Ratios de valoración de acciones ordinarias
Los coeficientes de valoración miden la cantidad de un activo o defecto (por ejemplo, las ganancias) asociado con la propiedad de un crédito específico (por ejemplo, una parte de la propiedad de la empresa).
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Ratios de valoración actuales
Sysco Corp., ratios de valoración actuales
| Sysco Corp. | Costco Wholesale Corp. | Target Corp. | Walmart Inc. | Distribución y venta minorista de productos básicos de consumo | Productos básicos de consumo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados | |||||||||
| Precio actual de la acción (P) | |||||||||
| Número de acciones ordinarias en circulación | |||||||||
| Tasa de crecimiento (g) | |||||||||
| Beneficio por acción (EPS) | |||||||||
| El BPA esperado para el próximo año | |||||||||
| Beneficio operativo por acción | |||||||||
| Ventas por acción | |||||||||
| Valor contable por acción (BVPS) | |||||||||
| Ratios de valoración | |||||||||
| Relación precio/utilidad neta (P/E) | |||||||||
| Ratio de beneficios esperados entre el precio y el año que viene | |||||||||
| Relación precio-beneficio-crecimiento (PEG) | |||||||||
| Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) | |||||||||
| Relación precio/ingresos (P/S) | |||||||||
| Relación precio/valor contable (P/BV) | |||||||||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-06-29).
Si el índice de valoración de la empresa es inferior al índice de valoración del índice de referencia, las acciones de la empresa están relativamente infravaloradas.
De lo contrario, si el índice de valoración de la empresa es más alto que el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente sobrevaloradas.
Ratios de valoración históricos (resumen)
Sysco Corp., ratios de valoración históricos
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-06-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-01), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-03), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-27), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-29).
- Relación precio/utilidad neta (P/E)
- La relación P/E presenta una significativa variabilidad en el período analizado. En 2019, el ratio se situaba en 22.48, aumentando notablemente en 2020 a 135.7, lo que puede indicar una expectativa de crecimiento elevada o una sobrevaloración en ese año. Posteriormente, en 2021, el ratio disminuyó a 77.16, y en los años siguientes mostró una tendencia decreciente, alcanzando 31.15 en 2022 y continuando con valores cercanos a 20 en 2023 y 2024 (19.9 y 19.28 respectivamente). Esto sugiere que, tras un pico en 2020, las expectativas del mercado respecto a las ganancias de la empresa se estabilizan y ajustan a niveles más conservadores.
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
- El ratio P/OP muestra una tendencia a la baja en los últimos años. En 2019, el valor era 16.15, aumentó significativamente en 2020 a 39.01, lo que puede reflejar una sobrevaloración en ese año, posiblemente debido a expectativas de crecimiento o condiciones del mercado. Desde entonces, ha ido disminuyendo, llegando a 28.14 en 2021 y reduciéndose aún más en los años posteriores, a 18.1 en 2022, 11.59 en 2023 y 11.77 en 2024. Esta progresiva disminución puede indicar una disminución en la percepción de valor en relación con las ganancias de explotación, ajustándose a condiciones más realistas o a una estabilización del mercado.
- Relación precio/ingresos (P/S)
- La relación P/S mantiene valores relativamente bajos y estables en torno a 0.55 a 0.79 en todo el período analizado, con una ligera tendencia a la disminución en 2023 y 2024 (0.46 y 0.48). La fluctuación moderada sugiere que la valoración del mercado respecto a los ingresos totales de la empresa ha sido relativamente conservadora y estable en comparación con otros ratios, reflejando posiblemente una percepción constante de la generación de ingresos en relación con su valor de mercado.
- Relación precio/valor contable (P/BV)
- Este ratio presenta un comportamiento más variable. En 2019, se situaba en 15.04, aumentando a 25.24 en 2020 y a 26.05 en 2021, indicando una sobrevaloración del mercado respecto al valor contable en esos años. Sin embargo, en 2022, el ratio experimentó un aumento notable hasta 30.62, pero en 2023 descendió a 17.54 y en 2024 se recuperó ligeramente a 20.26. La caída en 2023 puede reflejar una reevaluación del valor contable o una disminución en la percepción del valor de los activos por parte del mercado, seguida de un posible rebote en 2024.
Relación precio/utilidad neta (P/E)
Sysco Corp., P/Ecálculo, comparación con los índices de referencia
| 29 jun 2024 | 1 jul 2023 | 2 jul 2022 | 3 jul 2021 | 27 jun 2020 | 29 jun 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | |||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | |||||||
| Ganancias netas (en millones) | |||||||
| Beneficio por acción (EPS)2 | |||||||
| Precio de la acción1, 3 | |||||||
| Ratio de valoración | |||||||
| P/E4 | |||||||
| Referencia | |||||||
| P/ECompetidores5 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| P/Esector | |||||||
| Distribución y venta minorista de productos básicos de consumo | |||||||
| P/Eindustria | |||||||
| Productos básicos de consumo | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-06-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-01), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-03), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-27), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-29).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
EPS = Ganancias netas ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Sysco Corp.
4 2024 cálculo
P/E = Precio de la acción ÷ EPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- Durante el período analizado, el precio de la acción mostró fluctuaciones significativas. En junio de 2019, se situaba en 73.35 USD, pero sufrió una disminución notable hasta 57.5 USD en junio de 2020. Posteriormente, se registró un incremento hasta alcanzar 78.99 USD en julio de 2021 y continuó en aumento en julio de 2022, llegando a 83.63 USD. Sin embargo, en julio de 2023, el precio retrocedió a 69.76 USD, para volver a elevarse a 76.67 USD en junio de 2024. Estas variaciones reflejan una tendencia de recuperación después de un período de caída, con volatilidad en los precios de las acciones en el período considerado.
- Beneficio por Acción (EPS)
- El EPS mostró un comportamiento irregular, presentando una caída significativa de 3.26 USD en junio de 2019 a 0.42 USD en junio de 2020. Desde ese punto, se observó una tendencia de recuperación, con valores que aumentaron a 1.02 USD en julio de 2021, y continuaron en ascenso para alcanzar 2.68 USD en julio de 2022. La tendencia positiva persistió hasta 3.51 USD en julio de 2023 y 3.98 USD en junio de 2024. Este patrón indica una recuperación y crecimiento sostenido en la rentabilidad por acción en los últimos años, tras un período de dificultades al inicio del análisis.
- P/E (Ratio Precio/Beneficio)
- El ratio P/E evidenció una tendencia de disminución en el período analizado. En junio de 2019, se situaba en 22.48, pero experimentó una elevación considerable hasta 135.7 en junio de 2020, reflejando una alta valorización relativa respecto a beneficios en ese momento. Posteriormente, se redujo a 77.16 en julio de 2021 y tuvo una marcada disminución hasta 31.15 en julio de 2022. Para julio de 2023, el ratio continuó en descenso a 19.9, manteniéndose prácticamente estable en 19.28 en junio de 2024. La tendencia general indica una notable contracción del múltiplo, sugiriendo una corrección en las expectativas del mercado o una mejora en los beneficios en relación con la cotización de la acción.
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
Sysco Corp., P/OPcálculo, comparación con los índices de referencia
| 29 jun 2024 | 1 jul 2023 | 2 jul 2022 | 3 jul 2021 | 27 jun 2020 | 29 jun 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | |||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | |||||||
| Resultado de explotación (en millones) | |||||||
| Beneficio operativo por acción2 | |||||||
| Precio de la acción1, 3 | |||||||
| Ratio de valoración | |||||||
| P/OP4 | |||||||
| Referencia | |||||||
| P/OPCompetidores5 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| P/OPsector | |||||||
| Distribución y venta minorista de productos básicos de consumo | |||||||
| P/OPindustria | |||||||
| Productos básicos de consumo | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-06-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-01), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-03), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-27), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-29).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
Beneficio operativo por acción = Resultado de explotación ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Sysco Corp.
4 2024 cálculo
P/OP = Precio de la acción ÷ Beneficio operativo por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción muestra fluctuaciones significativas a lo largo del período analizado. En 2019, el valor era de 73.35 dólares, pero experimentó una caída notable hasta 57.5 en 2020, posiblemente relacionadas con eventos económicos o de mercado en ese año. Posteriormente, en 2021, el precio se recuperó hasta 78.99, alcanzando un máximo en 2022 con 83.63. Sin embargo, en 2023, se produjo una disminución a 69.76, seguida de una recuperación hasta 76.67 en 2024, indicando cierta volatilidad en el valor de mercado de la acción.
- Beneficio operativo por acción
- El beneficio operativo por acción muestra una tendencia alcista en el período evaluado. Después de un descenso en 2020 a 1.47 desde 4.54 en 2019, la cifra se recupera en 2021 a 2.81 y continúa creciendo en 2022 a 4.62. La tendencia positiva prevalece con una elevación constante en 2023 a 6.02 y en 2024 a 6.51, lo que sugiere mejoras en la eficiencia operacional y en la rentabilidad relativa del negocio a nivel de acción.
- P/OP (Ratio Precio sobre Beneficio Operativo)
- El ratio P/OP presenta una tendencia decreciente en el período, con valores de 16.15 en 2019, elevándose a un pico de 39.01 en 2020, lo cual indica que en ese año el mercado valoraba la acción en relación con los beneficios operativos de manera muy alta, posiblemente por expectativas de crecimiento o interés especulativo. Posteriormente, el ratio disminuye y estabiliza en torno a 28.14 en 2021, y continúa en descenso a 18.1 en 2022. Desde entonces, se estabiliza en niveles más bajos, alcanzando 11.59 en 2023 y ligeramente subiendo a 11.77 en 2024, reflejando una valoración de mercado más conservadora en relación con los beneficios operativos en los últimos años.
Relación precio/ingresos (P/S)
Sysco Corp., P/Scálculo, comparación con los índices de referencia
| 29 jun 2024 | 1 jul 2023 | 2 jul 2022 | 3 jul 2021 | 27 jun 2020 | 29 jun 2019 | ||
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| Número de acciones ordinarias en circulación1 | |||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | |||||||
| Ventas (en millones) | |||||||
| Ventas por acción2 | |||||||
| Precio de la acción1, 3 | |||||||
| Ratio de valoración | |||||||
| P/S4 | |||||||
| Referencia | |||||||
| P/SCompetidores5 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| P/Ssector | |||||||
| Distribución y venta minorista de productos básicos de consumo | |||||||
| P/Sindustria | |||||||
| Productos básicos de consumo | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-06-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-01), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-03), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-27), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-29).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
Ventas por acción = Ventas ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Sysco Corp.
4 2024 cálculo
P/S = Precio de la acción ÷ Ventas por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción mostró fluctuaciones a lo largo del período analizado con una tendencia general de aumento. Desde un valor de 73.35 dólares en junio de 2019, hubo una disminución significativa en 2020 alcanzando 57.50 dólares, lo que puede reflejar el impacto de eventos económicos adversos o cambios en el mercado. Posteriormente, se observó una recuperación en 2021 alcanzando cerca de 78.99 dólares, seguida de un aumento hasta 83.63 en 2022. Sin embargo, en 2023 hubo una caída a 69.76 dólares, y en 2024 se recuperó a 76.67 dólares. Este patrón indica una volatilidad en el precio de la acción en el período, con movimientos de recuperación tras caídas significativas.
- Ventas por acción
- Las ventas por acción muestran una tendencia alcista en el tiempo, incrementándose de manera constante en cada período. Se evidencian incrementos desde 117.14 dólares en 2019, pasando por 104.01 en 2020, aunque en ese año hubo una ligera caída comparada con 2019. En 2021, las ventas por acción disminuyeron a 100.18 dólares, pero en los años siguientes experimentaron un aumento sustancial, alcanzando 135.61 dólares en 2022, 151.16 en 2023, y finalizando en 160.41 dólares en 2024. Esto refleja una expansión sostenida en las ventas por acción, a pesar de fluctuaciones a corto plazo, indicando una mejora en la generación de ingresos por acción en general.
- Ratio P/S (Precio sobre ventas)
- El ratio P/S experimentó fluctuaciones a lo largo del período, alcanzando un máximo de 0.79 en 2021. Desde un valor de 0.63 en 2019, se redujo en 2020 a 0.55, y luego subió notablemente en 2021. Posteriormente, se observó una disminución en 2022 a 0.62, seguida por una caída a 0.46 en 2023, con un ligero aumento en 2024 a 0.48. La tendencia general indica una reducción en la valoración relativa de la empresa en relación con sus ventas, particularmente en los últimos años, lo cual podría reflejar cambios en las expectativas del mercado, valoración de las acciones o condiciones del sector.
Relación precio/valor contable (P/BV)
Sysco Corp., P/BVcálculo, comparación con los índices de referencia
| 29 jun 2024 | 1 jul 2023 | 2 jul 2022 | 3 jul 2021 | 27 jun 2020 | 29 jun 2019 | ||
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| Número de acciones ordinarias en circulación1 | |||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | |||||||
| Patrimonio neto (en millones) | |||||||
| Valor contable por acción (BVPS)2 | |||||||
| Precio de la acción1, 3 | |||||||
| Ratio de valoración | |||||||
| P/BV4 | |||||||
| Referencia | |||||||
| P/BVCompetidores5 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| P/BVsector | |||||||
| Distribución y venta minorista de productos básicos de consumo | |||||||
| P/BVindustria | |||||||
| Productos básicos de consumo | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-06-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-01), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-03), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-27), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-29).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2024 cálculo
BVPS = Patrimonio neto ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Sysco Corp.
4 2024 cálculo
P/BV = Precio de la acción ÷ BVPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción presenta fluctuaciones significativas a lo largo del periodo analizado. Tras un aumento considerable hasta 78.99 dólares en julio de 2021, se observa una caída en 2022 y 2023, alcanzando un valor de 69.76 dólares en 2023. Sin embargo, en junio de 2024, el precio vuelve a experimentar un incremento hasta 76.67 dólares, aproximándose a niveles cercanos a los alcanzados en 2021. Este patrón indica volatilidad en el mercado, con periodos de recuperación tras caídas notables.
- Valor contable por acción (BVPS)
- El valor contable por acción exhibe una tendencia decreciente desde 2019 hasta 2022, pasando de 4.88 a 2.73 dólares. Desde ese punto, se observa una recuperación lenta, alcanzando 3.98 dólares en 2023 y una ligera disminución a 3.78 dólares en 2024. La tendencia indica una posible erosión del patrimonio por acción en el periodo, con una ligera recuperación en los años recientes, aunque aún por debajo de los niveles del inicio del análisis.
- Ratio P/BV
- El ratio precio sobre valor contable (P/BV) muestra un comportamiento variable. En 2019 se sitúa en 15.04 y aumenta significativamente en 2020 y 2021, alcanzando 26.05 en 2021. Luego, en 2022, se registra un aumento acentuado a 30.62, lo que puede sugerir una valoración de mercado más optimista relativa al valor contable. Sin embargo, en 2023 se observa una fuerte caída a 17.54, y en 2024 el valor sube ligeramente a 20.26. La variación en este ratio refleja cambios en la percepción del mercado respecto a la relación entre el valor de mercado y el patrimonio contable.