Stock Analysis on Net
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Williams-Sonoma Inc. (NYSE:WSM)

¡Esta empresa ha sido trasladada al archivo! Los datos financieros no se actualizan desde el 24 de mayo de 2024.

Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto 

Microsoft Excel

La descomposición ROE implica expresar la utilidad neta dividida por el patrimonio neto como el producto de las proporciones de componentes.

Desagregación de ROE en dos componentes

Williams-Sonoma Inc., descomposición de ROE

Microsoft Excel
ROE = ROA × Ratio de apalancamiento financiero
28 ene 2024 44.63% = 18.01% × 2.48
29 ene 2023 66.31% = 24.19% × 2.74
30 ene 2022 67.68% = 24.35% × 2.78
31 ene 2021 41.23% = 14.60% × 2.82
2 feb 2020 28.81% = 8.78% × 3.28
3 feb 2019 28.87% = 11.86% × 2.43

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-03).

La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el año 2024 es la disminución en la rentabilidad medida por el índice de rendimiento sobre activos (ROA).

Desagregación de ROE en tres componentes

Williams-Sonoma Inc., descomposición de ROE

Microsoft Excel
ROE = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
28 ene 2024 44.63% = 12.25% × 1.47 × 2.48
29 ene 2023 66.31% = 13.00% × 1.86 × 2.74
30 ene 2022 67.68% = 13.66% × 1.78 × 2.78
31 ene 2021 41.23% = 10.04% × 1.46 × 2.82
2 feb 2020 28.81% = 6.04% × 1.45 × 3.28
3 feb 2019 28.87% = 5.88% × 2.02 × 2.43

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-03).

La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el año 2024 es la disminución de la eficiencia medida por el índice de rotación de activos.

Desagregación de ROE en cinco componentes

Williams-Sonoma Inc., descomposición de ROE

Microsoft Excel
ROE = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
28 ene 2024 44.63% = 0.75 × 1.02 × 16.05% × 1.47 × 2.48
29 ene 2023 66.31% = 0.75 × 1.00 × 17.27% × 1.86 × 2.74
30 ene 2022 67.68% = 0.78 × 1.00 × 17.62% × 1.78 × 2.78
31 ene 2021 41.23% = 0.76 × 0.98 × 13.43% × 1.46 × 2.82
2 feb 2020 28.81% = 0.78 × 0.98 × 7.90% × 1.45 × 3.28
3 feb 2019 28.87% = 0.78 × 0.98 × 7.69% × 2.02 × 2.43

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-03).

La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el año 2024 es la disminución de la eficiencia medida por el índice de rotación de activos.

Desagregación de ROA en dos componentes

Williams-Sonoma Inc., descomposición de ROA

Microsoft Excel
ROA = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos
28 ene 2024 18.01% = 12.25% × 1.47
29 ene 2023 24.19% = 13.00% × 1.86
30 ene 2022 24.35% = 13.66% × 1.78
31 ene 2021 14.60% = 10.04% × 1.46
2 feb 2020 8.78% = 6.04% × 1.45
3 feb 2019 11.86% = 5.88% × 2.02

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-03).

La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre activos (ROA) durante el año 2024 es la disminución en el índice de rotación de activos.

Desagregación de ROA en cuatro componentes

Williams-Sonoma Inc., descomposición de ROA

Microsoft Excel
ROA = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos
28 ene 2024 18.01% = 0.75 × 1.02 × 16.05% × 1.47
29 ene 2023 24.19% = 0.75 × 1.00 × 17.27% × 1.86
30 ene 2022 24.35% = 0.78 × 1.00 × 17.62% × 1.78
31 ene 2021 14.60% = 0.76 × 0.98 × 13.43% × 1.46
2 feb 2020 8.78% = 0.78 × 0.98 × 7.90% × 1.45
3 feb 2019 11.86% = 0.78 × 0.98 × 7.69% × 2.02

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-03).

La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre activos (ROA) durante el año 2024 es la disminución de la eficiencia medida por el índice de rotación de activos.

Desagregación del ratio de margen de beneficio neto

Williams-Sonoma Inc., descomposición de la relación de margen de beneficio neto

Microsoft Excel
Ratio de margen de beneficio neto = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT
28 ene 2024 12.25% = 0.75 × 1.02 × 16.05%
29 ene 2023 13.00% = 0.75 × 1.00 × 17.27%
30 ene 2022 13.66% = 0.78 × 1.00 × 17.62%
31 ene 2021 10.04% = 0.76 × 0.98 × 13.43%
2 feb 2020 6.04% = 0.78 × 0.98 × 7.90%
3 feb 2019 5.88% = 0.78 × 0.98 × 7.69%

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-03).

La razón principal de la disminución en el índice de margen de beneficio neto durante el año 2024 es la disminución de la rentabilidad operativa medida por el índice de margen EBIT.