Valor añadido de mercado (MVA)
El valor agregado de mercado (MVA) es la diferencia entre un valor razonable firme y su capital invertido. MVA es una medida del valor que una empresa ha creado en exceso de los recursos ya comprometidos con la empresa.
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MVA
Williams-Sonoma Inc., MVAcálculo
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Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-03).
1 Valor razonable de la deuda. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
- Valor (justo) de mercado
- La valoración de mercado de la empresa ha evidenciado una tendencia fluctuante a lo largo de los años analizados. Desde un pico en 2021, con un valor de 15,55 millones de dólares, ha experimentado una disminución en 2022 y 2023, alcanzando en 2024 un valor cercano a los 20,31 millones de dólares. Se observa que después de una caída significativa entre 2020 y 2021, la valoración ha mostrado cierta recuperación en los años posteriores, aunque sin volver a los niveles máximos de 2021.
- Capital invertido
- El capital invertido ha mantenido una tendencia relativamente estable, con incrementos moderados en cada período. Desde aproximadamente 3,19 millones de dólares en 2019, se ha incrementado progresivamente hasta cerca de 3,91 millones en 2024. Este patrón indica una inversión continua en activos que, en conjunto, no han fluctuado considerablemente en términos absolutos, aunque reflejan una tendencia de incremento moderado a lo largo del tiempo.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- El valor añadido de mercado ha mostrado fluctuaciones significativas en términos absolutos y relativos. En 2019, el valor fue de aproximadamente 3,26 millones, disminuyendo en 2020. Sin embargo, en 2021, la MVA alcanzó un pico de más de 12 millones de dólares, evidenciando un incremento sustancial en la generación de valor más allá de la inversión realizada. Posteriormente, en 2022 y 2023, la MVA decrece notablemente, pero en 2024 se recupera de manera significativa llegando a casi 16,4 millones de dólares, superando los niveles anteriores y reflejando una recomposición en la percepción de valor generada por la compañía.
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
Williams-Sonoma Inc., ratio de diferencial de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 ene 2024 | 29 ene 2023 | 30 ene 2022 | 31 ene 2021 | 2 feb 2020 | 3 feb 2019 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | |||||||
| Capital invertido2 | |||||||
| Relación de rendimiento | |||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercado3 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercadoCompetidores4 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-03).
1 MVA. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
3 2024 cálculo
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Capital invertido
= 100 × ÷ =
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- Valor añadido de mercado (MVA)
- Se observa una tendencia general de aumento en el valor añadido de mercado a lo largo del período analizado, alcanzando un pico en 2021 con más de 12.049 millones de dólares. Después de ese año, se presenta una disminución significativa en 2022 y 2023, terminando en aproximadamente 16.399 millones de dólares en 2024. La volatilidad en este indicador podría reflejar cambios en la percepción del mercado respecto a la valoración de la empresa, siendo este indicador sensiblemente influenciado por las condiciones del mercado y la percepción de valor de los inversionistas.
- Capital invertido
- El capital invertido ha mantenido una tendencia relativamente estable con un crecimiento moderado a lo largo del período. Se inicia en aproximadamente 3.192 millones de dólares en 2019 y crece hasta cerca de 3.907 millones en 2024. La estabilidad en el capital invertido sugiere una gestión consistente en las inversiones de la empresa, con leves incrementos que reflejan posibles inversiones en activos o expansión.
- Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
- Este ratio muestra una tendencia muy volátil, con picos importantes en 2021 y 2024. En 2019, el ratio se situaba en torno al 102%, decreciendo notablemente en 2020 a 56.54%. Sin embargo, en 2021 experimenta un incremento extraordinario a 343.9%, indicando un aumento relevante en la diferencia entre el valor añadido de mercado y el capital invertido en porcentaje. La tendencia se mantiene con niveles altos en 2022, 2023 y 2024, alcanzando hasta 419.73%. Estos cambios reflejan una disparidad significativa en la percepción del valor generado en relación con la inversión realizada, lo que puede estar asociado a variaciones en la cotización del mercado, cambios en la rentabilidad, o en la percepción del valor de la empresa.
Ratio de margen de valor añadido de mercado
Williams-Sonoma Inc., ratio de margen de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 ene 2024 | 29 ene 2023 | 30 ene 2022 | 31 ene 2021 | 2 feb 2020 | 3 feb 2019 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | |||||||
| Ingresos netos | |||||||
| Más: Aumento (disminución) de las tarjetas de regalo y otros ingresos diferidos | |||||||
| Ingresos netos ajustados | |||||||
| Relación de rendimiento | |||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercado2 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercadoCompetidores3 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-03).
1 MVA. Ver detalles »
2 2024 cálculo
Ratio de margen de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Ingresos netos ajustados
= 100 × ÷ =
3 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- Los datos muestran una tendencia general de crecimiento en el valor añadido de mercado a lo largo del período analizado, pasando de aproximadamente 3.255 millones de dólares en 2019 a un pico en 2021 con más de 12 millones de dólares. Posteriormente, se observa una disminución significativa en 2022 y 2023, llegando a aproximadamente 5.74 millones en 2023, antes de experimentar un notable incremento en 2024, alcanzando casi 16.4 millones de dólares. Estas fluctuaciones sugieren variaciones en la percepción del valor de mercado de la empresa, con un impacto notablemente positivo en 2021 y 2024.
- Ingresos netos ajustados
- Los ingresos netos ajustados muestran una tendencia al alza desde 2019 hasta 2022, alcanzando un máximo de aproximadamente 8.32 millones de dólares en 2022. Sin embargo, en 2023 se observa una ligera caída a aproximadamente 8.71 millones, aunque permanecen en niveles elevados en comparación con los años anteriores. Aunque en 2024 los ingresos netos ajustados disminuyen a aproximadamente 7.84 millones de dólares, mantienen un nivel alto en relación con los datos anteriores a 2022, lo que indica estabilidad en los niveles de rentabilidad ajustada a pesar de las fluctuaciones en los ejercicios recientes.
- Ratio de margen de valor añadido de mercado
- Este ratio presenta una amplia variabilidad a lo largo del período, con un valor extremadamente alto en 2021, con un 175.48%, y en 2022 con un 103.14%, situándose dentro de un rango muy por encima del 100%. Esto indica que en esos años la relación entre el valor añadido de mercado y los ingresos netos ajustados se disparó, reflejando posiblemente cambios en la percepción del valor o en la valoración de mercado en comparación con los beneficios. En años adicionales, el ratio fluctúa significativamente, alcanzando un máximo en 2024 con un 209.04%, lo que puede señalar un aumento en la percepción del valor de mercado en relación con los beneficios, o una mejora en la valoración de activos financieros o expectativas del mercado.