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GE Aerospace, balance: inmovilizado material
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
El análisis de los datos revela tendencias significativas en la composición de los activos y su valoración neta en libros a lo largo del período examinado.
- Activos Fijos Tangibles
- Se observa una disminución constante en el valor de "Terrenos y mejoras", "Edificios, estructuras y equipos conexos" y "Maquinaria y equipo" entre 2020 y 2024. Esta reducción es más pronunciada en los dos últimos años del período. El concepto "Costos de arrendamiento y planta de fabricación en construcción" también muestra una tendencia decreciente, aunque menos acusada.
- Componentes de Activos
- Los datos indican una reestructuración de los activos. Conceptos como "Avión", "Motores", "Helicópteros", "Todos los demás", "Equipos arrendados a terceros (ELTO)" y "GE Capital" presentan valores únicamente para el año 2020, sugiriendo una posible desinversión o cambio en la estrategia de reporte de estos activos en los años siguientes.
- Activo Fijo Total (Costo Original)
- El "Inmovilizado material, coste original, excluidos los activos de arrendamiento operativo del ROU" experimenta una reducción considerable desde 2020 hasta 2024, reflejando la disminución observada en los componentes individuales de activos fijos.
- Depreciación y Amortización Acumulada
- La "Depreciación y amortización acumulada" muestra una disminución constante en su valor absoluto, aunque a un ritmo menor que la reducción del costo original de los activos. Esto sugiere una posible modificación en las políticas de depreciación o una menor tasa de depreciación aplicada a los activos restantes.
- Valor Neto en Libros
- El "Inmovilizado material, valor neto en libros, excluidos los activos por arrendamiento operativo de ROU" disminuye significativamente a lo largo del período, lo que es coherente con la reducción del costo original y la disminución de la depreciación acumulada. La caída más pronunciada se observa en los últimos años, indicando una aceleración en la reducción del valor de los activos.
- GE Industrial
- El valor de "GE Industrial" también muestra una disminución constante, aunque menos drástica que la del valor neto en libros. Esta reducción podría estar relacionada con la desinversión en ciertos activos o con una disminución en la actividad industrial.
- Eliminaciones
- La línea "Eliminaciones" presenta un valor negativo constante, lo que sugiere la eliminación de ciertos activos o transacciones intercompany que reducen el valor total de los activos reportados.
En resumen, los datos indican una tendencia general a la reducción de los activos fijos tangibles y del valor neto en libros, posiblemente debido a desinversiones, cambios en la estrategia de la empresa o una menor actividad industrial. La disminución en la depreciación acumulada podría indicar una modificación en las políticas contables o una menor tasa de depreciación.
Coeficientes de antigüedad de los activos (resumen)
GE Aerospace, ratios de antigüedad de los activos
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
El análisis de los datos revela tendencias significativas en relación con la edad y la vida útil de los activos. Se observa un incremento constante en el ratio de edad media a lo largo del período 2020-2023, pasando del 45.47% al 62.12%. Si bien este ratio experimenta una ligera disminución en 2024, situándose en el 61.37%, permanece considerablemente por encima del valor inicial.
Paralelamente, la vida útil total estimada muestra una progresión lineal ascendente, incrementándose de 16 años en 2020 a 19 años en 2024. Este aumento sugiere una mejora en la durabilidad o en las estimaciones de durabilidad de los activos.
La edad estimada, entendida como el tiempo transcurrido desde la compra, también presenta una tendencia al alza, pasando de 7 años en 2020 a 12 años en 2024. Este incremento indica que la cartera de activos está envejeciendo progresivamente.
En contraste con la vida útil total estimada, la vida útil restante estimada se mantiene constante en 7 años a partir de 2021. A pesar del aumento en la edad estimada, la vida útil restante no varía, lo que podría indicar una correlación directa entre la edad y la depreciación, o una política de reemplazo de activos que mantiene constante el tiempo de vida útil restante.
- Ratio de edad media
- Presenta un aumento significativo entre 2020 y 2023, con una ligera estabilización en 2024. Este incremento sugiere un envejecimiento de la cartera de activos.
- Vida útil total estimada
- Muestra una tendencia ascendente constante, lo que indica una mejora en la durabilidad o en las estimaciones de durabilidad.
- Edad estimada
- Aumenta de forma continua, reflejando el envejecimiento de los activos.
- Vida útil restante estimada
- Se mantiene constante a partir de 2021, a pesar del aumento en la edad estimada, lo que podría indicar una política de reemplazo o una correlación directa con la depreciación.
Ratio de edad media
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
2024 Cálculos
1 Ratio de edad media = 100 × Depreciación y amortización acumulada ÷ (Inmovilizado material, coste original, excluidos los activos de arrendamiento operativo del ROU – Terrenos y mejoras)
= 100 × ÷ ( – ) =
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en varios conceptos clave a lo largo del período examinado. Se observa una disminución considerable en la depreciación y amortización acumulada, pasando de 34252 millones de dólares en 2020 a 9674 millones de dólares en 2024. Esta reducción sustancial podría indicar una menor inversión en activos fijos en los últimos años, o una reevaluación de la vida útil de los activos existentes.
En cuanto al inmovilizado material, el coste original muestra una tendencia a la baja constante. Se registra una disminución desde 75927 millones de dólares en 2020 hasta 15894 millones de dólares en 2024. Esta caída podría ser resultado de desinversiones, ventas de activos, o una política de menor adquisición de activos fijos.
Los terrenos y mejoras también experimentan una disminución, aunque menos pronunciada que el inmovilizado material. El valor desciende de 599 millones de dólares en 2020 a 131 millones de dólares en 2024. Esta reducción podría estar relacionada con la venta de terrenos o la amortización de las mejoras.
La ratio de edad media de los activos presenta una fluctuación inicial, aumentando de 45.47% en 2020 a 62.05% en 2022, para luego estabilizarse en torno al 61-62% en los años 2022, 2023 y 2024. Esta ratio sugiere que la proporción de activos más antiguos en el total de activos fijos se ha incrementado, lo que podría implicar la necesidad de futuras inversiones en renovación o reemplazo de activos.
- Depreciación y Amortización Acumulada
- Disminución significativa a lo largo del período, indicando potencialmente menor inversión o reevaluación de la vida útil de los activos.
- Inmovilizado Material (Coste Original)
- Tendencia a la baja constante, posiblemente debido a desinversiones o menor adquisición de activos.
- Terrenos y Mejoras
- Disminución gradual, posiblemente relacionada con ventas o amortización.
- Ratio de Edad Media
- Aumento inicial seguido de estabilización, sugiriendo un envejecimiento de la base de activos.
Vida útil total estimada
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
2024 Cálculos
1 Vida útil total estimada = (Inmovilizado material, coste original, excluidos los activos de arrendamiento operativo del ROU – Terrenos y mejoras) ÷ Depreciación y amortización de inmovilizado material
= ( – ) ÷ =
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la composición de los activos fijos y su depreciación a lo largo del período comprendido entre 2020 y 2024.
- Inmovilizado Material
- Se observa una disminución constante del inmovilizado material, coste original, excluyendo los activos de arrendamiento operativo del ROU. El valor desciende de 75.927 millones de dólares en 2020 a 15.894 millones de dólares en 2024. Esta reducción es particularmente pronunciada entre 2022 y 2024, sugiriendo una posible estrategia de desinversión, venta de activos o una reevaluación significativa de los mismos.
- Terrenos y Mejoras
- Los terrenos y mejoras muestran una tendencia decreciente, aunque menos acusada que la del inmovilizado material en general. El valor disminuye de 599 millones de dólares en 2020 a 131 millones de dólares en 2024. Esta reducción podría estar relacionada con la venta de terrenos o la amortización de mejoras.
- Depreciación y Amortización
- La depreciación y amortización acumulada del inmovilizado material también presenta una disminución constante, pasando de 4.636 millones de dólares en 2020 a 834 millones de dólares en 2024. Esta disminución, en paralelo con la reducción del coste original, podría indicar una menor base de activos sujetos a depreciación, o una modificación en las políticas de depreciación.
- Vida Útil Estimada
- La vida útil total estimada de los activos fijos muestra un incremento gradual, pasando de 16 años en 2020 a 19 años en 2024. Este aumento en la vida útil estimada podría reflejar una mejora en la gestión del mantenimiento de los activos, la adquisición de activos más duraderos, o un cambio en las estimaciones contables.
En conjunto, los datos sugieren una transformación en la estructura de activos fijos de la entidad, caracterizada por una reducción significativa del inmovilizado material y una extensión de la vida útil estimada de los activos restantes. La disminución de la depreciación acumulada es coherente con la reducción de la base de activos.
Edad estimada, tiempo transcurrido desde la compra
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
2024 Cálculos
1 Tiempo transcurrido desde la compra = Depreciación y amortización acumulada ÷ Depreciación y amortización de inmovilizado material
= ÷ =
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la depreciación y amortización acumulada, así como en la depreciación del inmovilizado material a lo largo del período comprendido entre 2020 y 2024.
- Depreciación y amortización acumulada
- Se observa una disminución considerable en la depreciación y amortización acumulada desde 2020 hasta 2024. El valor inicial de 34252 millones de dólares en 2020 experimenta una reducción drástica a 18901 millones de dólares en 2021. Esta tendencia a la baja continúa, aunque a un ritmo más moderado, en los años siguientes, alcanzando los 9674 millones de dólares en 2024. Esta evolución sugiere una posible reevaluación de activos, una disminución en las inversiones en activos sujetos a depreciación o la aplicación de métodos de depreciación acelerados.
- Depreciación y amortización de inmovilizado material
- La depreciación del inmovilizado material muestra una disminución constante a lo largo del período analizado. Partiendo de 4636 millones de dólares en 2020, se reduce a 1871 millones de dólares en 2021, y continúa descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 834 millones de dólares en 2024. Esta disminución podría indicar una reducción en las inversiones en activos fijos tangibles o una optimización de los métodos de depreciación aplicados.
- Edad estimada, tiempo transcurrido desde la compra
- La edad estimada de los activos, medida como el tiempo transcurrido desde la compra, aumenta de manera constante a lo largo del período. Se incrementa de 7 años en 2020 a 12 años en 2024. Este aumento en la edad de los activos podría estar relacionado con una menor inversión en nuevos activos y una mayor dependencia de los activos existentes. La combinación de este dato con la disminución en la depreciación acumulada y la depreciación del inmovilizado material sugiere una posible estrategia de prolongación de la vida útil de los activos.
En resumen, los datos indican una tendencia general a la disminución de la depreciación y amortización, acompañada de un aumento en la edad de los activos. Esta combinación de factores podría reflejar una estrategia de gestión de activos orientada a la optimización de la depreciación y la prolongación de la vida útil de los activos existentes.
Vida útil restante estimada
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
2024 Cálculos
1 Vida útil restante estimada = (Inmovilizado material, valor neto en libros, excluidos los activos por arrendamiento operativo de ROU – Terrenos y mejoras) ÷ Depreciación y amortización de inmovilizado material
= ( – ) ÷ =
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la composición de activos y la gestión de la depreciación. Se observa una disminución considerable en el valor neto en libros del inmovilizado material, excluyendo los activos por arrendamiento operativo de ROU, a lo largo del período analizado. Este valor experimentó una reducción drástica desde 41675 millones de dólares estadounidenses en 2020 hasta 6220 millones en 2024.
En cuanto a los terrenos y mejoras, se aprecia una tendencia decreciente, aunque menos pronunciada que la del inmovilizado material. El valor de estos activos disminuyó de 599 millones de dólares estadounidenses en 2020 a 131 millones en 2024.
La depreciación y amortización del inmovilizado material también muestra una disminución constante. Pasó de 4636 millones de dólares estadounidenses en 2020 a 834 millones en 2024. Esta reducción en la depreciación podría estar relacionada con la disminución del valor del inmovilizado material y/o cambios en las políticas de depreciación.
La vida útil restante estimada del inmovilizado material se mantuvo constante en 7 años desde 2021 hasta 2024, después de haber sido de 9 años en 2020 y 7 años en 2021. Esta estabilidad sugiere que no se han realizado cambios significativos en las expectativas sobre la vida útil de los activos durante los últimos años.
- Tendencia general del inmovilizado material:
- Disminución sustancial del valor neto en libros, indicando posible desinversión, venta de activos, o una reevaluación significativa de los mismos.
- Comportamiento de los terrenos y mejoras:
- Reducción gradual, aunque menos drástica que la del inmovilizado material, posiblemente debido a ventas de terrenos o ajustes en su valoración.
- Evolución de la depreciación:
- Disminución constante, lo que podría ser consecuencia de la reducción del valor de los activos o de cambios en las políticas de depreciación.
- Estabilidad de la vida útil restante:
- La constancia en la vida útil restante estimada sugiere una evaluación estable de la utilidad futura de los activos.