Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
desde 2005
Cálculo
Williams-Sonoma Inc., ROA, tendencias a largo plazocálculo
| ROA | = | 100 | × | Ganancias netas1 | ÷ | Activos totales1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 ene 2024 | 18.01% | = | 100 | × | 949,762) | ÷ | 5,273,548) |
| 29 ene 2023 | 24.19% | = | 100 | × | 1,127,904) | ÷ | 4,663,016) |
| 30 ene 2022 | 24.35% | = | 100 | × | 1,126,337) | ÷ | 4,625,620) |
| 31 ene 2021 | 14.60% | = | 100 | × | 680,714) | ÷ | 4,661,424) |
| 2 feb 2020 | 8.78% | = | 100 | × | 356,062) | ÷ | 4,054,042) |
| 3 feb 2019 | 11.86% | = | 100 | × | 333,684) | ÷ | 2,812,844) |
| 28 ene 2018 | 9.32% | = | 100 | × | 259,545) | ÷ | 2,785,749) |
| 29 ene 2017 | 12.33% | = | 100 | × | 305,387) | ÷ | 2,476,879) |
| 31 ene 2016 | 12.83% | = | 100 | × | 310,068) | ÷ | 2,417,427) |
| 1 feb 2015 | 13.25% | = | 100 | × | 308,854) | ÷ | 2,330,277) |
| 2 feb 2014 | 11.94% | = | 100 | × | 278,902) | ÷ | 2,336,734) |
| 3 feb 2013 | 11.74% | = | 100 | × | 256,730) | ÷ | 2,187,679) |
| 29 ene 2012 | 11.50% | = | 100 | × | 236,931) | ÷ | 2,060,838) |
| 30 ene 2011 | 9.39% | = | 100 | × | 200,227) | ÷ | 2,131,762) |
| 31 ene 2010 | 3.72% | = | 100 | × | 77,442) | ÷ | 2,079,169) |
| 1 feb 2009 | 1.55% | = | 100 | × | 30,024) | ÷ | 1,935,464) |
| 3 feb 2008 | 9.35% | = | 100 | × | 195,757) | ÷ | 2,093,854) |
| 28 ene 2007 | 10.20% | = | 100 | × | 208,868) | ÷ | 2,048,331) |
| 29 ene 2006 | 10.84% | = | 100 | × | 214,866) | ÷ | 1,981,620) |
| 30 ene 2005 | 10.96% | = | 100 | × | 191,234) | ÷ | 1,745,545) |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2018-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2017-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2016-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2014-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2013-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2012-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2011-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2010-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2008-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2007-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2006-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2005-01-30).
1 US$ en miles
- Resumen de Ganancias Netas
- Entre 2005 y 2008 las ganancias netas muestran una trayectoria de crecimiento moderado, pasando de 191,234 a 214,866 y luego a 208,868 y 195,757 (todos en US$ en miles). En 2009 se produce una caída abrupta a 30,024, seguida de una recuperación parcial en 2010 a 77,442. A partir de 2011 se observa un crecimiento sostenido hacia 2016 (máximo de 310,068) y variaciones moderadas en 2017 (305,387) y 2018 (259,545). En 2019 y 2020 se reanuda la progresión hasta 333,684 y 356,062, respectivamente. En 2021 se produce un aumento significativo a 680,714, y en 2022 y 2023 se observa un aumento acelerado a 1,126,337 y 1,127,904. En 2024 se registra una ligera desaceleración a 949,762. En conjunto, se identifica una fase de recuperación y crecimiento sostenido a partir de 2011, con un impulso notable en 2021-2023 y una corrección a la baja en 2024. La caída de 2009 sugiere un evento extraordinario, mientras que el incremento 2021-2023 indica un cambio estructural en la generación de ingresos, seguido de una moderación en 2024.
- Patrón de Activos Totales
- La serie de activos totales exhibe un crecimiento sostenido desde 1,745,545 en 2005 hasta 2,476,879 en 2017, con aumentos continuos a 2,785,749 (2018) y 2,812,844 (2019). En 2020 se observa un salto importante a 4,054,042, seguido por 4,661,424 (2021), una ligera corrección a 4,625,620 (2022) y 4,663,016 (2023). En 2024 aumenta significativamente a 5,273,548. El incremento pronunciado entre 2019 y 2020 señala una expansión de balance y/o inversión en activos, manteniéndose en niveles elevados en los años siguientes, con una leve volatilidad anual.
- Rendimiento sobre Activos (ROA)
- El ROA se sitúa en torno al 11% en los años 2005-2008 (10.96%, 10.84%, 10.2%, 9.35%), con una caída marcada en 2009 a 1.55% y una recuperación en 2010 (3.72%). Entre 2011 y 2016 el ROA oscila entre 9.39% y 13.25%, evidenciando una rentabilidad consistente sobre activos. En 2018 cae a 9.32%, y 2019 se sitúa en 11.86%. En 2020 se reduce a 8.78%. A partir de 2021 se observa un repunte notable: 14.60%, seguido de un salto a 24.35% en 2022 y 24.19% en 2023. En 2024 el ROA se modera a 18.01%, manteniéndose por encima de los niveles históricos previos a 2019. En conjunto, se identifica una mejora sustancial de la eficiencia operativa en 2022-2023, con una corrección hacia niveles aún elevados en 2024.
- Conclusión operativa
- La dinámica muestra una recuperación y expansión sostenidas de las ganancias netas a partir de 2011, con un impulso destacado entre 2021 y 2023 que coincide con un crecimiento significativo de los activos. La rentabilidad sobre activos mejora notablemente en 2022-2023, alcanzando picos históricos, y se mantiene alta en 2024, aunque con una ligera desaceleración respecto a 2023. Esto sugiere que, si bien la base de activos continúa alta, la generación de ingresos ha mostrado eficiencia creciente y resiliencia ante periodos de volatilidad previamente observados (p. ej., 2009). Es importante monitorizar el comportamiento de las ganancias para sostener la mejora de ROA ante posibles desaceleraciones de ingresos o inversiones continuas en activos.
Comparación con la competencia
Williams-Sonoma Inc., ROA, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| Williams-Sonoma Inc. | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 ene 2024 | 18.01% | 9.48% | 19.79% | 18.49% | 15.04% |
| 29 ene 2023 | 24.19% | 5.76% | 22.38% | 14.73% | 12.34% |
| 30 ene 2022 | 24.35% | -0.59% | 22.86% | 18.91% | 11.53% |
| 31 ene 2021 | 14.60% | 7.93% | 18.23% | 12.49% | 0.29% |
| 2 feb 2020 | 8.78% | 6.64% | 21.94% | 10.85% | 13.55% |
| 3 feb 2019 | 11.86% | 5.14% | 25.27% | 6.71% | 21.36% |
| 28 ene 2018 | 9.32% | 6.19% | 19.38% | 9.77% | 18.55% |
| 29 ene 2017 | 12.33% | 2.31% | 18.52% | 8.99% | 17.84% |
| 31 ene 2016 | 12.83% | 2.84% | 16.47% | 8.14% | 19.81% |
| 1 feb 2015 | 13.25% | 0.91% | 15.88% | 8.48% | 19.91% |
| 2 feb 2014 | 11.94% | -0.44% | 13.29% | 6.98% | 20.95% |
| 3 feb 2013 | 11.74% | 0.68% | 11.04% | 6.00% | 20.05% |
| 29 ene 2012 | 11.50% | -0.12% | 9.58% | 5.48% | 18.07% |
| 30 ene 2011 | 9.39% | 2.50% | 8.32% | 5.96% | 16.85% |
| 31 ene 2010 | 3.72% | 6.13% | 6.51% | 5.40% | 16.26% |
| 1 feb 2009 | 1.55% | 6.53% | 5.49% | 6.72% | 14.25% |
| 3 feb 2008 | 9.35% | 7.76% | 9.92% | 9.10% | 11.69% |
| 28 ene 2007 | 10.20% | 7.34% | 11.02% | 11.18% | 12.13% |
| 29 ene 2006 | 10.84% | 4.35% | 13.12% | 11.23% | 12.56% |
| 30 ene 2005 | 10.96% | 9.71% | 12.85% | 10.26% | 13.09% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2018-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2017-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2016-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2014-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2013-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2012-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2011-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2010-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2008-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2007-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2006-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2005-01-30).
Comparativa con el sector industrial: Distribución discrecional de consumo y venta al por menor
Williams-Sonoma Inc., ROA, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: distribución discrecional de consumo y venta al por menor
| Williams-Sonoma Inc. | Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | |
|---|---|---|
| 28 ene 2024 | 18.01% | 11.20% |
| 29 ene 2023 | 24.19% | 8.50% |
| 30 ene 2022 | 24.35% | 4.19% |
| 31 ene 2021 | 14.60% | 9.17% |
| 2 feb 2020 | 8.78% | 9.20% |
| 3 feb 2019 | 11.86% | 8.83% |
| 28 ene 2018 | 9.32% | 9.65% |
| 29 ene 2017 | 12.33% | 7.39% |
| 31 ene 2016 | 12.83% | 8.42% |
| 1 feb 2015 | 13.25% | 7.99% |
| 2 feb 2014 | 11.94% | 6.94% |
| 3 feb 2013 | 11.74% | 7.03% |
| 29 ene 2012 | 11.50% | 6.25% |
| 30 ene 2011 | 9.39% | 6.84% |
| 31 ene 2010 | 3.72% | 6.80% |
| 1 feb 2009 | 1.55% | 6.65% |
| 3 feb 2008 | 9.35% | 9.57% |
| 28 ene 2007 | 10.20% | 10.89% |
| 29 ene 2006 | 10.84% | 12.01% |
| 30 ene 2005 | 10.96% | 11.90% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2018-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2017-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2016-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2014-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2013-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2012-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2011-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2010-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2008-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2007-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2006-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2005-01-30).
Comparación con la industria: Consumo discrecional
Williams-Sonoma Inc., ROA, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: consumo discrecional
| Williams-Sonoma Inc. | Consumo discrecional | |
|---|---|---|
| 28 ene 2024 | 18.01% | 8.12% |
| 29 ene 2023 | 24.19% | 7.57% |
| 30 ene 2022 | 24.35% | 4.81% |
| 31 ene 2021 | 14.60% | 7.99% |
| 2 feb 2020 | 8.78% | 4.36% |
| 3 feb 2019 | 11.86% | 5.57% |
| 28 ene 2018 | 9.32% | 5.96% |
| 29 ene 2017 | 12.33% | 4.05% |
| 31 ene 2016 | 12.83% | 5.57% |
| 1 feb 2015 | 13.25% | 6.25% |
| 2 feb 2014 | 11.94% | 4.75% |
| 3 feb 2013 | 11.74% | 5.52% |
| 29 ene 2012 | 11.50% | 5.65% |
| 30 ene 2011 | 9.39% | 9.48% |
| 31 ene 2010 | 3.72% | 6.05% |
| 1 feb 2009 | 1.55% | 4.67% |
| 3 feb 2008 | 9.35% | 0.21% |
| 28 ene 2007 | 10.20% | 2.85% |
| 29 ene 2006 | 10.84% | 0.60% |
| 30 ene 2005 | 10.96% | 3.80% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2018-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2017-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2016-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2014-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2013-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2012-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2011-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2010-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2008-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2007-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2006-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2005-01-30).