Ratios de valoración de acciones ordinarias
Los coeficientes de valoración miden la cantidad de un activo o defecto (por ejemplo, las ganancias) asociado con la propiedad de un crédito específico (por ejemplo, una parte de la propiedad de la empresa).
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Ratios de valoración actuales
Carrier Global Corp., ratios de valoración actuales
| Carrier Global Corp. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | Bienes de equipo | Industriales | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados | |||||||||||||
| Precio actual de la acción (P) | |||||||||||||
| Número de acciones ordinarias en circulación | |||||||||||||
| Tasa de crecimiento (g) | |||||||||||||
| Beneficio por acción (EPS) | |||||||||||||
| El BPA esperado para el próximo año | |||||||||||||
| Beneficio operativo por acción | |||||||||||||
| Ventas por acción | |||||||||||||
| Valor contable por acción (BVPS) | |||||||||||||
| Ratios de valoración | |||||||||||||
| Relación precio/utilidad neta (P/E) | |||||||||||||
| Ratio de beneficios esperados entre el precio y el año que viene | |||||||||||||
| Relación precio-beneficio-crecimiento (PEG) | |||||||||||||
| Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) | |||||||||||||
| Relación precio/ingresos (P/S) | |||||||||||||
| Relación precio/valor contable (P/BV) | |||||||||||||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31).
Si el índice de valoración de la empresa es inferior al índice de valoración del índice de referencia, las acciones de la empresa están relativamente infravaloradas.
De lo contrario, si el índice de valoración de la empresa es más alto que el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente sobrevaloradas.
Ratios de valoración históricos (resumen)
Carrier Global Corp., ratios de valoración históricos
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Relación precio/utilidad neta (P/E) | ||||
| Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) | ||||
| Relación precio/ingresos (P/S) | ||||
| Relación precio/valor contable (P/BV) |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Relación precio/utilidad neta (P/E)
- La relación P/E mostró una tendencia ascendente entre 2020 y 2021, pasando de 16.34 a 23.68, lo que indica una mayor valoración del mercado en relación con las ganancias netas. Sin embargo, en 2022, la relación disminuyó significativamente hasta 10.48, sugiriendo una reducción en la valoración del mercado respecto a las utilidades netas o una mejora en las ganancias, que redujo la relación P/E.
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
- El ratio P/OP también evidenció un incremento en 2021 (de 10.5 a 14.9), señalando una percepción de mayor valor del mercado en relación con los ingresos operativos. En 2022, la relación disminuyó a 8.2, indicando una caída en la valoración del mercado para los ingresos de explotación, posiblemente reflejando una estabilización o una mejora en los resultados operativos reales.
- Relación precio/ingresos (P/S)
- Se mantuvo relativamente estable entre 2020 y 2022, con valores cercanos a 1.85 en 2020, fluctuando ligeramente a 1.91 en 2021 y reduciéndose marginalmente a 1.81 en 2022. Esto sugiere estabilidad en la valoración del mercado en relación con los ingresos totales, sin cambios significativos en la percepción del valor en comparación con los ingresos por ventas.
- Relación precio/valor contable (P/BV)
- La relación P/BV refleja un aumento en 2021, alcanzando 5.82, desde 5.18 en 2020, pero luego experimenta una disminución a 4.77 en 2022. Esto puede interpretarse como una percepción de mayor valor de mercado en relación con el valor contable en 2021, seguida de una reducción en esa valoración en 2022, posiblemente debido a cambios en la percepción del mercado sobre la solidez patrimonial o las perspectivas futuras.
Relación precio/utilidad neta (P/E)
Carrier Global Corp., P/Ecálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||
| Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios (en millones) | ||||
| Beneficio por acción (EPS)2 | ||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||
| Ratio de valoración | ||||
| P/E4 | ||||
| Referencia | ||||
| P/ECompetidores5 | ||||
| Boeing Co. | ||||
| Caterpillar Inc. | ||||
| Eaton Corp. plc | ||||
| GE Aerospace | ||||
| Honeywell International Inc. | ||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||
| RTX Corp. | ||||
| P/Esector | ||||
| Bienes de equipo | ||||
| P/Eindustria | ||||
| Industriales | ||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2022 cálculo
EPS = Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Carrier Global Corp.
4 2022 cálculo
P/E = Precio de la acción ÷ EPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El valor del precio de la acción mostró un incremento significativo desde fines de 2020 hasta finales de 2021, pasando de 37.25 USD a 46.06 USD. Sin embargo, en 2022 se observó una ligera disminución respecto a 2021, situándose en 44.39 USD. Este patrón sugiere una valoración relativamente alta en 2021 que no se mantuvo en el siguiente año, indicando posibles fluctuaciones en la percepción del mercado o en las condiciones económicas generales.
- Beneficio por acción (EPS)
- El EPS presentó una tendencia a la baja en 2021, descendiendo de 2.28 USD en 2020 a 1.95 USD. Este descenso puede reflejar una reducción en las utilidades o en la rentabilidad de la empresa, pese al aumento en el precio de la acción en ese año. En 2022, el EPS experimentó un incremento notable, alcanzando 4.24 USD, más del doble del valor registrado en 2021, lo que indica una recuperación en la rentabilidad y una mejora en las utilidades por acción.
- Ratio P/E
- El ratio precio-ganancias (P/E) mostró una notable variación en el período analizado. En 2020, el P/E fue de 16.34, lo que indica una valoración relativamente moderada respecto a las utilidades de ese entonces. En 2021, el ratio aumentó considerablemente a 23.68, sugiriendo una mayor expectativa de crecimiento o una valoración más elevada de la acción en comparación con las utilidades actuales. Posteriormente, en 2022, el P/E disminuyó a 10.48, reflejando una reducción en la relación entre el precio de mercado y las utilidades, lo cual puede interpretarse como una reevaluación positiva del valor de la empresa ante el aumento en el EPS, o una menor expectativa de crecimiento futura en comparación con el año anterior.
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
Carrier Global Corp., P/OPcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||
| Utilidad operativa (en millones) | ||||
| Beneficio operativo por acción2 | ||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||
| Ratio de valoración | ||||
| P/OP4 | ||||
| Referencia | ||||
| P/OPCompetidores5 | ||||
| Boeing Co. | ||||
| Caterpillar Inc. | ||||
| Eaton Corp. plc | ||||
| GE Aerospace | ||||
| Honeywell International Inc. | ||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||
| RTX Corp. | ||||
| P/OPsector | ||||
| Bienes de equipo | ||||
| P/OPindustria | ||||
| Industriales | ||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2022 cálculo
Beneficio operativo por acción = Utilidad operativa ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Carrier Global Corp.
4 2022 cálculo
P/OP = Precio de la acción ÷ Beneficio operativo por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción experimentó un aumento significativo desde diciembre de 2020 hasta diciembre de 2021, pasando de 37.25 US$ a 46.06 US$, lo que indica un período de valorización positiva en los mercados. Sin embargo, en 2022 se observó una ligera disminución hasta situarse en 44.39 US$, aunque el valor aún permanece por encima del nivel de 2020. Esto puede reflejar ciertas fluctuaciones en la percepción del mercado o en las condiciones generales del sector.
- Beneficio operativo por acción
- En relación con los beneficios operativos por acción, se observó una caída en 2021 respecto a 2020, reduciéndose de 3.55 US$ a 3.09 US$, lo que podría indicar una disminución en la rentabilidad operativa durante ese período. Sin embargo, en 2022 se manifestó una recuperación considerable, alcanzando los 5.41 US$, superando ampliamente los niveles anteriores y sugiriendo una mejora significativa en la eficiencia operacional o en los resultados antes de intereses e impuestos.
- P/OP (Ratio financiero)
- El ratio P/OP muestra una tendencia contraria a la de los beneficios operativos por acción. En 2020, este relación era de 10.5, aumentando a 14.9 en 2021, lo que refleja una mayor valoración del mercado respecto al beneficio operativo, posible indicio de expectativas positivas o sobrevaloración de la acción. Sin embargo, en 2022, el ratio disminuye a 8.2, en línea con el aumento de beneficios operativos, sugiriendo que la valoración en el mercado ha sido ajustada a la baja o que la percepción de crecimiento se ha moderado con respecto a los años anteriores.
Relación precio/ingresos (P/S)
Carrier Global Corp., P/Scálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||
| Ventas netas (en millones) | ||||
| Ventas por acción2 | ||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||
| Ratio de valoración | ||||
| P/S4 | ||||
| Referencia | ||||
| P/SCompetidores5 | ||||
| Boeing Co. | ||||
| Caterpillar Inc. | ||||
| Eaton Corp. plc | ||||
| GE Aerospace | ||||
| Honeywell International Inc. | ||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||
| RTX Corp. | ||||
| P/Ssector | ||||
| Bienes de equipo | ||||
| P/Sindustria | ||||
| Industriales | ||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2022 cálculo
Ventas por acción = Ventas netas ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Carrier Global Corp.
4 2022 cálculo
P/S = Precio de la acción ÷ Ventas por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción mostró un incremento significativo del 2020 al 2021, alcanzando un valor máximo de 46.06 dólares, lo que indica una posible percepción positiva del mercado respecto a la compañía durante ese período. Sin embargo, en 2022 se observó una disminución moderada del 3.55% respecto a 2021, situándose en 44.39 dólares, sugiriendo cierta recuperación o estabilización tras la subida previa.
- Ventas por acción
- Las ventas por acción también evidenciaron un crecimiento constante entre 2020 y 2022. En 2021, las ventas por acción aumentaron en un 19.95% respecto a 2020, y en 2022 continuaron en una tendencia alcista, pero con una tasa de crecimiento mucho menor, del 1.75%, respecto a 2021. Esto puede indicar que, aunque la compañía ha incrementado sus ventas por acción en términos absolutos, el ritmo de crecimiento ha disminuido en el último año del período analizado.
- P/S (Ratio precio-ventas)
- El ratio P/S mostró una ligera variación a lo largo del período. En 2020, fue de 1.85, aumentando a 1.91 en 2021, lo que puede reflejar una percepción de valor más alta en relación con las ventas en ese año. Sin embargo, en 2022 el ratio disminuyó a 1.81, sugiriendo una reducción en la valoración relativa de la acción en comparación con las ventas, quizás a consecuencia del ligero descenso en el precio de la acción o del crecimiento de las ventas en proporciones similares pero sin un incremento del ratio.
Relación precio/valor contable (P/BV)
Carrier Global Corp., P/BVcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||
| Patrimonio atribuible a los accionistas ordinarios (en millones) | ||||
| Valor contable por acción (BVPS)2 | ||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||
| Ratio de valoración | ||||
| P/BV4 | ||||
| Referencia | ||||
| P/BVCompetidores5 | ||||
| Boeing Co. | ||||
| Caterpillar Inc. | ||||
| Eaton Corp. plc | ||||
| GE Aerospace | ||||
| Honeywell International Inc. | ||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||
| RTX Corp. | ||||
| P/BVsector | ||||
| Bienes de equipo | ||||
| P/BVindustria | ||||
| Industriales | ||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2022 cálculo
BVPS = Patrimonio atribuible a los accionistas ordinarios ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Carrier Global Corp.
4 2022 cálculo
P/BV = Precio de la acción ÷ BVPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción mostró una tendencia de incremento entre diciembre de 2020 y diciembre de 2021, pasando de 37.25 a 46.06 dólares, lo que indica un aumento en la percepción del valor de mercado de la empresa durante ese período. Sin embargo, en 2022 se observó una ligera caída hasta 44.39 dólares, sugiriendo una posible estabilización o una ligera corrección en la valoración del mercado respecto al período anterior.
- Valor contable por acción (BVPS)
- El valor contable por acción experimentó un crecimiento sostenido en los tres años analizados, pasando de 7.19 dólares en 2020 a 7.91 en 2021, y alcanzando 9.30 en 2022. Este incremento refleja una mejora en el patrimonio neto por acción, lo que puede indicar una acumulación de valor en los activos netos de la empresa o una gestión eficaz de los recursos y pasivos.
- Ratio P/BV
- El ratio precio sobre valor en libros (P/BV) sufrió fluctuaciones significativas en el período analizado. En 2020, el ratio fue de 5.18, aumentando a 5.82 en 2021, lo que puede interpretarse como una mayor valoración del mercado respecto al valor contable, posiblemente debido a expectativas de crecimiento o valor agregado adicional. Sin embargo, en 2022, el ratio cayó a 4.77, lo que puede indicar una disminución en las expectativas del mercado o una reevaluación del valor relativo, en consonancia con la ligera caída en el precio accionarial.