Ratios de valoración de acciones ordinarias
Los coeficientes de valoración miden la cantidad de un activo o defecto (por ejemplo, las ganancias) asociado con la propiedad de un crédito específico (por ejemplo, una parte de la propiedad de la empresa).
Ratios de valoración actuales
Newmont Corp., ratios de valoración actuales
| Newmont Corp. | Freeport-McMoRan Inc. | Materiales | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados | |||||
| Precio actual de la acción (P) | $42.26 | ||||
| Número de acciones ordinarias en circulación | 1,153,140,195 | ||||
| Beneficio por acción (EPS) | $-2.16 | ||||
| Beneficio operativo por acción | $-1.47 | ||||
| Ventas por acción | $10.24 | ||||
| Valor contable por acción (BVPS) | $25.17 | ||||
| Ratios de valoración | |||||
| Relación precio/ingresos (P/S) | 4.13 | 2.44 | 4.84 | ||
| Relación precio/valor contable (P/BV) | 1.68 | 3.53 | 6.34 | ||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31).
Si el índice de valoración de la empresa es inferior al índice de valoración del índice de referencia, las acciones de la empresa están relativamente infravaloradas.
De lo contrario, si el índice de valoración de la empresa es más alto que el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente sobrevaloradas.
Ratios de valoración históricos (resumen)
Newmont Corp., ratios de valoración históricos
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
- Relación precio/utilidad neta (P/E)
- La relación P/E muestra una tendencia general de aumento desde 2019 hasta 2021, pasando de 13.85 a 45.35. Este incremento indica una percepción del mercado de un mayor crecimiento esperado o mayores expectativas de rentabilidad en 2021. No hay datos disponibles para 2022 y 2023, lo que limita el análisis en ese período; sin embargo, la subida significativa en 2021 sugiere una mayor valoración del mercado respecto a las ganancias netas en ese año.
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
- Esta relación presenta una disminución notable en 2020 (16.36 respecto a 30.42 en 2019), lo que puede indicar una menor valoración del mercado en relación a los ingresos operativos en ese año. Sin embargo, en 2021, la relación se dispara a 42.07, sugiriendo un aumento en las expectativas del mercado o una reevaluación de los ingresos operativos. En 2022, la relación alcanza un valor muy alto de 173.07, lo que puede reflejar una altísima valoración en relación a las ganancias operativas, posiblemente influenciada por factores externos o cambios en el mercado. La ausencia de datos posteriores impide analizar la tendencia en 2023.
- Relación precio/ingresos (P/S)
- La relación P/S se mantiene constante en 3.99 en 2019 y 2020, con un ligero incremento en 2021 (4.33), indicando una valoración relativamente estable en relación a los ingresos totales. En 2022, la relación disminuye a 2.95, sugiriendo una valoración de mercado relativamente menor en comparación con los ingresos en ese período, pero vuelve a subir ligeramente en 2023 a 3.05, manteniéndose estable en ese rango.
- Relación precio/valor contable (P/BV)
- Este ratio refleja una tendencia decreciente en su relación de 1.81 en 2019, hasta 1.24 en 2023. La caída constante en este período indica que el mercado ha reducido la valoración del valor contable de la empresa en relación con su precio de mercado, lo cual puede reflejar cambios en la percepción del riesgo, en los activos o en la valoración del patrimonio neto.
Relación precio/utilidad neta (P/E)
Newmont Corp., P/Ecálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 1,152,551,607 | 793,794,062 | 792,502,327 | 800,314,223 | 807,583,184 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Utilidad (pérdida) neta atribuible a los accionistas de Newmont (en millones) | (2,494) | (429) | 1,166) | 2,829) | 2,805) | |
| Beneficio por acción (EPS)2 | -2.16 | -0.54 | 1.47 | 3.53 | 3.47 | |
| Precio de la acción1, 3 | 31.25 | 44.26 | 66.72 | 57.36 | 48.10 | |
| Ratio de valoración | ||||||
| P/E4 | — | — | 45.35 | 16.23 | 13.85 | |
| Referencia | ||||||
| P/ECompetidores5 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 30.14 | 17.45 | 14.75 | 80.11 | — | |
| P/Eindustria | ||||||
| Materiales | 33.75 | 30.05 | 28.21 | 47.50 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2023 cálculo
EPS = Utilidad (pérdida) neta atribuible a los accionistas de Newmont ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= -2,494,000,000 ÷ 1,152,551,607 = -2.16
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Newmont Corp.
4 2023 cálculo
P/E = Precio de la acción ÷ EPS
= 31.25 ÷ -2.16 = —
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción experimentó un crecimiento sostenido desde 2019 hasta 2021, alcanzando un máximo de 66.72 dólares en 2021, lo que indica una fase de apreciación en el valor de mercado. Sin embargo, en 2022 se presentó una caída significativa a 44.26 dólares y en 2023 descendió nuevamente a 31.25 dólares, reflejando una tendencia a la baja en el valor de mercado en el último período analizado.
- Beneficio por acción (EPS)
- El beneficio por acción mostró estabilidad en 2019 y 2020, con valores cercanos a 3.5 dólares. En 2021, se evidenció una reducción notable a 1.47 dólares. Posteriormente, en 2022, el EPS se volvió negativo, alcanzando -0.54 dólares, y en 2023 la situación se agravó aún más, con un EPS de -2.16 dólares, lo que indica pérdidas persistentes y un deterioro en la rentabilidad de la empresa en los últimos periodos.
- P/E (Ratio Precio/Beneficio)
- El ratio P/E reflejó una tendencia de incremento considerable desde 2019 hasta 2021, pasando de 13.85 a 45.35, lo que sugiere que en ese momento las acciones estaban sobrevaloradas en relación con las ganancias. A partir de 2022 y en adelante, no se dispone de datos, pero dada la caída en el precio de la acción y la reducción del EPS, es probable que el ratio haya disminuido o que no sea significativo, dado que la empresa presenta pérdidas en los períodos más recientes.
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
Newmont Corp., P/OPcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 1,152,551,607 | 793,794,062 | 792,502,327 | 800,314,223 | 807,583,184 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Resultado (pérdida) de explotación (en millones) | (1,700) | 203) | 1,257) | 2,806) | 1,277) | |
| Beneficio operativo por acción2 | -1.47 | 0.26 | 1.59 | 3.51 | 1.58 | |
| Precio de la acción1, 3 | 31.25 | 44.26 | 66.72 | 57.36 | 48.10 | |
| Ratio de valoración | ||||||
| P/OP4 | — | 173.07 | 42.07 | 16.36 | 30.42 | |
| Referencia | ||||||
| P/OPCompetidores5 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 8.95 | 8.60 | 7.59 | 19.69 | — | |
| P/OPindustria | ||||||
| Materiales | 19.77 | 18.79 | 17.73 | 28.27 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2023 cálculo
Beneficio operativo por acción = Resultado (pérdida) de explotación ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= -1,700,000,000 ÷ 1,152,551,607 = -1.47
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Newmont Corp.
4 2023 cálculo
P/OP = Precio de la acción ÷ Beneficio operativo por acción
= 31.25 ÷ -1.47 = —
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción muestra una tendencia de crecimiento desde 2019 hasta 2021, alcanzando un máximo en 2021 con 66.72 dólares. Sin embargo, en 2022 se presenta una disminución significativa, bajando a 44.26 dólares, seguida de una caída pronunciada en 2023, situándose en 31.25 dólares. Esto indica una tendencia a la baja en el valor de mercado de las acciones en los últimos años, particularmente marcada en 2022 y 2023.
- Beneficio operativo por acción
- El beneficio operativo por acción experimenta un aumento considerable de 1.58 dólares en 2019 a 3.51 dólares en 2020, situándose en su punto más alto en ese período. No obstante, en 2021, disminuye a 1.59 dólares, y en 2022 presenta una fuerte reducción a 0.26 dólares. En 2023 se observa un valor negativo de -1.47 dólares, señalando una pérdida operativa por acción en ese año. La tendencia refleja una mejora en 2020 pero un deterioro progresivo en los años siguientes, culminando en pérdidas en 2023.
- P/OP (Ratio financiero)
- El ratio P/OP refleja la relación entre el precio de la acción y el beneficio operativo por acción. Se observa una caída significativa de 30.42 en 2019 a 16.36 en 2020, lo cual indica que el mercado valoraba la acción con menor relación respecto a los beneficios en ese período. Sin embargo, en 2021, el ratio se dispara a 42.07, sugiriendo una evaluación de la acción en relación a sus beneficios con mayor optimismo o expectativas de recuperación. En 2022, el ratio incrementa de forma acelerada a 173.07, lo que podría indicar expectativas altamente optimistas o una sobrevaloración en el mercado, a pesar de los menores beneficios operativos. La ausencia de dato en 2023 impide realizar una comparación para ese año.
Relación precio/ingresos (P/S)
Newmont Corp., P/Scálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 1,152,551,607 | 793,794,062 | 792,502,327 | 800,314,223 | 807,583,184 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Ventas (en millones) | 11,812) | 11,915) | 12,222) | 11,497) | 9,740) | |
| Ventas por acción2 | 10.25 | 15.01 | 15.42 | 14.37 | 12.06 | |
| Precio de la acción1, 3 | 31.25 | 44.26 | 66.72 | 57.36 | 48.10 | |
| Ratio de valoración | ||||||
| P/S4 | 3.05 | 2.95 | 4.33 | 3.99 | 3.99 | |
| Referencia | ||||||
| P/SCompetidores5 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 2.44 | 2.66 | 2.78 | 3.38 | — | |
| P/Sindustria | ||||||
| Materiales | 4.47 | 3.70 | 3.83 | 4.08 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2023 cálculo
Ventas por acción = Ventas ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 11,812,000,000 ÷ 1,152,551,607 = 10.25
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Newmont Corp.
4 2023 cálculo
P/S = Precio de la acción ÷ Ventas por acción
= 31.25 ÷ 10.25 = 3.05
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- Se observa una tendencia de aumento en 2020 y 2021, alcanzando un pico en 2021 con un valor de 66.72 USD, desde 48.1 USD en 2019. Sin embargo, en 2022, el precio de la acción experimenta una caída significativa, reduciéndose a 44.26 USD, y continúa descendiendo en 2023, situándose en 31.25 USD. Este patrón indica una tendencia alcista en los primeros años seguida de una marcada disminución en los años posteriores.
- Ventas por acción
- Las ventas por acción muestran un crecimiento sostenido desde 2019, con un aumento progresivo en 2020 y 2021, alcanzando 15.42 USD en 2021. En 2022, se presenta una ligera disminución a 15.01 USD, y en 2023, una caída notable a 10.25 USD. Esto sugiere una desaceleración en el crecimiento de las ventas por acción, con un declive en los últimos años.
- Ratio P/S (Precio a Ventas)
- El ratio P/S mantiene una relativa estabilidad en 2019 y 2020 en torno a 3.99. En 2021, experimenta un aumento a 4.33, coincidiendo con los picos en precios de acción y ventas por acción. Sin embargo, en 2022, el ratio disminuye a 2.95, reflejando la caída en el precio de la acción y las ventas. En 2023, el ratio se estabiliza ligeramente en 3.05, manteniendo una proporción cercana al nivel de 2019 y 2020, lo que indica una cierta estabilización en la valoración relativa respecto a las ventas pero en un contexto de menor valoración general.
Relación precio/valor contable (P/BV)
Newmont Corp., P/BVcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 1,152,551,607 | 793,794,062 | 792,502,327 | 800,314,223 | 807,583,184 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Capital contable total de Newmont (en millones) | 29,027) | 19,354) | 22,022) | 23,008) | 21,420) | |
| Valor contable por acción (BVPS)2 | 25.18 | 24.38 | 27.79 | 28.75 | 26.52 | |
| Precio de la acción1, 3 | 31.25 | 44.26 | 66.72 | 57.36 | 48.10 | |
| Ratio de valoración | ||||||
| P/BV4 | 1.24 | 1.82 | 2.40 | 2.00 | 1.81 | |
| Referencia | ||||||
| P/BVCompetidores5 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 3.34 | 3.89 | 4.54 | 4.72 | — | |
| P/BVindustria | ||||||
| Materiales | 5.86 | 4.93 | 4.66 | 3.99 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2023 cálculo
BVPS = Capital contable total de Newmont ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 29,027,000,000 ÷ 1,152,551,607 = 25.18
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Newmont Corp.
4 2023 cálculo
P/BV = Precio de la acción ÷ BVPS
= 31.25 ÷ 25.18 = 1.24
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción muestra una tendencia fluctuante a lo largo del período analizado. En 2019, el valor era de 48.1 USD, aumentando significativamente en 2020 a 57.36 USD y alcanzando un pico en 2021 con 66.72 USD. Sin embargo, en 2022 se observa una caída notable hasta 44.26 USD y continúa disminuyendo en 2023 a 31.25 USD. Este comportamiento indica un incremento en los primeros años seguido por una caída pronunciada en los años posteriores, lo que podría reflejar cambios en las perspectivas del mercado o en los precios del sector.
- Valor contable por acción (BVPS)
- El valor contable por acción presenta una tendencia relativamente estable, con un incremento moderado de 26.52 USD en 2019 a 28.75 USD en 2020. En 2021, hubo una ligera disminución a 27.79 USD, y posteriormente en 2022 la cifra disminuye a 24.38 USD. En 2023, se observa una recuperación parcial hasta 25.18 USD. Esta tendencia sugiere una cierta estabilidad en el valor en libros de la acción, con una ligera disminución en términos absolutos en los últimos años, pero sin cambios drásticos.
- Ratio P/BV (Precio sobre valor contable)
- El ratio P/BV refleja la valoración del mercado respecto al valor contable por acción y muestra cambios destacados. En 2019, el ratio fue de 1.81, aumentando a 2 en 2020 y alcanzando su punto máximo en 2021 con 2.4. Posteriormente, en 2022, el ratio disminuye a 1.82 y en 2023 a 1.24. La disminución significativa en 2022 y 2023 indica una reducción en la valorización del mercado en relación al valor contable, lo que puede interpretarse como una percepción más pesimista o una reevaluación de las perspectivas de la compañía.