Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
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Cálculo
Ulta Beauty Inc., ROE, tendencias a largo plazocálculo
| ROE | = | 100 | × | Utilidad neta1 | ÷ | Capital contable1 | |
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| 28 ene 2023 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 29 ene 2022 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 ene 2021 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 1 feb 2020 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2 feb 2019 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 3 feb 2018 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 ene 2017 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 ene 2016 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 ene 2015 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 1 feb 2014 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2 feb 2013 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 ene 2012 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 29 ene 2011 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 ene 2010 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 ene 2009 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2 feb 2008 | = | 100 | × | ÷ |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2017-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2016-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2013-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2012-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2011-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2010-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2009-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-02-02).
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El análisis de los datos financieros revela una tendencia general de crecimiento tanto en la utilidad neta como en el capital contable a lo largo de los años considerados. La utilidad neta muestra un incremento sostenido, alcanzando su máximo en el período más reciente, con un valor de aproximadamente 1,24 millones de dólares, evidenciando una mejora significativa en la rentabilidad de la empresa.
Por otro lado, el capital contable también experimenta una tendencia de crecimiento durante la mayor parte del período, aunque en el año 2022 se presenta una reducción considerable en dicho indicador, pasando de aproximadamente 1,99 millones de dólares en 2021 a 1,54 millones en 2022. Esta disminución puede estar relacionada con cambios en la estructura del patrimonio o en la acumulación de utilidades retenidas.
El retorno sobre el capital propio (ROE) refleja una tendencia positiva hasta 2021, alcanzando niveles superiores al 63%, lo que indica una alta eficiencia en la utilización del patrimonio para generar utilidades. Sin embargo, en 2022, el ROE experimenta una caída significativa a aproximadamente 8.79%. Este descenso puede estar asociado a la disminución en el capital contable o a variaciones en la utilidad neta, pero requiere análisis adicional para comprender las causas específicas.
En resumen, la empresa muestra una trayectoria de crecimiento en rentabilidad y patrimonio durante la mayor parte del período, con un pico notable en 2021, seguido por una notable caída en 2022 en ambos indicadores, sugiriendo posibles cambios en la estructura financiera o en la rentabilidad en ese año. La estabilidad y la tendencia general al incremento en las utilidades netas sugieren una gestión eficiente y un desempeño positivo en términos financieros, aunque la variabilidad en el ROE y el capital contable en el período más reciente indica áreas que podrían requerir atención y análisis adicional para comprender mejor las causas de dichas fluctuaciones.
Comparación con la competencia
Ulta Beauty Inc., ROE, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| Ulta Beauty Inc. | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | |
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| 1 feb 2020 | |||||
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| 28 ene 2017 | |||||
| 30 ene 2016 | |||||
| 31 ene 2015 | |||||
| 1 feb 2014 | |||||
| 2 feb 2013 | |||||
| 28 ene 2012 | |||||
| 29 ene 2011 | |||||
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| 2 feb 2008 |
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Comparativa con el sector industrial: Distribución discrecional de consumo y venta al por menor
Ulta Beauty Inc., ROE, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: distribución discrecional de consumo y venta al por menor
| Ulta Beauty Inc. | Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | |
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| 28 ene 2023 | ||
| 29 ene 2022 | ||
| 30 ene 2021 | ||
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| 2 feb 2019 | ||
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| 28 ene 2017 | ||
| 30 ene 2016 | ||
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| 2 feb 2013 | ||
| 28 ene 2012 | ||
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Comparación con la industria: Consumo discrecional
Ulta Beauty Inc., ROE, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: consumo discrecional
| Ulta Beauty Inc. | Consumo discrecional | |
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| 28 ene 2023 | ||
| 29 ene 2022 | ||
| 30 ene 2021 | ||
| 1 feb 2020 | ||
| 2 feb 2019 | ||
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| 2 feb 2008 |
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