Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto
La descomposición ROE implica expresar la utilidad neta dividida por el patrimonio neto como el producto de las proporciones de componentes.
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Desagregación de ROE en dos componentes
Ulta Beauty Inc., descomposición de ROE
| ROE | = | ROA | × | Ratio de apalancamiento financiero | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 ene 2023 | = | × | |||
| 29 ene 2022 | = | × | |||
| 30 ene 2021 | = | × | |||
| 1 feb 2020 | = | × | |||
| 2 feb 2019 | = | × | |||
| 3 feb 2018 | = | × |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-03).
La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el año 2023 es la disminución en el índice de apalancamiento financiero.
Desagregación de ROE en tres componentes
Ulta Beauty Inc., descomposición de ROE
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-03).
La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el año 2023 es la disminución en el índice de apalancamiento financiero.
Desagregación de ROE en cinco componentes
Ulta Beauty Inc., descomposición de ROE
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-03).
La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el año 2023 es la disminución en el índice de apalancamiento financiero.
Desagregación de ROA en dos componentes
Ulta Beauty Inc., descomposición de ROA
| ROA | = | Ratio de margen de beneficio neto | × | Rotación de activos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 ene 2023 | = | × | |||
| 29 ene 2022 | = | × | |||
| 30 ene 2021 | = | × | |||
| 1 feb 2020 | = | × | |||
| 2 feb 2019 | = | × | |||
| 3 feb 2018 | = | × |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-03).
La razón principal del aumento del ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) durante el año 2023 es el aumento de la rentabilidad medida por el ratio de margen de beneficio neto.
Desagregación de ROA en cuatro componentes
Ulta Beauty Inc., descomposición de ROA
| ROA | = | Carga tributaria | × | Carga de intereses | × | Margen EBIT | × | Rotación de activos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 ene 2023 | = | × | × | × | |||||
| 29 ene 2022 | = | × | × | × | |||||
| 30 ene 2021 | = | × | × | × | |||||
| 1 feb 2020 | = | × | × | × | |||||
| 2 feb 2019 | = | × | × | × | |||||
| 3 feb 2018 | = | × | × | × |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-03).
La razón principal del aumento en el índice de rendimiento sobre activos (ROA) durante el año 2023 es el aumento de la rentabilidad operativa medida por el índice de margen EBIT.
Desagregación del ratio de margen de beneficio neto
Ulta Beauty Inc., descomposición de la relación de margen de beneficio neto
| Ratio de margen de beneficio neto | = | Carga tributaria | × | Carga de intereses | × | Margen EBIT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 ene 2023 | = | × | × | ||||
| 29 ene 2022 | = | × | × | ||||
| 30 ene 2021 | = | × | × | ||||
| 1 feb 2020 | = | × | × | ||||
| 2 feb 2019 | = | × | × | ||||
| 3 feb 2018 | = | × | × |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-03).
La razón principal del aumento del ratio de margen de beneficio neto durante el año 2023 es el aumento de la rentabilidad operativa medida por el ratio de margen EBIT.