Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
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Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Halliburton Co., ratios de actividad a largo plazo
| 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | 31 dic 2016 | 31 dic 2015 | 31 dic 2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de rotación neta de activos fijos | ||||||
| Ratio de rotación total de activos | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propios |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31).
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio muestra una tendencia fluctuante en los años analizados, iniciando en 2.63 en 2014 y descendiendo a 1.86 en 2016, lo que indica una reducción en la eficiencia en el uso de los activos fijos para generar ventas durante ese período. Sin embargo, en 2017 y 2018, el ratio aumenta a 2.42 y 2.68 respectivamente, lo que puede reflejar una mejora en la utilización de los activos fijos o una optimización en la gestión de los mismos hacia finales del período analizado.
- Ratio de rotación total de activos
- Este ratio evidenció una disminución significativa desde 1.02 en 2014 hasta 0.59 en 2016, sugiriendo una caída en la eficiencia en el uso de todos los activos para la generación de ventas. Posteriormente, en 2017 y 2018, se observa una recuperación gradual a 0.82 y 0.92, acercándose nuevamente a niveles anteriores a 2014, aunque sin alcanzarlos, lo que podría señalar una ligera recuperación en la eficiencia operacional en los períodos más recientes.
- Ratio de rotación de fondos propios
- El ratio revela una tendencia de descenso desde 2.02 en 2014 hasta 1.69 en 2016, indicando una menor eficiencia en el uso de los fondos propios para generar ventas en ese lapso. Sin embargo, en 2017 y 2018, la ratio se incrementa considerablemente a 2.48 y 2.52, sugiriendo una notable mejora en la utilización del patrimonio neto para soportar las ventas, posiblemente vinculada a cambios en la estructura financiera o en la gestión del capital propio.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Halliburton Co., ratio de rotación neta de activos fijoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | 31 dic 2016 | 31 dic 2015 | 31 dic 2014 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Inmovilizado material, neto de la depreciación acumulada | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | ||||||
| Schlumberger Ltd. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31).
1 2018 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = Ingresos ÷ Inmovilizado material, neto de la depreciación acumulada
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos
- Se observa una tendencia decreciente en los ingresos durante el período comprendido entre 2014 y 2017, alcanzando un mínimo en 2016. En 2014, los ingresos superaban los 32,8 mil millones de dólares, disminuyendo notablemente en 2015 y 2016. Sin embargo, a partir de 2017, se evidencia una recuperación en los ingresos, con un incremento en 2018 que los sitúa por encima de los 23,9 mil millones de dólares. Esto sugiere una recuperación en las actividades comerciales después de una etapa de reducción de ingresos.
- Inmovilizado material, neto de la depreciación acumulada
- El activo fijo neto muestra una tendencia relativamente estable con cierta disminución al inicio del período, cayendo de 12,475 millones de dólares en 2014 a 8,532 millones en 2016. Posteriormente, en 2017 y 2018, el valor se mantiene en niveles similares, en torno a los 8,500-8,900 millones. Esto indica un mantenimiento o estabilización en la inversión en activos fijos a partir de 2016, tras una fase de depreciación progresiva en los años previos.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación, que mide la eficiencia en el uso del activo fijo para generar ingresos, presenta una tendencia variable, comenzando en 2.63 en 2014, bajando a 1.86 en 2016, y posteriormente aumentando a 2.42 en 2017 y a 2.68 en 2018. La recuperación del ratio en 2017 y 2018 tras una caída significativa en 2016 indica una mejor utilización de los activos fijos en los últimos años, probablemente asociado a la recuperación de los ingresos en esos períodos.
Ratio de rotación total de activos
Halliburton Co., ratio de rotación total de activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | 31 dic 2016 | 31 dic 2015 | 31 dic 2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Activos totales | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | ||||||
| Schlumberger Ltd. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31).
1 2018 cálculo
Ratio de rotación total de activos = Ingresos ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos
- Se observa una tendencia decreciente en los ingresos a partir del año 2014, alcanzando el mínimo en 2016. Posteriormente, en 2017 y 2018, los ingresos muestran una recuperación, alcanzando niveles superiores a los de 2016 pero aún por debajo de los de 2014. Este patrón indica una caída significativa en la rentabilidad por ventas en el periodo 2014-2016, seguido de una recuperación parcial en los años posteriores.
- Activos totales
- Los activos totales presentan una fluctuación notable durante los años analizados. En 2015, se registra un aumento respecto a 2014, alcanzando un pico en ese año, seguido de una significativa caída en 2016. En 2017, los activos muestran una recuperación moderada, aunque en 2018 vuelven a niveles similares a los de 2017, con una ligera tendencia a estabilizarse. Esta dinámica puede reflejar cambios en la estructura de inversiones o movimientos en la gestión de activos de la compañía.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos evidencia una tendencia decreciente desde 2014 hasta 2016, indicando una disminución en la eficiencia en el uso de los activos para generar ingresos. Sin embargo, en 2017 y 2018, el ratio experimenta una recuperación significativa, alcanzando valores cercanos a 0.92 en 2018. Este patrón sugiere una mejora en la eficiencia operativa en los últimos años del periodo, posiblemente asociado a optimizaciones internas o cambios en la estrategia de negocio.
Ratio de rotación de fondos propios
Halliburton Co., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistascálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2018 | 31 dic 2017 | 31 dic 2016 | 31 dic 2015 | 31 dic 2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Patrimonio neto de la empresa | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | ||||||
| Schlumberger Ltd. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31).
1 2018 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = Ingresos ÷ Patrimonio neto de la empresa
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos
- Los ingresos de la empresa muestran una tendencia fluctuante a lo largo del período analizado. Después de experimentar una caída significativa desde 2014 hasta 2016, los ingresos disminuyen de 32,870 millones de dólares en 2014 a 15,887 millones en 2016. Posteriormente, en los años 2017 y 2018, se observa una recuperación, alcanzando los 20,620 millones y 23,995 millones de dólares, respectivamente. Este patrón indica un proceso de recuperación tras una fase de contracción en los ingresos, sugiriendo posibles mejoras en las operaciones o en la demanda de sus servicios en los últimos dos años.
- Patrimonio neto de la empresa
- El patrimonio neto presenta una tendencia decreciente desde 2014 hasta 2017, cayendo de 16,267 millones a 8,322 millones de dólares, lo que puede reflejar pérdidas acumuladas o distribuciones de dividendos elevadas durante ese período. En 2018, se registra un incremento marginal a 9,522 millones de dólares, lo que indica una posible recuperación en la base de capital de la empresa, aunque aún no alcanza los niveles de hace cuatro años. La reducción sostenida en el patrimonio neto en los primeros años puede estar relacionada con la disminución de los ingresos y los posibles costos asociados.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Este ratio muestra un comportamiento de aumento a lo largo del período, iniciando en 2.02 en 2014 y alcanzando 2.52 en 2018. La tendencia al alza indica una mayor eficiencia en el uso del patrimonio para generar ingresos. A pesar de la disminución en los ingresos totales en los primeros años, el incremento en este ratio en 2017 y 2018 sugiere que la empresa logró optimizar la utilización de sus fondos propios, incrementando la generación de ventas o ingresos en relación con el patrimonio invertido. Este patrón refleja una mejora en la gestión financiera y en la utilización eficiente de los recursos propios en los últimos años.