Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
desde 2005
Cálculo
Air Products & Chemicals Inc., ROE, tendencias a largo plazocálculo
| ROE | = | 100 | × | Utilidad neta atribuible a Air Products1 | ÷ | Patrimonio neto total de Air Products1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 sept 2020 | 15.62% | = | 100 | × | 1,886,700) | ÷ | 12,079,800) |
| 30 sept 2019 | 15.92% | = | 100 | × | 1,760,000) | ÷ | 11,053,600) |
| 30 sept 2018 | 13.80% | = | 100 | × | 1,497,800) | ÷ | 10,857,500) |
| 30 sept 2017 | 29.75% | = | 100 | × | 3,000,400) | ÷ | 10,086,200) |
| 30 sept 2016 | 8.91% | = | 100 | × | 631,100) | ÷ | 7,079,600) |
| 30 sept 2015 | 17.63% | = | 100 | × | 1,277,900) | ÷ | 7,249,000) |
| 30 sept 2014 | 13.46% | = | 100 | × | 991,700) | ÷ | 7,365,800) |
| 30 sept 2013 | 14.12% | = | 100 | × | 994,200) | ÷ | 7,042,100) |
| 30 sept 2012 | 18.02% | = | 100 | × | 1,167,300) | ÷ | 6,477,200) |
| 30 sept 2011 | 21.12% | = | 100 | × | 1,224,200) | ÷ | 5,795,800) |
| 30 sept 2010 | 18.55% | = | 100 | × | 1,029,100) | ÷ | 5,546,900) |
| 30 sept 2009 | 13.17% | = | 100 | × | 631,300) | ÷ | 4,791,900) |
| 30 sept 2008 | 18.08% | = | 100 | × | 909,700) | ÷ | 5,030,700) |
| 30 sept 2007 | 18.84% | = | 100 | × | 1,035,600) | ÷ | 5,495,600) |
| 30 sept 2006 | 14.69% | = | 100 | × | 723,400) | ÷ | 4,924,000) |
| 30 sept 2005 | 15.55% | = | 100 | × | 711,700) | ÷ | 4,575,500) |
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1 US$ en miles
- Resumen de tendencias clave
- La serie demuestra una volatilidad notable en la utilidad neta atribuible, con periodos de crecimiento significativos seguidos de caídas marcadas y un salto extremo en un año concreto. El patrimonio neto total muestra una trayectoria de expansión más estable, incluyendo un incremento sustancial a partir de 2016 que eleva notablemente la base de capital. El ROE se mantiene en rangos elevados durante la mayor parte del periodo, pero presenta una caída pronunciada en 2016 y un pico atípico en 2017, seguido de una normalización hacia niveles intermedios en los años siguientes. En conjunto, la dinámica sugiere episodios de generación de valor concentrados en años puntuales, acompañados de un fortalecimiento de la estructura de capital a partir de 2016.
- Utilidad neta atribuible
- En unidades de USD, la utilidad neta pasó de 711.7 millones en 2005 a 1.035.6 millones en 2007, con una caída a 909.7 millones en 2008 y 631.3 millones en 2009. Entre 2010 y 2011 se recuperó hasta aproximadamente 1.221 millones, seguido de una ligera corrección a 1.167 millones en 2012 y ~994 millones en 2013 y 992 millones en 2014. En 2015 volvió a subir a ~1.278 millones, pero en 2016 cayó nuevamente a ~631 millones. El año 2017 registró un salto significativo a ~3.000 millones, seguido de una moderación a ~1.498 millones en 2018, luego a ~1.760 millones en 2019 y ~1.887 millones en 2020. Este patrón muestra picos sustanciales y vuelcos entre años, con un máximo claro en 2017 y niveles relativamente más altos respecto a los años previos desde 2018 en adelante, aunque sin volver a replicar el tamaño del salto de 2017.
- Patrimonio neto total
- El patrimonio neto total1 presentó un crecimiento progresivo de ~4.58 millones de USD (2005) a ~5.50 millones en 2007, seguido de una ligera caída en 2008 y 2009, hasta ~4.79 millones. A partir de 2010 la serie mostró una recuperación sostenida hacia ~7.37 millones en 2014. En 2015 se moderó ligeramente a ~7.28 millones, y a partir de 2016 se produjo un aumento acentuado hasta ~10.09 millones, continuando con incrementos a ~10.86 millones en 2017, ~11.05 millones en 2018 y ~12.08 millones en 2019. En conjunto, la base de capital creció de forma significativa a partir de 2016, señalando un fortalecimiento estructural de la entidad y/o de la acumulación de utilidades retenidas y/o financiamiento de terceros que impactó al patrimonio neto.
- ROE (rendimiento sobre el patrimonio)
- El ROE oscila entre ~15.5% en 2005 y ~29.8% en 2017, con altibajos a lo largo del periodo. Se observan valores cercanos a 18-21% entre 2007 y 2011, y una caída a ~8.9% en 2016. Posteriormente, 2017 experimenta un salto pronunciado a ~29.8%, seguido de una caída a ~13.8% en 2018 y una recuperación gradual a ~15.9% en 2019 y ~15.6% en 2020. En síntesis, el ROE refleja una combinación de variaciones en la utilidad neta y cambios en la base de capital, con 2016 como punto de inflexión hacia una mayor volatilidad y 2017 como año de rendimiento extraordinario.
Comparación con la competencia
Air Products & Chemicals Inc., ROE, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| Air Products & Chemicals Inc. | Linde plc | Sherwin-Williams Co. | |
|---|---|---|---|
| 30 sept 2020 | 15.62% | 5.29% | 56.23% |
| 30 sept 2019 | 15.92% | 4.66% | 37.38% |
| 30 sept 2018 | 13.80% | 8.49% | 29.72% |
| 30 sept 2017 | 29.75% | 20.72% | 48.00% |
| 30 sept 2016 | 8.91% | 29.87% | 60.30% |
| 30 sept 2015 | 17.63% | 35.25% | 121.42% |
| 30 sept 2014 | 13.46% | 30.13% | 86.90% |
| 30 sept 2013 | 14.12% | 26.55% | 42.41% |
| 30 sept 2012 | 18.02% | 27.90% | 35.22% |
| 30 sept 2011 | 21.12% | 30.47% | 29.13% |
| 30 sept 2010 | 18.55% | 20.63% | 28.74% |
| 30 sept 2009 | 13.17% | 23.59% | 29.23% |
| 30 sept 2008 | 18.08% | 30.21% | 29.70% |
| 30 sept 2007 | 18.84% | 22.89% | 34.47% |
| 30 sept 2006 | 14.69% | 21.70% | 28.91% |
| 30 sept 2005 | 15.55% | 18.61% | 26.77% |
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Comparativa con el sector industrial: Productos químicos
Air Products & Chemicals Inc., ROE, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: productos químicos
| Air Products & Chemicals Inc. | Productos químicos | |
|---|---|---|
| 30 sept 2020 | 15.62% | 8.90% |
| 30 sept 2019 | 15.92% | 7.19% |
| 30 sept 2018 | 13.80% | 9.92% |
| 30 sept 2017 | 29.75% | 31.09% |
| 30 sept 2016 | 8.91% | 38.16% |
| 30 sept 2015 | 17.63% | 49.47% |
| 30 sept 2014 | 13.46% | 38.67% |
| 30 sept 2013 | 14.12% | 29.91% |
| 30 sept 2012 | 18.02% | 29.57% |
| 30 sept 2011 | 21.12% | 30.18% |
| 30 sept 2010 | 18.55% | 22.39% |
| 30 sept 2009 | 13.17% | 24.83% |
| 30 sept 2008 | 18.08% | 30.06% |
| 30 sept 2007 | 18.84% | 25.88% |
| 30 sept 2006 | 14.69% | 23.89% |
| 30 sept 2005 | 15.55% | 21.11% |
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Comparación con la industria: Materiales
Air Products & Chemicals Inc., ROE, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: materiales
| Air Products & Chemicals Inc. | Materiales | |
|---|---|---|
| 30 sept 2020 | 15.62% | 8.40% |
| 30 sept 2019 | 15.92% | 5.74% |
| 30 sept 2018 | 13.80% | 12.42% |
| 30 sept 2017 | 29.75% | 27.34% |
| 30 sept 2016 | 8.91% | -11.75% |
| 30 sept 2015 | 17.63% | -73.64% |
| 30 sept 2014 | 13.46% | 5.03% |
| 30 sept 2013 | 14.12% | 17.62% |
| 30 sept 2012 | 18.02% | 21.12% |
| 30 sept 2011 | 21.12% | 29.47% |
| 30 sept 2010 | 18.55% | 30.11% |
| 30 sept 2009 | 13.17% | 27.87% |
| 30 sept 2008 | 18.08% | -82.36% |
| 30 sept 2007 | 18.84% | 18.96% |
| 30 sept 2006 | 14.69% | 33.59% |
| 30 sept 2005 | 15.55% | 29.22% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2014-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2013-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2012-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2011-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2010-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2009-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2008-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2007-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2006-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2005-09-30).