Análisis de áreas geográficas
GE Aerospace opera en 5 regiones: EE. UU.; Europa; Asia; Américas; y otros globales.
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Índice de rotación de activos del área geográfica
GE Aerospace, ratio de rotación de activos por área geográfica
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| EE.UU. | |||||
| Europa | |||||
| Asia | |||||
| Américas | |||||
| Otros Globales |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
El análisis de los índices de rotación de activos por área geográfica revela patrones de crecimiento sostenido en la eficiencia en el uso de los activos a lo largo del periodo analizado.
- Estados Unidos
- El índice de rotación de activos en Estados Unidos muestra una tendencia estable y moderada de incremento desde 0.24 en 2020 hasta 0.28 en 2023. Sin embargo, en 2024 se observa un incremento notable a 3.36, lo que sugiere una mejora sustancial en la utilización de activos o un cambio en los métodos de medición o clasificación de los datos.
- Europa
- En Europa, el índice incrementó de 0.27 en 2020 a 0.44 en 2022, con una estabilización cercana a 0.4 en 2023. La tendencia indica una mejora constante en la eficiencia, aunque con un cambio más pronunciado entre 2021 y 2022. La elevación significativa en 2024 a 6.66 destaca un incremento extraordinario en la rotación de activos, posiblemente relacionado con cambios en las operaciones, concentración de activos o metodologías.
- Asia
- El índice en Asia presenta un crecimiento consistente y destacado, desde 0.79 en 2020 hasta 1.36 en 2023. La progresión se mantiene relativamente estable, con una ligera inclinación ascendente. En 2024, hay un incremento significativo a 14.56, que sugiere una mejora marcada, equivalente a casi diez veces el valor de 2023, indicando una optimización sustancial en la utilización de activos o cambios en requisitos o estrategias de negocio.
- Américas
- El índice en las Américas muestra un crecimiento sostenido desde 0.44 en 2020 hasta 0.86 en 2023, con un ligero descenso en 2024 a 6.02. La tendencia general refleja una mejora continua en la eficiencia, aunque el salto en 2024 resulta en una cifra muy por encima de los anteriores años, indicando posiblemente un cambio en las métricas o en la estructura de los activos.
- Otros Globales
- El índice de rotación para áreas consideradas como otros globales evidencia un crecimiento muy acentuado, desde 0.68 en 2020 hasta 2.51 en 2023. La mayor magnitud del crecimiento se observa en 2024, con un valor de 311.17. Este aumento extremo puede reflejar un efecto en los cálculos, una redistribución de activos, o un cambio en las operaciones que ha permitido una utilización mucho más eficiente de los activos en esa categoría.
En conjunto, los datos indican una tendencia general de incremento en la eficiencia de utilización de activos en todas las áreas geográficas, con cambios muy marcados en 2024. La duplicación o multiplicación significativa en los índices en ese año puede estar relacionada con alteraciones en los registros, restructuraciones operativas o mejoras en procesos internos que han permitido una rotación de activos mucho más rápida y efectiva. La notable excepción es la categoría de otros globales, que experimenta un crecimiento desproporcionado, sugiriendo cambios de datos o de clasificación que podrían requerir una revisión adicional para interpretar correctamente su impacto.
Índice de rotación de activos del área geográfica: EE.UU.
GE Aerospace; EE.UU.; Cálculo del índice de rotación de activos de área
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | |
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||
| Ingresos | |||||
| Inmovilizado material, neto | |||||
| Ratio de actividad de la zona geográfica | |||||
| Índice de rotación de activos del área geográfica1 | |||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Índice de rotación de activos del área geográfica = Ingresos ÷ Inmovilizado material, neto
= ÷ =
- Ingresos
- Se observa una tendencia a la baja en los ingresos a lo largo del período analizado. Después de alcanzar un valor de aproximadamente 35,3 mil millones de dólares en 2020, los ingresos disminuyen en 2021 y 2022, situándose en torno a 32,8 y 33 mil millones de dólares, respectivamente. En 2023, la caída continúa hasta aproximadamente 29 mil millones de dólares, y en 2024 se registra un valor significativamente reducido a 17.3 mil millones de dólares. Esta caída sustancial en 2024 puede indicar una reducción en la actividad comercial o una estrategia de desinversión, o bien la finalización de ciertos contratos de gran volumen.
- Inmovilizado material, neto
- El valor del inmovilizado material muestra una disminución progresiva a lo largo de los años. En 2020, el importe alcanzaba cerca de 149 mil millones de dólares, disminuyendo a aproximadamente 131 mil millones en 2021, y continuando a 126 mil millones en 2022. La tendencia descendente se mantiene en 2023, con un valor en torno a 106 mil millones. La caída en 2024 a aproximadamente 5.2 mil millones sugiere una liquidación o una depreciación acelerada de los activos fijos, posiblemente como resultado de una reestructuración o cierre de operaciones. La disminución tan marcada en 2024 puede afectar sustancialmente la capacidad productiva y operacional de la empresa.
- Índice de rotación de activos del área geográfica
- Este ratio refleja la eficiencia en el uso de los activos para generar ingresos. Se observa una tendencia de ligera mejora del 0.24 en 2020 a 0.26 en 2022, indicando una mayor eficiencia en la utilización de los activos durante esos años. En 2023, el índice sube a 0.28, sugiriendo una optimización adicional en la gestión de activos. Sin embargo, en 2024, el índice se dispara a 3.36, un valor que resulta extremadamente alto en comparación con las tendencias previas. Esto puede deberse a una reducción significativa en los activos totales, específicamente en el inmovilizado material, que provoca un aumento artificial en el ratio. La rápida variación señala posibles cambios estructurales o ajustes contables que afectaron la base de activos, aunque también puede reflejar una disminución en los activos físicos sin una reducción proporcional en los ingresos, lo que afecta la interpretación del ratio.
Índice de rotación de activos del área geográfica:Europa
GE Aerospace; Europa; Cálculo del índice de rotación de activos de área
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | |
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||
| Ingresos | |||||
| Inmovilizado material, neto | |||||
| Ratio de actividad de la zona geográfica | |||||
| Índice de rotación de activos del área geográfica1 | |||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Índice de rotación de activos del área geográfica = Ingresos ÷ Inmovilizado material, neto
= ÷ =
- Ingresos
- - Se observa una variabilidad en los ingresos a lo largo del período analizado, con un pico en 2022 en comparación con 2021 y 2020. Sin embargo, en 2023 se presenta una caída en los ingresos respecto a 2022. La proyección para 2024 muestra una disminución significativa, llegando a la mitad aproximadamente del valor registrado en 2022, lo cual puede indicar una contracción en la actividad o cambios en la mercado o cartera de clientes.
- Inmovilizado material, neto
- - El valor del inmovilizado material ha mostrado una tendencia decreciente desde 2020, pasando de 58,301 millones de dólares a 36,603 millones en 2022. Posteriormente, en 2023, se presenta un leve incremento hasta 38,899 millones, aunque en 2024 el valor se reduce drásticamente a 1,171 millones, lo cual puede reflejar un proceso de desinversión, desincorporación de activos o una restructuración importante en la inversión en activos fijos.
- Índice de rotación de activos del área geográfica
- - El índice muestra un incremento progresivo desde 0.27 en 2020 hasta 0.44 en 2022, indicando una mejora en la utilización de los activos para generar ingresos. Sin embargo, en 2023, el índice se mantiene relativamente estable en 0.4, pero en 2024 su valor se dispara a 6.66, sugiriendo una notable mejora en eficiencia o un cambio estructural en la estrategia de activos, aunque también puede ser resultado de una disminución significativa en los activos totales, como indica la reducción del inmovilizado material.
Índice de rotación de activos del área geográfica:Asia
GE Aerospace; Asia; Cálculo del índice de rotación de activos de área
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | |
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||
| Ingresos | |||||
| Inmovilizado material, neto | |||||
| Ratio de actividad de la zona geográfica | |||||
| Índice de rotación de activos del área geográfica1 | |||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Índice de rotación de activos del área geográfica = Ingresos ÷ Inmovilizado material, neto
= ÷ =
- Análisis de ingresos
- Se observa una tendencia de disminución progresiva en los ingresos anuales, comenzando en 16,216 millones de dólares en 2020 y reduciéndose de manera contínua en los años fiscales siguientes, alcanzando 7,236 millones de dólares en 2024. Esto representa una caída significativa, en particular en los últimos años, que podría indicar una reducción en la demanda, cambios en el mercado o una reestructuración interna.
- Inmovilizado material, neto
- El valor del inmovilizado material, neto, muestra una tendencia de reducción sustancial a lo largo del período analizado. Desde 20,630 millones en 2020, disminuye a 497 millones en 2024. La disminución acelerada en estos activos podría reflejar una política de desinversiones, desmantelamiento de activos, o un proceso de actualización de la cartera de activos fijos, posiblemente relacionados con optimizaciones en la estructura operativa o adaptaciones a nuevas necesidades estratégicas.
- Índice de rotación de activos del área geográfica
- El índice de rotación de activos presenta una mejora significativa en el período, comenzando en 0.79 en 2020 y alcanzando un valor inusualmente alto de 14.56 en 2024. La tendencia de aumento revela una mayor eficiencia en la utilización de los activos para generar ingresos, aunque el valor extremadamente alto en 2024 puede indicar cambios en la metodología de cálculo, una posible reestructuración en la clasificación de activos, o un efecto de reducción de activos que hace que los recursos disponibles sean más efectivos. La modificación abrupta en el ratio también puede estar relacionada con cambios sustanciales en la estructura de activos de la empresa en el último período analizado.
Índice de rotación de activos del área geográfica:Américas
GE Aerospace; Américas; Cálculo del índice de rotación de activos de área
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | |
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||
| Ingresos | |||||
| Inmovilizado material, neto | |||||
| Ratio de actividad de la zona geográfica | |||||
| Índice de rotación de activos del área geográfica1 | |||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Índice de rotación de activos del área geográfica = Ingresos ÷ Inmovilizado material, neto
= ÷ =
- Ingresos
- Los ingresos mostraron fluctuaciones a lo largo del período analizado. Se observa una disminución significativa entre 2020 y 2021, pasándose de 4701 millones de dólares a 4476 millones, seguida de un aumento considerable en 2022, alcanzando 5788 millones. Sin embargo, en 2023, los ingresos se redujeron a 5034 millones, y en 2024 continuaron en descenso, llegando a 2593 millones. Esto indica una tendencia general de aumentos en 2022 pero con una caída marcada en 2024, lo que podría reflejar cambios en la demanda o en la cartera de negocios.
- Inmovilizado material, neto
- El valor del inmovilizado material exhibió una tendencia decreciente a lo largo del período. En 2020, el valor era de 10795 millones de dólares, pero descendió de forma constante hasta 431 millones en 2024. La reducción significativa sugiere una posible estrategia de desinversión, deterioro de activos o un proceso de reemplazo y actualización de los activos fijos, con una disminución cercana al 96% en cuatro años.
- Índice de rotación de activos del área geográfica
- Este ratio muestra una tendencia de incremento sustancial en 2022, pasando de 0.44 en 2020 a 0.9 en 2022. En 2023, se mantuvo en 0.86, y en 2024 experimentó un incremento exponencial hasta 6.02. La mejora progresiva hasta 2022 indica una mayor eficiencia en la utilización de los activos para generar ingresos. La explosión en 2024 puede reflejar cambios en la estructura de activos, una mejora en la gestión o una reducción importante en los activos, en correspondencia con la disminución del inmovilizado material, resultando en un ratio mucho más alto.
Índice de rotación de activos del área geográfica: Otros Globales
GE Aerospace; Otros Globales; Cálculo del índice de rotación de activos de área
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | |
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||
| Ingresos | |||||
| Inmovilizado material, neto | |||||
| Ratio de actividad de la zona geográfica | |||||
| Índice de rotación de activos del área geográfica1 | |||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Índice de rotación de activos del área geográfica = Ingresos ÷ Inmovilizado material, neto
= ÷ =
- Resumen general de los ingresos
- Los ingresos de la empresa muestran una tendencia a la baja en el período comprendido entre 2020 y 2023, disminuyendo desde 7.655 millones de dólares en 2020 hasta 7.060 millones en 2022. Sin embargo, en 2023 se observa un ligero incremento, alcanzando los 7.310 millones. En 2024, los ingresos se reducen significativamente a 3.734 millones, lo que representa una caída drástica respecto al año anterior y respecto a los periodos previos. Esta tendencia puede indicar desafíos operativos, cambios en el mercado o ajuste en la estrategia comercial, especialmente en el último año.
- Comportamiento del inmovilizado material
- El inmovilizado material presenta una tendencia claramente decreciente a lo largo del período. En 2020, valía 11.230 millones de dólares, pero en 2021 se reduce a 4.588 millones y en 2022 se mantiene en 4.566 millones. La reducción continúa en 2023, donde se sitúa en 2.912 millones, y en 2024 se acerca a cero, con únicamente 12 millones. Esta disminución progresiva puede estar relacionada con ventas de activos, deterioro de inventarios o una estrategia de desinversión en infraestructura física.
- Índice de rotación de activos del área geográfica
- El ratio de rotación de activos presenta una tendencia notablemente ascendente en el período analizado. Comienza en 0.68 en 2020, aumentando a 1.54 en 2021 y permaneciendo estable en 1.55 en 2022. En 2023, la rotación aumenta significativamente a 2.51, y en 2024 experimenta un incremento extraordinario hasta 311.17. Este aumento sustancial sugiere una mejora en la eficiencia en el uso de los activos, aunque el valor extremadamente alto en 2024 puede señalar un cambio estructural, una posible corrección en la medición o una reducción significativa en los activos, que impacta en la interpretación del ratio.
Ingresos
GE Aerospace, ingresos por área geográfica
US$ en millones
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| EE.UU. | |||||
| Europa | |||||
| Asia | |||||
| Américas | |||||
| Otros Globales | |||||
| Fuera de los EE. UU. | |||||
| Total |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Ingresos totales
- Se observa una tendencia decreciente en los ingresos totales, pasando de 79,619 millones de dólares en 2020 a 38,703 millones en 2024, representando una disminución del aproximadamente 51%. La mayor disminución porcentual se presenta entre 2023 y 2024, con una reducción significativa en los ingresos globales.
- Ingresos por región
- Los ingresos en EE.UU. muestran una tendencia descendente, con una caída notable en 2024 respecto a 2020, pasando de 35,314 a 17,340 millones de dólares. Europa presenta una tendencia relativamente estable, aunque también en decremento en el periodo final, disminuyendo de 15,733 en 2020 a 7,800 en 2024. Asia muestra una reducción similar, desde 16,216 a 7,236 millones de dólares, planteando un patrón de disminución en los ingresos provenientes de las regiones asiáticas. Las Américas, con ingresos fluctuantes, aumentan en 2022 pero experimentan una caída significativa en 2024, y los Otros Globales también reflejan una reducción en los últimos años, particularmente en 2024.
- Ingresos fuera de EE. UU.
- Los ingresos generados fuera de EE.UU. también evidencian una tendencia decreciente, descendiendo de 44,305 millones en 2020 a 21,363 millones en 2024, reflejando una recuperación relativa en 2022, aunque con una tendencia descendente continua en los años posteriores, especialmente en 2024.
- Patrón temporal
- El patrón dominante en los datos indica una disminución sostenida de los ingresos durante el período analizado, con un descenso más pronunciado en 2024. Se evidencia que la compañía ha experimentado una reducción en sus fuentes de ingreso en todas las regiones y segmentos analizados, sugiriendo posibles desafíos en su negocio global o cambios en la demanda del mercado.
- Resumen general
- El análisis de los datos revela que la empresa ha enfrentado un marcado descenso en sus ingresos en el período 2020 a 2024. La disminución en ingresos totales y regionales puede reflejar impactos adversos específicos en distintas áreas geográficas o mercados, además de posibles efectos de cambios en la economía mundial o en la industria aeroespacial. La tendencia general indica una necesidad de evaluar las estrategias comerciales y operativas para mitigar la reducción de ingresos y promover una recuperación en los años siguientes.
Inmovilizado material, neto
GE Aerospace, inmovilizado material, neto por zona geográfica
US$ en millones
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| EE.UU. | |||||
| Europa | |||||
| Asia | |||||
| Américas | |||||
| Otros Globales | |||||
| Fuera de los EE. UU. | |||||
| Total |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Análisis general de la tendencia del inmovilizado material, neto
-
La serie de datos muestra una tendencia decreciente significativa en el valor del inmovilizado material bruto en todos los niveles geográficos y en el total de la empresa a lo largo del período analizado desde 2020 hasta 2024. En particular, el total global de inmovilizado material pasa de aproximadamente 249,92 mil millones de dólares en 2020 a solo 7,27 mil millones en 2024, lo que indica una reducción cercana al 97% en cuatro años.
Esta disminución puede reflejar decisiones estratégicas de desinversión, desinversiones en activos antiguos, restructuración o un cambio en la política de inversión en activos fijos. La caída más pronunciada se observa en particular en los inmanejables de los Estados Unidos y fuera de los EE. UU., donde los valores se reducen en magnitudes similares y notables.
En Estados Unidos, el inmovilizado pasa de 148,96 mil millones en 2020 a 5,17 mil millones en 2024, evidenciando una reducción excesiva a lo largo del período. En la misma línea, fuera de los EE. UU. también muestra una drástica disminución del orden de 100,96 mil millones en 2020 a 2,11 mil millones en 2024.
Por regiones, Europa y Asia también reflejan reducciones importantes, aunque de menor magnitud en comparación con Estados Unidos y fuera de los EE. UU. La región europea experimenta una disminución significativa, pasando de 58,30 mil millones en 2020 a 1,17 mil millones en 2024. Asia muestra una tendencia similar, con una reducción de 20,63 mil millones en 2020 a 0,50 mil millones en 2024.
El análisis del componente "Otros Globales" indica una caída marcada, también indicando que unas partes menores del activo han sido abandonadas o vendidas a lo largo de los años.
En términos generales, la tendencia del inmovilizado material en todos los ámbitos es claramente de decrecimiento, lo cual podría sugerir una estrategia de desinversión, venta de activos, obsolescencia o sustitución de activos por otros de menor valor, acompañada posiblemente por una optimización de la estructura de capital y activos.