Valor añadido de mercado (MVA)
El valor agregado de mercado (MVA) es la diferencia entre un valor razonable firme y su capital invertido. MVA es una medida del valor que una empresa ha creado en exceso de los recursos ya comprometidos con la empresa.
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1 Valor razonable de la deuda. Ver detalles »
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- Valor (justo) de mercado de Sysco
- El valor de mercado presenta fluctuaciones a lo largo del período analizado. Se observa una ligera disminución en 2020 respecto a 2019, seguido por un aumento significativo en 2021, alcanzando un pico en ese año. Posteriormente, en 2022, se observa una ligera caída, y aunque en 2023 se registra una reducción importante, en 2024 el valor de mercado vuelve a incrementarse, alcanzando niveles cercanos a los de 2019. Esto indica una tendencia de recuperación en los últimos años, con un comportamiento volátil, posiblemente influenciado por factores macroeconómicos o específicos del sector.
- Capital invertido
- El capital invertido muestra una tendencia de crecimiento general a lo largo del período considerado. Tras un aumento notable en 2020, se nota una caída en 2021, seguida por una estabilización en 2022 y 2023, con ligeras variaciones. En 2024, se registra un incremento en comparación con 2023, señalando una tendencia hacia un mayor nivel de inversión en la compañía. Este patrón sugiere una estrategia de inversión sostenida, que ha tenido altibajos, pero con una tendencia ascendente en el último año.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- El valor añadido de mercado presenta una tendencia variable. En 2019, se observa un valor relativamente alto, que disminuye en 2020. Sin embargo, en 2021, se registra un incremento significativo, alcanzando su punto máximo en el período analizado. En los años siguientes, la MVA se mantiene en niveles elevados en 2022 y 2023, aunque con cierta disminución respecto a 2021, y en 2024 vuelve a aumentar, igualando valores cercanos a los de 2019. La fluctuación de la MVA refleja cambios en la percepción del mercado respecto al valor generado en relación con la inversión hecha, posiblemente influido por variaciones en el valor de mercado y en el capital invertido.
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
Sysco Corp., ratio de diferencial de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 29 jun 2024 | 1 jul 2023 | 2 jul 2022 | 3 jul 2021 | 27 jun 2020 | 29 jun 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | |||||||
| Capital invertido2 | |||||||
| Relación de rendimiento | |||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercado3 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercadoCompetidores4 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-06-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-01), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-03), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-27), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-29).
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3 2024 cálculo
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Capital invertido
= 100 × ÷ =
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- Valor añadido de mercado (MVA)
- El valor añadido de mercado muestra fluctuaciones en su tendencia a lo largo de los períodos analizados. Se observa un aumento significativo en 2021, alcanzando un pico de 40,052 millones de dólares, en comparación con los aproximadamente 28,000 millones en 2020. Posteriormente, en 2022, presenta una ligera disminución a 39,371 millones, y en 2023 se reduce a 31,424 millones. Sin embargo, en el último período disponible, 2024, vuelve a incrementarse a 33,950 millones. Esto indica una notable volatilidad en la percepción del valor de mercado, con un aumento importante en 2021 seguido de una recuperación en 2024, evidenciando posibles cambios en la valoración por los inversores o en condiciones de mercado que afectan la valoración de la empresa.
- Capital invertido
- El capital invertido ha mostrado una tendencia de crecimiento sostenido a lo largo de los años analizados. En 2019, el capital invertido era de 12,842 millones de dólares, elevándose progresivamente a 16,003 millones en 2024. Aunque hubo alguna fluctuación con un valor relativamente estable en torno a los 14,000 millones en 2021 y 2022, la tendencia general es de incremento, reflejando una expansión de los recursos invertidos en la empresa, probablemente en activos y operaciones.
- Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
- El ratio presenta una tendencia variable pero en general decreciente, pasando de 263.65% en 2019 a 212.15% en 2024. Se observa un pico en 2021 con un valor de 279.32%, que coincide con el incremento sustancial en el valor añadido de mercado. La tendencia decreciente en los años subsecuentes puede interpretarse como una reducción en la eficiencia relativa en la generación de valor de mercado respecto al capital invertido, aunque todavía mantiene niveles elevados. La disminución progresiva sugiere que el diferencial de valor añadido en relación con el capital invertido se está reduciendo, posiblemente indicando una estabilización o un ajuste en la percepción del valor de mercado respecto a los recursos invertidos.
Ratio de margen de valor añadido de mercado
Sysco Corp., ratio de margen de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 29 jun 2024 | 1 jul 2023 | 2 jul 2022 | 3 jul 2021 | 27 jun 2020 | 29 jun 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | |||||||
| Ventas | |||||||
| Relación de rendimiento | |||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercado2 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercadoCompetidores3 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-06-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-01), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-03), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-27), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-29).
1 MVA. Ver detalles »
2 2024 cálculo
Ratio de margen de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Ventas
= 100 × ÷ =
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- Valor añadido de mercado (MVA):
- El valor añadido de mercado experimentó altibajos durante el período analizado. Después de una disminución significativa en el año 2020, pasando de 33,856 millones de dólares en 2019 a 27,997 millones, se observa una recuperación en 2021 con un aumento a 40,052 millones. Sin embargo, en 2022 se presenta una ligera caída a 39,371 millones. En 2023, vuelve a disminuir a 31,424 millones antes de recuperarse ligeramente en 2024, alcanzando 33,950 millones. Este patrón de fluctuaciones puede indicar cambios en las percepciones del mercado respecto a la valoración de la empresa, posiblemente influenciados por condiciones económicas o cambios internos en la gestión y estrategia.
- Ventas:
- Las ventas muestran una tendencia de crecimiento sostenido desde 2020 en adelante. Tras una caída en 2020, de 52,893 millones en 2019 a 52,298 millones en 2020, se aprecia un incremento constante en los años posteriores. En 2021, las ventas aumentaron a 51,298 millones, y en 2022 se observó un incremento notable a 68,636 millones. La tendencia positiva continúa en 2023 con ventas de 76,325 millones, y en 2024 alcanzan los 78,844 millones. Esto refleja un crecimiento continuo en las operaciones, con una expansión significativa en los últimos años.
- Ratio de margen de valor añadido de mercado:
- El ratio de margen de valor añadido de mercado muestra una tendencia fluctuante pero en general decreciente, disminuyendo desde un máximo del 78.08% en 2021 hasta un 41.17% en 2023, aunque en 2024 ligeramente se recupera hasta 43.06%. La caída en el margen en los últimos años puede indicar un incremento en los costos o una disminución en la eficiencia para convertir valor de mercado en valor añadido, a pesar del crecimiento en ventas. La recuperación parcial en 2024 sugiere una posible mejora en la gestión de costos o en la estrategia de valor para el mercado.