Valor añadido de mercado (MVA)
El valor agregado de mercado (MVA) es la diferencia entre un valor razonable firme y su capital invertido. MVA es una medida del valor que una empresa ha creado en exceso de los recursos ya comprometidos con la empresa.
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1 Valor razonable de la deuda. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
El análisis de los datos financieros revela varias tendencias y patrones relevantes para la evaluación del desempeño y la valoración de la empresa en el período comprendido entre septiembre de 2015 y septiembre de 2020.
- Valor (justo) de mercado
- Se observa un crecimiento sostenido en el valor de mercado de la empresa, comenzando en aproximadamente 36.65 mil millones de dólares en 2015 y alcanzando cerca de 67.71 mil millones en 2020. Este incremento refleja una tendencia positiva, a pesar de algunas fluctuaciones en los años intermedios, destacando una mayor percepción del valor de mercado en los últimos años.
- Capital invertido
- El capital invertido muestra una tendencia de incremento gradual a lo largo del período analizado, pasando de aproximadamente 14.34 mil millones en 2015 a 20.88 mil millones de dólares en 2020. El aumento en el capital invertido indica una expansión en los activos o en las inversiones realizadas por la empresa, lo cual puede estar asociado a esfuerzos de crecimiento o renovación de activos.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- El valor añadido de mercado también experimenta un proceso de crecimiento, comenzando en cerca de 22.31 mil millones en 2015 y alcanzando aproximadamente 46.82 mil millones en 2020. La tendencia alcista en el MVA refleja que la diferencia entre el valor de mercado y el capital invertido se ha ampliado con el tiempo, sugiriendo una mayor creación de valor económico y una percepción favorable del mercado respecto a la capacidad de la empresa para generar valor adicional sobre las inversiones realizadas.
En resumen, la información presentada indica que la empresa ha mantenido una tendencia de crecimiento en su valor de mercado, su capital invertido y su valor añadido de mercado durante el período analizado. La expansión en estos indicadores puede interpretarse como un signo de buena gestión, generación de valor y confianza del mercado en la compañía. Sin embargo, la fluctuación en algunos años y la relación entre los valores sugieren una necesidad de análisis adicional sobre la sostenibilidad de estos crecimientos y la eficiencia en la utilización del capital invertido para mantener la generación de valor.
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
Air Products & Chemicals Inc., ratio de diferencial de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 sept 2020 | 30 sept 2019 | 30 sept 2018 | 30 sept 2017 | 30 sept 2016 | 30 sept 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | |||||||
| Capital invertido2 | |||||||
| Relación de rendimiento | |||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercado3 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercadoCompetidores4 | |||||||
| Linde plc | |||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||
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1 MVA. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
3 2020 cálculo
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Capital invertido
= 100 × ÷ =
4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- La serie temporal muestra una tendencia general al incremento en el valor añadido de mercado, salvo por una ligera disminución entre 2015 y 2016. Después de esa caída, los valores vuelven a subir en los años siguientes, alcanzando un pico en 2020. Este patrón sugiere una recuperación y crecimiento sostenido en la percepción del valor del mercado hacia la empresa, especialmente en los últimos años, donde el incremento es notable.
- Capital invertido
- El capital invertido presenta una tendencia sostenida al alza a lo largo del período analizado. Se observa un crecimiento continuo, aunque en algunos años los incrementos son moderados, como entre 2017 y 2018. La expansión en el capital invertido refleja una mayor asignación de recursos a la empresa o inversiones que potencialmente apuntan a una expansión de capacidades o mejoras operativas.
- Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
- Este ratio fluctúa significativamente, comenzando en 155.52% en 2015 y disminuyendo a un nivel cercano a 144.35% en 2016, seguido de pequeñas oscilaciones hasta 2018. Sin embargo, en 2019 y 2020, el ratio experimenta un aumento sustancial, alcanzando 228.05% y 224.2%, respectivamente. La fuerte elevación en estos últimos años indica una mayor eficiencia o valor generado en relación con el capital invertido, sugiriendo una mejora en la rentabilidad relativa o en la creación de valor respecto a la inversión realizada.
Ratio de margen de valor añadido de mercado
Air Products & Chemicals Inc., ratio de margen de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 sept 2020 | 30 sept 2019 | 30 sept 2018 | 30 sept 2017 | 30 sept 2016 | 30 sept 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | |||||||
| Ventas | |||||||
| Relación de rendimiento | |||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercado2 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercadoCompetidores3 | |||||||
| Linde plc | |||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-09-30).
1 MVA. Ver detalles »
2 2020 cálculo
Ratio de margen de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Ventas
= 100 × ÷ =
3 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- Desde 2015 hasta 2020, el valor añadido de mercado muestra una tendencia general al alza, especialmente a partir de 2019, donde se observa un aumento sustancial de aproximadamente 17.09 millones respecto al año anterior, alcanzando un valor récord de más de 46.82 millones de dólares en 2020. Este incremento significativo en 2019 y 2020 puede indicar una percepción de mayor valor de mercado o una valorización de la compañía por parte de los inversores.
- Ventas
- Las ventas presentan una tendencia a la baja en el período analizado. Se aprecia una disminución progresiva desde cerca de 9.89 millones de dólares en 2015 hasta aproximadamente 8.86 millones en 2020. Aunque en 2018 y 2019 las ventas muestran cierta estabilización, en general la tendencia es descendente, lo que pudiera reflejar una reducción en la demanda, cambios en el mercado o en la estructura de productos y servicios ofrecidos.
- Ratio de margen de valor añadido de mercado
- Este ratio muestra una tendencia claramente al alza. Comenzando en 225.45% en 2015, el porcentaje se incrementa año tras año, alcanzando un pico de 528.7% en 2020. La significativa escalada en este ratio, especialmente en los últimos años, indica que la valorización de mercado ha aumentado considerablemente en relación con las ventas, sugiriendo que la empresa ha sido valorada de manera muy favorable por el mercado respecto a sus ingresos operativos, posiblemente por expectativas futuras, ventajas competitivas o incremento en la rentabilidad del capital invertido.