Stock Analysis on Net
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Williams-Sonoma Inc. (NYSE:WSM)

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Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto 
Datos trimestrales

Microsoft Excel

La descomposición ROE implica expresar la utilidad neta dividida por el patrimonio neto como el producto de las proporciones de componentes.

Desagregación de ROE en dos componentes

Williams-Sonoma Inc., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Ratio de apalancamiento financiero
28 abr 2024 47.92% = 20.52% × 2.34
28 ene 2024 44.63% = 18.01% × 2.48
29 oct 2023 52.41% = 19.46% × 2.69
30 jul 2023 59.52% = 21.10% × 2.82
30 abr 2023 70.24% = 23.04% × 3.05
29 ene 2023 66.31% = 24.19% × 2.74
30 oct 2022 83.22% = 25.60% × 3.25
31 jul 2022 91.82% = 27.17% × 3.38
1 may 2022 88.01% = 27.37% × 3.21
30 ene 2022 67.68% = 24.35% × 2.78
31 oct 2021 66.89% = 23.06% × 2.90
1 ago 2021 64.49% = 23.19% × 2.78
2 may 2021 60.33% = 21.24% × 2.84
31 ene 2021 41.23% = 14.60% × 2.82
1 nov 2020 38.36% = 12.48% × 3.07
2 ago 2020 30.82% = 9.15% × 3.37
3 may 2020 27.80% = 7.67% × 3.62
2 feb 2020 28.81% = 8.78% × 3.28
3 nov 2019 30.51% = 8.71% × 3.50
4 ago 2019 31.39% = 9.10% × 3.45
5 may 2019 30.41% = 9.01% × 3.38
3 feb 2019 28.87% = 11.86% × 2.43
28 oct 2018 — = — × 2.49
29 jul 2018 — = — × 2.41
29 abr 2018 — = — × 2.22

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-04-28), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-Q (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-05-01), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-08-01), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-11-01), 10-Q (Fecha del informe: 2020-08-02), 10-Q (Fecha del informe: 2020-05-03), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-02), 10-Q (Fecha del informe: 2019-11-03), 10-Q (Fecha del informe: 2019-08-04), 10-Q (Fecha del informe: 2019-05-05), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-03), 10-Q (Fecha del informe: 2018-10-28), 10-Q (Fecha del informe: 2018-07-29), 10-Q (Fecha del informe: 2018-04-29).

La razón principal del aumento en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el primer trimestre de 2025 es el aumento de la rentabilidad medida por el índice de rendimiento sobre activos (ROA).

Desagregación de ROE en tres componentes

Williams-Sonoma Inc., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
28 abr 2024 47.92% = 13.83% × 1.48 × 2.34
28 ene 2024 44.63% = 12.25% × 1.47 × 2.48
29 oct 2023 52.41% = 11.99% × 1.62 × 2.69
30 jul 2023 59.52% = 11.67% × 1.81 × 2.82
30 abr 2023 70.24% = 12.07% × 1.91 × 3.05
29 ene 2023 66.31% = 13.00% × 1.86 × 2.74
30 oct 2022 83.22% = 13.48% × 1.90 × 3.25
31 jul 2022 91.82% = 13.68% × 1.99 × 3.38
1 may 2022 88.01% = 13.74% × 1.99 × 3.21
30 ene 2022 67.68% = 13.66% × 1.78 × 2.78
31 oct 2021 66.89% = 12.84% × 1.80 × 2.90
1 ago 2021 64.49% = 12.70% × 1.83 × 2.78
2 may 2021 60.33% = 11.97% × 1.78 × 2.84
31 ene 2021 41.23% = 10.04% × 1.46 × 2.82
1 nov 2020 38.36% = 8.49% × 1.47 × 3.07
2 ago 2020 30.82% = 6.83% × 1.34 × 3.37
3 may 2020 27.80% = 5.75% × 1.33 × 3.62
2 feb 2020 28.81% = 6.04% × 1.45 × 3.28
3 nov 2019 30.51% = 5.86% × 1.49 × 3.50
4 ago 2019 31.39% = 6.07% × 1.50 × 3.45
5 may 2019 30.41% = 5.98% × 1.51 × 3.38
3 feb 2019 28.87% = 5.88% × 2.02 × 2.43
28 oct 2018 — = — × — × 2.49
29 jul 2018 — = — × — × 2.41
29 abr 2018 — = — × — × 2.22

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-04-28), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-Q (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-05-01), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-08-01), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-11-01), 10-Q (Fecha del informe: 2020-08-02), 10-Q (Fecha del informe: 2020-05-03), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-02), 10-Q (Fecha del informe: 2019-11-03), 10-Q (Fecha del informe: 2019-08-04), 10-Q (Fecha del informe: 2019-05-05), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-03), 10-Q (Fecha del informe: 2018-10-28), 10-Q (Fecha del informe: 2018-07-29), 10-Q (Fecha del informe: 2018-04-29).

La razón principal del aumento en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el primer trimestre de 2025 es el aumento de la rentabilidad medida por el índice de margen de beneficio neto.

Desagregación de ROE en cinco componentes

Williams-Sonoma Inc., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
28 abr 2024 47.92% = 0.75 × 1.03 × 17.88% × 1.48 × 2.34
28 ene 2024 44.63% = 0.75 × 1.02 × 16.05% × 1.47 × 2.48
29 oct 2023 52.41% = 0.75 × 1.01 × 15.85% × 1.62 × 2.69
30 jul 2023 59.52% = 0.75 × 1.01 × 15.49% × 1.81 × 2.82
30 abr 2023 70.24% = 0.75 × 1.01 × 16.10% × 1.91 × 3.05
29 ene 2023 66.31% = 0.75 × 1.00 × 17.27% × 1.86 × 2.74
30 oct 2022 83.22% = 0.76 × 1.00 × 17.81% × 1.90 × 3.25
31 jul 2022 91.82% = 0.76 × 1.00 × 18.00% × 1.99 × 3.38
1 may 2022 88.01% = 0.77 × 1.00 × 17.90% × 1.99 × 3.21
30 ene 2022 67.68% = 0.78 × 1.00 × 17.62% × 1.78 × 2.78
31 oct 2021 66.89% = 0.78 × 1.00 × 16.56% × 1.80 × 2.90
1 ago 2021 64.49% = 0.78 × 0.99 × 16.44% × 1.83 × 2.78
2 may 2021 60.33% = 0.78 × 0.99 × 15.58% × 1.78 × 2.84
31 ene 2021 41.23% = 0.76 × 0.98 × 13.43% × 1.46 × 2.82
1 nov 2020 38.36% = 0.77 × 0.98 × 11.25% × 1.47 × 3.07
2 ago 2020 30.82% = 0.78 × 0.98 × 8.98% × 1.34 × 3.37
3 may 2020 27.80% = 0.79 × 0.98 × 7.47% × 1.33 × 3.62
2 feb 2020 28.81% = 0.78 × 0.98 × 7.90% × 1.45 × 3.28
3 nov 2019 30.51% = 0.76 × 0.98 × 7.86% × 1.49 × 3.50
4 ago 2019 31.39% = 0.79 × 0.98 × 7.85% × 1.50 × 3.45
5 may 2019 30.41% = 0.78 × 0.98 × 7.77% × 1.51 × 3.38
3 feb 2019 28.87% = 0.78 × 0.98 × 7.69% × 2.02 × 2.43
28 oct 2018 — = — × — × — × — × 2.49
29 jul 2018 — = — × — × — × — × 2.41
29 abr 2018 — = — × — × — × — × 2.22

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-04-28), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-Q (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-05-01), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-08-01), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-11-01), 10-Q (Fecha del informe: 2020-08-02), 10-Q (Fecha del informe: 2020-05-03), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-02), 10-Q (Fecha del informe: 2019-11-03), 10-Q (Fecha del informe: 2019-08-04), 10-Q (Fecha del informe: 2019-05-05), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-03), 10-Q (Fecha del informe: 2018-10-28), 10-Q (Fecha del informe: 2018-07-29), 10-Q (Fecha del informe: 2018-04-29).

La razón principal del aumento en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el primer trimestre de 2025 es el aumento de la rentabilidad operativa medida por el índice de margen EBIT.

Desagregación de ROA en dos componentes

Williams-Sonoma Inc., descomposición de ROA (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROA = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos
28 abr 2024 20.52% = 13.83% × 1.48
28 ene 2024 18.01% = 12.25% × 1.47
29 oct 2023 19.46% = 11.99% × 1.62
30 jul 2023 21.10% = 11.67% × 1.81
30 abr 2023 23.04% = 12.07% × 1.91
29 ene 2023 24.19% = 13.00% × 1.86
30 oct 2022 25.60% = 13.48% × 1.90
31 jul 2022 27.17% = 13.68% × 1.99
1 may 2022 27.37% = 13.74% × 1.99
30 ene 2022 24.35% = 13.66% × 1.78
31 oct 2021 23.06% = 12.84% × 1.80
1 ago 2021 23.19% = 12.70% × 1.83
2 may 2021 21.24% = 11.97% × 1.78
31 ene 2021 14.60% = 10.04% × 1.46
1 nov 2020 12.48% = 8.49% × 1.47
2 ago 2020 9.15% = 6.83% × 1.34
3 may 2020 7.67% = 5.75% × 1.33
2 feb 2020 8.78% = 6.04% × 1.45
3 nov 2019 8.71% = 5.86% × 1.49
4 ago 2019 9.10% = 6.07% × 1.50
5 may 2019 9.01% = 5.98% × 1.51
3 feb 2019 11.86% = 5.88% × 2.02
28 oct 2018 — = — × —
29 jul 2018 — = — × —
29 abr 2018 — = — × —

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-04-28), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-Q (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-05-01), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-08-01), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-11-01), 10-Q (Fecha del informe: 2020-08-02), 10-Q (Fecha del informe: 2020-05-03), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-02), 10-Q (Fecha del informe: 2019-11-03), 10-Q (Fecha del informe: 2019-08-04), 10-Q (Fecha del informe: 2019-05-05), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-03), 10-Q (Fecha del informe: 2018-10-28), 10-Q (Fecha del informe: 2018-07-29), 10-Q (Fecha del informe: 2018-04-29).

La razón principal del aumento en el índice de rendimiento sobre activos (ROA) durante el primer trimestre de 2025 es el aumento de la rentabilidad medida por el índice de margen de beneficio neto.

Desagregación de ROA en cuatro componentes

Williams-Sonoma Inc., descomposición de ROA (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROA = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos
28 abr 2024 20.52% = 0.75 × 1.03 × 17.88% × 1.48
28 ene 2024 18.01% = 0.75 × 1.02 × 16.05% × 1.47
29 oct 2023 19.46% = 0.75 × 1.01 × 15.85% × 1.62
30 jul 2023 21.10% = 0.75 × 1.01 × 15.49% × 1.81
30 abr 2023 23.04% = 0.75 × 1.01 × 16.10% × 1.91
29 ene 2023 24.19% = 0.75 × 1.00 × 17.27% × 1.86
30 oct 2022 25.60% = 0.76 × 1.00 × 17.81% × 1.90
31 jul 2022 27.17% = 0.76 × 1.00 × 18.00% × 1.99
1 may 2022 27.37% = 0.77 × 1.00 × 17.90% × 1.99
30 ene 2022 24.35% = 0.78 × 1.00 × 17.62% × 1.78
31 oct 2021 23.06% = 0.78 × 1.00 × 16.56% × 1.80
1 ago 2021 23.19% = 0.78 × 0.99 × 16.44% × 1.83
2 may 2021 21.24% = 0.78 × 0.99 × 15.58% × 1.78
31 ene 2021 14.60% = 0.76 × 0.98 × 13.43% × 1.46
1 nov 2020 12.48% = 0.77 × 0.98 × 11.25% × 1.47
2 ago 2020 9.15% = 0.78 × 0.98 × 8.98% × 1.34
3 may 2020 7.67% = 0.79 × 0.98 × 7.47% × 1.33
2 feb 2020 8.78% = 0.78 × 0.98 × 7.90% × 1.45
3 nov 2019 8.71% = 0.76 × 0.98 × 7.86% × 1.49
4 ago 2019 9.10% = 0.79 × 0.98 × 7.85% × 1.50
5 may 2019 9.01% = 0.78 × 0.98 × 7.77% × 1.51
3 feb 2019 11.86% = 0.78 × 0.98 × 7.69% × 2.02
28 oct 2018 — = — × — × — × —
29 jul 2018 — = — × — × — × —
29 abr 2018 — = — × — × — × —

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-04-28), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-Q (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-05-01), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-08-01), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-11-01), 10-Q (Fecha del informe: 2020-08-02), 10-Q (Fecha del informe: 2020-05-03), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-02), 10-Q (Fecha del informe: 2019-11-03), 10-Q (Fecha del informe: 2019-08-04), 10-Q (Fecha del informe: 2019-05-05), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-03), 10-Q (Fecha del informe: 2018-10-28), 10-Q (Fecha del informe: 2018-07-29), 10-Q (Fecha del informe: 2018-04-29).

La razón principal del aumento en el índice de retorno sobre activos (ROA) durante el primer trimestre de 2025 es el aumento en la rentabilidad operativa medida por el índice de margen EBIT.

Desagregación del ratio de margen de beneficio neto

Williams-Sonoma Inc., descomposición del ratio de margen de beneficio neto (datos trimestrales)

Microsoft Excel
Ratio de margen de beneficio neto = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT
28 abr 2024 13.83% = 0.75 × 1.03 × 17.88%
28 ene 2024 12.25% = 0.75 × 1.02 × 16.05%
29 oct 2023 11.99% = 0.75 × 1.01 × 15.85%
30 jul 2023 11.67% = 0.75 × 1.01 × 15.49%
30 abr 2023 12.07% = 0.75 × 1.01 × 16.10%
29 ene 2023 13.00% = 0.75 × 1.00 × 17.27%
30 oct 2022 13.48% = 0.76 × 1.00 × 17.81%
31 jul 2022 13.68% = 0.76 × 1.00 × 18.00%
1 may 2022 13.74% = 0.77 × 1.00 × 17.90%
30 ene 2022 13.66% = 0.78 × 1.00 × 17.62%
31 oct 2021 12.84% = 0.78 × 1.00 × 16.56%
1 ago 2021 12.70% = 0.78 × 0.99 × 16.44%
2 may 2021 11.97% = 0.78 × 0.99 × 15.58%
31 ene 2021 10.04% = 0.76 × 0.98 × 13.43%
1 nov 2020 8.49% = 0.77 × 0.98 × 11.25%
2 ago 2020 6.83% = 0.78 × 0.98 × 8.98%
3 may 2020 5.75% = 0.79 × 0.98 × 7.47%
2 feb 2020 6.04% = 0.78 × 0.98 × 7.90%
3 nov 2019 5.86% = 0.76 × 0.98 × 7.86%
4 ago 2019 6.07% = 0.79 × 0.98 × 7.85%
5 may 2019 5.98% = 0.78 × 0.98 × 7.77%
3 feb 2019 5.88% = 0.78 × 0.98 × 7.69%
28 oct 2018 — = — × — × —
29 jul 2018 — = — × — × —
29 abr 2018 — = — × — × —

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-04-28), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-Q (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-05-01), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-08-01), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-11-01), 10-Q (Fecha del informe: 2020-08-02), 10-Q (Fecha del informe: 2020-05-03), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-02), 10-Q (Fecha del informe: 2019-11-03), 10-Q (Fecha del informe: 2019-08-04), 10-Q (Fecha del informe: 2019-05-05), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-03), 10-Q (Fecha del informe: 2018-10-28), 10-Q (Fecha del informe: 2018-07-29), 10-Q (Fecha del informe: 2018-04-29).

La razón principal del aumento en el índice de margen de beneficio neto durante el primer trimestre de 2025 es el aumento de la rentabilidad operativa medida por el índice de margen EBIT.