Ratios de valoración de acciones ordinarias
Los coeficientes de valoración miden la cantidad de un activo o defecto (por ejemplo, las ganancias) asociado con la propiedad de un crédito específico (por ejemplo, una parte de la propiedad de la empresa).
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- Relación entre el valor de la empresa y el FCFF (EV/FCFF)
- Datos financieros seleccionados desde 2005
- Relación precio/utilidad neta (P/E) desde 2005
- Relación precio/ingresos (P/S) desde 2005
- Análisis de ingresos
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Ratios de valoración actuales
Williams-Sonoma Inc., ratios de valoración actuales
| Williams-Sonoma Inc. | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | Consumo discrecional | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados | ||||||||||
| Precio actual de la acción (P) | ||||||||||
| Número de acciones ordinarias en circulación | ||||||||||
| Tasa de crecimiento (g) | ||||||||||
| Beneficio por acción (EPS) | ||||||||||
| El BPA esperado para el próximo año | ||||||||||
| Beneficio operativo por acción | ||||||||||
| Ventas por acción | ||||||||||
| Valor contable por acción (BVPS) | ||||||||||
| Ratios de valoración | ||||||||||
| Relación precio/utilidad neta (P/E) | ||||||||||
| Ratio de beneficios esperados entre el precio y el año que viene | ||||||||||
| Relación precio-beneficio-crecimiento (PEG) | ||||||||||
| Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) | ||||||||||
| Relación precio/ingresos (P/S) | ||||||||||
| Relación precio/valor contable (P/BV) | ||||||||||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28).
Si el índice de valoración de la empresa es inferior al índice de valoración del índice de referencia, las acciones de la empresa están relativamente infravaloradas.
De lo contrario, si el índice de valoración de la empresa es más alto que el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente sobrevaloradas.
Ratios de valoración históricos (resumen)
Williams-Sonoma Inc., ratios de valoración históricos
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-03).
- Relación precio/utilidad neta (P/E)
- Se observa una tendencia de fluctuación en la relación P/E a lo largo de los años analizados. En 2019, la relación se situó en 13.98, disminuyendo a 9.12 en 2020, lo que podría reflejar una reducción en las expectativas del mercado respecto a las ganancias futuras o una disminución en el precio de las acciones relativas a las utilidades. En 2021, la relación se elevó a 20.6, indicando una posible recuperación o incremento en las perspectivas de mercado. Sin embargo, en 2022 y 2023, el ratio disminuyó nuevamente a 9.44 y 6.91 respectivamente, sugiriendo una menor valoración del mercado respecto a las utilidades en esos periodos. En 2024, se aprecia un aumento notable a 19.92, lo cual podría reflejar una fuerte percepción de crecimiento o expectativas futuras más optimistas.
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
- Este ratio también muestra variaciones a través del tiempo. En 2019, el valor fue de 10.7, disminuyendo a 6.97 en 2020, indicador de una menor valoración del mercado en relación a las ganancias operativas. En 2021, experimentó un incremento significativo a 15.39, indicando talvez una mayor confianza o expectativas de crecimiento en las operaciones. En años posteriores, los valores volvieron a disminuir a 7.32 en 2022 y 5.2 en 2023, reflejando una percepción más conservadora o un menor entusiasmo del mercado con respecto a las ganancias operativas. En 2024, el ratio subió a 15.2, sugiriendo una revaloración en línea con tendencias de crecimiento o una mejor percepción de la rentabilidad operacional.
- Relación precio/ingresos (P/S)
- El ratio P/S presenta un patrón claro de fluctuaciones. En 2019, fue de 0.82, disminuyendo a 0.55 en 2020, lo cual podría indicar una menor valoración de las ventas en relación con el precio de las acciones. En 2021, aumentó significativamente a 2.07, reflejando una percepción más optimista del mercado acerca de los ingresos de la empresa. Sin embargo, en 2022 y 2023, volvió a reducirse a 1.29 y 0.9 respectivamente, sugiriendo una moderación en la valoración relativa. En 2024, registra un incremento importante a 2.44, lo cual puede interpretarse como una creciente confianza en la generación de ingresos frente al valor de mercado.
- Relación precio/valor contable (P/BV)
- Este ratio evidencia un comportamiento de fluctuación sustancial en el tiempo. En 2019, la relación fue de 4.04, disminuyendo a 2.63 en 2020, posiblemente reflejando una menor valoración del patrimonio en relación con el precio de mercado. En 2021, experimentó un aumento a 8.49, sugiriendo una percepción más favorable del valor en libros o un incremento en la valoración de los activos contables. La relación decreció a 6.39 en 2022, pero volvió a subir en 2023 a 4.58. En 2024, el ratio alcanzó 8.89, indicando nuevamente una percepción elevada del valor de los activos respecto al mercado, posiblemente en línea con expectativas de crecimiento o recuperación del valor en libros.
Relación precio/utilidad neta (P/E)
Williams-Sonoma Inc., P/Ecálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 ene 2024 | 29 ene 2023 | 30 ene 2022 | 31 ene 2021 | 2 feb 2020 | 3 feb 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | |||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | |||||||
| Ganancias netas (en miles) | |||||||
| Beneficio por acción (EPS)2 | |||||||
| Precio de la acción1, 3 | |||||||
| Ratio de valoración | |||||||
| P/E4 | |||||||
| Referencia | |||||||
| P/ECompetidores5 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| P/Esector | |||||||
| Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | |||||||
| P/Eindustria | |||||||
| Consumo discrecional | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-03).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
EPS = Ganancias netas ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Williams-Sonoma Inc.
4 2024 cálculo
P/E = Precio de la acción ÷ EPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- Se observa una tendencia fluctuante en el precio de la acción a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 59.36 dólares en febrero de 2019, el precio disminuyó a 42.05 en 2020, lo que puede estar relacionado con cambios en el mercado o en el sector. Posteriormente, en 2021, se registró un aumento significativo hasta 184 dólares, seguido por una caída a 148.55 en 2022. Dentro del período más reciente, en 2023, el precio disminuyó a 117.7 dólares, pero en 2024 se recuperó notablemente hasta 295.05 dólares, alcanzando niveles históricamente altos. La tendencia general muestra una alta volatilidad, con picos importantes en 2021 y 2024, indicando posibles reacciones a eventos internos o externos relevantes.
- Beneficio por acción (EPS)
- El EPS muestra una tendencia de crecimiento sostenido desde 2019 hasta 2022, pasando de 4.25 a 15.74 dólares, evidenciando una mejora en la rentabilidad de la empresa durante ese período. En 2023, el EPS se mantuvo relativamente alto en 17.03 dólares, aunque ligeramente superior al año anterior, sugiriendo estabilidad en los beneficios por acción. En 2024, el EPS disminuyó a 14.81 dólares, pero sigue siendo considerablemente superior a los niveles de 2019 y 2020, lo que refleja una continuidad en la generación de beneficios con cierta volatilidad reciente.
- Ratio P/E (Precio sobre beneficio)
- El ratio P/E experimentó una caída significativa de 13.98 en 2019 a 9.12 en 2020, sugiriendo que el mercado valoraba la acción en relación con los beneficios de forma más conservadora en ese período. Posteriormente, en 2021, el ratio se elevó a 20.6, alcanzando un máximo que indica mayores expectativas del mercado respecto a las perspectivas de crecimiento o beneficios futuros. En 2022, el ratio disminuyó a 9.44, reflejando posiblemente una corrección en las expectativas o en el valor percibido de la acción. Luego, en 2023, el P/E bajó aún más a 6.91, lo que podría indicar una percepción de menor crecimiento o menor optimismo del mercado. Sin embargo, en 2024, el P/E incrementó notablemente a 19.92, acercándose a los valores de 2021, lo que podría interpretarse como un aumento en las expectativas de crecimiento o en la valoración del mercado respecto a los beneficios futuros. La variabilidad en este ratio sugiere cambios en las perspectivas del mercado y en la valoración relativa de la empresa a lo largo del tiempo.
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
Williams-Sonoma Inc., P/OPcálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 ene 2024 | 29 ene 2023 | 30 ene 2022 | 31 ene 2021 | 2 feb 2020 | 3 feb 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | |||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | |||||||
| Resultado de explotación (en miles) | |||||||
| Beneficio operativo por acción2 | |||||||
| Precio de la acción1, 3 | |||||||
| Ratio de valoración | |||||||
| P/OP4 | |||||||
| Referencia | |||||||
| P/OPCompetidores5 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| P/OPsector | |||||||
| Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | |||||||
| P/OPindustria | |||||||
| Consumo discrecional | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-03).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
Beneficio operativo por acción = Resultado de explotación ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Williams-Sonoma Inc.
4 2024 cálculo
P/OP = Precio de la acción ÷ Beneficio operativo por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El análisis del precio de la acción revela una tendencia influenciada por fluctuaciones sustanciales en diferentes periodos. Se observa un aumento significativo entre 2020 y 2021, pasando de 42.05 US$ a 184 US$, lo que sugiere una valorización sustancial. Posteriormente, en el año siguiente, se evidencia una disminución a 148.55 US$, antes de experimentar una caída en 2023 a 117.7 US$. En 2024, se aprecia un notable crecimiento hasta 295.05 US$, indicando una recuperación y valorización reciente en el valor de mercado de la acción.
- Beneficio operativo por acción
- El beneficio operativo por acción muestra un crecimiento constante de 2019 a 2022, con incrementos de 5.55 US$ a 20.31 US$, reflejando una mejora en la rentabilidad operacional. Sin embargo, en 2023 se aprecia un ligero aumento a 22.63 US$, aunque en 2024 se observa una disminución a 19.41 US$, lo que podría indicar una leve reducción en la eficiencia operativa o un impacto en los márgenes, aunque aún mantiene niveles elevados respecto a los años anteriores a 2021.
- P/OP (Relación Precio/Beneficio operativo)
- La relación P/OP muestra variabilidad significativa a lo largo del período analizado. En 2019, la ratio es de 10.7, reduciéndose a 6.97 en 2020, lo que podría indicar una valoración más relativa respecto a los beneficios operativos en ese momento. En 2021, la ratio aumenta a 15.39, señalando una valoración más optimista o expectativas de crecimiento futuras. Posteriormente, en 2022, desciende a 7.32, sugiriendo una reevaluación o miedos a un crecimiento desacelerado. En 2023, se reduce aún más a 5.2, indicando quizás un mayor escepticismo del mercado respecto a los beneficios. Sin embargo, en 2024, hay un incremento notable a 15.2, reflejando una recuperación en las expectativas de mercado respecto a los beneficios operativos futuros.
Relación precio/ingresos (P/S)
Williams-Sonoma Inc., P/Scálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 ene 2024 | 29 ene 2023 | 30 ene 2022 | 31 ene 2021 | 2 feb 2020 | 3 feb 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | |||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | |||||||
| Ingresos netos (en miles) | |||||||
| Ventas por acción2 | |||||||
| Precio de la acción1, 3 | |||||||
| Ratio de valoración | |||||||
| P/S4 | |||||||
| Referencia | |||||||
| P/SCompetidores5 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| P/Ssector | |||||||
| Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | |||||||
| P/Sindustria | |||||||
| Consumo discrecional | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-03).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
Ventas por acción = Ingresos netos ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Williams-Sonoma Inc.
4 2024 cálculo
P/S = Precio de la acción ÷ Ventas por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción ha experimentado una notable volatilidad en el período analizado. Se observa una disminución significativa desde aproximadamente 59.36 USD en febrero de 2019 a 42.05 USD en febrero de 2020, seguido de un incremento sustancial en 2021, alcanzando 184 USD. Sin embargo, en 2022 el valor cae a 148.55 USD y posteriormente disminuye a 117.7 USD en 2023. En 2024, el precio se recupera considerablemente, alcanzando los 295.05 USD. Este patrón sugiere fases de caída y recuperación, con un aumento importante en 2024, posiblemente reflejando cambios en la percepción del mercado, valoraciones de la empresa o eventos externos que impactaron la cotización.
- Ventas por acción
- Las ventas por acción muestran una tendencia de crecimiento sostenido desde 72.19 USD en 2019 hasta 130.98 USD en 2023, con un ligero descenso a 120.89 USD en 2024. Aunque la tendencia general es ascendente, el descenso en el último período puede indicar una leve desaceleración en el ritmo de crecimiento o una reducción en las ventas por acción en comparación con el período anterior.
- P/S (Ratio de precio a ventas)
- El ratio P/S presenta fluctuaciones notables durante el período. Comienza en 0.82 en 2019, disminuye a 0.55 en 2020, y posteriormente se eleva a 2.07 en 2021, marcando un aumento relativo del valor de mercado en relación a las ventas. Luego, decrece a 1.29 en 2022 y a 0.9 en 2023, antes de un fuerte incremento a 2.44 en 2024. La variación en este ratio indica cambios en las expectativas del mercado respecto al crecimiento futuro de la empresa, con percepciones de mayor valor en 2021 y 2024, y posiblemente menor en otros períodos.
Relación precio/valor contable (P/BV)
Williams-Sonoma Inc., P/BVcálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 ene 2024 | 29 ene 2023 | 30 ene 2022 | 31 ene 2021 | 2 feb 2020 | 3 feb 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | |||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | |||||||
| Capital contable (en miles) | |||||||
| Valor contable por acción (BVPS)2 | |||||||
| Precio de la acción1, 3 | |||||||
| Ratio de valoración | |||||||
| P/BV4 | |||||||
| Referencia | |||||||
| P/BVCompetidores5 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| P/BVsector | |||||||
| Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | |||||||
| P/BVindustria | |||||||
| Consumo discrecional | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-03).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
BVPS = Capital contable ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Williams-Sonoma Inc.
4 2024 cálculo
P/BV = Precio de la acción ÷ BVPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción muestra una tendencia marcada por fluctuaciones significativas a lo largo del período analizado. Se observa una caída notable entre 2019 y 2020, pasando de 59.36 US$ a 42.05 US$, seguido de un fuerte crecimiento hasta alcanzar un pico de 184 US$ en 2021. Posteriormente, se registran descensos y recuperaciones, con valores de 148.55 US$ en 2022 y 117.7 US$ en 2023, antes de un incremento sustancial a 295.05 US$ en 2024. Este patrón sugiere un período de alta volatilidad, con un crecimiento sustancial en 2021 y una variabilidad posterior, culminando en un valor récord en 2024.
- Valor contable por acción (BVPS)
- El valor contable por acción ha mostrado una tendencia de crecimiento constante a lo largo de los años: iniciando en 14.71 US$ en 2019, elevándose a 16.01 US$ en 2020, y continuando hasta 21.67 US$ en 2021. La tendencia positiva se mantiene en 2022 con 23.26 US$, y en 2023 con 25.68 US$, finalizando en 33.19 US$ en 2024. Este comportamiento refleja una acumulación sostenida de valor en los activos netos por acción, indicando mejoras en el patrimonio de la empresa a lo largo del tiempo.
- Ratio P/BV
- El ratio Precio de la acción sobre Valor contable (P/BV) presenta una tendencia variable, evidenciando ciclos de valoración en relación con el valor contable por acción. En 2019, el ratio fue de 4.04, disminuyendo a 2.63 en 2020, lo que indica una valoración de mercado relativamente moderada en comparación con el valor contable en ese año. En 2021, el ratio se eleva a 8.49, reflejando una apreciación del mercado respecto al valor contable. En 2022, baja a 6.39 y en 2023 a 4.58, sugiriendo una moderación en la valoración relativa. Finalmente, en 2024, el ratio incrementa a 8.89, señalando un fuerte aumento en la valoración del mercado en relación con el valor contable por acción. La variación en el ratio puede indicar cambios en las percepciones del mercado sobre las perspectivas futuras de la empresa, o variaciones en sus múltiplos de valoración.