Análisis de ratios de rentabilidad
Datos trimestrales
Los ratios de rentabilidad miden la capacidad de la empresa para generar ventas rentables a partir de sus recursos (activos).
Ratios de rentabilidad (resumen)
Nike Inc., ratios de rentabilidad (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2025-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2024-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-02-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2022-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2021-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2020-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-08-31).
El análisis de los datos revela tendencias significativas en varios indicadores de rentabilidad a lo largo del período examinado.
- Margen de Beneficio Bruto
- Se observa una tendencia general al alza en el ratio de margen de beneficio bruto desde el tercer trimestre de 2020 hasta el primer trimestre de 2022, alcanzando un máximo en febrero de 2022. Posteriormente, se aprecia una disminución gradual y constante hasta el tercer trimestre de 2025, indicando una posible presión sobre los costos de los bienes vendidos o una menor capacidad para mantener los precios de venta.
- Margen de Beneficio Operativo
- El ratio de margen de beneficio operativo experimenta un crecimiento notable desde el tercer trimestre de 2020 hasta el segundo trimestre de 2021, con un incremento considerable. A partir de ese momento, se estabiliza en un rango relativamente alto hasta el primer trimestre de 2022. Posteriormente, se observa una disminución progresiva y más pronunciada que en el margen bruto, sugiriendo un aumento en los gastos operativos en relación con los ingresos.
- Margen de Beneficio Neto
- El ratio de margen de beneficio neto sigue una trayectoria similar a la del margen operativo, con un aumento significativo hasta el segundo trimestre de 2021 y una estabilización posterior. La disminución observada a partir del primer trimestre de 2022 es consistente con la tendencia del margen operativo, aunque ligeramente menos pronunciada. La caída más significativa se produce en los últimos períodos analizados.
- Retorno sobre el Capital Contable (ROE)
- El ROE muestra una volatilidad considerable, con un pico importante en el segundo trimestre de 2021. Después de este máximo, el ratio se reduce gradualmente, aunque se mantiene en niveles relativamente altos durante la mayor parte del período. En los últimos trimestres, se observa una disminución más acusada, lo que indica una menor eficiencia en la generación de beneficios a partir del capital de los accionistas.
- Retorno sobre los Activos (ROA)
- El ROA presenta una tendencia similar al ROE, con un aumento constante hasta el segundo trimestre de 2021 y una posterior estabilización. La disminución observada a partir del primer trimestre de 2022 es menos pronunciada que la del ROE, pero sigue una trayectoria descendente. La reducción en los últimos períodos sugiere una menor eficiencia en la utilización de los activos para generar beneficios.
En resumen, los datos indican un período inicial de mejora en la rentabilidad, seguido de una disminución gradual y constante en todos los indicadores analizados. Esta tendencia sugiere la necesidad de evaluar factores como la gestión de costos, la eficiencia operativa y la estrategia de precios para identificar las causas subyacentes y tomar medidas correctivas.
Ratios de retorno de las ventas
Índices de retorno de la inversión
Ratio de margen de beneficio bruto
Nike Inc., ratio de margen de beneficio bruto, cálculo (datos trimestrales)
| 31 ago 2025 | 31 may 2025 | 28 feb 2025 | 30 nov 2024 | 31 ago 2024 | 31 may 2024 | 29 feb 2024 | 30 nov 2023 | 31 ago 2023 | 31 may 2023 | 28 feb 2023 | 30 nov 2022 | 31 ago 2022 | 31 may 2022 | 28 feb 2022 | 30 nov 2021 | 31 ago 2021 | 31 may 2021 | 28 feb 2021 | 30 nov 2020 | 31 ago 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Beneficio bruto | 4,943) | 4,469) | 4,675) | 5,389) | 5,257) | 5,634) | 5,562) | 5,971) | 5,720) | 5,595) | 5,371) | 5,711) | 5,615) | 5,503) | 5,067) | 5,213) | 5,696) | 5,655) | 4,719) | 4,847) | 4,741) | |||||||
| Ingresos | 11,720) | 11,097) | 11,269) | 12,354) | 11,589) | 12,606) | 12,429) | 13,388) | 12,939) | 12,825) | 12,390) | 13,315) | 12,687) | 12,234) | 10,871) | 11,357) | 12,248) | 12,344) | 10,357) | 11,243) | 10,594) | |||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio bruto1 | 41.94% | 42.73% | 43.82% | 44.60% | 44.84% | 44.56% | 44.30% | 43.96% | 43.52% | 43.52% | 43.85% | 44.59% | 45.38% | 45.98% | 46.20% | 45.96% | 45.28% | 44.82% | 43.26% | 42.91% | 43.15% | |||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio brutoCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | 59.34% | 59.22% | 58.85% | 58.54% | 58.34% | 58.31% | 56.97% | 56.75% | 56.16% | 55.39% | 56.25% | 56.53% | 56.88% | 57.68% | 57.80% | 57.62% | 56.87% | 55.98% | 55.58% | 55.31% | 55.50% | |||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2025-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2024-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-02-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2022-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2021-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2020-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-08-31).
1 Q1 2026 cálculo
Ratio de margen de beneficio bruto = 100
× (Beneficio brutoQ1 2026
+ Beneficio brutoQ4 2025
+ Beneficio brutoQ3 2025
+ Beneficio brutoQ2 2025)
÷ (IngresosQ1 2026
+ IngresosQ4 2025
+ IngresosQ3 2025
+ IngresosQ2 2025)
= 100 × (4,943 + 4,469 + 4,675 + 5,389)
÷ (11,720 + 11,097 + 11,269 + 12,354)
= 41.94%
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad. Se observa una fluctuación en el beneficio bruto a lo largo del período analizado, con un pico en el trimestre finalizado en mayo de 2021 y un descenso posterior, seguido de una recuperación parcial. No obstante, los últimos trimestres muestran una tendencia a la baja en el beneficio bruto.
Los ingresos totales presentan una trayectoria generalmente ascendente, con un crecimiento notable hasta el trimestre finalizado en mayo de 2022. Posteriormente, se aprecia una estabilización y una ligera disminución en los ingresos, aunque se observa una recuperación en los últimos períodos.
- Beneficio Bruto
- Inicialmente, el beneficio bruto experimenta un crecimiento modesto, alcanzando su máximo en mayo de 2021. A partir de ese momento, se registra una disminución, con fluctuaciones trimestrales. Los datos más recientes indican una tendencia decreciente.
- Ingresos
- Los ingresos muestran un crecimiento constante durante la mayor parte del período, con un incremento significativo en 2021. Tras alcanzar un pico en mayo de 2022, se observa una estabilización y una ligera contracción, seguida de una recuperación en los trimestres más recientes.
El ratio de margen de beneficio bruto muestra una tendencia general al alza desde agosto de 2020 hasta mayo de 2021, estabilizándose posteriormente en un rango entre el 43% y el 46%. Sin embargo, los últimos trimestres reflejan una disminución constante en este ratio, lo que sugiere una presión sobre la rentabilidad de las ventas.
- Ratio de Margen de Beneficio Bruto
- El ratio experimenta un aumento inicial, alcanzando un máximo en mayo de 2021. A partir de entonces, se observa una disminución progresiva, indicando una menor rentabilidad por cada unidad de ingreso.
En resumen, la entidad ha experimentado un crecimiento en los ingresos, pero la rentabilidad, medida a través del beneficio bruto y su ratio correspondiente, ha mostrado signos de debilitamiento en los trimestres más recientes. Se recomienda un análisis más profundo de los factores que contribuyen a esta disminución en la rentabilidad.
Ratio de margen de beneficio operativo
Nike Inc., ratio de margen de beneficio operativo, cálculo (datos trimestrales)
| 31 ago 2025 | 31 may 2025 | 28 feb 2025 | 30 nov 2024 | 31 ago 2024 | 31 may 2024 | 29 feb 2024 | 30 nov 2023 | 31 ago 2023 | 31 may 2023 | 28 feb 2023 | 30 nov 2022 | 31 ago 2022 | 31 may 2022 | 28 feb 2022 | 30 nov 2021 | 31 ago 2021 | 31 may 2021 | 28 feb 2021 | 30 nov 2020 | 31 ago 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Resultado de explotación | 927) | 321) | 788) | 1,384) | 1,209) | 1,546) | 1,336) | 1,825) | 1,604) | 1,221) | 1,412) | 1,587) | 1,695) | 1,468) | 1,629) | 1,454) | 2,124) | 1,913) | 1,678) | 1,580) | 1,766) | |||||||
| Ingresos | 11,720) | 11,097) | 11,269) | 12,354) | 11,589) | 12,606) | 12,429) | 13,388) | 12,939) | 12,825) | 12,390) | 13,315) | 12,687) | 12,234) | 10,871) | 11,357) | 12,248) | 12,344) | 10,357) | 11,243) | 10,594) | |||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio operativo1 | 7.36% | 7.99% | 10.30% | 11.18% | 11.83% | 12.29% | 11.61% | 11.76% | 11.32% | 11.55% | 12.17% | 12.99% | 13.25% | 14.29% | 15.21% | 15.48% | 15.79% | 15.58% | 10.87% | 9.67% | 8.94% | |||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | 23.36% | 23.67% | 23.35% | 22.27% | 22.02% | 22.17% | 16.69% | 17.51% | 17.29% | 16.38% | 21.49% | 21.38% | 21.07% | 21.31% | 20.50% | 20.78% | 19.71% | 18.63% | 19.13% | 19.37% | 20.60% | |||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2025-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2024-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-02-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2022-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2021-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2020-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-08-31).
1 Q1 2026 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100
× (Resultado de explotaciónQ1 2026
+ Resultado de explotaciónQ4 2025
+ Resultado de explotaciónQ3 2025
+ Resultado de explotaciónQ2 2025)
÷ (IngresosQ1 2026
+ IngresosQ4 2025
+ IngresosQ3 2025
+ IngresosQ2 2025)
= 100 × (927 + 321 + 788 + 1,384)
÷ (11,720 + 11,097 + 11,269 + 12,354)
= 7.36%
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad a lo largo del período examinado.
- Resultado de Explotación
- Se observa una volatilidad considerable en el resultado de explotación. Tras un descenso en el segundo trimestre de 2020, se registra un aumento constante hasta el tercer trimestre de 2021, alcanzando un máximo. Posteriormente, se experimenta una disminución notable en el cuarto trimestre de 2021, seguida de fluctuaciones con un pico en el primer trimestre de 2023. A partir del segundo trimestre de 2023, se aprecia una tendencia decreciente que se acentúa en los trimestres posteriores, llegando a mínimos en el primer trimestre de 2025.
- Ingresos
- Los ingresos muestran una trayectoria generalmente ascendente, con un crecimiento significativo entre el tercer trimestre de 2020 y el cuarto trimestre de 2022. Se identifica una ligera disminución en el primer trimestre de 2021, pero se recupera rápidamente. A partir del tercer trimestre de 2023, se observa una estabilización y posterior leve descenso en los ingresos, aunque permanecen en niveles elevados en comparación con los períodos iniciales. La variación más pronunciada a la baja se registra en el primer trimestre de 2025.
- Ratio de Margen de Beneficio Operativo
- El ratio de margen de beneficio operativo presenta una clara tendencia al alza desde el tercer trimestre de 2020 hasta el segundo trimestre de 2021, indicando una mejora en la rentabilidad. A partir de ese momento, se observa una disminución gradual y constante, con fluctuaciones menores. La caída más significativa se produce a partir del tercer trimestre de 2024, alcanzando los valores más bajos del período analizado en los trimestres finales. Esta disminución sugiere una erosión de la rentabilidad operativa.
En resumen, aunque los ingresos han mantenido un nivel relativamente alto, la disminución del resultado de explotación y, especialmente, del ratio de margen de beneficio operativo, indican una presión creciente sobre la rentabilidad de la entidad. La tendencia decreciente observada en estos indicadores en los últimos trimestres sugiere la necesidad de un análisis más profundo para identificar las causas subyacentes y tomar medidas correctivas.
Ratio de margen de beneficio neto
Nike Inc., ratio de margen de beneficio neto, cálculo (datos trimestrales)
| 31 ago 2025 | 31 may 2025 | 28 feb 2025 | 30 nov 2024 | 31 ago 2024 | 31 may 2024 | 29 feb 2024 | 30 nov 2023 | 31 ago 2023 | 31 may 2023 | 28 feb 2023 | 30 nov 2022 | 31 ago 2022 | 31 may 2022 | 28 feb 2022 | 30 nov 2021 | 31 ago 2021 | 31 may 2021 | 28 feb 2021 | 30 nov 2020 | 31 ago 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Utilidad neta | 727) | 211) | 794) | 1,163) | 1,051) | 1,500) | 1,172) | 1,578) | 1,450) | 1,031) | 1,240) | 1,331) | 1,468) | 1,439) | 1,396) | 1,337) | 1,874) | 1,509) | 1,449) | 1,251) | 1,518) | |||||||
| Ingresos | 11,720) | 11,097) | 11,269) | 12,354) | 11,589) | 12,606) | 12,429) | 13,388) | 12,939) | 12,825) | 12,390) | 13,315) | 12,687) | 12,234) | 10,871) | 11,357) | 12,248) | 12,344) | 10,357) | 11,243) | 10,594) | |||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio neto1 | 6.23% | 6.95% | 9.43% | 9.98% | 10.60% | 11.10% | 10.14% | 10.28% | 9.82% | 9.90% | 10.82% | 11.47% | 11.96% | 12.94% | 13.06% | 13.32% | 13.17% | 12.86% | 8.90% | 7.39% | 7.20% | |||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio netoCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | 16.82% | 17.14% | 17.05% | 16.34% | 16.09% | 16.12% | 10.89% | 11.40% | 11.24% | 10.54% | 15.66% | 15.60% | 15.36% | 15.59% | 14.87% | 14.96% | 14.17% | 13.38% | 13.69% | 13.94% | 15.01% | |||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2025-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2024-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-02-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2022-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2021-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2020-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-08-31).
1 Q1 2026 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100
× (Utilidad netaQ1 2026
+ Utilidad netaQ4 2025
+ Utilidad netaQ3 2025
+ Utilidad netaQ2 2025)
÷ (IngresosQ1 2026
+ IngresosQ4 2025
+ IngresosQ3 2025
+ IngresosQ2 2025)
= 100 × (727 + 211 + 794 + 1,163)
÷ (11,720 + 11,097 + 11,269 + 12,354)
= 6.23%
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad a lo largo del período examinado.
- Utilidad Neta
- Se observa una fluctuación en la utilidad neta. Inicialmente, se registra un valor de 1518, seguido de una disminución a 1251. Posteriormente, la utilidad neta experimenta un aumento constante hasta alcanzar un máximo de 1874. A partir de este punto, se aprecia una tendencia a la baja, con fluctuaciones intertrimestrales, hasta llegar a 1172. En los trimestres más recientes, se identifica una recuperación, alcanzando 1500, seguida de una disminución a 794 y un posterior aumento a 211 y 727.
- Ingresos
- Los ingresos muestran una trayectoria generalmente ascendente. Se parte de 10594, con un incremento a 11243. A pesar de una ligera disminución a 10357, los ingresos se recuperan y superan los niveles iniciales, alcanzando un máximo de 13388. Posteriormente, se observa una disminución a 12429, seguida de fluctuaciones con un valor actual de 11720.
- Ratio de Margen de Beneficio Neto
- El ratio de margen de beneficio neto presenta una tendencia al alza desde el inicio del período, pasando de 7.2% a un máximo de 13.32%. A partir de este punto, se observa una disminución gradual, con fluctuaciones intertrimestrales, hasta alcanzar un valor de 9.98. En los trimestres más recientes, se registra una disminución más pronunciada, llegando a 6.95% y 6.23%.
En resumen, la entidad ha experimentado un crecimiento en los ingresos a lo largo del período analizado, aunque con fluctuaciones. La utilidad neta ha mostrado una mayor volatilidad, con un pico inicial, una disminución posterior y una recuperación reciente. El ratio de margen de beneficio neto, si bien inicialmente ascendente, ha experimentado una disminución en los trimestres más recientes, lo que sugiere una posible presión sobre la rentabilidad.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
Nike Inc., ROE, cálculo (datos trimestrales)
| 31 ago 2025 | 31 may 2025 | 28 feb 2025 | 30 nov 2024 | 31 ago 2024 | 31 may 2024 | 29 feb 2024 | 30 nov 2023 | 31 ago 2023 | 31 may 2023 | 28 feb 2023 | 30 nov 2022 | 31 ago 2022 | 31 may 2022 | 28 feb 2022 | 30 nov 2021 | 31 ago 2021 | 31 may 2021 | 28 feb 2021 | 30 nov 2020 | 31 ago 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Utilidad neta | 727) | 211) | 794) | 1,163) | 1,051) | 1,500) | 1,172) | 1,578) | 1,450) | 1,031) | 1,240) | 1,331) | 1,468) | 1,439) | 1,396) | 1,337) | 1,874) | 1,509) | 1,449) | 1,251) | 1,518) | |||||||
| Patrimonio neto | 13,468) | 13,213) | 14,007) | 14,037) | 13,944) | 14,430) | 14,226) | 14,146) | 13,971) | 14,004) | 14,531) | 15,272) | 15,822) | 15,281) | 14,809) | 14,924) | 14,343) | 12,767) | 11,931) | 10,640) | 9,224) | |||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 21.50% | 24.36% | 32.18% | 34.81% | 38.02% | 39.50% | 36.77% | 37.46% | 36.16% | 36.20% | 37.70% | 36.89% | 35.65% | 39.57% | 41.30% | 41.34% | 42.41% | 44.86% | 28.73% | 26.56% | 29.16% | |||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROECompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | 42.14% | 41.97% | 43.55% | 40.49% | 37.47% | 36.63% | 28.38% | 28.51% | 28.77% | 27.15% | 38.48% | 38.55% | 38.24% | 35.60% | 32.75% | 30.94% | 26.71% | 23.02% | 25.76% | 26.96% | 31.46% | |||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2025-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2024-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-02-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2022-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2021-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2020-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-08-31).
1 Q1 2026 cálculo
ROE = 100
× (Utilidad netaQ1 2026
+ Utilidad netaQ4 2025
+ Utilidad netaQ3 2025
+ Utilidad netaQ2 2025)
÷ Patrimonio neto
= 100 × (727 + 211 + 794 + 1,163)
÷ 13,468 = 21.50%
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El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la rentabilidad y la estructura de capital a lo largo del período examinado.
- Utilidad Neta
- La utilidad neta experimentó fluctuaciones considerables. Se observa un pico en el cuarto trimestre de 2020, seguido de una disminución en el primer trimestre de 2021. Posteriormente, se registra un crecimiento sostenido hasta el cuarto trimestre de 2021. A partir de ese momento, la utilidad neta muestra una tendencia a la baja, con variaciones trimestrales, hasta el primer trimestre de 2023. En el segundo y tercer trimestre de 2023 se observa una recuperación, aunque no alcanza los niveles previos. El último período analizado muestra una disminución pronunciada en la utilidad neta.
- Patrimonio Neto
- El patrimonio neto presenta una trayectoria general ascendente a lo largo del período. Se observa un crecimiento constante desde el cuarto trimestre de 2020 hasta el cuarto trimestre de 2022. A partir de ese momento, el patrimonio neto se estabiliza, con fluctuaciones menores, y muestra una ligera tendencia a la baja en los últimos trimestres analizados.
- ROE (Retorno sobre el Patrimonio)
- El ROE exhibe una alta volatilidad. Inicialmente, se mantiene en un rango entre el 26% y el 45% durante varios trimestres. A partir del cuarto trimestre de 2022, el ROE comienza a disminuir de manera constante, alcanzando valores más bajos en los últimos períodos analizados, descendiendo hasta el 21.5% y 24.36% respectivamente. Esta disminución coincide con la tendencia a la baja observada en la utilidad neta, aunque el patrimonio neto se mantiene relativamente estable.
En resumen, la empresa demostró una fuerte rentabilidad en los primeros períodos analizados, medida por el ROE. Sin embargo, la rentabilidad ha disminuido en los trimestres más recientes, a pesar de mantener una base de patrimonio neto sólida. La disminución de la utilidad neta parece ser el principal impulsor de la reducción del ROE.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
Nike Inc., ROA, cálculo (datos trimestrales)
| 31 ago 2025 | 31 may 2025 | 28 feb 2025 | 30 nov 2024 | 31 ago 2024 | 31 may 2024 | 29 feb 2024 | 30 nov 2023 | 31 ago 2023 | 31 may 2023 | 28 feb 2023 | 30 nov 2022 | 31 ago 2022 | 31 may 2022 | 28 feb 2022 | 30 nov 2021 | 31 ago 2021 | 31 may 2021 | 28 feb 2021 | 30 nov 2020 | 31 ago 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Utilidad neta | 727) | 211) | 794) | 1,163) | 1,051) | 1,500) | 1,172) | 1,578) | 1,450) | 1,031) | 1,240) | 1,331) | 1,468) | 1,439) | 1,396) | 1,337) | 1,874) | 1,509) | 1,449) | 1,251) | 1,518) | |||||||
| Activos totales | 37,334) | 36,579) | 37,793) | 37,959) | 37,867) | 38,110) | 37,356) | 37,203) | 36,786) | 37,531) | 38,294) | 39,647) | 41,088) | 40,321) | 39,577) | 38,917) | 37,917) | 37,740) | 36,185) | 34,836) | 33,258) | |||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 7.75% | 8.80% | 11.93% | 12.87% | 14.00% | 14.96% | 14.00% | 14.24% | 13.73% | 13.51% | 14.31% | 14.21% | 13.73% | 14.99% | 15.45% | 15.85% | 16.04% | 15.17% | 9.47% | 8.11% | 8.09% | |||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROACompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | 24.33% | 23.87% | 24.50% | 24.21% | 23.16% | 21.86% | 16.61% | 16.81% | 17.14% | 15.25% | 22.03% | 22.39% | 21.72% | 19.73% | 19.04% | 18.76% | 16.29% | 14.07% | 15.36% | 15.44% | 18.04% | |||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2025-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2024-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-02-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2022-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2021-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2020-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-08-31).
1 Q1 2026 cálculo
ROA = 100
× (Utilidad netaQ1 2026
+ Utilidad netaQ4 2025
+ Utilidad netaQ3 2025
+ Utilidad netaQ2 2025)
÷ Activos totales
= 100 × (727 + 211 + 794 + 1,163)
÷ 37,334 = 7.75%
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad. La utilidad neta experimentó fluctuaciones a lo largo del período analizado. Se observa un descenso desde 1518 US$ millones en agosto de 2020 a 1251 US$ millones en noviembre de 2020, seguido de una recuperación y un aumento constante hasta alcanzar 1874 US$ millones en agosto de 2021. Posteriormente, la utilidad neta disminuyó a 1337 US$ millones en noviembre de 2021, mostrando una volatilidad continua en los trimestres siguientes.
En cuanto a los activos totales, se aprecia una tendencia general al alza desde 33258 US$ millones en agosto de 2020 hasta 41088 US$ millones en febrero de 2022. A partir de este punto, los activos totales muestran una ligera disminución, estabilizándose en un rango entre 36579 US$ millones y 38110 US$ millones en los trimestres posteriores. Esta estabilización sugiere una posible consolidación en la gestión de activos.
- Retorno sobre Activos (ROA)
- El ROA presenta una evolución notable. Inicialmente, se mantuvo relativamente estable alrededor del 8% entre agosto de 2020 y noviembre de 2020. A partir de febrero de 2021, el ROA experimentó un incremento significativo, alcanzando un máximo del 16.04% en agosto de 2021. Posteriormente, el ROA se mantuvo en un rango entre el 13% y el 15% hasta febrero de 2023. Se observa una tendencia decreciente en el ROA a partir de mayo de 2023, llegando a un mínimo del 7.75% en febrero de 2025. Esta disminución podría indicar una menor eficiencia en la utilización de los activos para generar beneficios.
La correlación entre la utilidad neta y el ROA no es directa. Si bien ambos indicadores muestran fluctuaciones, el ROA parece ser más sensible a los cambios en los activos totales que la utilidad neta. La disminución del ROA en los últimos trimestres, a pesar de una utilidad neta relativamente estable, sugiere que el crecimiento de los activos totales no se ha traducido en un aumento proporcional de la rentabilidad.
En resumen, la entidad ha experimentado un crecimiento en sus activos totales, pero la rentabilidad, medida por el ROA, ha mostrado una tendencia a la baja en los trimestres más recientes. Se recomienda un análisis más profundo para identificar las causas de esta disminución y evaluar las estrategias para mejorar la eficiencia en la utilización de los activos.