Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Datos trimestrales
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Arista Networks Inc., ratios de actividad a largo plazo (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Este ratio muestra una tendencia alcista desde el tercer trimestre de 2020, alcanzando un pico en el tercer trimestre de 2023 con un valor de 71.08, evidenciando una mejora en la eficiencia en la utilización de los activos fijos para generar ventas. Luego, en el cuarto trimestre de 2023, el ratio disminuye notablemente a 60.02, y continúa en descenso en los períodos posteriores, alcanzando 52.21 en el segundo trimestre de 2025. Esto puede indicar una reducción en la eficiencia de uso de los activos fijos o cambios en la estrategia operativa.
- Ratio de rotación total de activos
- Este ratio mantiene una tendencia relativamente estable, con ligeras fluctuaciones. Desde el primer registro en junio de 2020 con un valor de 0.49, presenta un incremento notable en el tercer trimestre de 2021, alcanzando 0.65, su pico en el período analizado. Posteriormente, comienza a disminuir paulatinamente, bajando a 0.48 en junio de 2025, sugiriendo una estabilización o posible disminución en la eficiencia global en la utilización de los activos totales para generar ingresos.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Este ratio muestra una tendencia general de incremento desde el tercer trimestre de 2020, con un valor de 0.7, hasta un máximo de 0.91 en el tercer trimestre de 2022. Luego, refleja una tendencia de estabilización y ligeras disminuciones hacia 0.73 en los últimos períodos analizados. Este comportamiento indica una mejora en la utilización del patrimonio en la generación de ventas en los primeros años, seguida de una fase de estabilización, quizás por un cambio en la estructura de financiamiento o en la gestión del patrimonio.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Arista Networks Inc., ratio de rotación neta de activos fijos, cálculo (datos trimestrales)
| 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresos | 2,204,800) | 2,004,800) | 1,930,436) | 1,810,936) | 1,690,400) | 1,571,374) | 1,540,437) | 1,509,456) | 1,458,924) | 1,351,351) | 1,275,552) | 1,176,801) | 1,051,891) | 877,066) | 824,459) | 748,697) | 707,319) | 667,562) | 648,482) | 605,431) | 540,570) | 523,029) | |||||||
| Bienes y equipo, neto | 152,300) | 123,900) | 98,845) | 93,034) | 96,282) | 97,949) | 101,580) | 102,592) | 101,705) | 97,157) | 95,009) | 96,449) | 91,823) | 87,391) | 78,634) | 75,373) | 32,362) | 32,462) | 32,231) | 32,670) | 35,263) | 37,806) | |||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | 52.21 | 60.02 | 70.85 | 71.08 | 65.55 | 62.08 | 57.69 | 54.54 | 51.74 | 49.98 | 46.11 | 40.75 | 38.14 | 36.13 | 37.49 | 36.78 | 81.23 | 75.84 | 71.90 | — | — | — | |||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 8.54 | 8.59 | 8.56 | 8.66 | 8.76 | 8.83 | 8.77 | 8.82 | 8.87 | 9.02 | 9.36 | 9.61 | 9.82 | 9.64 | 9.28 | 8.99 | 8.61 | 7.75 | 7.47 | 7.67 | 7.47 | 7.23 | |||||||
| Cisco Systems Inc. | 27.20 | 25.44 | 25.74 | 27.68 | 28.55 | 28.96 | 27.34 | 26.82 | 27.07 | 26.52 | 25.82 | 25.21 | 24.09 | 22.69 | 21.31 | 20.64 | 20.13 | 19.93 | 20.10 | 19.95 | 19.67 | 19.48 | |||||||
| Dell Technologies Inc. | 14.58 | 14.39 | 13.75 | 14.65 | 14.97 | 15.51 | 16.48 | 18.00 | 18.53 | 18.99 | 18.69 | 14.34 | 14.47 | 14.48 | 14.65 | 14.52 | 14.34 | 15.11 | 15.22 | — | — | — | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | 43.60 | 41.69 | 36.21 | 30.65 | 31.14 | 25.34 | 24.54 | 22.67 | 22.98 | 20.69 | 18.17 | 16.40 | 14.88 | 13.47 | 12.95 | 12.74 | 12.77 | 13.65 | 14.28 | 14.31 | 14.82 | 15.67 | |||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
1 Q2 2025 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = (IngresosQ2 2025
+ IngresosQ1 2025
+ IngresosQ4 2024
+ IngresosQ3 2024)
÷ Bienes y equipo, neto
= (2,204,800 + 2,004,800 + 1,930,436 + 1,810,936)
÷ 152,300 = 52.21
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- Ingresos
- Se observa una tendencia de crecimiento constante en los ingresos a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 523 millones de dólares en el primer trimestre de 2020, los ingresos incrementaron progresivamente, alcanzando cerca de 2.004 millones en el cuarto trimestre de 2025. Este patrón indica una expansión sostenida en las ventas, con incrementos notables en ciertos períodos, como en el segundo semestre de 2022 y en 2023, donde los valores superan los 2 millones de dólares. La tendencia refleja una estrategia efectiva de crecimiento en las operaciones comerciales.
- Bienes y equipo, neto
- El valor de bienes y equipo, neto, muestra una tendencia general de aumento a lo largo del período, aunque con algunas fluctuaciones. Desde un valor de aproximadamente 37 millones de dólares en marzo de 2020, la cifra tiende a crecer, alcanzando alrededor de 152 millones en junio de 2025. La variabilidad en ciertos trimestres, en particular en 2020 y 2021, puede estar relacionada con adquisiciones, amortizaciones o reevaluaciones de activos. El incremento sostenido en los últimos años indica una inversión continua en activos fijos para soportar la expansión de la compañía.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Este ratio muestra una tendencia de mejora significativa en la eficiencia en el uso de los activos fijos para generar ingresos. Desde niveles amplios, como cerca de 36.78 en finales de 2020, hasta valores que superan 70 en 2024 y 2025, la rotación ha aumentado notablemente. Esto sugiere que la empresa ha optimizado el uso de sus activos, logrando una mayor generación de ingresos con menores activos por unidad. La tendencia alcista en este ratio refleja mejoras en la productividad y en la gestión de los activos fijos.
Ratio de rotación total de activos
Arista Networks Inc., ratio de rotación total de activos, cálculo (datos trimestrales)
| 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresos | 2,204,800) | 2,004,800) | 1,930,436) | 1,810,936) | 1,690,400) | 1,571,374) | 1,540,437) | 1,509,456) | 1,458,924) | 1,351,351) | 1,275,552) | 1,176,801) | 1,051,891) | 877,066) | 824,459) | 748,697) | 707,319) | 667,562) | 648,482) | 605,431) | 540,570) | 523,029) | |||||||
| Activos totales | 16,534,200) | 14,514,600) | 14,043,921) | 12,846,723) | 11,623,235) | 10,550,179) | 9,946,806) | 9,069,035) | 8,186,041) | 7,543,066) | 6,775,410) | 6,162,010) | 5,824,545) | 6,108,186) | 5,734,429) | 5,437,350) | 5,208,280) | 4,893,730) | 4,738,919) | 4,399,372) | 4,335,851) | 4,111,845) | |||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | 0.48 | 0.51 | 0.50 | 0.51 | 0.54 | 0.58 | 0.59 | 0.62 | 0.64 | 0.64 | 0.65 | 0.64 | 0.60 | 0.52 | 0.51 | 0.51 | 0.50 | 0.50 | 0.49 | — | — | — | |||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 1.21 | 1.15 | 1.07 | 1.16 | 1.13 | 1.09 | 1.09 | 1.15 | 1.16 | 1.12 | 1.12 | 1.15 | 1.10 | 0.99 | 1.04 | 1.05 | 0.97 | 0.83 | 0.85 | 0.86 | 0.84 | 0.79 | |||||||
| Cisco Systems Inc. | 0.45 | 0.43 | 0.43 | 0.45 | 0.57 | 0.59 | 0.56 | 0.56 | 0.55 | 0.56 | 0.55 | 0.56 | 0.55 | 0.53 | 0.51 | 0.52 | 0.50 | 0.51 | 0.52 | 0.55 | 0.57 | 0.56 | |||||||
| Dell Technologies Inc. | 1.11 | 1.12 | 1.08 | 1.09 | 1.09 | 1.15 | 1.14 | 1.24 | 1.20 | 1.18 | 1.09 | 0.73 | 0.79 | 0.78 | 0.76 | 0.77 | 0.75 | 0.77 | 0.78 | — | — | — | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | 2.14 | 1.73 | 1.53 | 1.33 | 1.71 | 1.80 | 1.94 | 2.06 | 2.16 | 1.82 | 1.62 | 1.51 | 1.56 | 1.58 | 1.59 | 1.69 | 1.72 | 1.82 | 1.74 | 1.68 | 1.81 | 1.96 | |||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
1 Q2 2025 cálculo
Ratio de rotación total de activos = (IngresosQ2 2025
+ IngresosQ1 2025
+ IngresosQ4 2024
+ IngresosQ3 2024)
÷ Activos totales
= (2,204,800 + 2,004,800 + 1,930,436 + 1,810,936)
÷ 16,534,200 = 0.48
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Resumen de la evolución de los ingresos
- Los ingresos de la entidad muestran una tendencia alcista consistente a lo largo del período analizado. Desde un valor inicial de aproximadamente US$ 523 millones en el primer trimestre de 2020, los ingresos aumentan de manera sostenida, alcanzando cerca de US$ 2,2 mil millones en el primer trimestre de 2025. Este crecimiento indica una expansión en la capacidad de generación de ingresos a largo plazo, con tasas de aumento particularmente pronunciadas en los últimos períodos.
- Comportamiento de los activos totales
- Los activos totales reflejan una tendencia de crecimiento sostenido desde aproximadamente US$ 4,1 millones de dólares en marzo de 2020, hasta cerca de US$ 16,5 millones en junio de 2025. La tasa de incremento es significativa y constante, sugiriendo una estrategia de expansión de la base de activos que respalda el incremento en ingresos y la posible entrada a nuevos mercados o líneas de negocio.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación de activos presenta una tendencia relativamente estable, con valores que oscilan entre 0.48 y 0.65 durante todo el período. A partir del segundo trimestre de 2020, el ratio mantiene un promedio cercano a 0.58-0.65, alcanzando su punto máximo alrededor de 0.65 en los períodos de 2021. Posteriormente, el ratio tiende a estabilizarse en niveles ligeramente inferiores, en torno a 0.48-0.54, reflejando una posible reducción en la eficiencia en el uso de los activos para generar ingresos en los períodos más recientes.
- Interpretación general
- La tendencia sostenida de incremento en ingresos y activos, junto con un ratio de rotación relativamente estable, sugiere que la empresa ha experimentado un crecimiento en tamaño y volumen de operaciones, manteniendo una eficiencia operacional en línea con sus periodos anteriores. La ligera disminución en el ratio de rotación en los últimos períodos puede indicar una mayor inversión en activos o cambios en la estructura operativa, aunque sin afectar de manera significativa la capacidad de generación de ingresos.
Ratio de rotación de fondos propios
Arista Networks Inc., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistas, cálculo (datos trimestrales)
| 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresos | 2,204,800) | 2,004,800) | 1,930,436) | 1,810,936) | 1,690,400) | 1,571,374) | 1,540,437) | 1,509,456) | 1,458,924) | 1,351,351) | 1,275,552) | 1,176,801) | 1,051,891) | 877,066) | 824,459) | 748,697) | 707,319) | 667,562) | 648,482) | 605,431) | 540,570) | 523,029) | |||||||
| Capital contable | 10,901,600) | 10,119,100) | 9,994,807) | 9,245,889) | 8,430,808) | 7,862,315) | 7,219,059) | 6,505,555) | 5,857,582) | 5,329,174) | 4,885,820) | 4,385,218) | 4,005,792) | 4,153,177) | 3,978,600) | 3,865,260) | 3,697,841) | 3,451,338) | 3,320,291) | 3,083,877) | 3,036,483) | 2,848,826) | |||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | 0.73 | 0.73 | 0.70 | 0.72 | 0.75 | 0.77 | 0.81 | 0.86 | 0.90 | 0.91 | 0.90 | 0.90 | 0.87 | 0.76 | 0.74 | 0.72 | 0.71 | 0.71 | 0.70 | — | — | — | |||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 5.99 | 5.93 | 6.87 | 5.78 | 5.14 | 5.21 | 6.17 | 6.37 | 6.20 | 6.83 | 7.78 | 6.67 | 5.73 | 5.26 | 5.80 | 5.40 | 4.70 | 4.44 | 4.20 | 3.79 | 3.42 | 2.99 | |||||||
| Cisco Systems Inc. | 1.19 | 1.17 | 1.18 | 1.21 | 1.24 | 1.28 | 1.29 | 1.30 | 1.28 | 1.30 | 1.30 | 1.28 | 1.31 | 1.19 | 1.21 | 1.21 | 1.23 | 1.26 | 1.30 | 1.42 | 1.45 | 1.51 | |||||||
| Dell Technologies Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11.09 | 19.97 | 27.22 | 38.01 | 104.35 | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | 3.34 | 3.20 | 2.77 | 2.32 | 3.01 | 3.41 | 3.61 | 3.72 | 3.65 | 3.70 | 3.64 | 3.63 | 3.51 | 3.38 | 3.25 | 3.21 | 3.06 | 3.08 | 3.13 | 3.18 | 3.26 | 3.43 | |||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
1 Q2 2025 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = (IngresosQ2 2025
+ IngresosQ1 2025
+ IngresosQ4 2024
+ IngresosQ3 2024)
÷ Capital contable
= (2,204,800 + 2,004,800 + 1,930,436 + 1,810,936)
÷ 10,901,600 = 0.73
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- Análisis de los ingresos
- Los ingresos de la empresa muestran una tendencia general de crecimiento a lo largo del período analizado, comenzando en 523 millones de dólares en el primer trimestre de 2020 y alcanzando aproximadamente 2.004 millones en el primer trimestre de 2025. Este incremento sostenido indica una expansión en las operaciones comerciales y una eficiencia en la generación de ventas. Se observa un ritmo de crecimiento más acelerado a partir de mediados de 2021, con incrementos mensuales que evidencian una posible expansión de mercado o incremento en la demanda de productos y servicios.
- Evaluación del capital contable
- El capital contable presenta una tendencia clara de crecimiento a lo largo del período, pasando de 2,84 millones en marzo de 2020 a aproximadamente 10,9 millones en marzo de 2025. Este incremento refleja una acumulación positiva de utilidades retenidas, aportaciones de los accionistas o emisión de nuevas acciones, fortaleciendo la estructura patrimonial. La relación muestra una tendencia de incremento constante, lo cual puede interpretarse como una estrategia de financiar el crecimiento mediante recursos propios y mantener una base patrimonial sólida.
- Ratio de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios muestra una tendencia variable, comenzando en un valor de 0.7 alrededor del tercer trimestre de 2020 y alcanzando picos de hasta 0.91 en algunos trimestres de 2021. Posteriormente, experimenta una tendencia a la baja, estabilizándose en torno a 0.72 - 0.73 en los últimos trimestres del período analizado. La variación en este ratio sugiere cambios en la eficiencia de uso de los fondos propios para generar ingresos. Los picos parecen coincidir con momentos en que los ingresos crecieron rápidamente en relación con el capital contable, mientras que los periodos de descenso podrían indicar una ralentización en la utilización eficiente del capital patrimonial o una expansión que no se acompaña proporcionalmente del uso de fondos propios.