Ratios de valoración de acciones ordinarias
Datos trimestrales
Los coeficientes de valoración miden la cantidad de un activo o defecto (por ejemplo, las ganancias) asociado con la propiedad de un crédito específico (por ejemplo, una parte de la propiedad de la empresa).
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Ratios de valoración históricos (resumen)
Carrier Global Corp., ratios de valoración históricos (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
- Relación precio/utilidad neta (P/E)
- Durante el período analizado, la relación P/E presentó una tendencia variable. En los primeros trimestres, sin datos disponibles, se observa un incremento notable a partir del tercer trimestre de 2020, alcanzando valores de 16.34 y 16.9 en el segundo y tercer trimestre de 2020. Posteriormente, se registra una tendencia ascendente, llegando a un máximo de 23.68 en el primer trimestre de 2022, lo que indica una mayor valoración del precio de mercado respecto a las utilidades netas. Desde ese punto, se observa una disminución significativa en el tercer trimestre de 2022 a 8.83, seguido de una recuperación suave, alcanzando 13.42 en marzo de 2023. Esta fluctuación puede reflejar cambios en las expectativas del mercado respecto a las utilidades futuras y la percepción de rentabilidad de la empresa.
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
- La relación P/OP muestra una tendencia al alza desde el tercer trimestre de 2020, donde se sitúa en 10.5, hasta un máximo de 14.9 en marzo de 2022. Esto sugiere que el mercado ha estado valorando con mayor primas las ganancias operativas en relación con los ingresos, posiblemente debido a mejoras en márgenes o expectativas optimistas. Sin embargo, tras ese pico, la relación decrece en los siguientes trimestres, llegando a 8.2 en marzo de 2023, lo que puede indicar una reevaluación del mercado o una posible disminución en las perspectivas de rentabilidad operativa.
- Relación precio/ingresos (P/S)
- La relación P/S ha mostrado fluctuaciones, comenzando en valores cercanos a 1.85 en junio de 2020, y alcanzando un máximo de 2.37 en septiembre de 2020. A partir de ese punto, la tendencia se estabiliza y decrece lentamente, con valores cercanos a 1.55 en marzo de 2023. La disminución en esta ratio puede reflejar una mayor base de ingresos o una percepción de menor riesgo por parte del mercado respecto a las ventas, aunque de manera general, la relación se mantiene en niveles moderados, sugiriendo que la valoración del mercado en comparación con los ingresos no ha cambiado radicalmente en el período.
- Relación precio/valor contable (P/BV)
- El ratio P/BV presenta la mayor volatilidad en el análisis. En marzo de 2020, inicia en 5.89, con una ligera disminución a 5.18 en diciembre de 2020. Durante 2021, el ratio se estabiliza en torno a 6.8, alcanzando picos de 6.93 en junio de 2021 y luego de 6.83 en septiembre del mismo año. Sin embargo, a partir de 2022, se observa una tendencia decreciente significativa, llegando a un valor de 4.17 en marzo de 2023. Esto puede indicar una caída en la valoración por parte del mercado respecto al patrimonio contable, potencialmente debido a cambios en la percepción de valor de los activos o un ajuste en las perspectivas de crecimiento y rentabilidad futura.
Relación precio/utilidad neta (P/E)
Carrier Global Corp., P/E, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||||||||||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||||||||||||||
| Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios (en millones) | ||||||||||||||||||
| Beneficio por acción (EPS)2 | ||||||||||||||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||||||||||||||
| Ratio de valoración | ||||||||||||||||||
| P/E4 | ||||||||||||||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||
| P/ECompetidores5 | ||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 Q1 2023 cálculo
EPS
= (Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinariosQ1 2023
+ Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinariosQ4 2022
+ Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinariosQ3 2022
+ Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinariosQ2 2022)
÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ( + + + )
÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe trimestral o anual de Carrier Global Corp.
4 Q1 2023 cálculo
P/E = Precio de la acción ÷ EPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- Entre el primer trimestre de 2020 y el cuarto de 2022, el precio de la acción muestra una tendencia general al alza, alcanzando un pico en el tercer trimestre de 2021 con 54.42 USD. Posteriormente, se observa una disminución en los precios, culminando en 37.88 USD en el tercer trimestre de 2022, seguido de una recuperación en el primer trimestre de 2023 a 44.39 USD. Este comportamiento sugiere una tendencia de crecimiento sostenido durante la primera fase del período analizado, con una posterior corrección y un rebote hacia los niveles previos en el cierre del período.
- Beneficio por acción (EPS)
- Sólo se dispone de datos a partir del cuarto trimestre de 2020. Desde ese momento, el EPS muestra una tendencia al incremento, alcanzando un máximo de 4.29 USD en el cuarto trimestre de 2022. Sin embargo, en el primer trimestre de 2023, el EPS presenta una ligera disminución a 3.03 USD, lo que podría indicar un cambio en la rentabilidad o ingresos de la compañía, o una mayor volatilidad en los resultados trimestrales.
- Ratio P/E
- El ratio financiero presenta una tendencia fluctuante a lo largo del período, con una tendencia al alza hasta alcanzar 21.2 en el cuarto trimestre de 2021. Después de ese pico, el ratio disminuye sustancialmente a 12.57 para el primer trimestre de 2022. Luego, vuelve a reducirse a 8.83 en el tercer trimestre de 2022, indicadores que pueden reflejar una valorización más moderada de la acción respecto a las ganancias, o un ajuste en la percepción del mercado ante los resultados financieros de la empresa. Hacia el primer trimestre de 2023, el ratio incrementa a 13.42, alejándose ligeramente del valor mínimo observado en 2022.
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
Carrier Global Corp., P/OP, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | ||||||
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| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||||||||||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||||||||||||||
| Utilidad operativa (en millones) | ||||||||||||||||||
| Beneficio operativo por acción2 | ||||||||||||||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||||||||||||||
| Ratio de valoración | ||||||||||||||||||
| P/OP4 | ||||||||||||||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||
| P/OPCompetidores5 | ||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 Q1 2023 cálculo
Beneficio operativo por acción = (Utilidad operativaQ1 2023
+ Utilidad operativaQ4 2022
+ Utilidad operativaQ3 2022
+ Utilidad operativaQ2 2022)
÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ( + + + )
÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe trimestral o anual de Carrier Global Corp.
4 Q1 2023 cálculo
P/OP = Precio de la acción ÷ Beneficio operativo por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- En cuanto al precio de la acción,
- se observa una tendencia general al alza desde finales de marzo de 2020, con un pico en septiembre de 2021, alcanzando los 54,42 dólares. Sin embargo, después de este punto, se evidencia una tendencia a la baja hasta mediados de 2022, seguida de una recuperación parcial hacia finales de ese año y una estabilización en torno a los 40 dólares a principios de 2023. Esto sugiere una fluctuación significativa en la valoración de mercado, posiblemente influenciada por factores externos o internos que afectan la percepción del valor de la empresa.
- El beneficio operativo por acción (BPA),
- que solo presenta datos desde diciembre de 2020, muestra un crecimiento sostenido hasta el tercer trimestre de 2021, alcanzando un máximo de 4.57 dólares, para luego disminuir en los trimestres siguientes, llegando a 3.99 dólares en marzo de 2023. Esto indica una mejora en la rentabilidad operativa durante los primeros períodos analizados, seguida de una disminución que podría estar relacionada con mayores costos o menores ingresos operativos en los últimos meses.
- El ratio P/OP (precio sobre beneficio operativo)
- revela que durante 2020 y hasta la primera mitad de 2021, este ratio se mantuvo en niveles relativamente altos, alcanzando un máximo de 14.9 en marzo de 2022, señalando una valoración relativamente alta respecto a los beneficios operativos. Posteriormente, el ratio disminuye a cerca de 8 en ciertos períodos, reflejando posiblemente una corrección en la valoración o una reducción en las expectativas del mercado respecto a la rentabilidad futura. El incremento en marzo de 2023 a 10.18 podría indicar una recuperación o ajuste en la percepción de los inversores.
Relación precio/ingresos (P/S)
Carrier Global Corp., P/S, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | ||||||
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| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||||||||||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||||||||||||||
| Ventas netas (en millones) | ||||||||||||||||||
| Ventas por acción2 | ||||||||||||||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||||||||||||||
| Ratio de valoración | ||||||||||||||||||
| P/S4 | ||||||||||||||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||
| P/SCompetidores5 | ||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||
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| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 Q1 2023 cálculo
Ventas por acción = (Ventas netasQ1 2023
+ Ventas netasQ4 2022
+ Ventas netasQ3 2022
+ Ventas netasQ2 2022)
÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ( + + + )
÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe trimestral o anual de Carrier Global Corp.
4 Q1 2023 cálculo
P/S = Precio de la acción ÷ Ventas por acción
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Tipo de análisis de precios de acción
- Una tendencia general de incremento en el precio de la acción se observa desde el primer trimestre de 2020, comenzando en 18.35 USD y alcanzando un pico de 54.42 USD en el tercer trimestre de 2021. Sin embargo, tras ese período de crecimiento, se presenta una caída significativa en el precio, alcanzando 39.41 USD en el segundo trimestre de 2022. Desde ese punto, el precio presenta cierta volatilidad, recuperándose parcialmente hasta 44.39 USD en el primer trimestre de 2023, aunque sin volver a los niveles máximos alcanzados anteriormente.
- Comportamiento de las ventas por acción
- Las ventas por acción no están disponibles en los primeros períodos, pero muestran una tendencia al alza en los trimestres posteriores a mediados de 2020, pasando de 20.08 USD en el segundo trimestre de 2020 a 25.2 USD en el primer trimestre de 2023. Esto refleja un crecimiento sostenido en la generación de ingresos por acción durante los períodos analizados.
- Ratio precio sobre ventas (P/S)
- El ratio P/S evidencia una tendencia a la baja, tras alcanzar un máximo de 2.37 en el tercer trimestre de 2020. Desde entonces, el ratio muestra una disminución paulatina, acercándose a niveles cercanos a 1.55 en el primer trimestre de 2023. La reducción en este ratio puede indicar que, en relación con las ventas, la valuación de la acción ha disminuido o que las ventas han crecido más rápidamente en comparación con la valorización de mercado.
- Resumen general y patrones observados
- Los datos sugieren un período de crecimiento en el valor de mercado, reflejado en el aumento del precio de la acción y las ventas por acción desde mediados de 2020 hasta mediados de 2021. Posteriormente, se observa una tendencia a la estabilización y cierta corrección en el valor de mercado, con una caída en el precio de la acción y el ratio P/S en la segunda mitad de 2021 y en 2022. Este comportamiento podría estar vinculado a cambios en el entorno económico, ajustes internos o variaciones en la percepción del mercado. La continuidad en la tendencia de crecimiento en las ventas por acción podría indicar una buena base de generación de ingresos, aunque la menor relación precio-ventas señala que la valuación relativa ha sido ajustada a la baja en comparación con períodos anteriores.
Relación precio/valor contable (P/BV)
Carrier Global Corp., P/BV, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | ||||||
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| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||||||||||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||||||||||||||
| Patrimonio atribuible a los accionistas ordinarios (en millones) | ||||||||||||||||||
| Valor contable por acción (BVPS)2 | ||||||||||||||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||||||||||||||
| Ratio de valoración | ||||||||||||||||||
| P/BV4 | ||||||||||||||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||
| P/BVCompetidores5 | ||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||
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| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 Q1 2023 cálculo
BVPS = Patrimonio atribuible a los accionistas ordinarios ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe trimestral o anual de Carrier Global Corp.
4 Q1 2023 cálculo
P/BV = Precio de la acción ÷ BVPS
= ÷ =
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción muestra una tendencia general ascendente desde el primer trimestre de 2020, con un aumento significativo en los meses posteriores, alcanzando su punto más alto en el tercer trimestre de 2021. Posteriormente, se observa una disminución en los precios durante el cuarto trimestre de 2021 y los primeros dos trimestres de 2022, seguido por una recuperación hacia el primer trimestre de 2023. La fluctuación indica una alta volatilidad en el valor de mercado en el período analizado, reflejando posibles cambios en las perspectivas del mercado o en las condiciones internas de la empresa.
- Valor contable por acción (BVPS)
- El valor contable por acción presenta una tendencia constante de incremento a lo largo del período. Desde valores cercanos a 3.11 en el primer trimestre de 2020, alcanza 9.74 en el primer trimestre de 2023, mostrando un crecimiento sostenido en el patrimonio neto asignado por acción. Esto sugiere una acumulación progresiva de activos, posiblemente resultado de la reinversión de utilidades o de aumentos en los fondos propios de la empresa.
- P/BV (ratio precio-valor contable)
- El ratio P/BV refleja una tendencia decreciente durante los meses analizados. Desde valores cercanos a 5.89 en el primer trimestre de 2020, alcanza 4.17 en el primer trimestre de 2023, con picos en torno a 6.93 en junio de 2021 y caídas posteriores, llegando a niveles por debajo de 5 en los últimos períodos. La caída en el ratio indica que, en relación con su valor contable, el precio de la acción se ha reducido, lo cual podría interpretarse como una valoración relativa más baja, aumento en el valor contable o una disminución en la percepción del mercado respecto a las perspectivas futuras de la empresa.