Análisis de ratios de rentabilidad
Los ratios de rentabilidad miden la capacidad de la empresa para generar ventas rentables a partir de sus recursos (activos).
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Ratios de rentabilidad (resumen)
Amphenol Corp., ratios de rentabilidad
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
- Ratios de margen de beneficio bruto
- Se observa una tendencia general positiva en el margen de beneficio bruto, que aumenta desde un 31.8% en 2019 hasta un 32.53% en 2023. Esto indica una mejora en la eficiencia en la producción o adquisición de bienes, o una mayor capacidad para mantener márgenes rentables en el proceso de ventas.
- Ratios de margen de beneficio operativo
- El margen de beneficio operativo muestra fluctuaciones mínimas, permaneciendo relativamente estable con una ligera tendencia al alza, desde un 19.69% en 2019 hasta un 20.39% en 2023. La variación sugiere una gestión consistente en los gastos operativos en relación con los ingresos operativos, con una tendencia a mantener o mejorar la eficiencia operativa.
- Ratios de margen de beneficio neto
- El margen de beneficio neto también presenta una tendencia positiva, pasando de un 14.04% en 2019 a un 15.36% en 2023. Esto refleja una mejora en la rentabilidad neta, posiblemente resultado de mejores resultados operativos o una gestión eficiente de los gastos e impuestos.
- Ratios de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
- El ROE experimenta fluctuaciones, comenzando con un 25.5% en 2019, disminuyendo a 22.35% en 2020, y recuperándose a un máximo de 27.12% en 2022. Sin embargo, en 2023, el ratio cae a 23.1%. La variabilidad indica cambios en la rentabilidad para los accionistas, aunque en general se mantiene en niveles elevados comparados con 2019, sugiriendo una gestión eficaz del capital propio con cierto grado de volatilidad.
- Ratios de rentabilidad sobre activos (ROA)
- El ROA experimenta un aumento importante en 2022, alcanzando un 12.41%, desde un 10.68% en 2019 y un descenso a un 11.67% en 2023 después de esa subida. La tendencia indica una mejora en la utilización de los activos para generar beneficios en ciertos períodos, con una recuperación relativa en 2023, aunque ligeramente por debajo del pico de 2022.
Ratios de retorno de las ventas
Índices de retorno de la inversión
Ratio de margen de beneficio bruto
Amphenol Corp., ratio de margen de beneficio brutocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Beneficio bruto | ||||||
| Ventas netas | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio bruto1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio brutoCompetidores2 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Ratio de margen de beneficio bruto = 100 × Beneficio bruto ÷ Ventas netas
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Resumen de beneficios brutos
- Se observa una tendencia creciente en el beneficio bruto, con un aumento progresivo en los valores absolutos a lo largo de los cinco años analizados. Desde aproximadamente 2.62 millones de dólares en 2019, el beneficio bruto incrementó a cerca de 4.08 millones de dólares en 2023, indicando una mejora en la rentabilidad de las operaciones antes de considerar costos y gastos operativos.
- Tendencias en ventas netas
- Las ventas netas también muestran un patrón de crecimiento sostenido, alcanzando un pico en 2022 con aproximadamente 12.62 mil millones de dólares. Sin embargo, en 2023, se registra una ligera caída a aproximadamente 12.55 mil millones de dólares, lo que podría sugerir una estabilización o un leve descenso en la preferencia del mercado o en las operaciones de la compañía.
- Ratios de margen de beneficio bruto
- El ratio de margen de beneficio bruto presenta una tendencia positiva, incrementando de 31.8% en 2019 a 32.53% en 2023. Este incremento indica una mejora en la eficiencia para generar beneficios respecto a las ventas, posiblemente reflejando una mejor gestión de costos o una mayor capacidad para mantener márgenes positivos incluso ante cambios en las condiciones de mercado.
- Conclusiones generales
- La empresa muestra un crecimiento sustancial en beneficio bruto y ventas netas en los años analizados, con una consolidación en la mejora del margen de beneficio bruto. La variación en las ventas en 2023 puede reflejar una ligera desaceleración del crecimiento, pero los márgenes estables o en aumento sugieren una gestión eficiente y posiblemente una estructura de costos controlada. En conjunto, se puede inferir una tendencia favorable en la rentabilidad y solidez del desempeño financiero en el período considerado.
Ratio de margen de beneficio operativo
Amphenol Corp., ratio de margen de beneficio operativocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Resultado de explotación | ||||||
| Ventas netas | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativo1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoCompetidores2 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativosector | ||||||
| Technology Hardware & Equipment | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoindustria | ||||||
| Information Technology | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100 × Resultado de explotación ÷ Ventas netas
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Resultado de explotación
- Se observa una tendencia general de incremento en el resultado de explotación durante el período analizado, con un crecimiento notable desde aproximadamente 1.62 millones de dólares en 2019 hasta cerca de 2.56 millones en 2022. Sin embargo, en 2023 se produce una ligera disminución en comparación con 2022, ubicándose en aproximadamente 2.56 millones. Este patrón indica una recuperación de la rentabilidad operacional hacia finales del período, aunque con leves altibajos en el último año.
- Ventas netas
- Las ventas netas muestran una tendencia de crecimiento sostenido a lo largo de los años, pasando de aproximadamente 8.23 millones en 2019 a cerca de 12.62 millones en 2022. En 2023 se registra una ligera caída en las ventas, situándose en aproximadamente 12.55 millones. Este comportamiento refleja un aumento significativo en la facturación durante la período, con un ligero retroceso en el último año, posiblemente señalando una estabilización o una pequeña desaceleración en el crecimiento de ingresos.
- Ratio de margen de beneficio operativo
- El ratio de margen de beneficio operativo se mantiene relativamente estable, con un incremento moderado de 19.69% en 2019 a 20.48% en 2022. En 2023, el margen se mantiene prácticamente constante respecto a 2022, en torno al 20.39%. Esto sugiere que, pese al crecimiento en ventas y en resultado de explotación, la eficiencia operativa y la rentabilidad en relación con las ventas se han estabilizado en torno a ese nivel, reflejando una gestión consistente en costos y gastos operativos.
Ratio de margen de beneficio neto
Amphenol Corp., ratio de margen de beneficio netocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Utilidad neta atribuible a Amphenol Corporation | ||||||
| Ventas netas | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio neto1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio netoCompetidores2 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
| Ratio de margen de beneficio netosector | ||||||
| Technology Hardware & Equipment | ||||||
| Ratio de margen de beneficio netoindustria | ||||||
| Information Technology | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Utilidad neta atribuible a Amphenol Corporation ÷ Ventas netas
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Utilidad neta atribuible a Amphenol Corporation
- Se observa una tendencia claramente alcista en la utilidad neta atribuible a la empresa a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 1.16 mil millones de dólares en 2019, la utilidad aumenta progresivamente hasta alcanzar cerca de 1.93 mil millones de dólares en 2022, con un crecimiento continuo que continúa en 2023, alcanzando aproximadamente 1.93 mil millones de dólares. Este patrón indica una mejora sostenida en la rentabilidad de la empresa, reflejando posiblemente una gestión eficiente y un crecimiento en beneficios netos en un entorno favorable.
- Ventas netas
- Las ventas netas muestran una tendencia de crecimiento constante desde aproximadamente 8.23 mil millones de dólares en 2019 hasta un pico cercano a 12.62 mil millones en 2022, seguido de una ligera disminución en 2023, situándose en aproximadamente 12.55 mil millones. La tendencia general indica un incremento en la facturación de la empresa, aunque la ligera reducción en 2023 podría reflejar cambios en la demanda, en la competencia o en condiciones de mercado que impactaron las ventas finales en ese año.
- Ratio de margen de beneficio neto
- El margen de beneficio neto se mantiene en niveles relativamente estables, con una ligera tendencia al alza, pasando de 14.04% en 2019 a 15.36% en 2023. La progresión muestra una mejora en la eficiencia operativa y en la rentabilidad en relación con las ventas, lo que indica que la empresa ha logrado gestionar de manera efectiva sus costos y gastos en relación con sus ingresos. La tendencia ascendente en este ratio también sugiere que la empresa ha consolidado una posición más sólida en la generación de beneficios respecto a su volumen de ventas a lo largo del período analizado.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
Amphenol Corp., ROEcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Utilidad neta atribuible a Amphenol Corporation | ||||||
| Capital contable atribuible a Amphenol Corporation | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| ROE1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| ROECompetidores2 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
| ROEsector | ||||||
| Technology Hardware & Equipment | ||||||
| ROEindustria | ||||||
| Information Technology | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
ROE = 100 × Utilidad neta atribuible a Amphenol Corporation ÷ Capital contable atribuible a Amphenol Corporation
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Utilidad neta atribuible a la empresa
- La utilidad neta muestra una tendencia general de crecimiento a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 1,155 millones de dólares en 2019, la utilidad aumenta paulatinamente, alcanzando casi 1,928 millones de dólares en 2023. Se observa un incremento sustancial en 2021, con un crecimiento cercano al 32%, seguido de un crecimiento moderado en 2022 y 2023, llegando a su valor más alto en 2023.
- Capital contable atribuible a la empresa
- El capital contable presenta una tendencia de crecimiento sostenido a lo largo del período. En 2019, el valor era de aproximadamente 4,53 mil millones de dólares y en 2023 supera los 8,35 mil millones. La progresión es constante en cada ciclo, reflejando una acumulación de valor y posiblemente resultados de utilidades retenidas y aportaciones de los accionistas.
- Retorno sobre el patrimonio (ROE)
- El ROE fluctuó ligeramente durante el período. En 2019 fue 25.5%, disminuyó en 2020 a 22.35%, pero volvió a mejorar en 2021 alcanzando 25.24%. En 2022, el ROE subió a 27.12%, el valor más alto del período, indicando una mayor eficiencia en la generación de beneficios respecto al capital propio. Sin embargo, en 2023, el ROE cae a 23.1%, aunque todavía representa un nivel favorable, cercano a los valores iniciales.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
Amphenol Corp., ROAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Utilidad neta atribuible a Amphenol Corporation | ||||||
| Activos totales | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| ROA1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| ROACompetidores2 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
| ROAsector | ||||||
| Technology Hardware & Equipment | ||||||
| ROAindustria | ||||||
| Information Technology | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
ROA = 100 × Utilidad neta atribuible a Amphenol Corporation ÷ Activos totales
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Utilidad neta atribuible a Amphenol Corporation
- La utilidad neta demuestra una tendencia general de crecimiento en el periodo analizado. Desde 2019 hasta 2023, los valores han incrementado de manera progresiva, con un notable aumento en 2021 y 2022, alcanzando un pico en 2023. El crecimiento más evidente ocurre entre 2020 y 2021, sugiriendo una recuperación o expansión significativa en la rentabilidad de la empresa durante ese periodo.
- Activos totales
- Los activos totales muestran una tendencia de aumento sostenido a lo largo de los cinco años, reflejando una expansión en la base de activos de la compañía. El incremento es continuo y relativamente consistente, lo que puede indicar una estrategia de crecimiento basada en la adquisición o inversión en nuevos activos o capitalización de los existentes.
- ROA (Retorno sobre activos)
- El ROA fluctúa ligeramente a lo largo del periodo, manteniéndose en torno a niveles cercanos a un 10%. Se observa una disminución en 2020, seguida de una recuperación en 2021, alcanzando el valor más alto en 2022. Posteriormente, en 2023, se presenta una ligera disminución, aunque aún mantiene un nivel de rentabilidad positiva, lo que indica que la empresa continúa generando beneficios en relación a su tamaño de activos, con una tendencia de recuperación tras la bajada en 2020.