Valor añadido de mercado (MVA)
El valor agregado de mercado (MVA) es la diferencia entre un valor razonable firme y su capital invertido. MVA es una medida del valor que una empresa ha creado en exceso de los recursos ya comprometidos con la empresa.
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MVA
Newmont Corp., MVAcálculo
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 Valor razonable de la deuda. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
- Valor (justo) de mercado de Newmont
- El valor de mercado de la empresa mostró una tendencia ascendente desde 2019 hasta 2021, alcanzando su punto máximo en 2021 con 59,781 millones de dólares. Sin embargo, en 2022 se registró una disminución significativa, descendiendo a 39,992 millones. En 2023, el valor de mercado se recuperó levemente, alcanzando los 45,564 millones de dólares, aunque aún está por debajo del pico alcanzado en 2021. Esta evolución puede reflejar cambios en la percepción del mercado, fluctuaciones en los precios de los activos o en las expectativas de crecimiento.
- Capital invertido
- El capital invertido mostró un patrón de estabilización con cierta variabilidad en los diferentes períodos. Tras un incremento en 2020 respecto a 2019, en 2021 se observó una reducción, posiblemente consecuencia de inversiones menores o de la depreciación de activos existentes. En 2022, el capital invertido disminuyó notablemente a 23,044 millones, indicando posibles desinversiones o la finalización de proyectos de infraestructura. En 2023, se recuperó significativamente hasta 36,379 millones, sugiriendo nuevas inversiones o revalorizaciones de activos.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- El valor añadido de mercado, que mide la diferencia entre valor de mercado y capital invertido, registró un crecimiento progresivo desde 2019 hasta 2021, alcanzando su máximo en 2021 con 32,215 millones. En 2022, se produjo una considerable caída a 16,948 millones, y en 2023 la cifra se redujo aún más a 9,185 millones. Este patrón indica que a pesar del crecimiento en el valor de mercado, la eficiencia o el rendimiento del capital invertido se deterioraron en los últimos dos años, reflejando potenciales desafíos en la generación de valor adicional o cambios en la percepción del mercado respecto a la rentabilidad de las inversiones realizadas.
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
Newmont Corp., ratio de diferencial de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | ||||||
| Capital invertido2 | ||||||
| Relación de rendimiento | ||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercado3 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercadoCompetidores4 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 MVA. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
3 2023 cálculo
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Capital invertido
= 100 × ÷ =
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- Valor añadido de mercado (MVA)
- El valor añadido de mercado presenta una tendencia de crecimiento desde 2019 hasta 2021, alcanzando un pico en 2021 con 32,215 millones de dólares. Posteriormente, en 2022, se observa una disminución significativa, llegando a 16,948 millones de dólares, y continúa la caída en 2023, situándose en 9,185 millones. Esta evolución sugiere una pérdida de valor de mercado en los últimos dos años, tras un período de expansión previo.
- Capital invertido
- El capital invertido muestra variaciones a lo largo de los años, comenzando en 28,943 millones en 2019, con un leve aumento en 2020 a 29,461 millones. En 2021, desciende a 27,566 millones, luego se reduce aún más en 2022 a 23,044 millones, pero se recupera considerablemente en 2023, alcanzando los 36,379 millones. Este patrón indica fluctuaciones en la inversión, con una tendencia de menor inversión en 2021 y 2022, seguida de una recuperación significativa en 2023.
- Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
- El ratio de diferencial refleja la relación entre el valor añadido de mercado y el capital invertido, y muestra una tendencia de aumento desde 2019 hasta 2021, pasando de 63.3% en 2019 a 116.86% en 2021. Esto indica una mejora en la eficiencia del valor generado en relación con la inversión en ese período. Sin embargo, en 2022, el ratio decrece a 73.55%, y en 2023 cae drásticamente a 25.25%. La significativa disminución en 2023 implica que, pese a la recuperación en el capital invertido, la generación de valor de mercado en relación con la inversión se ha deteriorado notablemente en ese último año.
- Análisis general
- En conjunto, los datos reflejan una tendencia de crecimiento en el valor de mercado hasta 2021, seguida por una marcada contracción en los años siguientes. La inversión en activos muestra fluctuaciones, con una recuperación en 2023 que no ha logrado equiparar el crecimiento previo. La caída en el ratio de diferencial en 2023 puede indicar una reducción en la eficiencia en la creación de valor para los accionistas, pese a la mayor inversión en ese año. La evolución de estos indicadores señala posibles desafíos en la generación de valor y la rentabilidad en los últimos años.
Ratio de margen de valor añadido de mercado
Newmont Corp., ratio de margen de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | ||||||
| Ventas | ||||||
| Relación de rendimiento | ||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercado2 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercadoCompetidores3 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 MVA. Ver detalles »
2 2023 cálculo
Ratio de margen de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Ventas
= 100 × ÷ =
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- Valor añadido de mercado (MVA)
- El valor añadido de mercado muestra una tendencia general de crecimiento desde 2019 hasta 2021, alcanzando un pico de 32,215 millones de dólares en 2021. Sin embargo, después de ese año, se evidencia una disminución significativa en 2022, con una caída a 16,948 millones, seguida de otra reducción en 2023 a 9,185 millones. Este patrón indica una posible pérdida de valor de mercado o una reconsideración del valor percibido por los inversionistas en los períodos más recientes.
- Ventas
- Las ventas han mantenido una tendencia ligeramente ascendente a lo largo de los años, con incrementos sostenidos desde 2019, donde registraron 9,740 millones de dólares, hasta 2021, con 12,222 millones. Posteriormente, en 2022 y 2023, las ventas se estabilizaron en niveles cercanos a los 11,900 millones, con leves fluctuaciones. Esto sugiere un crecimiento estable en la generación de ingresos, aunque con una tendencia a estabilizarse en los años más recientes.
- Ratio de margen de valor añadido de mercado
- El ratio de margen de valor añadido de mercado experimentó un aumento sustancial desde 188.1% en 2019 hasta un máximo de 263.58% en 2021, reflejando un crecimiento en la eficiencia o en la percepción de valor adicional en ese período. A partir de 2022, este ratio disminuyó notablemente a 142.24%, y en 2023 se redujo aún más a 77.76%. La caída en este margen puede indicar una reducción en la percepción de valor añadido respecto a las ventas o una mayor volatilidad en las valuaciones de mercado en los últimos años.