Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
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Cálculo
Williams-Sonoma Inc., ROA, tendencias a largo plazocálculo
| ROA | = | 100 | × | Ganancias netas1 | ÷ | Activos totales1 | |
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| 28 ene 2024 | = | 100 | × | ÷ | |||
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| 30 ene 2022 | = | 100 | × | ÷ | |||
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1 US$ en miles
- Resumen de Ganancias Netas
- Entre 2005 y 2008 las ganancias netas muestran una trayectoria de crecimiento moderado, pasando de 191,234 a 214,866 y luego a 208,868 y 195,757 (todos en US$ en miles). En 2009 se produce una caída abrupta a 30,024, seguida de una recuperación parcial en 2010 a 77,442. A partir de 2011 se observa un crecimiento sostenido hacia 2016 (máximo de 310,068) y variaciones moderadas en 2017 (305,387) y 2018 (259,545). En 2019 y 2020 se reanuda la progresión hasta 333,684 y 356,062, respectivamente. En 2021 se produce un aumento significativo a 680,714, y en 2022 y 2023 se observa un aumento acelerado a 1,126,337 y 1,127,904. En 2024 se registra una ligera desaceleración a 949,762. En conjunto, se identifica una fase de recuperación y crecimiento sostenido a partir de 2011, con un impulso notable en 2021-2023 y una corrección a la baja en 2024. La caída de 2009 sugiere un evento extraordinario, mientras que el incremento 2021-2023 indica un cambio estructural en la generación de ingresos, seguido de una moderación en 2024.
- Patrón de Activos Totales
- La serie de activos totales exhibe un crecimiento sostenido desde 1,745,545 en 2005 hasta 2,476,879 en 2017, con aumentos continuos a 2,785,749 (2018) y 2,812,844 (2019). En 2020 se observa un salto importante a 4,054,042, seguido por 4,661,424 (2021), una ligera corrección a 4,625,620 (2022) y 4,663,016 (2023). En 2024 aumenta significativamente a 5,273,548. El incremento pronunciado entre 2019 y 2020 señala una expansión de balance y/o inversión en activos, manteniéndose en niveles elevados en los años siguientes, con una leve volatilidad anual.
- Rendimiento sobre Activos (ROA)
- El ROA se sitúa en torno al 11% en los años 2005-2008 (10.96%, 10.84%, 10.2%, 9.35%), con una caída marcada en 2009 a 1.55% y una recuperación en 2010 (3.72%). Entre 2011 y 2016 el ROA oscila entre 9.39% y 13.25%, evidenciando una rentabilidad consistente sobre activos. En 2018 cae a 9.32%, y 2019 se sitúa en 11.86%. En 2020 se reduce a 8.78%. A partir de 2021 se observa un repunte notable: 14.60%, seguido de un salto a 24.35% en 2022 y 24.19% en 2023. En 2024 el ROA se modera a 18.01%, manteniéndose por encima de los niveles históricos previos a 2019. En conjunto, se identifica una mejora sustancial de la eficiencia operativa en 2022-2023, con una corrección hacia niveles aún elevados en 2024.
- Conclusión operativa
- La dinámica muestra una recuperación y expansión sostenidas de las ganancias netas a partir de 2011, con un impulso destacado entre 2021 y 2023 que coincide con un crecimiento significativo de los activos. La rentabilidad sobre activos mejora notablemente en 2022-2023, alcanzando picos históricos, y se mantiene alta en 2024, aunque con una ligera desaceleración respecto a 2023. Esto sugiere que, si bien la base de activos continúa alta, la generación de ingresos ha mostrado eficiencia creciente y resiliencia ante periodos de volatilidad previamente observados (p. ej., 2009). Es importante monitorizar el comportamiento de las ganancias para sostener la mejora de ROA ante posibles desaceleraciones de ingresos o inversiones continuas en activos.
Comparación con la competencia
Williams-Sonoma Inc., ROA, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| Williams-Sonoma Inc. | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | |
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Comparativa con el sector industrial: Distribución discrecional de consumo y venta al por menor
Williams-Sonoma Inc., ROA, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: distribución discrecional de consumo y venta al por menor
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Comparación con la industria: Consumo discrecional
Williams-Sonoma Inc., ROA, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: consumo discrecional
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