Valor añadido de mercado (MVA)
El valor agregado de mercado (MVA) es la diferencia entre un valor razonable firme y su capital invertido. MVA es una medida del valor que una empresa ha creado en exceso de los recursos ya comprometidos con la empresa.
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Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Valor razonable de la deuda. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
- Valor (justo) de mercado de UPC
- El valor de mercado presenta fluctuaciones a lo largo de los años analizados. Se observa un crecimiento significativo entre 2020 y 2021, pasando de aproximadamente 170,223 millones de dólares a 188,991 millones. Sin embargo, en 2022, se produce una disminución notable a aproximadamente 155,425 millones, la más baja en el período. Posteriormente, en 2023, hay un repunte que lleva el valor a 182,193 millones, cercano al nivel de 2021. En 2024, el valor vuelve a disminuir a 172,837 millones. Estas tendencias indican cierta volatilidad en la valorización de mercado, con picos y caídas que podrían reflejar cambios en las condiciones del mercado, en la percepción de los inversionistas o en condiciones específicas de la compañía.
- Capital invertido
- El capital invertido muestra una tendencia ligeramente ascendente a lo largo del tiempo. En 2020, el monto es de aproximadamente 58,340 millones de dólares, y en 2021 permanece relativamente estable en 58,241 millones. A partir de ese año, se evidencia un incremento gradual que alcanza aproximadamente 59,751 millones en 2022, y continúa creciendo en 2023 y 2024, con valores de 61,524 millones y 62,044 millones, respectivamente. Esto indica una inversión constante y progresiva en activos o en el desarrollo de la empresa, con una tendencia de inversión sostenida en los últimos años.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- El valor añadido de mercado muestra un comportamiento fluctuante. En 2020, alcanza aproximadamente 111,883 millones, incrementándose a 130,750 millones en 2021. Sin embargo, en 2022, el MVA experimenta una caída significativa a 95,674 millones, el nivel más bajo del período, sugiriendo una reducción en la creación de valor en términos relativos respecto al mercado. Luego, en 2023, el MVA recupera parcialmente su valor a 120,669 millones, y en 2024 disminuye a 110,793 millones. La dinámica del MVA indica que, aunque la compañía ha logrado mejorar su valor en algunos años, también ha enfrentado periodos de disminución que podrían estar relacionados con variaciones en la percepción de mercado o resultados operativos.
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
Union Pacific Corp., ratio de diferencial de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | ||||||
| Capital invertido2 | ||||||
| Relación de rendimiento | ||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercado3 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercadoCompetidores4 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 MVA. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
3 2024 cálculo
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Capital invertido
= 100 × ÷ =
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- Valor añadido de mercado (MVA)
- La serie de valores del valor añadido de mercado muestra fluctuaciones a lo largo del período analizado. Se observa un incremento significativo del valor en 2021 respecto a 2020, alcanzando un pico en dicho año, seguido de una caída en 2022. Sin embargo, en 2023 se recupera parcialmente, alcanzando un valor cercano al de 2021, pero en 2024 vuelve a disminuir, situándose por debajo del valor de 2021 y 2023. Estos patrones sugieren una volatilidad en la percepción del valor del mercado o en la valoración de la empresa, posiblemente influenciada por condiciones económicas, cambios en la confianza del mercado o en la rentabilidad de la compañía.
- Capital invertido
- El capital invertido muestra una tendencia de crecimiento progresivo a lo largo de los años, desde aproximadamente 58,340 millones de dólares en 2020 hasta 62,044 millones en 2024. La inversión en la empresa parece estar en aumento constante, aunque en un ritmo relativamente moderado, lo cual puede reflejar una estrategia de inversión estable o una necesidad de financiamiento adicional para mantener o ampliar la base de activos.
- Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
- El ratio de diferencial de valor añadido de mercado presenta variaciones considerables, con un valor notablemente alto en 2021 de 224.5%. En 2020, el ratio fue de 191.78%, y en 2022 disminuye a 160.12%, indicando una reducción en la relación relativa entre el valor añadido de mercado y otros factores. Posteriormente, en 2023, se recupera significativamente hasta 196.13%, pero en 2024 vuelve a disminuir a 178.57%. Esto evidencia que, aunque la percepción del valor del mercado en relación con la inversión ha experimentado altibajos, en general mantiene niveles relativamente elevados, sugiriendo que la empresa sigue generando valor de manera eficiente en comparación con su inversión, aunque con cierta volatilidad en su diferencial.
Ratio de margen de valor añadido de mercado
Union Pacific Corp., ratio de margen de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | ||||||
| Ingresos de explotación | ||||||
| Relación de rendimiento | ||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercado2 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercadoCompetidores3 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 MVA. Ver detalles »
2 2024 cálculo
Ratio de margen de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Ingresos de explotación
= 100 × ÷ =
3 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- Los valores de MVA muestran un comportamiento volátil a lo largo de los cinco años analizados. Se observa un incremento en 2021 respecto a 2020, alcanzando un pico de 130,750 millones de dólares, lo que podría indicar una mayor percepción del valor de mercado en ese periodo. Sin embargo, en 2022 se registra una caída significativa hasta 95,674 millones de dólares, evidenciando una disminución en la percepción del valor de mercado. En 2023, el valor se recupera ligeramente a 120,669 millones, pero en 2024 desciende nuevamente a 110,793 millones. La tendencia general muestra fluctuaciones, con picos en 2021 y 2023, y caídas notables en 2022 y 2024. Esto sugiere que la percepción del valor en el mercado ha sido influenciada por factores externos e internos que afectan la valoración de la empresa a nivel de mercado.
- Ingresos de explotación
- Los ingresos de explotación muestran una tendencia de crecimiento constante desde 2020 hasta 2022, con un incremento de aproximadamente 5,3% en 2021 y un crecimiento adicional en 2022, alcanzando los 24,875 millones de dólares. Para 2023, los ingresos se mantienen prácticamente estables respecto a 2022, con una ligera variación, y en 2024 experimentan un incremento marginal a 24,250 millones, cerrando en niveles relativamente similares a 2023. Esto indica una tendencia de crecimiento estable en los ingresos operativos, aunque sin cambios significativos en los últimos años.
- Ratio de margen de valor añadido de mercado
- El ratio de margen muestra una tendencia de incremento en 2021, alcanzando un 599.66%, respecto al 572.79% de 2020, sugiriendo una mayor eficiencia o rentabilidad en términos de valor añadido de mercado. En 2022, el ratio disminuye abruptamente a 384.62%, representando una caída significativa, posiblemente debido a la disminución en el valor añadido de mercado o aumento en los ingresos de explotación. Posteriormente, en 2023, se recupera hasta 500.31%, y en 2024, presenta una ligera disminución a 456.88%. La tendencia refleja una mayor volatilidad en la rentabilidad relativa, con picos en 2021 y 2023, y una caída importante en 2022, lo cual puede estar correlacionado con los movimientos en los valores de MVA y los ingresos operativos.