Análisis de ratios de rentabilidad
Los ratios de rentabilidad miden la capacidad de la empresa para generar ventas rentables a partir de sus recursos (activos).
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Ratios de rentabilidad (resumen)
Pioneer Natural Resources Co., ratios de rentabilidad
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
- Ratio de margen de beneficio operativo
- El porcentaje ha mostrado una alta volatilidad en el período analizado. Después de un valor de 16.09% en 2019, el ratio disminuyó significativamente en 2020 a 2.69%, reflejando una disminución en la eficiencia operacional o en la rentabilidad de las operaciones. Sin embargo, en 2021 se observó una recuperación importante alcanzando un 18.56%, seguida de un notable incremento en 2022 a 42.04%, indicando una mejora sustancial en las márgenes operativas. En 2023, el ratio disminuyó a 33.71%, aún manteniendo niveles elevados, pero sugiriendo una ligera reducción en la eficiencia operacional comparada con el año precedente.
- Ratio de margen de beneficio neto
- Este ratio mostró una tendencia inicialmente negativa en 2020, con un valor de -2.85%, indicando pérdidas netas. En 2021, experimentó una recuperación significativa hasta 11.85%, consolidando una mejora en la rentabilidad neta. La tendencia positiva se fortaleció en 2022, alcanzando un 32.17%, el valor más alto del período, antes de reducirse a 25.26% en 2023. La reducción en 2023 podría reflejar mayores costos o gastos no recurrentes, pero sigue siendo un nivel robusto en comparación con años anteriores.
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
- El ROE evidenció un fuerte aumento en 2021, alcanzando un 9.27% tras un valor negativo en 2020, que refleja pérdidas o menor rentabilidad sobre el patrimonio. En 2022, se produjo un salto considerable hasta 34.8%, indicando una expansión significativa en la rentabilidad del capital propio. Sin embargo, en 2023 se redujo a 21.12%, sugeriendo una disminución en la eficacia de la utilización del capital contable, aunque permaneciendo en niveles elevados en comparación con años anteriores.
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
- Este ratio también mostró una tendencia de crecimiento sustancial a partir de valores negativos en 2020 (-1.04%) y 2020, en línea con un deterioro en la rentabilidad de los activos. En 2021, la recuperación fue evidente, alcanzando un 5.75%. La tendencia se intensificó en 2022, con un incremento notable hasta 21.95%, sugiriendo una mejora significativa en la eficiencia para generar beneficios a partir de los activos. En 2023, el ratio se redujo a 13.37%, aún reflejando una rentabilidad positiva, pero en menor grado que en el año previo.
Ratios de retorno de las ventas
Índices de retorno de la inversión
Ratio de margen de beneficio operativo
Pioneer Natural Resources Co., ratio de margen de beneficio operativocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Resultado de explotación | ||||||
| Ingresos procedentes de contratos con compradores | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativo1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoCompetidores2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativosector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoindustria | ||||||
| Energía | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100 × Resultado de explotación ÷ Ingresos procedentes de contratos con compradores
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Resultado de explotación
- Se observa una tendencia significativa en el resultado de explotación, alcanzando un pico en 2022 con 10,252 millones de dólares, tras un crecimiento sostenido desde 2019. Aunque en 2023 se registra una disminución, el valor sigue siendo alto en comparación con los años anteriores a 2021, indicando una recuperación tras un período de menor rentabilidad en 2020 y 2021.
- Ingresos procedentes de contratos con compradores
- Los ingresos exhiben una tendencia de crecimiento en el período analizado, alcanzando un máximo en 2022 con 24,384 millones de dólares. Sin embargo, en 2023 se aprecia una disminución, aunque aún mantienen cifras elevadas respecto a 2019 y 2020. La tendencia refleja una alta dependencia de los contratos con compradores y una recuperación sostenida en los ingresos brutos hasta 2022.
- Ratio de margen de beneficio operativo
- El ratio en porcentaje resulta muy variable a lo largo del período. En 2020, el margen cayó significativamente a 2.69%, indicando una reducción en la rentabilidad operativa ese año. En 2021, se recupera a 18.56%, reflejando una mejora en la eficiencia operacional. La mayor eficiencia se evidencia en 2022 con un margen de 42.04%, alcanzando un pico notable. Posteriormente, en 2023, el margen disminuye a 33.71%, aunque sigue manteniendo una proporción elevada, lo que sugiere una notable capacidad para gestionar los costos operativos en línea con los ingresos, aunque con cierta caída en la eficiencia comparada con 2022.
Ratio de margen de beneficio neto
Pioneer Natural Resources Co., ratio de margen de beneficio netocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Utilidad (pérdida) neta atribuible a los accionistas ordinarios | ||||||
| Ingresos procedentes de contratos con compradores | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio neto1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio netoCompetidores2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| Ratio de margen de beneficio netosector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | ||||||
| Ratio de margen de beneficio netoindustria | ||||||
| Energía | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Utilidad (pérdida) neta atribuible a los accionistas ordinarios ÷ Ingresos procedentes de contratos con compradores
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Utilidad (pérdida) neta atribuible a los accionistas ordinarios
- Durante el período analizado, la utilidad neta mostró fluctuaciones significativas. En 2019, la utilidad fue de 756 millones de dólares, seguida por una pérdida en 2020 de -200 millones, posiblemente atribuible a condiciones del mercado o a gastos extraordinarios. A partir de 2021, la utilidad experimentó un crecimiento sustancial hasta alcanzar 2,118 millones, y en 2022 se registró un notable aumento a 7,845 millones, reflejando una recuperación y posible mejora en la rentabilidad. En 2023, la utilidad se redujo a 4,894 millones, indicando una disminución en comparación con 2022, pero aún manteniendo niveles elevados en relación con los años anteriores.
- Ingresos procedentes de contratos con compradores
- La tendencia de ingresos manifiesta una tendencia general de aumento, con un valor de 9,671 millones en 2019, que disminuye en 2020 a 7,024 millones. Posteriormente, se registra un incremento significativo en 2021 a 17,870 millones, y continúa en 2022 alcanzando 24,384 millones, la cifra más alta del período analizado. En 2023, los ingresos decrecen a 19,374 millones, todavía por encima de los niveles de 2019 y 2020, pero reflejando una posible estabilización o impacto de factores externos.
- Ratio de margen de beneficio neto
- El margen neto muestra una tendencia de mejora sustancial tras un período con resultado negativo en 2020 (-2.85%). En 2019, el margen fue positivo en 7.82%, disminuyendo en 2020, pero recuperándose en 2021 a 11.85%. La tendencia de crecimiento continúa en 2022, alcanzando un máximo de 32.17%, indicando una mayor eficiencia en la generación de beneficios a partir de los ingresos. En 2023, el margen se ajusta a 25.26%, todavía en niveles elevados en comparación con los años iniciales, pero con una ligera disminución respecto al máximo alcanzado en 2022. Esto puede reflejar variaciones en costos, eficiencia operativa o cambios en la estructura de ingresos.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
Pioneer Natural Resources Co., ROEcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Utilidad (pérdida) neta atribuible a los accionistas ordinarios | ||||||
| Equidad | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| ROE1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| ROECompetidores2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| ROEsector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | ||||||
| ROEindustria | ||||||
| Energía | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
ROE = 100 × Utilidad (pérdida) neta atribuible a los accionistas ordinarios ÷ Equidad
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Análisis de la utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios
- Se observa una notable volatilidad en la utilidad neta durante el período analizado. En 2019, la utilidad fue de 756 millones de dólares, pero en 2020 se registró una pérdida de 200 millones, indicando un periodo de dificultad o reducción en los beneficios. Posteriormente, en 2021, la utilidad experimentó un incremento significativo alcanzando los 2,118 millones de dólares, lo que refleja una recuperación importante. Este crecimiento continuó en 2022, con un valor de 7,845 millones, antes de experimentar una disminución a 4,894 millones en 2023. La tendencia general muestra una evolución favorable tras la pérdida de 2020, aunque con una caída parcial al final del período.
- Equidad
- La cifra de equidad presenta una tendencia estable con una ligera disminución en 2020, registrando 11,569 millones de dólares en ese año, en comparación con los 12,119 millones en 2019. Desde entonces, ha mostrado una recuperación y estabilidad, alcanzando los 22,837 millones en 2021 y manteniéndose en niveles similares en 2022 con 22,541 millones. En 2023, se observa un aumento marginal, llegando a 23,171 millones. La evolución refleja una base de patrimonio relativamente sólida y en crecimiento, aunque con ligeras fluctuaciones a corto plazo.
- ROE (Return on Equity)
- El retorno sobre el patrimonio muestra una tendencia de mejora significativa en los primeros años, pasando de un 6.24% en 2019 a un porcentaje negativo de -1.73% en 2020, en correlación con la pérdida neta de ese año. A partir de 2021, el ROE se recupera de manera sustancial, alcanzando un 9.27%, y continúa creciendo en 2022 hasta un 34.8%, indicativo de una utilización eficiente del patrimonio y una rentabilidad elevada. En 2023, el ROE disminuye a un 21.12%, aunque todavía mantiene un nivel considerablemente alto, sugiriendo que la empresa continúa siendo rentable pero con una ligera reducción en la eficiencia relativa en comparación con 2022.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
Pioneer Natural Resources Co., ROAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Utilidad (pérdida) neta atribuible a los accionistas ordinarios | ||||||
| Activos totales | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| ROA1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| ROACompetidores2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| ROAsector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | ||||||
| ROAindustria | ||||||
| Energía | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
ROA = 100 × Utilidad (pérdida) neta atribuible a los accionistas ordinarios ÷ Activos totales
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios
- Se observa una significativa fluctuación en la utilidad neta, comenzando con una ganancia de 756 millones de dólares en 2019, seguida de una pérdida de 200 millones en 2020. A partir de esa fecha, la utilidad muestra una tendencia de recuperación y crecimiento constante, alcanzando un pico en 2022 con 7,845 millones de dólares. En 2023, la utilidad disminuye a 4,894 millones, pero sigue manteniendo niveles elevados en comparación con 2019 y 2020. Estos cambios reflejan una recuperación fuerte y una posible variación en los márgenes o en resultados excepcionales en algunos años.
- Activos totales
- Los activos totales se mantienen relativamente estables en 2019 y 2020, con valores cercanos a los 19,000 millones de dólares. En 2021, se observa un aumento sustancial, casi duplicándose a 36,811 millones, mientras que en 2022 presenta una ligera disminución hasta 35,740 millones. En 2023, los activos vuelven a incrementar hasta aproximadamente 36,613 millones de dólares, indicando una tendencia general de expansión en la estructura de activos a lo largo del período, con un notable incremento en 2021 que puede estar asociado a inversiones o adquisiciones significativas.
- ROA (Retorno sobre activos)
- El ROA muestra una recuperación marcada. En 2019, la tasa es de 3.96%, y en 2020 cae a -1.04%, reflejando un año en el que la empresa tuvo dificultades para generar beneficios en relación a sus activos. Sin embargo, a partir de 2021, el ROA aumenta a 5.75%, y en 2022 sube significativamente a 21.95%, evidenciando una fuerte rentabilidad sobre los activos en ese período. Para 2023, el ROA disminuye a 13.37%, pero sigue siendo positivo y por encima de los niveles previos a 2021. Esto sugiere un período de mejora en la eficiencia en la generación de utilidades en relación con los activos, aunque con cierta volatilidad en los márgenes de rentabilidad.