Análisis de ratios de rentabilidad
Datos trimestrales
Los ratios de rentabilidad miden la capacidad de la empresa para generar ventas rentables a partir de sus recursos (activos).
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Ratios de rentabilidad (resumen)
lululemon athletica inc., ratios de rentabilidad (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-05-04), 10-K (Fecha del informe: 2025-02-02), 10-Q (Fecha del informe: 2024-10-27), 10-Q (Fecha del informe: 2024-07-28), 10-Q (Fecha del informe: 2024-04-28), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-Q (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-05-01), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-08-01), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-11-01), 10-Q (Fecha del informe: 2020-08-02), 10-Q (Fecha del informe: 2020-05-03), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-02), 10-Q (Fecha del informe: 2019-11-03), 10-Q (Fecha del informe: 2019-08-04), 10-Q (Fecha del informe: 2019-05-05).
- Patrón general de márgenes de beneficio bruto
- Desde la serie de datos, se observa que el ratio de margen de beneficio bruto tiende a mantenerse en niveles relativamente altos después de cierto período de estabilización, alcanzando valores cercanos al 56-59%. Antes de mediados de 2019, no hay datos disponibles, pero a partir de esa fecha se aprecia una tendencia de estabilidad con ligera variabilidad, registrando puntos máximos en torno al 59.34% en enero de 2025. Esto indica una consistencia en la eficiencia de la producción y ventas en cuanto a coste de bienes vendidos, manteniendo márgenes sólidos a lo largo del tiempo.
- Patrón del margen de beneficio operativo
- El margen operativo presenta un comportamiento de fluctuación moderada en torno a niveles cercanos al 20%. Tras un descenso en ciertos períodos, especialmente en 2022 en torno al 16-17%, se observa una recuperación progresiva hacia valores superiores al 22% en 2024, con picos en ese rango cercano al 23%. Esto sugiere un control operativo relativamente estable y una recuperación en la eficiencia de gestión a lo largo del tiempo.
- Patrón del margen de beneficio neto
- El margen neto muestra una tendencia similar al margen operativo, con niveles que oscilan entre aproximadamente 10.5% y 17%. Se observan periodos en los cuales el margen desciende por debajo del 11%, en 2022 y 2023, pero luego recupera valores cercanos al 16-17% en 2024. La variabilidad indica que, si bien la rentabilidad neta experimenta ciertos altibajos, en general mantiene una tendencia de recuperación en los períodos más recientes.
- Patrón del retorno sobre el capital contable (ROE)
- El ROE evidencia una tendencia de crecimiento sostenido a lo largo de los años. Tras valores iniciales por debajo del 30%, en algunos períodos cercano al 26%, se observa un incremento sostenido hacia valores superiores al 40% en 2024, alcanzando una cifra máxima de aproximadamente 43.55%. Esto indica una mejora en la capacidad de generar beneficios en relación con el patrimonio de los accionistas, reflejando una gestión cada vez más eficiente en la utilización del capital propio.
- Patrón del rendimiento sobre activos (ROA)
- El ROA mantiene una tendencia de crecimiento gradual, pasando de niveles cercanos al 15% en años anteriores a cercanos al 24% en 2024. Aunque presenta cierta fluctuación, en general refleja una mejora en la rentabilidad de los activos, indicando una utilización más eficiente de los recursos totales de la empresa para generar beneficios.
- Resumen de las tendencias
- En conjunto, los datos muestran una evolución positiva en los ratios de rentabilidad, con mejoras en los márgenes de beneficio y en la rentabilidad sobre el patrimonio y los activos. Esto sugiere una gestión eficiente de los recursos y una capacidad creciente para generar beneficios sostenibles a largo plazo. La estabilidad en los márgenes de beneficio bruto y la recuperación en márgenes operativos y netos, junto con la tendencia alcista en ROE y ROA, son indicativos de una trayectoria favorable en el desempeño financiero.
Ratios de retorno de las ventas
Índices de retorno de la inversión
Ratio de margen de beneficio bruto
lululemon athletica inc., ratio de margen de beneficio bruto, cálculo (datos trimestrales)
| 4 may 2025 | 2 feb 2025 | 27 oct 2024 | 28 jul 2024 | 28 abr 2024 | 28 ene 2024 | 29 oct 2023 | 30 jul 2023 | 30 abr 2023 | 29 ene 2023 | 30 oct 2022 | 31 jul 2022 | 1 may 2022 | 30 ene 2022 | 31 oct 2021 | 1 ago 2021 | 2 may 2021 | 31 ene 2021 | 1 nov 2020 | 2 ago 2020 | 3 may 2020 | 2 feb 2020 | 3 nov 2019 | 4 ago 2019 | 5 may 2019 | |||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Ingresos netos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio bruto1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio brutoCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nike Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-05-04), 10-K (Fecha del informe: 2025-02-02), 10-Q (Fecha del informe: 2024-10-27), 10-Q (Fecha del informe: 2024-07-28), 10-Q (Fecha del informe: 2024-04-28), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-Q (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-05-01), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-08-01), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-11-01), 10-Q (Fecha del informe: 2020-08-02), 10-Q (Fecha del informe: 2020-05-03), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-02), 10-Q (Fecha del informe: 2019-11-03), 10-Q (Fecha del informe: 2019-08-04), 10-Q (Fecha del informe: 2019-05-05).
1 Q1 2026 cálculo
Ratio de margen de beneficio bruto = 100
× (Beneficio brutoQ1 2026
+ Beneficio brutoQ4 2025
+ Beneficio brutoQ3 2025
+ Beneficio brutoQ2 2025)
÷ (Ingresos netosQ1 2026
+ Ingresos netosQ4 2025
+ Ingresos netosQ3 2025
+ Ingresos netosQ2 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
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- Patrón de beneficios brutos
- Los beneficios brutos muestran una tendencia general al alza a lo largo del período analizado, incrementándose de manera significativa en ciertos trimestres. Durante los primeros años, los beneficios fluctúan ligeramente, pero a partir del segundo semestre de 2020, se observa un crecimiento sostenido, alcanzando picos en ciertos períodos como en enero de 2022 y abril de 2023. La relación del margen de beneficio bruto se mantiene en niveles relativamente altos, situándose en torno al 55-59%, con un aumento progresivo en la mayoría de los trimestres, lo que indica una mejora en la eficiencia de la producción y gestión de costos.
- Ingresos netos
- Los ingresos netos evidencian una tendencia creciente en todos los períodos analizados, con incrementos notables desde mediados de 2020. Durante 2019, los ingresos muestran un crecimiento moderado, mientras que en 2020 y 2021 los valores aumentan de forma sustancial, alcanzando máximos en 2022 y 2023. La recuperación y expansión en los ingresos se acompañan de una tendencia al alza en los beneficios, consolidando un patrón de crecimiento sostenido, aunque con algunos altibajos trimestrales. La tendencia general indica una expansión significativa de la capacidad de generación de ingresos en el período considerado.
- Ratios y márgenes
- El ratio de margen de beneficio bruto mantiene una tendencia positiva, incrementándose gradualmente a partir de niveles cercanos al 55% en 2019, alcanzando valores superiores al 58% en años posteriores. Este aumento sugiere una mejor gestión de los costos directos y una mayor rentabilidad por cada dólar de ingreso, en línea con la tendencia de crecimiento en ingresos netos y beneficios brutos. La consistencia en la expansión del margen refuerza la percepción de una optimización en las operaciones y la rentabilidad.
Ratio de margen de beneficio operativo
lululemon athletica inc., ratio de margen de beneficio operativo, cálculo (datos trimestrales)
| 4 may 2025 | 2 feb 2025 | 27 oct 2024 | 28 jul 2024 | 28 abr 2024 | 28 ene 2024 | 29 oct 2023 | 30 jul 2023 | 30 abr 2023 | 29 ene 2023 | 30 oct 2022 | 31 jul 2022 | 1 may 2022 | 30 ene 2022 | 31 oct 2021 | 1 ago 2021 | 2 may 2021 | 31 ene 2021 | 1 nov 2020 | 2 ago 2020 | 3 may 2020 | 2 feb 2020 | 3 nov 2019 | 4 ago 2019 | 5 may 2019 | |||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultado de explotación | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresos netos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio operativo1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nike Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-05-04), 10-K (Fecha del informe: 2025-02-02), 10-Q (Fecha del informe: 2024-10-27), 10-Q (Fecha del informe: 2024-07-28), 10-Q (Fecha del informe: 2024-04-28), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-Q (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-05-01), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-08-01), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-11-01), 10-Q (Fecha del informe: 2020-08-02), 10-Q (Fecha del informe: 2020-05-03), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-02), 10-Q (Fecha del informe: 2019-11-03), 10-Q (Fecha del informe: 2019-08-04), 10-Q (Fecha del informe: 2019-05-05).
1 Q1 2026 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100
× (Resultado de explotaciónQ1 2026
+ Resultado de explotaciónQ4 2025
+ Resultado de explotaciónQ3 2025
+ Resultado de explotaciónQ2 2025)
÷ (Ingresos netosQ1 2026
+ Ingresos netosQ4 2025
+ Ingresos netosQ3 2025
+ Ingresos netosQ2 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
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- Patrón de resultados de explotación
- El resultado de explotación muestra un crecimiento significativo en el período comprendido entre el segundo trimestre de 2020 y el cuarto trimestre de 2021, alcanzando un pico en esa ventana con valores elevados y sostenidos. Después de ese período máximo, se observa una tendencia a la baja en los resultados, aunque mantienen niveles positivos. Desde principios de 2023 hasta principios de 2025, los resultados parecen estabilizarse en niveles superiores a los anteriores a 2021, indicando una recuperación o incremento en la eficiencia operativa en el largo plazo.
- Patrón de ingresos netos
- Los ingresos netos evidencian un aumento constante y pronunciado desde mediados de 2020 hasta el primer trimestre de 2022, alcanzando picos en diferentes puntos, en especial en el tercer trimestre de 2021. Luego, en 2022 y 2023, los ingresos se estabilizan en niveles altos, con una tendencia gradual a incrementarse, llegando a máximos en los períodos más recientes. Se observa también que los incrementos en ingresos continúan en 2024, aunque a un ritmo algo menos acelerado, reflejando un crecimiento sostenido.
- Ratio de margen de beneficio operativo
- El margen de beneficio operativo presenta una tendencia estable con valores oscillantes en torno al 19-21% durante la mayor parte del período analizado, con periodos puntuales donde aumenta levemente, alcanzando máximos cercanos al 23.67% en el último trimestre considerado. Entre 2019 y principios de 2021, el margen se mantiene relativamente constante, aunque en los trimestres finales de 2022 y en 2023 muestra un ligero incremento, lo que puede correlacionarse con una mayor eficiencia en la gestión de costos operativos o una mayor rentabilidad en ventas.
- Resumen general
- El análisis de los datos indica una tendencia general de crecimiento en ingresos netos y resultados de explotación desde 2020, posiblemente impulsada por una recuperación del mercado o una expansión en ventas. La estabilidad o ligera mejora del margen operativo sugiere una gestión eficiente y un mejor control de costos durante el período analizado. La evidencia apunta a una recuperación a partir del impacto inicial de un período de caída, alcanzando niveles más altos en los resultados y rentabilidad, y manteniéndose en una trayectoria de crecimiento sostenido en los últimos trimestres considerados, con un patrón positivo en sus principales indicadores financieros.
Ratio de margen de beneficio neto
lululemon athletica inc., ratio de margen de beneficio neto, cálculo (datos trimestrales)
| 4 may 2025 | 2 feb 2025 | 27 oct 2024 | 28 jul 2024 | 28 abr 2024 | 28 ene 2024 | 29 oct 2023 | 30 jul 2023 | 30 abr 2023 | 29 ene 2023 | 30 oct 2022 | 31 jul 2022 | 1 may 2022 | 30 ene 2022 | 31 oct 2021 | 1 ago 2021 | 2 may 2021 | 31 ene 2021 | 1 nov 2020 | 2 ago 2020 | 3 may 2020 | 2 feb 2020 | 3 nov 2019 | 4 ago 2019 | 5 may 2019 | |||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utilidad neta | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Ratio de rentabilidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio neto1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio netoCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nike Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-05-04), 10-K (Fecha del informe: 2025-02-02), 10-Q (Fecha del informe: 2024-10-27), 10-Q (Fecha del informe: 2024-07-28), 10-Q (Fecha del informe: 2024-04-28), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-Q (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-05-01), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-08-01), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-11-01), 10-Q (Fecha del informe: 2020-08-02), 10-Q (Fecha del informe: 2020-05-03), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-02), 10-Q (Fecha del informe: 2019-11-03), 10-Q (Fecha del informe: 2019-08-04), 10-Q (Fecha del informe: 2019-05-05).
1 Q1 2026 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100
× (Utilidad netaQ1 2026
+ Utilidad netaQ4 2025
+ Utilidad netaQ3 2025
+ Utilidad netaQ2 2025)
÷ (Ingresos netosQ1 2026
+ Ingresos netosQ4 2025
+ Ingresos netosQ3 2025
+ Ingresos netosQ2 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
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- Patrón de utilidad neta
- Se observa un incremento sustancial en la utilidad neta a partir del segundo trimestre de 2020, alcanzando un pico en el primer trimestre de 2022. Después de un aumento notable durante el período de 2020 a 2022, la utilidad neta presenta cierta estabilización y disminución en los últimos períodos analizados. Este comportamiento puede estar asociado a una recuperación o crecimiento acelerado tras una caída previa, seguido de un proceso de estabilización en las ganancias.
- Patrón de ingresos netos
- Los ingresos netos muestran una tendencia de aumento consistente a lo largo de todo el período, con picos en los trimestres más recientes. Se evidencia un crecimiento sostenido desde 2019, con aumentos particularmente significativos a partir de 2020. La tendencia indica que la compañía ha logrado expandir sus ventas de forma significativa en los últimos años, alcanzando niveles récord en el último período analizado.
- Ratio de margen de beneficio neto
- El margen de beneficio neto fluctúa en un rango cercano al 10-17%, con una tendencia general a la estabilización en torno a 15%. Se observan leves incrementos en algunos períodos, alcanzando hasta aproximadamente el 17% en los períodos finales. La tendencia refleja mejoras en la eficiencia operativa y en la gestión de costos, además de una potencial optimización en la rentabilidad a medida que los ingresos han aumentado.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
lululemon athletica inc., ROE, cálculo (datos trimestrales)
| 4 may 2025 | 2 feb 2025 | 27 oct 2024 | 28 jul 2024 | 28 abr 2024 | 28 ene 2024 | 29 oct 2023 | 30 jul 2023 | 30 abr 2023 | 29 ene 2023 | 30 oct 2022 | 31 jul 2022 | 1 may 2022 | 30 ene 2022 | 31 oct 2021 | 1 ago 2021 | 2 may 2021 | 31 ene 2021 | 1 nov 2020 | 2 ago 2020 | 3 may 2020 | 2 feb 2020 | 3 nov 2019 | 4 ago 2019 | 5 may 2019 | |||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utilidad neta | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital contable | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROECompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nike Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-05-04), 10-K (Fecha del informe: 2025-02-02), 10-Q (Fecha del informe: 2024-10-27), 10-Q (Fecha del informe: 2024-07-28), 10-Q (Fecha del informe: 2024-04-28), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-Q (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-05-01), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-08-01), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-11-01), 10-Q (Fecha del informe: 2020-08-02), 10-Q (Fecha del informe: 2020-05-03), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-02), 10-Q (Fecha del informe: 2019-11-03), 10-Q (Fecha del informe: 2019-08-04), 10-Q (Fecha del informe: 2019-05-05).
1 Q1 2026 cálculo
ROE = 100
× (Utilidad netaQ1 2026
+ Utilidad netaQ4 2025
+ Utilidad netaQ3 2025
+ Utilidad netaQ2 2025)
÷ Capital contable
= 100 × ( + + + )
÷ =
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- Resumen de tendencias en los datos financieros trimestrales
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Los datos muestran una tendencia general de crecimiento significativo en el capital contable a lo largo de los períodos analizados, comenzando en aproximadamente 1.37 millones de dólares en mayo de 2019 y alcanzando cerca de 4.29 millones en febrero de 2025. Este incremento refleja una expansión sustancial en el patrimonio de la empresa, posiblemente impulsada por la acumulación de utilidades retenidas y emisiones de capital en los diferentes trimestres.
La utilidad neta presenta un comportamiento altamente variable a lo largo del período, destacando picos relevantes en ciertos trimestres, como en mayo de 2020 con 28632 mil dólares y en noviembre de 2020 con 329837 mil dólares. Respecto a las tendencias, se observa una fase de incremento significativa en la utilidad neta en ciertos períodos, en particular a partir de finales de 2020 y durante 2021, alcanzando valores superiores a los 300,000 mil dólares en varios trimestres, señalando una recuperación o crecimiento robusto pospandemia. Sin embargo, en algunos trimestres, especialmente en abril y julio de 2023, la utilidad neta se reduce, probablemente reflejando fluctuaciones del mercado o inversión en crecimiento.
El retorno sobre el patrimonio (ROE) muestra una tendencia alcista notable a partir de 2020, comenzando en niveles cercanos a 23-26% y alcanzando picos superiores a 40% en los últimos trimestres del período analizado. Esto indica una mejora en la eficiencia de la empresa para generar beneficios en relación con el capital propio, especialmente en el tramo final del horizonte temporal, sugiriendo una gestión más efectiva o condiciones de mercado favorables que potencian la rentabilidad del patrimonio.
En conclusión, la empresa ha experimentado una expansión significativa en su capital contable, acompañada por fluctuaciones en la utilidad neta, con una tendencia general de crecimiento en la rentabilidad del patrimonio, especialmente en los últimos trimestres. La evolución del ROE refleja mejoras en la eficiencia operativa y en la generación de beneficios, aunque con ciertos altibajos que podrían estar relacionados con eventos económicos, estrategias de inversión o cambios en el entorno de mercado.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
lululemon athletica inc., ROA, cálculo (datos trimestrales)
| 4 may 2025 | 2 feb 2025 | 27 oct 2024 | 28 jul 2024 | 28 abr 2024 | 28 ene 2024 | 29 oct 2023 | 30 jul 2023 | 30 abr 2023 | 29 ene 2023 | 30 oct 2022 | 31 jul 2022 | 1 may 2022 | 30 ene 2022 | 31 oct 2021 | 1 ago 2021 | 2 may 2021 | 31 ene 2021 | 1 nov 2020 | 2 ago 2020 | 3 may 2020 | 2 feb 2020 | 3 nov 2019 | 4 ago 2019 | 5 may 2019 | |||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utilidad neta | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Ratio de rentabilidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROACompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nike Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-05-04), 10-K (Fecha del informe: 2025-02-02), 10-Q (Fecha del informe: 2024-10-27), 10-Q (Fecha del informe: 2024-07-28), 10-Q (Fecha del informe: 2024-04-28), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-Q (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-05-01), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-08-01), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-11-01), 10-Q (Fecha del informe: 2020-08-02), 10-Q (Fecha del informe: 2020-05-03), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-02), 10-Q (Fecha del informe: 2019-11-03), 10-Q (Fecha del informe: 2019-08-04), 10-Q (Fecha del informe: 2019-05-05).
1 Q1 2026 cálculo
ROA = 100
× (Utilidad netaQ1 2026
+ Utilidad netaQ4 2025
+ Utilidad netaQ3 2025
+ Utilidad netaQ2 2025)
÷ Activos totales
= 100 × ( + + + )
÷ =
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- Patrón de utilidad neta
- La utilidad neta presenta una tendencia general de crecimiento a lo largo de los períodos analizados, con algunos picos destacados en ciertos trimestres, particularmente en el primer semestre de 2022 y en el cierre de 2023. Se observa un incremento progresivo en los valores absolutos, alcanzando niveles superiores a los 700 millones de dólares en los momentos más recientes, lo que indica una mejora en la rentabilidad de la empresa en términos absolutos.
- Variación en activos totales
- Los activos totales muestran una tendencia de crecimiento sostenido en el período. Se evidencia un aumento continuo, especialmente desde 2019, alcanzando picos por encima de los 7 millones de millones de dólares en 2024. Este incremento en activos indica una expansión en la base de recursos de la compañía, posiblemente debido a inversiones en infraestructura, inventarios u otros activos productivos.
- Retorno sobre activos (ROA)
- El ROA presenta una tendencia positiva a partir del 3er trimestre de 2020, con cifras que superan el 15% y alcanzan valores cercanos o superiores al 24% en los períodos más recientes. Esto sugiere una mejora significativa en la eficiencia de la empresa para generar utilidad a partir de sus activos, reflejando una gestión más efectiva y una posible mayor rentabilidad operacional.
- Tendencias generales y conclusiones
- En conjunto, los datos reflejan una empresa con una sólida recuperación y crecimiento en sus resultados financieros tras periodos de fluctuación. La utilidad neta y el valor de activos han aumentado de manera significativa en los últimos años, acompañados de una mejora en el ROA, que indica una gestión eficiente de los recursos y una rentabilidad creciente. La tendencia ascendente en estos indicadores desde el segundo semestre de 2020 señala un período de mayor estabilidad y crecimiento sustentado en una base de activos en expansión y mayor eficiencia operativa.