CrowdStrike Holdings Inc. (NASDAQ:CRWD)

El análisis de los datos revela tendencias significativas en la composición de los activos intangibles a lo largo del período examinado.

Buena voluntad

Se observa un incremento constante en la buena voluntad desde 2020 hasta 2025. El crecimiento es particularmente pronunciado entre 2020 y 2021, seguido de un aumento más moderado en los años siguientes, con una aceleración notable entre 2023 y 2025. Este patrón sugiere una actividad considerable de adquisiciones.

Tecnología desarrollada

La tecnología desarrollada muestra una trayectoria ascendente similar, aunque partiendo de una base menor. El incremento es sustancial entre 2020 y 2021, y continúa creciendo de manera constante, indicando una inversión continua en investigación y desarrollo.

Relaciones con los clientes

Las relaciones con los clientes también experimentan un crecimiento constante, aunque a un ritmo más lento en comparación con la buena voluntad y la tecnología desarrollada. El aumento es más modesto, pero consistente a lo largo del período.

Propiedad intelectual y otros activos intangibles adquiridos

Este concepto presenta un crecimiento significativo entre 2020 y 2022, seguido de una estabilización en los años 2023 y 2024, con una ligera disminución en 2025. Esto podría indicar una menor actividad de adquisición de propiedad intelectual en los últimos años.

Activos intangibles, importe en libros bruto

El importe en libros bruto de los activos intangibles muestra un crecimiento constante a lo largo del período, impulsado principalmente por los incrementos en la buena voluntad, la tecnología desarrollada y las relaciones con los clientes.

Amortización acumulada

La amortización acumulada presenta un crecimiento constante y negativo, lo que implica una disminución del valor en libros de los activos intangibles debido a la amortización. La magnitud de la amortización acumulada aumenta con el tiempo, lo que es consistente con el crecimiento de la base de activos intangibles.

Activos intangibles, netos

Los activos intangibles netos, calculados como el importe en libros bruto menos la amortización acumulada, muestran un crecimiento significativo hasta 2022, seguido de una estabilización y un crecimiento más moderado en los años siguientes. Este patrón refleja el impacto combinado del crecimiento de los activos intangibles brutos y el aumento de la amortización acumulada.

Fondo de comercio y activos intangibles, netos

La suma de la buena voluntad y los activos intangibles netos exhibe una tendencia al alza constante a lo largo del período, con un crecimiento particularmente fuerte entre 2020 y 2025. Este incremento refleja la importancia creciente de los activos intangibles en la estructura de activos de la entidad.

En resumen, los datos indican una estrategia de crecimiento basada en adquisiciones y en la inversión en desarrollo tecnológico, lo que se refleja en el aumento constante de la buena voluntad y la tecnología desarrollada. La amortización acumulada aumenta a medida que los activos intangibles se utilizan, pero el crecimiento neto de los activos intangibles sigue siendo positivo.

El análisis de los datos financieros revela una tendencia general de crecimiento constante en todos los conceptos evaluados a lo largo del período comprendido entre 2020 y 2025.

Activos totales

Se observa un incremento significativo en los activos totales, pasando de 1.404.906 miles de dólares en 2020 a 8.701.578 miles de dólares en 2025. Este crecimiento no es lineal, presentando una aceleración notable entre 2021 y 2023, y una continuación sólida en los años posteriores. La magnitud del aumento sugiere una expansión considerable de la escala operativa.

Activos totales ajustados

Los activos totales ajustados muestran una trayectoria similar a los activos totales no ajustados, con un aumento de 1.397.184 miles de dólares en 2020 a 7.788.773 miles de dólares en 2025. La diferencia entre los valores ajustados y no ajustados se mantiene relativamente constante a lo largo del tiempo, indicando que los ajustes no representan una proporción significativa del total de activos.

Capital contable total

El capital contable total experimenta un crecimiento sustancial, incrementándose de 742.107 miles de dólares en 2020 a 3.279.494 miles de dólares en 2025. Al igual que con los activos totales, el crecimiento se acelera en los años intermedios, lo que podría indicar una mayor rentabilidad y retención de beneficios.

Capital contable total ajustado

El capital contable total ajustado también presenta un aumento constante, pasando de 734.385 miles de dólares en 2020 a 2.366.689 miles de dólares en 2025. La diferencia entre el capital contable total y el ajustado se amplía ligeramente a medida que avanza el período, aunque sigue siendo una proporción relativamente pequeña del total del capital contable.

En resumen, los datos indican una expansión continua y robusta en términos de activos y capital contable. La aceleración del crecimiento en los años centrales del período sugiere una mejora en la eficiencia operativa y la rentabilidad. La consistencia entre los valores ajustados y no ajustados implica que los ajustes contables no tienen un impacto material en la interpretación general de la situación financiera.

El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la eficiencia, el apalancamiento y la rentabilidad a lo largo del período examinado.

Ratio de rotación total de activos

Se observa una ligera mejora en la eficiencia con la que se utilizan los activos para generar ingresos. El ratio presenta una fluctuación inicial, aumentando de 0.34 a 0.46 en el transcurso de cuatro años, para luego estabilizarse en 0.45 y 0.45 en los dos años siguientes. El ratio ajustado muestra una tendencia similar, pero con valores ligeramente superiores y un incremento más pronunciado, alcanzando 0.51 en los dos últimos períodos.

Ratio de apalancamiento financiero

El nivel de apalancamiento financiero experimenta un aumento considerable desde 1.89 hasta 3.53, indicando un mayor uso de deuda para financiar las operaciones. Posteriormente, se aprecia una disminución gradual a 2.65, sugiriendo una reducción en la dependencia del endeudamiento. El ratio ajustado sigue una trayectoria similar, con valores más elevados y una disminución posterior, aunque más moderada.

Ratio de rentabilidad sobre el capital contable

Inicialmente, el ratio de rentabilidad sobre el capital contable es negativo y considerablemente bajo, mostrando pérdidas en relación con la inversión de los accionistas. Se observa una mejora significativa a partir del tercer año, pasando a valores positivos de 3.88 y -0.59. El ratio ajustado presenta una tendencia similar, aunque con valores más extremos en los períodos iniciales y finales.

Ratio de rentabilidad sobre activos

El ratio de rentabilidad sobre activos también comienza con valores negativos, indicando una baja eficiencia en la generación de beneficios a partir de los activos. Se registra una mejora gradual, alcanzando un valor positivo de 1.34, seguido de una ligera disminución a -0.22. El ratio ajustado refleja una tendencia similar, con valores ligeramente inferiores.

En resumen, se identifica una mejora en la eficiencia en el uso de los activos, una fluctuación en el apalancamiento financiero con una tendencia a la reducción, y una notable mejora en la rentabilidad, aunque con cierta volatilidad en los últimos períodos analizados. La diferencia entre los ratios ajustados y no ajustados sugiere que existen elementos que impactan en la medición de estos indicadores y que requieren un análisis más profundo.

El análisis de los datos financieros revela una tendencia general de crecimiento en los activos totales a lo largo del período examinado. Se observa un incremento constante desde 1.404.906 unidades monetarias en el primer período hasta alcanzar 8.701.578 unidades monetarias en el último.

Los activos totales ajustados muestran una trayectoria similar, aunque con valores ligeramente inferiores a los activos totales sin ajustar. El crecimiento es evidente, pasando de 1.397.184 unidades monetarias en el primer período a 7.788.773 unidades monetarias en el último.

Ratio de rotación total de activos

Este ratio presenta una evolución ascendente, aunque con cierta estabilización en los últimos períodos. Inicialmente, se registra un valor de 0,34, que aumenta gradualmente hasta alcanzar 0,46 en el penúltimo período, para luego retroceder ligeramente a 0,45 en el último período analizado.

Ratio de rotación total de activos (ajustado)

El ratio de rotación total de activos ajustado exhibe una tendencia más pronunciada al alza que su contraparte no ajustada. Comienza en 0,34 y experimenta un crecimiento constante hasta alcanzar 0,51 en los dos últimos períodos, lo que sugiere una mejora en la eficiencia con la que se utilizan los activos ajustados para generar ingresos.

En resumen, la empresa ha experimentado un crecimiento significativo en sus activos totales y ajustados. La rotación de activos, especialmente la ajustada, ha mostrado una mejora gradual, indicando una mayor eficiencia en la utilización de los recursos. La estabilización del ratio de rotación total de activos en los últimos períodos podría requerir un análisis más profundo para determinar si se trata de una tendencia a largo plazo o una fluctuación temporal.

El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en varios indicadores clave a lo largo del período examinado.

Activos Totales

Se observa un crecimiento constante y pronunciado en los activos totales, pasando de 1.404.906 unidades monetarias en el primer período a 8.701.578 unidades monetarias en el último. Este incremento sugiere una expansión continua de la entidad.

Activos Totales Ajustados

La evolución de los activos totales ajustados sigue una trayectoria similar a la de los activos totales no ajustados, mostrando un aumento progresivo desde 1.397.184 unidades monetarias hasta 7.788.773 unidades monetarias. La diferencia entre los activos totales y los ajustados se mantiene relativamente constante a lo largo del tiempo.

Capital Contable Total

El capital contable total también experimenta un crecimiento considerable, incrementándose de 742.107 unidades monetarias a 3.279.494 unidades monetarias. Este aumento indica una mejora en la solidez financiera de la entidad.

Capital Contable Total Ajustado

El capital contable total ajustado presenta una tendencia similar al capital contable total no ajustado, con un incremento desde 734.385 unidades monetarias hasta 2.366.689 unidades monetarias. La diferencia entre ambos valores también se mantiene relativamente estable.

Ratio de Apalancamiento Financiero

El ratio de apalancamiento financiero muestra fluctuaciones a lo largo del período. Inicialmente, aumenta de 1.89 a 3.53, para luego disminuir a 2.65. Esta variación sugiere cambios en la estructura de capital de la entidad, posiblemente relacionados con la financiación de su crecimiento.

Ratio de Apalancamiento Financiero (Ajustado)

El ratio de apalancamiento financiero ajustado presenta una tendencia similar al ratio no ajustado, con un aumento inicial y una posterior disminución. Sin embargo, los valores ajustados son generalmente más altos que los no ajustados, lo que indica que los ajustes realizados tienen un impacto significativo en la evaluación del apalancamiento. La disminución final en ambos ratios sugiere una reducción del riesgo financiero en los últimos períodos.

En resumen, los datos indican una entidad en crecimiento con una mejora en su capital contable y una estabilización del apalancamiento financiero en los períodos más recientes.

El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el capital contable y los ratios de rentabilidad asociados. Se observa un crecimiento constante en el capital contable total a lo largo del período analizado, pasando de 742,107 miles de dólares en 2020 a 3,279,494 miles de dólares en 2025.

El capital contable total ajustado también muestra una trayectoria ascendente, aunque con una variación en el ritmo de crecimiento. En 2020, se registraron 734,385 miles de dólares, incrementándose a 2,366,689 miles de dólares en 2025. Es notable una desaceleración en el crecimiento del capital contable ajustado en 2022.

Ratio de rentabilidad sobre el capital contable

Este ratio experimentó fluctuaciones considerables. Inicialmente negativo, con -19.1% en 2020, mejoró a -10.64% en 2021, para luego deteriorarse a -22.89% en 2022. En 2023, se observó una mejora significativa, alcanzando el 3.88%, pero en 2025 retrocedió a -0.59%.

El ratio de rendimiento sobre el capital contable ajustado presenta un patrón similar al anterior, aunque con valores más pronunciados. En 2020, se situó en -19.31%, disminuyendo a -11.77% en 2021, y luego mostrando un descenso importante a -38.54% en 2022. La recuperación en 2023 fue más notable que la del ratio no ajustado, llegando al 5.36%, pero en 2025 se redujo a -0.81%.

En resumen, se identifica un crecimiento sostenido en el capital contable, tanto total como ajustado. Sin embargo, los ratios de rentabilidad, aunque mejoran en 2023, muestran volatilidad y un retroceso en 2025, lo que sugiere una posible disminución en la eficiencia con la que se utilizan los recursos propios para generar beneficios.

El análisis de los datos financieros revela una evolución significativa en los activos totales y ajustados a lo largo del período examinado. Se observa un crecimiento constante en ambos indicadores, con un incremento particularmente notable entre 2020 y 2021.

Activos Totales

Los activos totales experimentaron un aumento considerable, pasando de 1.404.906 unidades monetarias en 2020 a 8.701.578 unidades monetarias en 2025. Este crecimiento indica una expansión en la capacidad operativa y financiera.

Activos Totales Ajustados

Los activos totales ajustados muestran una trayectoria similar, con un incremento de 1.397.184 unidades monetarias en 2020 a 7.788.773 unidades monetarias en 2025. La proximidad de los valores de activos totales y ajustados sugiere que las diferencias entre ambos conceptos son relativamente constantes.

Ratio de Rentabilidad sobre Activos

El ratio de rentabilidad sobre activos presenta fluctuaciones a lo largo del período. Inicialmente negativo, se mantuvo en valores negativos hasta 2022, alcanzando su punto más bajo en 2022. En 2023, se observa una mejora significativa, volviendo a valores positivos. Sin embargo, en 2025, el ratio vuelve a ser negativo, aunque en una magnitud menor que en los primeros años.

Ratio de Rentabilidad sobre Activos (Ajustado)

El ratio de rentabilidad sobre activos ajustados sigue una tendencia similar al ratio no ajustado, con valores negativos iniciales, una mejora en 2023 y un ligero retroceso en 2025. La diferencia entre ambos ratios es mínima en cada período, lo que indica que el ajuste de activos tiene un impacto limitado en la rentabilidad.

En resumen, la entidad ha experimentado un crecimiento sustancial en sus activos, mientras que su rentabilidad ha mostrado una evolución variable, pasando de pérdidas a ganancias y luego a una ligera disminución. La consistencia entre los ratios ajustados y no ajustados sugiere que la estructura de activos no es un factor determinante en las fluctuaciones de la rentabilidad.