Stock Analysis on Net
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General Electric Co. (NYSE:GE)

Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto 
Datos trimestrales

Microsoft Excel

La descomposición de ROE implica expresar el ingreso neto dividido por el patrimonio neto de los accionistas como producto de los ratios de componentes.

Desagregación de ROE en dos componentes

General Electric Co., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Ratio de apalancamiento financiero
30 sept. 2022 -18.56% = -3.23% × 5.75
30 jun. 2022 -12.75% = -2.38% × 5.35
31 mar. 2022 -12.20% = -2.48% × 4.92
31 dic. 2021 -16.17% = -3.28% × 4.93
30 sept. 2021 -0.11% = -0.02% × 6.33
30 jun. 2021 -7.29% = -1.03% × 7.09
31 mar. 2021 -9.82% = -1.34% × 7.30
31 dic. 2020 16.04% = 2.25% × 7.13
30 sept. 2020 11.41% = 1.49% × 7.64
30 jun. 2020 -13.31% = -1.75% × 7.62
31 mar. 2020 -6.71% = -0.90% × 7.43
31 dic. 2019 -17.58% = -1.87% × 9.40
30 sept. 2019 -17.71% = -1.88% × 9.42
30 jun. 2019 -51.07% = -5.86% × 8.71
31 mar. 2019 -50.11% = -5.59% × 8.96
31 dic. 2018 -72.16% = -7.23% × 9.98
30 sept. 2018 -104.15% = -10.51% × 9.91
30 jun. 2018 -14.81% = -2.38% × 6.22
31 mar. 2018 -13.55% = -2.12% × 6.40
31 dic. 2017 -9.00% = -1.53% × 5.88
30 sept. 2017 — = — × 4.97
30 jun. 2017 — = — × 4.79
31 mar. 2017 — = — × 4.72

Basado en informes: 10-Q (fecha de reporte: 2022-09-30), 10-Q (fecha de reporte: 2022-06-30), 10-Q (fecha de reporte: 2022-03-31), 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-Q (fecha de reporte: 2021-09-30), 10-Q (fecha de reporte: 2021-06-30), 10-Q (fecha de reporte: 2021-03-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-Q (fecha de reporte: 2020-09-30), 10-Q (fecha de reporte: 2020-06-30), 10-Q (fecha de reporte: 2020-03-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-Q (fecha de reporte: 2019-09-30), 10-Q (fecha de reporte: 2019-06-30), 10-Q (fecha de reporte: 2019-03-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-Q (fecha de reporte: 2018-09-30), 10-Q (fecha de reporte: 2018-06-30), 10-Q (fecha de reporte: 2018-03-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31), 10-Q (fecha de reporte: 2017-09-30), 10-Q (fecha de reporte: 2017-06-30), 10-Q (fecha de reporte: 2017-03-31).

Desagregación de ROE en tres componentes

General Electric Co., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
30 sept. 2022 -18.56% = -8.10% × 0.40 × 5.75
30 jun. 2022 -12.75% = -6.18% × 0.39 × 5.35
31 mar. 2022 -12.20% = -6.70% × 0.37 × 4.92
31 dic. 2021 -16.17% = -9.17% × 0.36 × 4.93
30 sept. 2021 -0.11% = -0.06% × 0.30 × 6.33
30 jun. 2021 -7.29% = -3.39% × 0.30 × 7.09
31 mar. 2021 -9.82% = -4.68% × 0.29 × 7.30
31 dic. 2020 16.04% = 7.81% × 0.29 × 7.13
30 sept. 2020 11.41% = 4.92% × 0.30 × 7.64
30 jun. 2020 -13.31% = -5.55% × 0.31 × 7.62
31 mar. 2020 -6.71% = -2.75% × 0.33 × 7.43
31 dic. 2019 -17.58% = -5.69% × 0.33 × 9.40
30 sept. 2019 -17.71% = -5.25% × 0.36 × 9.42
30 jun. 2019 -51.07% = -18.26% × 0.32 × 8.71
31 mar. 2019 -50.11% = -16.48% × 0.34 × 8.96
31 dic. 2018 -72.16% = -19.69% × 0.37 × 9.98
30 sept. 2018 -104.15% = -28.80% × 0.36 × 9.91
30 jun. 2018 -14.81% = -7.05% × 0.34 × 6.22
31 mar. 2018 -13.55% = -6.61% × 0.32 × 6.40
31 dic. 2017 -9.00% = -5.11% × 0.30 × 5.88
30 sept. 2017 — = — × — × 4.97
30 jun. 2017 — = — × — × 4.79
31 mar. 2017 — = — × — × 4.72

Basado en informes: 10-Q (fecha de reporte: 2022-09-30), 10-Q (fecha de reporte: 2022-06-30), 10-Q (fecha de reporte: 2022-03-31), 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-Q (fecha de reporte: 2021-09-30), 10-Q (fecha de reporte: 2021-06-30), 10-Q (fecha de reporte: 2021-03-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-Q (fecha de reporte: 2020-09-30), 10-Q (fecha de reporte: 2020-06-30), 10-Q (fecha de reporte: 2020-03-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-Q (fecha de reporte: 2019-09-30), 10-Q (fecha de reporte: 2019-06-30), 10-Q (fecha de reporte: 2019-03-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-Q (fecha de reporte: 2018-09-30), 10-Q (fecha de reporte: 2018-06-30), 10-Q (fecha de reporte: 2018-03-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31), 10-Q (fecha de reporte: 2017-09-30), 10-Q (fecha de reporte: 2017-06-30), 10-Q (fecha de reporte: 2017-03-31).

Desagregación de ROE en cinco componentes

General Electric Co., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = Carga fiscal × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
30 sept. 2022 -18.56% = — × — × -5.06% × 0.40 × 5.75
30 jun. 2022 -12.75% = — × — × -3.04% × 0.39 × 5.35
31 mar. 2022 -12.20% = — × — × -4.51% × 0.37 × 4.92
31 dic. 2021 -16.17% = — × — × -6.94% × 0.36 × 4.93
30 sept. 2021 -0.11% = — × -0.10 × 2.76% × 0.30 × 6.33
30 jun. 2021 -7.29% = — × — × -0.88% × 0.30 × 7.09
31 mar. 2021 -9.82% = — × — × -1.01% × 0.29 × 7.30
31 dic. 2020 16.04% = 1.09 × 0.62 × 11.64% × 0.29 × 7.13
30 sept. 2020 11.41% = 0.98 × 0.53 × 9.57% × 0.30 × 7.64
30 jun. 2020 -13.31% = — × -22.26 × 0.21% × 0.31 × 7.62
31 mar. 2020 -6.71% = — × -0.77 × 2.60% × 0.33 × 7.43
31 dic. 2019 -17.58% = — × — × -0.03% × 0.33 × 9.40
30 sept. 2019 -17.71% = — × — × -0.55% × 0.36 × 9.42
30 jun. 2019 -51.07% = — × — × -13.77% × 0.32 × 8.71
31 mar. 2019 -50.11% = — × — × -11.25% × 0.34 × 8.96
31 dic. 2018 -72.16% = — × — × -14.72% × 0.37 × 9.98
30 sept. 2018 -104.15% = — × — × -26.11% × 0.36 × 9.91
30 jun. 2018 -14.81% = — × — × -4.82% × 0.34 × 6.22
31 mar. 2018 -13.55% = — × — × -4.93% × 0.32 × 6.40
31 dic. 2017 -9.00% = — × — × -3.50% × 0.30 × 5.88
30 sept. 2017 — = — × — × — × — × 4.97
30 jun. 2017 — = — × — × — × — × 4.79
31 mar. 2017 — = — × — × — × — × 4.72

Basado en informes: 10-Q (fecha de reporte: 2022-09-30), 10-Q (fecha de reporte: 2022-06-30), 10-Q (fecha de reporte: 2022-03-31), 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-Q (fecha de reporte: 2021-09-30), 10-Q (fecha de reporte: 2021-06-30), 10-Q (fecha de reporte: 2021-03-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-Q (fecha de reporte: 2020-09-30), 10-Q (fecha de reporte: 2020-06-30), 10-Q (fecha de reporte: 2020-03-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-Q (fecha de reporte: 2019-09-30), 10-Q (fecha de reporte: 2019-06-30), 10-Q (fecha de reporte: 2019-03-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-Q (fecha de reporte: 2018-09-30), 10-Q (fecha de reporte: 2018-06-30), 10-Q (fecha de reporte: 2018-03-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31), 10-Q (fecha de reporte: 2017-09-30), 10-Q (fecha de reporte: 2017-06-30), 10-Q (fecha de reporte: 2017-03-31).

Desagregación de ROA en dos componentes

General Electric Co., descomposición de ROA (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROA = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos
30 sept. 2022 -3.23% = -8.10% × 0.40
30 jun. 2022 -2.38% = -6.18% × 0.39
31 mar. 2022 -2.48% = -6.70% × 0.37
31 dic. 2021 -3.28% = -9.17% × 0.36
30 sept. 2021 -0.02% = -0.06% × 0.30
30 jun. 2021 -1.03% = -3.39% × 0.30
31 mar. 2021 -1.34% = -4.68% × 0.29
31 dic. 2020 2.25% = 7.81% × 0.29
30 sept. 2020 1.49% = 4.92% × 0.30
30 jun. 2020 -1.75% = -5.55% × 0.31
31 mar. 2020 -0.90% = -2.75% × 0.33
31 dic. 2019 -1.87% = -5.69% × 0.33
30 sept. 2019 -1.88% = -5.25% × 0.36
30 jun. 2019 -5.86% = -18.26% × 0.32
31 mar. 2019 -5.59% = -16.48% × 0.34
31 dic. 2018 -7.23% = -19.69% × 0.37
30 sept. 2018 -10.51% = -28.80% × 0.36
30 jun. 2018 -2.38% = -7.05% × 0.34
31 mar. 2018 -2.12% = -6.61% × 0.32
31 dic. 2017 -1.53% = -5.11% × 0.30
30 sept. 2017 — = — × —
30 jun. 2017 — = — × —
31 mar. 2017 — = — × —

Basado en informes: 10-Q (fecha de reporte: 2022-09-30), 10-Q (fecha de reporte: 2022-06-30), 10-Q (fecha de reporte: 2022-03-31), 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-Q (fecha de reporte: 2021-09-30), 10-Q (fecha de reporte: 2021-06-30), 10-Q (fecha de reporte: 2021-03-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-Q (fecha de reporte: 2020-09-30), 10-Q (fecha de reporte: 2020-06-30), 10-Q (fecha de reporte: 2020-03-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-Q (fecha de reporte: 2019-09-30), 10-Q (fecha de reporte: 2019-06-30), 10-Q (fecha de reporte: 2019-03-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-Q (fecha de reporte: 2018-09-30), 10-Q (fecha de reporte: 2018-06-30), 10-Q (fecha de reporte: 2018-03-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31), 10-Q (fecha de reporte: 2017-09-30), 10-Q (fecha de reporte: 2017-06-30), 10-Q (fecha de reporte: 2017-03-31).

Desagregación de ROA en cuatro componentes

General Electric Co., descomposición de ROA (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROA = Carga fiscal × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos
30 sept. 2022 -3.23% = — × — × -5.06% × 0.40
30 jun. 2022 -2.38% = — × — × -3.04% × 0.39
31 mar. 2022 -2.48% = — × — × -4.51% × 0.37
31 dic. 2021 -3.28% = — × — × -6.94% × 0.36
30 sept. 2021 -0.02% = — × -0.10 × 2.76% × 0.30
30 jun. 2021 -1.03% = — × — × -0.88% × 0.30
31 mar. 2021 -1.34% = — × — × -1.01% × 0.29
31 dic. 2020 2.25% = 1.09 × 0.62 × 11.64% × 0.29
30 sept. 2020 1.49% = 0.98 × 0.53 × 9.57% × 0.30
30 jun. 2020 -1.75% = — × -22.26 × 0.21% × 0.31
31 mar. 2020 -0.90% = — × -0.77 × 2.60% × 0.33
31 dic. 2019 -1.87% = — × — × -0.03% × 0.33
30 sept. 2019 -1.88% = — × — × -0.55% × 0.36
30 jun. 2019 -5.86% = — × — × -13.77% × 0.32
31 mar. 2019 -5.59% = — × — × -11.25% × 0.34
31 dic. 2018 -7.23% = — × — × -14.72% × 0.37
30 sept. 2018 -10.51% = — × — × -26.11% × 0.36
30 jun. 2018 -2.38% = — × — × -4.82% × 0.34
31 mar. 2018 -2.12% = — × — × -4.93% × 0.32
31 dic. 2017 -1.53% = — × — × -3.50% × 0.30
30 sept. 2017 — = — × — × — × —
30 jun. 2017 — = — × — × — × —
31 mar. 2017 — = — × — × — × —

Basado en informes: 10-Q (fecha de reporte: 2022-09-30), 10-Q (fecha de reporte: 2022-06-30), 10-Q (fecha de reporte: 2022-03-31), 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-Q (fecha de reporte: 2021-09-30), 10-Q (fecha de reporte: 2021-06-30), 10-Q (fecha de reporte: 2021-03-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-Q (fecha de reporte: 2020-09-30), 10-Q (fecha de reporte: 2020-06-30), 10-Q (fecha de reporte: 2020-03-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-Q (fecha de reporte: 2019-09-30), 10-Q (fecha de reporte: 2019-06-30), 10-Q (fecha de reporte: 2019-03-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-Q (fecha de reporte: 2018-09-30), 10-Q (fecha de reporte: 2018-06-30), 10-Q (fecha de reporte: 2018-03-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31), 10-Q (fecha de reporte: 2017-09-30), 10-Q (fecha de reporte: 2017-06-30), 10-Q (fecha de reporte: 2017-03-31).

Desagregación del ratio de margen de beneficio neto

General Electric Co., descomposición del ratio de margen de beneficio neto (datos trimestrales)

Microsoft Excel
Ratio de margen de beneficio neto = Carga fiscal × Carga de intereses × Margen EBIT
30 sept. 2022 -8.10% = — × — × -5.06%
30 jun. 2022 -6.18% = — × — × -3.04%
31 mar. 2022 -6.70% = — × — × -4.51%
31 dic. 2021 -9.17% = — × — × -6.94%
30 sept. 2021 -0.06% = — × -0.10 × 2.76%
30 jun. 2021 -3.39% = — × — × -0.88%
31 mar. 2021 -4.68% = — × — × -1.01%
31 dic. 2020 7.81% = 1.09 × 0.62 × 11.64%
30 sept. 2020 4.92% = 0.98 × 0.53 × 9.57%
30 jun. 2020 -5.55% = — × -22.26 × 0.21%
31 mar. 2020 -2.75% = — × -0.77 × 2.60%
31 dic. 2019 -5.69% = — × — × -0.03%
30 sept. 2019 -5.25% = — × — × -0.55%
30 jun. 2019 -18.26% = — × — × -13.77%
31 mar. 2019 -16.48% = — × — × -11.25%
31 dic. 2018 -19.69% = — × — × -14.72%
30 sept. 2018 -28.80% = — × — × -26.11%
30 jun. 2018 -7.05% = — × — × -4.82%
31 mar. 2018 -6.61% = — × — × -4.93%
31 dic. 2017 -5.11% = — × — × -3.50%
30 sept. 2017 — = — × — × —
30 jun. 2017 — = — × — × —
31 mar. 2017 — = — × — × —

Basado en informes: 10-Q (fecha de reporte: 2022-09-30), 10-Q (fecha de reporte: 2022-06-30), 10-Q (fecha de reporte: 2022-03-31), 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-Q (fecha de reporte: 2021-09-30), 10-Q (fecha de reporte: 2021-06-30), 10-Q (fecha de reporte: 2021-03-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-Q (fecha de reporte: 2020-09-30), 10-Q (fecha de reporte: 2020-06-30), 10-Q (fecha de reporte: 2020-03-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-Q (fecha de reporte: 2019-09-30), 10-Q (fecha de reporte: 2019-06-30), 10-Q (fecha de reporte: 2019-03-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-Q (fecha de reporte: 2018-09-30), 10-Q (fecha de reporte: 2018-06-30), 10-Q (fecha de reporte: 2018-03-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31), 10-Q (fecha de reporte: 2017-09-30), 10-Q (fecha de reporte: 2017-06-30), 10-Q (fecha de reporte: 2017-03-31).