14.11 | |
| P/Esector | |||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | 14.51 | 12.17 | 8.08 | 15.11 | |
| P/Eindustria | |||||
| Energía | 14.41 | 12.48 | 8.54 | 15.67 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
EPS = Utilidad (pérdida) neta disponible para los accionistas ordinarios ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= -714,000,000 ÷ 232,699,939 = -3.07
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Expand Energy Corp.
4 2024 cálculo
P/E = Precio de la acción ÷ EPS
= 102.43 ÷ -3.07 = —
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción muestra una tendencia al alza a lo largo del período analizado. En 2021, el valor era de 70.91 dólares y aumenta progresivamente a 79.7 en 2022 y a 83.85 en 2023. La recuperación continua se evidencia en 2024, con un valor de 102.43 dólares. Este incremento sostenido indica una percepción positiva del mercado respecto a la valorización de la acción, posiblemente reflejando expectativas de crecimiento o mejora en los resultados financieros de la empresa.
- Beneficio por acción (EPS)
- El beneficio por acción presenta una tendencia descendente significativa. En 2021, el EPS era de 53.37 dólares, decreciendo a 36.14 en 2022 y a 18.49 en 2023. Para 2024, el valor negativo de -3.07 indica que la empresa experimentó pérdidas por acción durante ese año. La caída constante en el EPS sugiere una disminución en la rentabilidad operacional, llegando a una situación en la cual se generan pérdidas al cierre de 2024.
- P/E (Ratio Precio/Beneficio)
- El ratio P/E muestra una evolución creciente, comenzando en 1.33 en 2021, aumentando a 2.21 en 2022 y a 4.53 en 2023. Este incremento indica que, aunque el precio de la acción se ha elevado, el beneficio ha decrecido en relación, llevando a un ratio más alto. La ausencia de datos para 2024 impide valorar si esta tendencia ha continuado o si ha habido una corrección. Sin embargo, el aumento en el ratio P/E, en combinación con la caída en EPS, puede reflejar que el mercado aún mantiene expectativas de recuperación, o bien que los precios se han ajustado en función de las perspectivas futuras.
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
Expand Energy Corp., P/OPcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 232,699,939 | 130,794,770 | 134,719,821 | 118,558,307 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | |||||
| Ingresos (pérdidas) de operaciones (en millones) | (803) | 3,142) | 3,780) | 704) | |
| Beneficio operativo por acción2 | -3.45 | 24.02 | 28.06 | 5.94 | |
| Precio de la acción1, 3 | 102.43 | 83.85 | 79.70 | 70.91 | |
| Ratio de valoración | |||||
| P/OP4 | — | 3.49 | 2.84 | 11.94 | |
| Referencia | |||||
| P/OPCompetidores5 | |||||
| Chevron Corp. | 9.76 | 9.48 | 6.12 | 11.40 | |
| ConocoPhillips | 8.50 | 7.61 | 4.57 | 8.66 | |
| Exxon Mobil Corp. | 9.57 | 7.62 | 5.65 | 9.86 | |
| P/OPsector | |||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | 9.46 | 8.17 | 5.60 | 10.13 | |
| P/OPindustria | |||||
| Energía | 9.50 | 8.44 | 5.95 | 10.52 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
Beneficio operativo por acción = Ingresos (pérdidas) de operaciones ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= -803,000,000 ÷ 232,699,939 = -3.45
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Expand Energy Corp.
4 2024 cálculo
P/OP = Precio de la acción ÷ Beneficio operativo por acción
= 102.43 ÷ -3.45 = —
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción mostró una tendencia alcista sostenida a lo largo de los años analizados. Desde un valor de 70.91 US$ a finales de 2021, incrementó hasta 79.7 US$ en 2022, seguido de un aumento adicional a 83.85 US$ en 2023. En 2024, se observó un crecimiento significativo, alcanzando 102.43 US$. Esto indica una valorización constante del mercado respecto a las acciones, con un incremento notable en el último año.
- Beneficio operativo por acción
- El beneficio operativo por acción experimentó un aumento considerable en 2022, pasando de 5.94 US$ en 2021 a 28.06 US$, un crecimiento muy destacado. Sin embargo, en 2023, decreció a 24.02 US$, aunque continúa en niveles elevados en comparación con 2021. En 2024, se presenta un valor negativo de -3.45 US$, lo que indica una pérdida operacional por acción en este año. La tendencia sugiere una mejora significativa en 2022, seguida de un ligero descenso en 2023, y una reversión a pérdidas en 2024.
- P/OP (Ratio financiero)
- El ratio Precio de la acción sobre Beneficio operativo por acción muestra una disminución marcada en 2022, bajando de 11.94 a 2.84, lo que puede reflejar una mayor percepción de valor o una mejora en la rentabilidad operativa que justifica una menor relación. En 2023, sube ligeramente a 3.49, indicando una posible estabilización o un cambio en las expectativas del mercado respecto a los beneficios operativos. No se dispone de datos para 2024 en este ratio, por lo que no es posible analizar su comportamiento en ese año.
Relación precio/ingresos (P/S)
Expand Energy Corp., P/Scálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 232,699,939 | 130,794,770 | 134,719,821 | 118,558,307 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | |||||
| Ingresos (en millones) | 4,259) | 6,047) | 14,123) | 7,301) | |
| Ventas por acción2 | 18.30 | 46.23 | 104.83 | 61.58 | |
| Precio de la acción1, 3 | 102.43 | 83.85 | 79.70 | 70.91 | |
| Ratio de valoración | |||||
| P/S4 | 5.60 | 1.81 | 0.76 | 1.15 | |
| Referencia | |||||
| P/SCompetidores5 | |||||
| Chevron Corp. | 1.43 | 1.46 | 1.31 | 1.69 | |
| ConocoPhillips | 2.26 | 2.33 | 1.68 | 2.58 | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.41 | 1.24 | 1.12 | 1.17 | |
| P/Ssector | |||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | 1.50 | 1.41 | 1.24 | 1.48 | |
| P/Sindustria | |||||
| Energía | 1.50 | 1.46 | 1.31 | 1.52 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
Ventas por acción = Ingresos ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 4,259,000,000 ÷ 232,699,939 = 18.30
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Expand Energy Corp.
4 2024 cálculo
P/S = Precio de la acción ÷ Ventas por acción
= 102.43 ÷ 18.30 = 5.60
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- Se observa una tendencia alcista en el precio de la acción a lo largo del período analizado. Desde 2021 hasta 2024, el precio ha aumentado de 70.91 US$ a 102.43 US$, reflejando un crecimiento sostenido en la percepción del mercado sobre el valor de la empresa. Este incremento sugiere una mejora en la confianza de los inversores o una valoración positiva derivada de otros aspectos financieros o estratégicos.
- Ventas por acción
- Las ventas por acción muestran una fluctuación considerable durante los años analizados. En 2022, se registra un aumento significativo respecto a 2021, llegando a 104.83 US$, pero en 2023 se produce una caída pronunciada a 46.23 US$, y posteriormente en 2024 disminuye aún más a 18.3 US$. Esto indica una reducción en la rentabilidad de la empresa en términos de ventas unitarias, pudiendo reflejar una contracción en las operaciones o cambios en la estrategia de negocio.
- P/S (Ratio precio sobre ventas)
- El ratio P/S presenta una dinámica variable, comenzando en 1.15 en 2021, disminuyendo a 0.76 en 2022, y luego incrementando notablemente a 1.81 en 2023 y a 5.6 en 2024. La caída en 2022 puede reflejar una disminución en la valoración relativa del mercado respecto a las ventas, pero en los años siguientes experimenta un incremento importante, alcanzando un valor muy por encima del nivel inicial. Esto sugiere una percepción de mayor valor para cada unidad de venta en los últimos años, posiblemente debido a expectativas de crecimiento futuro o mejoras en otros aspectos financieros de la compañía.
Relación precio/valor contable (P/BV)
Expand Energy Corp., P/BVcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 232,699,939 | 130,794,770 | 134,719,821 | 118,558,307 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | |||||
| Capital contable (en millones) | 17,565) | 10,729) | 9,124) | 5,671) | |
| Valor contable por acción (BVPS)2 | 75.48 | 82.03 | 67.73 | 47.83 | |
| Precio de la acción1, 3 | 102.43 | 83.85 | 79.70 | 70.91 | |
| Ratio de valoración | |||||
| P/BV4 | 1.36 | 1.02 | 1.18 | 1.48 | |
| Referencia | |||||
| P/BVCompetidores5 | |||||
| Chevron Corp. | 1.81 | 1.78 | 1.94 | 1.89 | |
| ConocoPhillips | 1.91 | 2.65 | 2.75 | 2.61 | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.81 | 2.02 | 2.29 | 1.93 | |
| P/BVsector | |||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | 1.83 | 2.00 | 2.21 | 2.00 | |
| P/BVindustria | |||||
| Energía | 1.87 | 2.08 | 2.30 | 2.07 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
BVPS = Capital contable ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 17,565,000,000 ÷ 232,699,939 = 75.48
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Expand Energy Corp.
4 2024 cálculo
P/BV = Precio de la acción ÷ BVPS
= 102.43 ÷ 75.48 = 1.36
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción muestra una tendencia alcista a lo largo del periodo analizado. Se observa un incremento constante desde 2021 hasta 2024, pasando de 70.91 USD a 102.43 USD. La alza en el valor es significativa, especialmente entre 2023 y 2024, lo que podría reflejar una mayor percepción del mercado respecto a la empresa o mejores perspectivas de crecimiento.
- Valor contable por acción (BVPS)
- El valor contable por acción experimenta un crecimiento sostenido desde 2021 hasta 2023, alcanzando su punto máximo en 2023 con 82.03 USD. En 2024, se observa una ligera disminución a 75.48 USD, lo que sugiere una posible revaluación de los activos netos o cambios en la estructura de capital que afecten el valor contable. La tendencia en general indicaría una mejora en la base de activos netos durante el periodo.
- Ratio P/BV
- El ratio precio respecto al valor contable (P/BV) presenta una tendencia decreciente desde 2021 hasta 2023, comenzando en 1.48 y bajando a 1.02, implicando que el precio de la acción está relativamente más cercano a su valor contable. En 2024, el ratio se recupera a 1.36, indicando un aumento en la valoración del mercado en relación con el valor contable. La fluctuación puede reflejar cambios en la percepción de la inversión, la confianza del mercado o una reevaluación de los activos de la empresa.