Análisis de inversiones
- Ajuste a la utilidad neta: Valores disponibles para la venta a precio de mercado
- Ratios de rentabilidad ajustados: Valores disponibles para la venta a precios de mercado (resumen)
- Ratio de margen de beneficio neto (ajustado)
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) (ajustado)
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) (ajustado)
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Ajuste a la utilidad neta: Valores disponibles para la venta a precio de mercado
Sysco Corp., ajuste a los beneficios netos
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-06-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-01), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-03), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-27), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-29).
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad a lo largo de los años considerados.
- Ganancias Netas
- Se observa una marcada volatilidad en las ganancias netas. Tras un valor inicial de 1674 millones de dólares en 2019, se experimentó una disminución sustancial en 2020, alcanzando los 215 millones de dólares. Posteriormente, se produjo una recuperación considerable en 2021, con ganancias netas de 524 millones de dólares. En 2022, se registró un nuevo descenso, situándose en 1359 millones de dólares, seguido de un aumento en 2023 hasta los 1770 millones de dólares. La tendencia ascendente continuó en 2024, con un valor de 1955 millones de dólares.
- Ganancias Netas Ajustadas
- Las ganancias netas ajustadas muestran un patrón similar al de las ganancias netas no ajustadas, aunque con menor fluctuación. En 2019, se registraron 1677 millones de dólares, disminuyendo a 220 millones de dólares en 2020. La recuperación en 2021 fue notable, alcanzando los 522 millones de dólares. En 2022, las ganancias ajustadas disminuyeron a 1349 millones de dólares, para luego aumentar a 1768 millones de dólares en 2023 y finalmente a 1957 millones de dólares en 2024. La diferencia entre las ganancias netas y las ganancias netas ajustadas es relativamente pequeña en todos los períodos, lo que sugiere que los ajustes realizados no tienen un impacto material significativo en el resultado final.
- Tendencias Generales
- En general, se aprecia una recuperación en el desempeño financiero a partir de 2020, aunque con fluctuaciones interanuales. El año 2020 representa un punto bajo en términos de rentabilidad, posiblemente debido a factores externos. Los años 2023 y 2024 muestran un crecimiento constante en ambas métricas, indicando una mejora en la eficiencia operativa o en las condiciones del mercado. La convergencia de las tendencias de las ganancias netas y ajustadas sugiere una consistencia en la calidad de las ganancias.
Ratios de rentabilidad ajustados: Valores disponibles para la venta a precios de mercado (resumen)
Sysco Corp., ratios de rentabilidad ajustados
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-06-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-01), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-03), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-27), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-29).
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la rentabilidad a lo largo del período examinado. El ratio de margen de beneficio neto experimentó una disminución notable entre 2019 y 2020, seguido de una recuperación gradual y constante hasta 2024. La variación ajustada del mismo ratio muestra un comportamiento similar, indicando que los ajustes realizados no alteran sustancialmente la tendencia general.
- Margen de Beneficio Neto
- Se observa una caída pronunciada en 2020, pasando del 2.79% en 2019 al 0.41%. Posteriormente, se registra un incremento progresivo, alcanzando el 2.48% en 2024, aunque sin recuperar los niveles iniciales de 2019.
El ratio de rentabilidad sobre el capital contable presenta una volatilidad considerable. Tras una fuerte caída en 2020, se observa una recuperación significativa en 2022, superando el valor de 2019. Esta tendencia positiva se mantiene en los años siguientes, con un valor del 105.11% en 2023 y 105.22% en 2024. La versión ajustada de este ratio sigue una trayectoria paralela, con diferencias mínimas.
- Rentabilidad sobre el Capital Contable
- El ratio disminuye drásticamente de 66.9% en 2019 a 18.6% en 2020. A partir de 2021, se aprecia una recuperación constante, culminando en 105.11% en 2023 y 105.22% en 2024.
El ratio de rentabilidad sobre activos también muestra una evolución marcada. Después de un descenso importante en 2020, se registra un aumento constante a partir de 2021, estabilizándose en torno al 7.8% en 2023 y 2024. La versión ajustada de este ratio presenta un comportamiento muy similar.
- Rentabilidad sobre Activos
- El ratio cae de 9.32% en 2019 a 0.95% en 2020. A partir de 2021, se observa una mejora continua, alcanzando el 7.76% en 2023 y el 7.85% en 2024.
En resumen, los datos indican una recuperación de la rentabilidad a partir de 2020, especialmente en lo que respecta a la rentabilidad sobre el capital contable y los activos. La consistencia entre los ratios ajustados y no ajustados sugiere que los ajustes realizados no tienen un impacto significativo en la interpretación general de la rentabilidad.
Sysco Corp., Ratios de rentabilidad: reportados vs. ajustados
Ratio de margen de beneficio neto (ajustado)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-06-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-01), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-03), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-27), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-29).
2024 Cálculos
1 Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Ganancias netas ÷ Ventas
= 100 × ÷ =
2 Ratio de margen de beneficio neto (ajustado) = 100 × Ganancias netas ajustadas ÷ Ventas
= 100 × ÷ =
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad a lo largo de un período de seis años.
- Ganancias Netas
- Se observa una marcada volatilidad en las ganancias netas. Tras un valor inicial de 1674 millones de dólares en 2019, se produjo una disminución sustancial en 2020, alcanzando los 215 millones de dólares. Posteriormente, las ganancias netas experimentaron un repunte considerable en 2021, llegando a 524 millones de dólares, seguido de un nuevo aumento en 2022 hasta los 1359 millones de dólares. En 2023, las ganancias netas continuaron su trayectoria ascendente, situándose en 1770 millones de dólares, y esta tendencia positiva se mantuvo en 2024, con un valor de 1955 millones de dólares.
- Ganancias Netas Ajustadas
- La evolución de las ganancias netas ajustadas presenta un patrón similar al de las ganancias netas no ajustadas. Se registra una caída en 2020 (220 millones de dólares) después de un valor inicial de 1677 millones de dólares en 2019. El crecimiento se observa en 2021 (522 millones de dólares) y 2022 (1349 millones de dólares), continuando en 2023 (1768 millones de dólares) y 2024 (1957 millones de dólares). La diferencia entre las ganancias netas y las ganancias netas ajustadas es mínima en todos los períodos analizados.
- Ratio de Margen de Beneficio Neto
- El ratio de margen de beneficio neto muestra una fluctuación considerable. En 2019 y 2020, los márgenes fueron de 2.79% y 0.41% respectivamente, reflejando una disminución significativa. A partir de 2021, se observa una recuperación gradual, con márgenes del 1.02% en 2021, 1.98% en 2022, 2.32% en 2023 y 2.48% en 2024. Esta tendencia indica una mejora progresiva en la rentabilidad de la entidad.
- Ratio de Margen de Beneficio Neto (Ajustado)
- El ratio de margen de beneficio neto ajustado sigue una trayectoria paralela al ratio no ajustado. Los valores son prácticamente idénticos en todos los períodos, lo que sugiere que los ajustes realizados no tienen un impacto material en la rentabilidad general. Los márgenes evolucionan de 2.79% en 2019 a 0.42% en 2020, y luego muestran una recuperación constante hasta alcanzar el 2.48% en 2024.
En resumen, la entidad experimentó una disminución en la rentabilidad en 2020, seguida de una recuperación y crecimiento sostenido en los años posteriores. Los ratios de margen de beneficio neto, tanto ajustados como no ajustados, confirman esta tendencia positiva, indicando una mejora en la eficiencia operativa y la rentabilidad general.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) (ajustado)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-06-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-01), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-03), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-27), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-29).
2024 Cálculos
1 ROE = 100 × Ganancias netas ÷ Patrimonio neto
= 100 × ÷ =
2 Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ajustado) = 100 × Ganancias netas ajustadas ÷ Patrimonio neto
= 100 × ÷ =
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad a lo largo de un período de seis años.
- Ganancias Netas
- Se observa una marcada volatilidad en las ganancias netas. Tras un valor inicial de 1674 millones de dólares en 2019, se produjo una disminución sustancial en 2020, alcanzando los 215 millones de dólares. Posteriormente, las ganancias netas experimentaron un repunte considerable en 2021, llegando a 524 millones de dólares, seguido de una caída en 2022 a 1359 millones de dólares. En los años 2023 y 2024, se registra un crecimiento constante, alcanzando 1770 y 1955 millones de dólares respectivamente.
- Ganancias Netas Ajustadas
- La evolución de las ganancias netas ajustadas sigue un patrón similar al de las ganancias netas no ajustadas. Se observa la misma disminución en 2020, el repunte en 2021 y la caída en 2022. Los valores para 2023 y 2024 muestran un incremento, con 1768 y 1957 millones de dólares respectivamente. La diferencia entre las ganancias netas y las ganancias netas ajustadas es mínima en todos los períodos analizados.
- Ratio de Rentabilidad sobre el Capital Contable
- El ratio de rentabilidad sobre el capital contable presenta una fluctuación considerable. En 2019, se registró un valor elevado del 66.9%. Este ratio disminuyó drásticamente en 2020, situándose en 18.6%, y experimentó una recuperación en 2021, alcanzando el 33.76%. En 2022, se observa un aumento significativo, llegando al 98.3%, seguido de una ligera disminución en 2023 (88.13%) y un nuevo incremento en 2024, alcanzando el 105.11%.
- Ratio de Rendimiento sobre el Capital Contable (Ajustado)
- El ratio de rendimiento sobre el capital contable ajustado presenta una trayectoria muy similar a la del ratio no ajustado. Los valores son consistentemente cercanos a los del ratio no ajustado en todos los períodos. Se observa la misma tendencia de disminución en 2020, recuperación en 2021, fuerte aumento en 2022, ligera disminución en 2023 y un nuevo aumento en 2024, alcanzando el 105.22%.
En resumen, la entidad ha experimentado una volatilidad significativa en sus ganancias netas y en sus ratios de rentabilidad. A pesar de las fluctuaciones, se observa una tendencia general de mejora en los últimos dos años, tanto en términos de ganancias como de rentabilidad sobre el capital contable.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) (ajustado)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-06-29), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-01), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-03), 10-K (Fecha del informe: 2020-06-27), 10-K (Fecha del informe: 2019-06-29).
2024 Cálculos
1 ROA = 100 × Ganancias netas ÷ Activos totales
= 100 × ÷ =
2 Ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado) = 100 × Ganancias netas ajustadas ÷ Activos totales
= 100 × ÷ =
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad a lo largo de un período de seis años.
- Ganancias Netas
- Se observa una marcada volatilidad en las ganancias netas. Tras un valor inicial de 1674 millones de dólares en 2019, se produjo una disminución sustancial en 2020, alcanzando los 215 millones de dólares. Posteriormente, las ganancias netas experimentaron un aumento considerable en 2021, llegando a 524 millones de dólares, seguido de un retroceso en 2022 hasta los 1359 millones de dólares. En los dos años siguientes, 2023 y 2024, se registra un crecimiento constante, alcanzando los 1770 y 1955 millones de dólares respectivamente.
- Ganancias Netas Ajustadas
- La evolución de las ganancias netas ajustadas sigue un patrón similar al de las ganancias netas no ajustadas. Se aprecia la misma caída en 2020 (220 millones de dólares), el repunte en 2021 (522 millones de dólares), el descenso en 2022 (1349 millones de dólares) y el crecimiento en 2023 (1768 millones de dólares) y 2024 (1957 millones de dólares). La diferencia entre las ganancias netas y las ajustadas es relativamente pequeña en todos los períodos analizados.
- Ratio de Rentabilidad sobre Activos
- El ratio de rentabilidad sobre activos muestra una fluctuación considerable. En 2019, se situó en un 9.32%. En 2020, experimentó una caída drástica al 0.95%, reflejando la disminución de las ganancias netas. A partir de 2021, se observa una tendencia ascendente, alcanzando el 2.45%, el 6.15% en 2022, y estabilizándose en el 7.76% y 7.85% en 2023 y 2024 respectivamente. Esta estabilización sugiere una mejora en la eficiencia con la que la entidad utiliza sus activos para generar beneficios.
- Ratio de Rentabilidad sobre Activos (Ajustado)
- El ratio de rentabilidad sobre activos ajustado presenta una trayectoria muy similar a la del ratio no ajustado. Los valores son prácticamente idénticos en todos los períodos, lo que indica que los ajustes realizados no tienen un impacto significativo en la rentabilidad sobre los activos. La tendencia general es la misma: una fuerte caída en 2020, seguida de una recuperación y estabilización en los años posteriores.
En resumen, la entidad ha experimentado una volatilidad significativa en sus ganancias netas, especialmente en el período 2020-2022. Sin embargo, a partir de 2021, se observa una tendencia positiva tanto en las ganancias netas como en la rentabilidad sobre los activos, con una estabilización en los últimos dos años analizados. Los ajustes realizados a las ganancias netas no parecen tener un impacto material en los ratios de rentabilidad.